Links de Pagamento no Bigin: facilite cobranças e receba direto no CRM

Links de Pagamento

Gerenciar pagamentos de forma eficaz é essencial para o crescimento e a estabilidade de qualquer negócio.

O Bigin ajuda você a administrar operações e vender produtos, e, com este recurso, você pode ter um controle ainda maior sobre seus pagamentos.

O recurso integrado de Links de Pagamento permite criar e enviar links de pagamento diretamente do Bigin para seus clientes, facilitando a cobrança. Isso melhora a experiência do cliente e torna suas operações mais eficientes.


Disponibilidade:
O recurso de Link de Pagamento está disponível nas edições Premier, Bigin 360 e Zoho One.



Os links de pagamento podem ser ativados de duas maneiras:

1. Botão "Cobrar Pagamento" (Collect Payment):
Você encontrará o botão Cobrar Pagamento em todos os registros no módulo Pipeline.

Se o link de pagamento ainda não estiver ativado, você pode ativá-lo diretamente pela página do registro no pipeline:

  • Clique no registro desejado para visualizar o botão Cobrar Pagamento.

  • Clique em Começar agora (Get Started).

  • Você será solicitado a criar uma conta no Zoho Checkout.

Se você já possui uma conta no Checkout, pode selecioná-la diretamente, ou criar uma nova fornecendo os detalhes necessários.

2. Conexão com gateway de pagamento:
Na etapa seguinte, com base no seu país, você verá os gateways de pagamento disponíveis, dentre as seguintes opções:

  • Razorpay

  • Stripe

  • Paytm

  • PayPal

Conecte o seu gateway de pagamento preferido para começar.


Configurações de Pagamento

Você pode acessar as configurações de pagamento na aba Pagamentos dentro do menu de configurações.

Para configurar:

  • Vá para Configurações > Organização > Pagamentos

  • Em seguida, siga os mesmos passos mencionados anteriormente para criar sua conta no Zoho Checkout e conectar o gateway de pagamento de sua preferência.

Você pode conectar qualquer um dos gateways de pagamento disponíveis, conforme sua preferência.

Integrações com Gateway de Pagamento

Para integrar o Stripe com o Bigin:

  • Navegue até Configurações > Organização > Pagamentos > Stripe > Conectar

  • Você será redirecionado ao site do Stripe.

    • Caso já tenha uma conta Stripe, faça o login.

    • Caso contrário, crie uma nova conta.

  • Será solicitado que você insira um código OTP, que será enviado para o seu número de celular.

  • Após inserir o OTP, você conseguirá acessar sua conta no Stripe. Em seguida, a integração com o Bigin será concluída.

Para integrar o Razorpay com o Bigin:

  • Navegue até Configurações > Organização > Pagamentos > Razorpay > Conectar

  • Você será redirecionado ao site do Razorpay.

    • Caso já tenha uma conta Razorpay, faça o login.

    • Caso contrário, crie uma nova conta.

  • Após o login, você poderá autorizar a integração.

  • A conta será então integrada com o Bigin.

Para integrar o Paytm com o Bigin:

  • Navegue até Configurações > Organização > Pagamentos > Paytm > Configurar

  • Insira seu Paytm Merchant ID e Merchant Key

  • Clique no botão Confirmar para concluir a integração do Paytm com o Bigin.

Para integrar o PayPal com o Bigin:

  • Vá até Configurações > Organização > Pagamentos > PayPal > Conectar

  • Você será redirecionado para o site do PayPal. Caso já tenha uma conta, faça login. Caso contrário, você poderá criar uma nova conta

  • Após o login, autorize o acesso e a integração com o Bigin será concluída.


Coletando pagamentos via links de pagamento
Para começar a coletar pagamentos, você deve primeiro criar um link de pagamento para o registro.

