Integração Zoom + Bigin: agende e gerencie reuniões online direto do CRM

Integração com Zoom

A integração entre o Bigin e o Zoom Meeting permite que você agende ou inicie reuniões online diretamente do Bigin. Os participantes podem acessar de qualquer lugar, e a gravação da reunião ficará disponível na página de detalhes do evento.


Notes

Disponibilidade

  • Disponível nas edições Express e Premier.

Etapa 1: Ativar a integração com o Zoom

  1. Vá para Configurações > Integrações > Zoom Meeting e clique em Configurar agora.

  2. Na página Zoom Meeting, clique em Ativar.

Após a ativação pelo administrador, cada usuário deverá conectar sua própria conta do Zoom quando for agendar uma reunião online. Essa conexão será feita por um pop-up ao tentar agendar a reunião.

Etapa 2: Agendar uma reunião online

  1. Vá até o módulo Atividades e clique na aba Eventos.

  2. Clique em + Evento.

  1. Preencha as informações do evento.

  2. Marque a opção Reunião online.

  1. Escolha Zoom Meeting no menu suspenso.

  2. Clique em Conectar agora no pop-up que aparece.

  3. Adicione os participantes (contatos, usuários ou e-mails).

  4. Clique em Salvar.

Alternativa:

  • Vá até o módulo Contatos, selecione um contato.

  • Na página de detalhes, clique no ícone de reunião > Agendar reunião online.

  • Preencha as informações e clique em Salvar.

Convidar participantes para uma reunião

Mesmo após agendar a reunião, é possível adicionar participantes:

  1. Vá até Atividades > Eventos.

  2. Selecione o evento desejado.

  3. Em Participantes, clique em + Mais.

  1. Selecione contatos, usuários ou insira um e-mail.

  2. Clique em Salvar.

Ou: clique em Copiar link do convite para compartilhar o link da reunião.

Criar uma reunião instantânea

  1. Vá até o módulo Contatos e selecione um contato.

  2. Clique no ícone de reunião > Reunião agora.

  3. Insira as informações do evento e clique em Iniciar reunião.

Você será redirecionado para a página do Zoom e o contato receberá um convite por e-mail.

Iniciar uma reunião a partir do Bigin

  • Você pode iniciar a reunião online diretamente pela página de detalhes do evento.

  • O botão Iniciar reunião estará disponível 15 minutos antes do horário agendado.

Você também pode iniciar pelo alerta de notificação.

Visualizar gravações da reunião

Se a reunião foi gravada no Zoom, a gravação será exibida no Bigin:

  1. Vá até Atividades > Eventos.

  2. Abra o evento desejado.

  3. A gravação aparecerá na seção Gravação.

Observação: a gravação pode levar até 15 minutos para aparecer (ou mais, dependendo do tamanho do arquivo).

Desativar a integração com Zoom

Desativar a integração impedirá a criação de novas reuniões online, mas não removerá os eventos anteriores.

  1. Vá até Configurações > Integrações > Zoom Meeting.

  2. Clique em Gerenciar > Desativar.

Desinstalar o Bigin do Zoom Marketplace

  1. Acesse sua conta no Zoom e vá até o Zoom App Marketplace.

  2. Clique em Gerenciar > Aplicativos instalados ou pesquise por Bigin by Zoho CRM.

  3. Clique no app e selecione Desinstalar.

Isso garante que sua equipe possa agendar, iniciar e gerenciar reuniões do Zoom diretamente do Bigin, tornando o processo muito mais ágil.


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