Termos Básicos
Módulos
Todos os dados em sua conta do Bigin são organizados em grupos, como Pipelines, Contatos, Empresas, Produtos, Atividades e Dashboards, que são coletivamente chamados de Módulos. Por exemplo, o módulo de Contatos contém informações sobre todos os seus clientes, enquanto o módulo Atividades reúne os eventos, tarefas e chamadas que você realizou ou programou com eles.
Registros
As entradas em qualquer módulo são conhecidas como registros. Por exemplo, cada contato no módulo Contatos é um registro.
Campos
Uma única peça de informação em um registro é chamada de campo. Por exemplo, Nome, Empresa, E-mail e Site são campos em um registro de contato.
Contatos
Os Contatos são as pessoas com quem sua organização faz negócios. Elas representam suas empresas como ponto de contato.
Empresas
As empresas às quais seus contatos pertencem são chamadas de Empresas.
Pipelines de Equipe
Os Pipelines de Equipe são pipelines multidimensionais que unificam as operações centradas no cliente. Com os Pipelines de Equipe, é possível criar pipelines dedicados para diferentes processos de negócios e personalizá-los com campos específicos, tipos de registro, etapas e permissões de perfil.
Sub-Pipelines
Os Sub-Pipelines são pipelines tradicionais que contêm uma série de etapas. É possível ter múltiplos sub-pipelines dentro de um Pipeline de Equipe.
Atividades
Qualquer ação que você realiza em seu negócio é uma atividade. Todas as tarefas, eventos e chamadas com seus clientes estão agrupados como atividades.
Dashboards
Os Dashboards oferecem uma visão visual de todas as estatísticas-chave necessárias para analisar o desempenho de sua equipe. O Bigin também permite que você crie seus próprios dashboards, adicionando Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) e gráficos para compor um novo dashboard.
Usuários
Os funcionários em sua organização que têm acesso à sua conta do Bigin são chamados de Usuários.
Funções
A hierarquia organizacional seguida em sua empresa pode ser replicada em Funções. Elas permitem controlar a visibilidade dos dados de acordo com a hierarquia de sua equipe. Usuários em níveis mais baixos da hierarquia não podem acessar dados pertencentes a usuários em níveis superiores.
Perfis
Os Perfis definem as permissões de acesso aos dados em sua conta do Bigin. É possível criar novos perfis com base nas necessidades de sua organização e associar os usuários aos perfis apropriados.