Para criar um link de pagamento, vá até qualquer registro no módulo Pipelines e siga estas etapas:

  • Clique no botão Coletar Pagamento em um registro do pipeline

  • Escolha seu tipo de valor preferido:

    • A partir do campo de valor: esse tipo coleta o valor mencionado no campo de valor do registro do pipeline. Se você tiver vários campos de moeda em sua conta, poderá escolher o campo desejado na lista fornecida

    • Valor fixo: você pode inserir um valor fixo que o cliente precisa pagar. Lembre-se: ele não poderá ser alterado após a criação do link

    • Definido pelo cliente: com esse tipo, o cliente pode escolher quanto deseja pagar, e você pode definir um valor mínimo. Este campo pode ser usado em cenários como doações

  • Após escolher um tipo, você pode definir uma data de vencimento para o pagamento. Essa data representa quando você espera receber o pagamento

  • Além da data de vencimento, também é possível definir um período de carência — uma extensão do vencimento. Após o fim do período de carência, o cliente não poderá mais realizar o pagamento

  • Você também pode adicionar uma descrição sobre o pagamento

  • Quando finalizar, clique em Criar Link. Seu link de pagamento será criado

Após a criação, você pode compartilhar o link imediatamente por e-mail com o cliente ou copiar o link e utilizá-lo conforme necessário.


Seus clientes podem efetuar pagamentos usando o link fornecido. O status do pagamento na lista relacionada será atualizado conforme a ação do cliente:

  • Recebido: o pagamento foi concluído com sucesso

  • Falhou: o pagamento não foi realizado com sucesso

  • Vencido: o pagamento ultrapassou a data de vencimento

  • Pendente: aguardando pagamento

  • Expirado: o link de pagamento não é mais válido

Se nenhum período de carência for configurado, o link de pagamento expira na data de vencimento.
Se um período de carência for adicionado, o link expira na data de vencimento + número de dias de carência.

Exemplo: se a data de vencimento for 15 de junho e o período de carência for 10 dias, o link expira em 25 de junho.

⚠️ Você só pode excluir um link de pagamento antes que qualquer pagamento tenha sido realizado com sucesso.

Desativar Pagamentos
Você pode desativar qualquer um dos gateways a qualquer momento.

Para desativar um gateway, vá para:
Configurações > Organização > Pagamentos > Desativar.

Você também pode se desconectar dos gateways. Para isso, vá para:
Configurações > Organização > Pagamentos > botão Desconectar.

Dashboards
Você pode criar componentes de dashboard com base no status do link de pagamento. Por exemplo, é possível gerar relatórios para todos os pagamentos realizados até agora, pagamentos com falha, pagamentos bem-sucedidos e muito mais, conforme sua necessidade.

Para criar um relatório de detalhes de pagamento, selecione o módulo Pagamentos dentro de qualquer componente de dashboard. Você pode gerar diversos tipos de relatórios com base em sua necessidade, como: pagamentos realizados, com falha, bem-sucedidos, entre outros.

Para gerar um relatório de pagamento:

  • Vá para Dashboards > + Componente > Gráfico.

  • Atribua um nome ao componente conforme necessário.

  • Escolha Pagamentos como o módulo.

  • Defina a métrica como um dos campos monetários do módulo Pagamentos que você deseja visualizar no gráfico.

  • Agrupe os dados por Hora de criação ou qualquer outro campo de sua preferência.



Casos de uso

Com base no campo de valor
Imagine que você tem uma loja e usa o recurso de pagamentos do Bigin para simplificar o processo de pagamento das compras. Você pode gerar um link de pagamento para o valor exato da compra usando o campo de valor. Por exemplo, quando um cliente compra um fone de ouvido sem fio no valor de $150, você pode criar um link de pagamento com esse valor. Em seguida, envie esse link por e-mail para o cliente, que poderá clicar e ser direcionado para uma página de pagamento segura.

Valor fixo
Imagine que você é dono de uma instituição de ensino e usa o recurso de pagamentos do Bigin para enviar links de pagamento com valores fixos referentes às mensalidades de cada curso ou semestre. Isso simplifica a cobrança, fornecendo valores claros e pré-definidos. Por exemplo, uma universidade pode enviar um link de pagamento no valor de $1.000 referente à mensalidade de um semestre, e um centro de treinamentos pode emitir um link de $500 para um curso de programação. Isso garante uma cobrança precisa e direta pelos serviços educacionais.

Valor definido pelo cliente
Imagine que você gerencia uma ONG e usa links de pagamento para doações, permitindo que os doadores contribuam com o valor que desejarem. Esse método é eficaz em campanhas de arrecadação que visam obter doações de diferentes valores. Você também pode definir um valor mínimo, se necessário. Por exemplo, durante uma campanha de ajuda humanitária, sua ONG pode enviar um link de pagamento permitindo que os apoiadores doem qualquer valor de sua preferência, promovendo flexibilidade e incentivando uma participação mais ampla.
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