A integração entre o Zoho Books/Invoice e o Bigin permite sincronizar contatos, empresas e produtos entre as plataformas, além de criar e visualizar faturas (invoices), orçamentos (estimates) e pedidos de venda (sales orders) diretamente do Bigin.

Disponibilidade

• Disponível nas edições Express e Premier.
  
  

Permissão

• Apenas usuários com perfil de Administrador podem configurar a integração.
  

Configurar a Integração Zoho Books/Invoice no Bigin

A configuração inclui as seguintes etapas:

1. Ativar a Integração

1. Vá para Configurações > Integrações/Toppings > Zoho Books.

2. Clique em Configurar agora.

3. Insira seu e-mail e selecione a organização desejada no menu suspenso.

4. Clique em Salvar.
   
   

2. Sincronizar Módulos

Os seguintes módulos podem ser sincronizados:

• 
  A sincronização ocorre automaticamente em intervalos definidos, mas você pode usar o botão Sincronizar agora para atualizar os dados imediatamente.

• O último horário de sincronização e o último envio indicam quando os dados foram sincronizados ou enviados por último entre os sistemas.
  
  

Sincronizar Empresas e Contatos

1. Clique em Configurar ao lado da seção "Sincronização de Contatos e Empresas".

2. Defina:
   
   

• Quais módulos devem ser sincronizados com o cliente no Zoho Books.

• Se deseja incluir contatos não associados a empresas.

• Quais visualizações de lista devem ser sincronizadas.

• Como lidar com registros duplicados: Clonar, Sobrescrever ou Ignorar.

• Faça o mapeamento de campos entre o Zoho Books e o Bigin.

3. Clique em Salvar.
   
   

Sincronizar Produtos

1. Clique em Configurar ao lado da seção "Sincronização de Produtos".

2. Defina:
   
   

• Quais visualizações de lista do módulo Produtos serão sincronizadas.

• Como lidar com registros duplicados.

• Faça o mapeamento entre os campos de Itens (Books) e Produtos (Bigin).

3. Clique em Salvar.
   
   

Pontos de Atenção

• A lógica de duplicatas se aplica a Empresas e Empresas + Contatos, mas não apenas a Contatos.

• Os valores de campos tipo "picklist" devem ser iguais em ambos os sistemas, caso contrário, os registros com valores não correspondentes serão ignorados.

• Registros excluídos no Bigin também serão excluídos no Books ou Invoice.
  

Usando a Integração

Uma vez configurada, você poderá:

• Criar faturas, orçamentos e pedidos de venda diretamente do Bigin.

• Visualizar os documentos relacionados em cada página de detalhes do registro (contato, empresa ou negócio).
  
  

Excluir a Integração com Zoho Books/Invoice

1. Vá para Configurações > Integrações/Toppings > Zoho Books.

2. Clique em Excluir integração.

3. Confirme clicando em Excluir.
   
   

Após a exclusão, os dados sincronizados anteriormente não estarão mais disponíveis no Bigin.

Essa integração é ideal para equipes de vendas que desejam agilizar o faturamento e manter todos os dados financeiros e de vendas centralizados e sincronizados.