Record Management
Como adicionar tags a um registro?
Tags são rótulos que permitem categorizar registros em um módulo com base em determinadas características. Por exemplo: se você quiser categorizar contatos com base na relação deles com seu negócio, pode usar tags como "clientes", "prospects", ...
Como o limite de registros é calculado?
O limite de registros de 50.000 registros (Express) e 100.000 registros (Premier) inclui os registros nos módulos Pipelines, Empresas, Contatos, Notas, Tarefas, Eventos e Chamadas. Não há limite de registros por módulo. Por exemplo, se você estiver ...
Posso associar vários contatos a um registro de pipeline?
Sim, você pode associar vários contatos a um registro de pipeline por meio do campo Contatos Secundários. Para associar vários contatos: Vá até o módulo Pipelines e selecione o Team Pipeline desejado. Clique no ícone +Registro de Pipeline. Na página ...