A integração Bigin-Zoho Projects permite monitorar e gerenciar facilmente o progresso dos seus projetos no Zoho Projects, associando-os aos respectivos registros de pipeline, contatos e empresas no Bigin.

Com essa integração, você pode:

• Criar projeto: Crie projetos diretamente pelo Bigin, otimizando o processo de gerenciamento.

• Associar projetos: Associe projetos existentes do Zoho Projects aos registros do Bigin, garantindo que todos os projetos relevantes estejam vinculados e acessíveis.
  
  

Para integrar o Zoho Projects com o Bigin, vá até Configurações > Toppings > Desenvolvido pelo Bigin > Zoho Projects > Configurar agora.

Na configuração, você verá duas opções:

• Seu portal: Mostra todos os portais disponíveis para você.

• Outro portal: Você pode solicitar acesso aos portais de outros usuários (super administradores precisam aprovar).
  
  

Observação: Para iniciar a integração com o Zoho Projects, é necessário possuir um portal do Zoho Projects. Se ainda não tiver, crie um ao fornecer as informações solicitadas. O portal será acessível diretamente do Bigin.

Se você já tiver um portal no Zoho Projects, não poderá criar um novo pelo Bigin. Também é possível acessar portais de outros usuários por meio de solicitação — essa autorização deve ser concedida pelo proprietário ou administrador do portal.

Disponibilidade

A integração com o Zoho Projects está disponível para todos os planos do Bigin, incluindo o plano gratuito.

Criar um projeto

Se você for administrador, pode criar um portal Zoho Projects diretamente pela sua conta Bigin, integrando-o com portais existentes (se tiver as permissões).

Importante: Apenas o proprietário ou administrador do portal pode autorizar uma solicitação de integração.

Para criar um projeto:

1. Acesse qualquer registro nos módulos Pipelines, Contatos ou Empresas.

2. Vá até a lista relacionada Zoho Projects e clique em + Criar projeto.

3. Preencha os dados solicitados.
   
   

Mapeamento de campos com Team Pipelines

Se desejar preencher automaticamente os dados ao criar um portal, configure o mapeamento entre Team Pipelines e os campos do Zoho Projects.

Acesse:
Configurações > Toppings > Desenvolvido pelo Bigin > Zoho Projects > Gerenciar > Mapear campos > Configurar

Associar um projeto existente

Você também pode associar projetos existentes do Zoho Projects a registros do Bigin:

1. Acesse qualquer registro nos módulos Pipelines, Contatos ou Empresas.

2. Na lista relacionada Zoho Projects, clique em + Associar projeto.

3. Escolha um projeto da lista disponível em seu portal.
   
   

Adicionando usuários a um projeto

Depois de criar ou associar um projeto, adicione usuários. Existem dois tipos:

Usuários do Projeto

• Têm acesso total aos projetos no Zoho Projects.

• Podem ser usuários do Bigin, do Zoho Projects ou ambos.

• Requerem licença.
  
  

Tipos:

• Se o usuário já estiver nos dois sistemas, será mostrado com perfis nos dois.

• Se estiver apenas no Bigin, você poderá adicioná-lo ao Zoho Projects (licença necessária).

• Se estiver apenas no Zoho Projects, será exibido como “Não é usuário do Bigin”.
  
  

Você pode filtrar por “Todos os usuários” ou “Usuários do Bigin”.

Regras:
✔ Pode adicionar usuários existentes do Zoho Projects.
✔ Pode remover usuários durante edição ou associação.
✘ Não pode adicionar usuários do Bigin se a licença estiver esgotada.
✘ Não pode remover usuários com privilégios de admin/proprietário no Zoho Projects.

Usuários clientes

• São contatos do Bigin vinculados ao projeto no Zoho Projects.

• “Cliente” = tem acesso ao portal.

• “Contato” = apenas um registro.
  
  

Regras:
✔ Pode adicionar qualquer contato do Bigin como registro no projeto, sem limite de licença.
✘ Não pode adicionar como cliente se a licença de cliente estiver esgotada.
✘ Não pode adicionar cliente desativado no Zoho Projects.

Projetos na lista relacionada

Uma nova aba Projetos será exibida na lista relacionada dos registros após integrar o Zoho Projects.

Nela, você poderá:

• Criar ou associar projetos.

• Editar detalhes.

• Visualizar: Painel, Tarefas, Fases e Problemas.