Integração Bigin + Microsoft 365/Outlook: Sincronize Contatos e Eventos com Facilidade

Integrar com o Microsoft 365

Integrar suas contas do Microsoft 365/Outlook e do Bigin permite sincronizar contatos e eventos entre o Bigin e o Microsoft 365/Outlook, garantindo que sempre que um Contato ou Evento for adicionado em uma das contas, ele será atualizado automaticamente na outra.


Info

Informações

Disponibilidade
Disponível nas edições Express, Premier e Bigin 360.


Exemplo

A Zylker – restaurante que realiza entregas em domicílio e também aceita encomendas para eventos como aniversários e casamentos – utiliza a suíte de aplicativos do Microsoft 365, como Outlook, Invoicing, Booking e OneDrive. Os e-mails que recebem de clientes em potencial são adicionados como contatos, e as reuniões com os clientes são registradas como eventos no Microsoft 365/Outlook.

Eles também usam o Bigin para gerenciar os negócios com seus clientes de forma eficaz. Como tanto o Bigin quanto o Microsoft 365/Outlook são essenciais para suas operações, integrar os dois aplicativos permite:

  • Manter uma lista unificada de contatos.

  • Acompanhar todos os eventos criados no Bigin e no Microsoft 365/Outlook, garantindo que nada seja esquecido.

Após a integração da conta do Microsoft 365/Outlook:

  • O Calendário do Bigin será adicionado ao Calendário do Microsoft 365/Outlook.

  • A Categoria de Contatos do Bigin será adicionada ao People (Pessoas) do Microsoft 365/Outlook. Todos os eventos e contatos do Bigin estarão disponíveis nessas categorias.


Como integrar com Microsoft 365/Outlook

Você precisa configurar o topping do Microsoft 365/Outlook para iniciar a sincronização de Eventos e Contatos entre as contas.

Para sincronizar eventos:

  1. Acesse Configurações > Integrações/Toppings > Microsoft 365 e clique em Configurar agora (Setup Now).

  2. Clique em Ativar na seção de Eventos. Você será redirecionado à página de login do Microsoft 365/Outlook.

  3. Após o login, os eventos serão sincronizados.

    • Todos os eventos do Bigin estarão disponíveis no Calendário do Bigin no Microsoft 365.

Para sincronizar contatos:

  1. Acesse Configurações > Integrações/Toppings > Microsoft 365 e clique em Configurar agora (Setup Now).

  2. Clique em Ativar na seção de Contatos. Você será redirecionado à página de login do Microsoft 365/Outlook.

  3. No painel de mapeamento de campos (Field Mapping), mapeie os campos do Microsoft com os campos do Bigin.

  4. Clique em Salvar.

  5. Marque a opção se desejar excluir um Contato no Bigin ao excluí-lo no Microsoft 365.

  6. Você pode clicar em Gerenciar Mapeamento de Campos para modificar os campos sincronizados entre o Microsoft 365/Outlook e o Bigin.

Desativar a integração

Desativar a integração impede que os contatos e eventos continuem sendo sincronizados entre o Microsoft 365 e o Bigin.
Os contatos e eventos sincronizados a partir do Bigin na sua conta Microsoft 365 serão excluídos.

Para desativar a integração:

  1. Acesse Configurações > Integrações/Toppings > Microsoft 365 e clique em Gerenciar.

  2. Clique em Desativar nas seções de Eventos ou Contatos.


Notes

Notas

  • Quando a integração é desativada, existe a possibilidade de criação de registros duplicados ao reativá-la.

  • Para evitar isso, certifique-se de excluir os registros da categoria "Bigin" no Microsoft 365 antes de reativar a integração.


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