O email é essencial para a comunicação com clientes e prospects. Se você utiliza o Zoho Mail para gerenciar suas interações e o Bigin como seu CRM, essa integração via eWidget permite acessar as informações do Bigin diretamente dentro do Zoho Mail. Mesmo que alguém não esteja na sua lista de contatos do Bigin, você pode adicioná-lo diretamente a partir do Zoho Mail usando o eWidget.

Com o Bigin eWidget, você pode:

• Visualizar todas as informações do Bigin relacionadas ao remetente do email (como registros no funil, atividades, notas etc.), sem sair do Zoho Mail.

• Adicionar alguém como contato do Bigin direto do Zoho Mail.

• Adicionar notas a um registro, editá-las ou agendar atividades com seus contatos do Bigin.

• Adicionar emails ao Bigin e inserir um modelo de email do Bigin no editor do Zoho Mail.
  
  

Instalar o Bigin eWidget no Zoho Mail

1. Acesse sua conta do Zoho Mail.

2. O Bigin eWidget já vem ativado por padrão. Vá em Configurações > Integrações > Extensões > Bigin.

3. Para acessá-lo, clique no ícone Alternar eWidget.

4. Para fixá-lo na barra lateral direita:
   
   

• Clique no ícone Alternar eWidget.

• Pesquise por Bigin.

• Clique no ícone de alfinete para fixar.
  
  

Se você ainda não tem uma conta no Bigin, poderá criar uma diretamente do eWidget. Se já possui, todas as informações dos contatos (remetente e destinatário) aparecerão.

Adicionar contatos

Recebeu um email de um prospect que ainda não está no Bigin? Você pode adicioná-lo diretamente:

• Abra o email e clique no ícone do Bigin eWidget.

• Se o contato já existir, será exibido um resumo.

• Se for novo:
  
  

• Clique em Adicionar como Contato.

• Preencha os dados necessários.

• Clique em Salvar.
  
  

Visualizar e atualizar contatos

• Ao abrir um email, se o endereço corresponder a um registro no módulo Contatos do Bigin, os detalhes serão exibidos.

• Você pode editar as informações diretamente.
  
  

Ações disponíveis:

• Editar informações

• Adicionar notas

• Criar atividades

• Enviar emails

• Usar modelos de email do Bigin

• Atualizar estágio do pipeline

• Excluir contato
  
  

Adicionar notas

Se receber informações importantes por email, você pode adicioná-las como nota no contato:

• Vá para a aba Notas no eWidget.

• Dê um título e insira o conteúdo.

• É possível adicionar anexos.

• Você pode editar ou excluir notas posteriormente.
  
  

Criar atividades

Agende eventos, tarefas ou chamadas diretamente do Zoho Mail:

• Vá para Atividades Abertas.

• Crie a atividade, defina data, hora e tipo.

• Elas serão sincronizadas automaticamente com o Bigin.
  
  

Enviar emails

• Clique em Enviar email no eWidget.

• O Zoho Mail abrirá para composição.

• Selecione um modelo do Bigin, edite se necessário e envie.

• O email será registrado no histórico do contato no Bigin.
  
  

Para visualizar emails no Bigin, configure a integração IMAP.
Se estiver usando outro cliente, clique em Sim, adicionar ao Bigin no eWidget para adicionar manualmente.

Emails adicionados via oWidget poderão ser filtrados por “Adicionados via Widgets”.

Atualizar estágio de Pipeline

• Acesse a aba Pipeline no eWidget.

• Veja os negócios existentes.

• Clique em um negócio e atualize o estágio do pipeline.

• A alteração será refletida no Bigin em tempo real.
  
  

Excluir contato

• Se um contato foi adicionado por engano, você pode excluí-lo:
  
  

• Clique no ícone de mais opções no eWidget.

• Selecione Excluir.
  
  

Notas importantes

• Você só poderá editar ou excluir registros se tiver as permissões necessárias.