Integração Bigin-Zoho Projects
A integração Bigin-Zoho Projects permite monitorar e gerenciar facilmente o progresso dos seus projetos no Zoho Projects, associando-os aos respectivos registros de pipeline, contatos e empresas no Bigin.
Com essa integração, você pode:
Criar projeto: Crie projetos diretamente pelo Bigin, otimizando o processo de gerenciamento.
Associar projetos: Associe projetos existentes do Zoho Projects aos registros do Bigin, garantindo que todos os projetos relevantes estejam vinculados e acessíveis.
Para integrar o Zoho Projects com o Bigin, vá até Configurações > Toppings > Desenvolvido pelo Bigin > Zoho Projects > Configurar agora.
Na configuração, você verá duas opções:
Seu portal: Mostra todos os portais disponíveis para você.
Outro portal: Você pode solicitar acesso aos portais de outros usuários (super administradores precisam aprovar).
Observação: Para iniciar a integração com o Zoho Projects, é necessário possuir um portal do Zoho Projects. Se ainda não tiver, crie um ao fornecer as informações solicitadas. O portal será acessível diretamente do Bigin.
Se você já tiver um portal no Zoho Projects, não poderá criar um novo pelo Bigin. Também é possível acessar portais de outros usuários por meio de solicitação — essa autorização deve ser concedida pelo proprietário ou administrador do portal.
Disponibilidade
A integração com o Zoho Projects está disponível para todos os planos do Bigin, incluindo o plano gratuito.
Criar um projeto
Se você for administrador, pode criar um portal Zoho Projects diretamente pela sua conta Bigin, integrando-o com portais existentes (se tiver as permissões).
Importante: Apenas o proprietário ou administrador do portal pode autorizar uma solicitação de integração.
Para criar um projeto:
Acesse qualquer registro nos módulos Pipelines, Contatos ou Empresas.
Vá até a lista relacionada Zoho Projects e clique em + Criar projeto.
Preencha os dados solicitados.
Mapeamento de campos com Team Pipelines
Se desejar preencher automaticamente os dados ao criar um portal, configure o mapeamento entre Team Pipelines e os campos do Zoho Projects.
Acesse:
Configurações > Toppings > Desenvolvido pelo Bigin > Zoho Projects > Gerenciar > Mapear campos > Configurar
Associar um projeto existente
Você também pode associar projetos existentes do Zoho Projects a registros do Bigin:
Acesse qualquer registro nos módulos Pipelines, Contatos ou Empresas.
Na lista relacionada Zoho Projects, clique em + Associar projeto.
Escolha um projeto da lista disponível em seu portal.
Adicionando usuários a um projeto
Depois de criar ou associar um projeto, adicione usuários. Existem dois tipos:
Usuários do Projeto
Têm acesso total aos projetos no Zoho Projects.
Podem ser usuários do Bigin, do Zoho Projects ou ambos.
Requerem licença.
Tipos:
Se o usuário já estiver nos dois sistemas, será mostrado com perfis nos dois.
Se estiver apenas no Bigin, você poderá adicioná-lo ao Zoho Projects (licença necessária).
Se estiver apenas no Zoho Projects, será exibido como “Não é usuário do Bigin”.
Você pode filtrar por “Todos os usuários” ou “Usuários do Bigin”.
Regras:
✔ Pode adicionar usuários existentes do Zoho Projects.
✔ Pode remover usuários durante edição ou associação.
✘ Não pode adicionar usuários do Bigin se a licença estiver esgotada.
✘ Não pode remover usuários com privilégios de admin/proprietário no Zoho Projects.
Usuários clientes
São contatos do Bigin vinculados ao projeto no Zoho Projects.
“Cliente” = tem acesso ao portal.
“Contato” = apenas um registro.
Regras:
✔ Pode adicionar qualquer contato do Bigin como registro no projeto, sem limite de licença.
✘ Não pode adicionar como cliente se a licença de cliente estiver esgotada.
✘ Não pode adicionar cliente desativado no Zoho Projects.
Projetos na lista relacionada
Uma nova aba Projetos será exibida na lista relacionada dos registros após integrar o Zoho Projects.
Nela, você poderá:
Criar ou associar projetos.
Editar detalhes.
Visualizar: Painel, Tarefas, Fases e Problemas.
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