A integração entre o Bigin e o Zoho CRM permite a sincronização bidirecional de dados, facilitando a gestão de diferentes operações da sua empresa em Bigin enquanto mantém as informações centralizadas no Zoho CRM. Isso é ideal, por exemplo, quando equipes de campo precisam apenas acessar pipelines, atividades e contatos específicos sem utilizar toda a complexidade do Zoho CRM.

Disponibilidade

• Edições Express e Premier
  

Permissões

• Apenas usuários com perfil de Administrador e função CEO em ambos os sistemas (Bigin e Zoho CRM) podem configurar a integração.
  
  

Módulos compatíveis para sincronização

A sincronização dos módulos Contatos & Empresas deve ser feita primeiro para liberar a sincronização dos demais módulos.

Etapas da Integração

1. Ativar a Integração

1. Vá em Configurações (⚙️) > Integrações/Toppings.

2. Clique em Configurar agora na opção Zoho CRM.

3. Verifique seu e-mail e nome da organização.

4. Em Configurar módulos para sincronização, clique em Configurar ao lado de Contatos & Empresas.
   
   

2. Mapear Campos

• Escolha a visualização (list view) do Zoho CRM que deseja sincronizar.

• Mapeie os campos obrigatórios e quaisquer campos personalizados.

• Para Atividades e Notas, o mapeamento é automático.

• Clique em Ativar.
  
  

Isso iniciará a sincronização em segundo plano de todos os dados existentes. Registros adicionados ou modificados após a ativação serão sincronizados automaticamente.

Observações Importantes

• Apenas um list view por módulo pode ser sincronizado.

• Registros excluídos não são sincronizados.
  
  

• Atividades e notas são sincronizadas apenas se estiverem vinculadas a registros pai sincronizados.
  
  

• Lembretes e repetições em atividades não são sincronizados para evitar notificações duplicadas.
  
  

Editar Configuração de Sincronização

Você pode alterar o mapeamento de campos ou trocar a visualização sincronizada:

1. Vá em Configurações > Integrações/Toppings > Zoho CRM > Gerenciar.

2. Clique em Editar ao lado do módulo desejado.

3. Faça as alterações necessárias.

4. Clique em Salvar.
   
   

Desativar a Sincronização de um Módulo

• Não é possível desativar a sincronização do módulo Contatos & Empresas sem impactar os demais módulos.

• Para desativar:
  
  

1. Acesse Gerenciar > Zoho CRM.

2. Clique em Desativar ao lado do módulo.

3. Confirme.
   
   

Reconfigurar Sincronização (em caso de conflito)

Ao reconfigurar a sincronização, escolha como resolver conflitos de edição em ambos os sistemas:

• Manter o mais recente (atualiza com base na última modificação).

• Atualizar de CRM para Bigin.
  
  

• Atualizar de Bigin para CRM.

• Ignorar registros conflitantes.
  
  

Excluir a Integração

1. Vá em Configurações > Integrações/Toppings > Zoho CRM > Gerenciar.

2. Clique em Excluir Integração.

3. Confirme.
   
   

A exclusão da integração não apaga dados já sincronizados.

Essa integração é essencial para empresas que usam o Zoho CRM como repositório principal, mas desejam que equipes específicas operem com mais agilidade e foco usando o Bigin.