Configurações do Bigin | Personalize Usuários, Canais e Workflows no CRM

Explorando as Configurações Bigin


O Bigin possui diversas funções que podem ser configuradas pelos administradores através do menu Configurações.

Acessando o Menu Configurações
Para acessar o menu Configurações, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela. Todas as funcionalidades e configurações do Bigin estão listadas à esquerda, e você pode selecioná-las e personalizá-las de acordo com as necessidades do seu negócio. O menu inclui:

● Usuários e Controle: Permite adicionar usuários, criar funções e perfis e gerenciar configurações de conformidade.
● Organização: É possível especificar detalhes sobre sua organização, como telefone, fax, endereço e informações de localidade.
● Campos: Uma lista de campos padrão e personalizados disponíveis em um módulo será exibida. Você pode adicionar campos personalizados, definir um campo como obrigatório e único para evitar registros duplicados.
Etapas: Crie, modifique e gerencie os diferentes pipelines de vendas utilizados pela sua organização.
Formulários: Desenhe formulários que podem ser compartilhados como links, códigos QR ou incorporados no seu site. Isso permite capturar leads como contatos em sua conta do Bigin quando o formulário é preenchido.
Workflows: Automatize ações quando registros atendem a critérios específicos. Por exemplo, ao adicionar um novo contato, uma notificação por e-mail pode ser enviada ao proprietário do registro, e uma tarefa de acompanhamento pode ser automaticamente atribuída.
Administração de Dados: Gerencie os dados presentes em sua conta do Bigin. É possível visualizar o histórico de registros importados, exportar registros, agendar/baixar um backup de seus dados, visualizar todas as ações realizadas nos logs de auditoria, gerenciar sua lixeira e monitorar o uso do armazenamento.
Complementos: Integre aplicativos de terceiros com sua conta do Bigin.

Canais
Configure os canais de comunicação para manter o contato com seus clientes.
E-mail: Integre seu e-mail para enviar, receber e acompanhar mensagens com seus clientes. Você pode integrar Zoho Mail, Gmail, Office 365 ou outra conta de e-mail que possuir. Também é possível criar modelos de e-mail e enviá-los para vários clientes ao mesmo tempo.
Social: Adicione sua conta do Twitter para ser notificado sempre que seus clientes mencionarem sua empresa na plataforma.
Telefone: Configure seu telefone para fazer chamadas aos clientes com um clique. É possível adquirir um número e deixar de lado o telefone físico.
Sinais: Receba notificações sempre que houver uma interação entre você e seus clientes em diferentes canais.

    • Related Articles

    • Integração Bigin-Zoho Projects

      A integração Bigin-Zoho Projects permite monitorar e gerenciar facilmente o progresso dos seus projetos no Zoho Projects, associando-os aos respectivos registros de pipeline, contatos e empresas no Bigin. Com essa integração, você pode: Criar ...
    • Bigin eWidget para Zoho Mail

      O email é essencial para a comunicação com clientes e prospects. Se você utiliza o Zoho Mail para gerenciar suas interações e o Bigin como seu CRM, essa integração via eWidget permite acessar as informações do Bigin diretamente dentro do Zoho Mail. ...
    • Shopify para Bigin

      O Shopify é uma plataforma de e-commerce que ajuda empresas a criarem e gerenciarem suas lojas online com facilidade. Conhecida por sua interface amigável e recursos avançados, é uma das escolhas preferidas de empreendedores que desejam fortalecer ...
    • Meetime para Bigin

      O Meetime é uma ferramenta de prospecção de vendas remota desenvolvida especialmente para vendedores e representantes de desenvolvimento de vendas (SDRs). Essa ferramenta elimina atividades operacionais rotineiras, permitindo que os vendedores se ...
    • Qualtrics para Bigin

      O Qualtrics é um software completo de gerenciamento de experiências que oferece recursos para medir e aprimorar todos os aspectos da experiência do cliente. Ele vai além de uma simples ferramenta de pesquisa, é uma plataforma poderosa que ajuda ...