Integração com o Zoho Meeting
Visão Geral
O processo de vendas geralmente envolve várias reuniões com contatos, como demonstrações, negociações ou discussões. Marcar uma reunião presencial pode ser demorado e envolve custos extras com deslocamentos e acomodações.
Reuniões online, por outro lado, são econômicas, rápidas de configurar e eliminam barreiras geográficas. Com o Zoho Meeting, é possível realizar reuniões em tempo real com apenas um computador e conexão à internet. Ao integrar o Bigin com o Zoho Meeting, você pode criar e gerenciar reuniões diretamente no módulo de Eventos do Bigin.
Disponibilidade
Disponível nos planos Express e Premier.
Configurar a integração com o Zoho Meeting
Para configurar:
Acesse Configurações > Integrações/Toppings > Zoho Meeting.
Clique em Configurar agora.
Na tela do Zoho Meeting, clique em Ativar.
Se você não tiver uma conta no Zoho Meeting, uma nova organização será criada automaticamente. Os usuários do Bigin receberão convites para ingressar na organização do Zoho Meeting.
Criar uma reunião online
Após a configuração, você poderá marcar reuniões online diretamente no módulo de Atividades > Eventos.
Para criar:
Vá até o módulo Atividades e clique na aba Eventos.
Clique em + Evento.
Preencha as informações do evento.
Marque a opção Reunião Online.
Adicione participantes (contatos, usuários ou e-mails).
Clique em Salvar.
As reuniões online são identificadas com o ícone específico de videoconferência.
Convidar participantes após criar o evento
Acesse Atividades > Eventos.
Selecione o evento online.
Clique em +Mais na seção Participantes.
Adicione contatos, usuários ou e-mails.
Clique em Salvar.
Ou clique em Copiar link do convite para compartilhá-lo.
Iniciar uma reunião
Você pode iniciar uma reunião diretamente do Bigin 15 minutos antes do horário marcado.
Para iniciar:
Vá em Atividades > Eventos, selecione o evento e clique em Iniciar Reunião.
Ou clique em Iniciar Reunião na tela de notificações.
Criar uma reunião instantânea
Acesse o módulo Contatos e selecione um contato.
Clique no ícone de Reunião > Reunir Agora.
Preencha as informações do evento e clique em Iniciar Reunião.
Você será redirecionado ao Zoho Meeting e o contato receberá o convite por e-mail.
Agendar uma reunião online com um contato
Vá até Contatos e selecione um contato.
Clique em Reunião > Agendar reunião online.
Informe data, horário e detalhes do evento.
Clique em Salvar.
Visualizar a gravação da reunião
As gravações de reuniões feitas no Zoho Meeting ficarão disponíveis na página de detalhes do evento no Bigin, 15 minutos após a conclusão da reunião. Além disso, você pode visualizar a duração da participação de cada convidado.
Desativar a integração com o Zoho Meeting
Caso não precise mais da integração:
Vá em Configurações > Integrações/Toppings > Zoho Meetings > Gerenciar.
Clique em Desativar.
As reuniões já criadas continuarão disponíveis tanto no Bigin quanto no Zoho Meeting.
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