Integrar com o Microsoft 365
Integrar suas contas do Microsoft 365/Outlook e do Bigin permite sincronizar contatos e eventos entre o Bigin e o Microsoft 365/Outlook, garantindo que sempre que um Contato ou Evento for adicionado em uma das contas, ele será atualizado automaticamente na outra.
Informações
Disponibilidade
Disponível nas edições Express, Premier e Bigin 360.
Exemplo
A Zylker – restaurante que realiza entregas em domicílio e também aceita encomendas para eventos como aniversários e casamentos – utiliza a suíte de aplicativos do Microsoft 365, como Outlook, Invoicing, Booking e OneDrive. Os e-mails que recebem de clientes em potencial são adicionados como contatos, e as reuniões com os clientes são registradas como eventos no Microsoft 365/Outlook.
Eles também usam o Bigin para gerenciar os negócios com seus clientes de forma eficaz. Como tanto o Bigin quanto o Microsoft 365/Outlook são essenciais para suas operações, integrar os dois aplicativos permite:
Manter uma lista unificada de contatos.
Acompanhar todos os eventos criados no Bigin e no Microsoft 365/Outlook, garantindo que nada seja esquecido.
Após a integração da conta do Microsoft 365/Outlook:
O Calendário do Bigin será adicionado ao Calendário do Microsoft 365/Outlook.
A Categoria de Contatos do Bigin será adicionada ao People (Pessoas) do Microsoft 365/Outlook. Todos os eventos e contatos do Bigin estarão disponíveis nessas categorias.
Como integrar com Microsoft 365/Outlook
Você precisa configurar o topping do Microsoft 365/Outlook para iniciar a sincronização de Eventos e Contatos entre as contas.
Para sincronizar eventos:
Acesse Configurações > Integrações/Toppings > Microsoft 365 e clique em Configurar agora (Setup Now).
Clique em Ativar na seção de Eventos. Você será redirecionado à página de login do Microsoft 365/Outlook.
Após o login, os eventos serão sincronizados.
Todos os eventos do Bigin estarão disponíveis no Calendário do Bigin no Microsoft 365.
Para sincronizar contatos:
Acesse Configurações > Integrações/Toppings > Microsoft 365 e clique em Configurar agora (Setup Now).
Clique em Ativar na seção de Contatos. Você será redirecionado à página de login do Microsoft 365/Outlook.
No painel de mapeamento de campos (Field Mapping), mapeie os campos do Microsoft com os campos do Bigin.
Clique em Salvar.
Marque a opção se desejar excluir um Contato no Bigin ao excluí-lo no Microsoft 365.
Você pode clicar em Gerenciar Mapeamento de Campos para modificar os campos sincronizados entre o Microsoft 365/Outlook e o Bigin.
Desativar a integração
Desativar a integração impede que os contatos e eventos continuem sendo sincronizados entre o Microsoft 365 e o Bigin.
Os contatos e eventos sincronizados a partir do Bigin na sua conta Microsoft 365 serão excluídos.
Para desativar a integração:
Acesse Configurações > Integrações/Toppings > Microsoft 365 e clique em Gerenciar.
Clique em Desativar nas seções de Eventos ou Contatos.
Notas
Quando a integração é desativada, existe a possibilidade de criação de registros duplicados ao reativá-la.
Para evitar isso, certifique-se de excluir os registros da categoria "Bigin" no Microsoft 365 antes de reativar a integração.