Integração com Microsoft Teams
O Microsoft Teams é um aplicativo de mensagens que permite a colaboração e comunicação entre as equipes da sua organização. Ao integrar o Microsoft Teams com o Bigin, os usuários podem acessar e gerenciar seus pipelines diretamente no espaço de trabalho do Teams, sem a necessidade de trocar de aba ou abrir o Bigin separadamente.
Disponibilidade
Disponível em todas as edições do Bigin
Permissões
As permissões para instalar ou configurar as abas são definidas no Microsoft Teams. Contate o administrador do Teams para instalação ou configuração das abas do Bigin.
Abas do Bigin no Teams
O Bigin pode ser adicionado ao Teams de duas formas:
1. Aba Pessoal
Adicionada na barra lateral esquerda do Teams.
Visível apenas para o usuário que adicionou.
Permite acesso completo ao pipeline do Bigin.
2. Aba de Canal
Adicionada como uma aba dentro de um canal do Teams.
Visível para todos os membros do canal que sejam usuários ativos do Bigin.
Permite colaboração em tempo real sobre os registros do pipeline.
Ações disponíveis na aba do Bigin
Criar novos registros no pipeline
Editar registros existentes
Alternar entre pipelines
Arrastar e soltar registros entre os estágios
Ordenar registros
Alternar entre visualizações
Visualizar atividades abertas
Personalizar colunas
Instalar a aba do Bigin em um canal
Acesse sua conta Microsoft Teams (Microsoft 365).
Selecione o canal desejado.
Clique no ícone de + (Adicionar aba) ao lado das abas existentes.
Na página de adição, selecione Bigin by Zoho CRM.
Clique em Sign in using Bigin.
Insira suas credenciais do Bigin e clique em Sign in.
Adicionar o Bigin ao painel lateral do Teams
Acesse sua conta Microsoft Teams.
Clique nos três pontos (...) na barra lateral esquerda.
Na página de aplicativos, procure por Bigin by Zoho CRM.
Clique em Adicionar (Add).
A aba do Bigin será fixada na lateral esquerda do Teams e o usuário poderá acessar a conta do Bigin logada no navegador.
Extensão de mensagens do Bigin no Teams
Com a extensão de mensagens, você pode compartilhar registros diretamente no bate-papo do Teams.
Para instalar a extensão de mensagens:
Vá até o canal onde deseja instalar a extensão.
Clique no ícone de três pontos (...) na barra de mensagens.
Selecione Bigin by Zoho CRM.
Clique em Adicionar (Add).
Para compartilhar registros no Teams:
Clique no ícone de Conversas da aba no canal.
Clique em (...) na barra de bate-papo.
Selecione Bigin by Zoho CRM.
Pesquise o registro desejado e clique nele para compartilhá-lo.
Essa integração melhora a colaboração entre equipes, permite acompanhar os negócios em tempo real e aumenta a produtividade ao centralizar o acesso ao pipeline dentro do Teams.
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