Organize e Gerencie Eventos Eficientemente com Bigin: Criação, Repetição e Lembretes

Criando Eventos

Os eventos são realizados em um local e horário específicos para seus clientes. Você pode repetir um evento e configurar lembretes para não esquecê-lo.

Maneiras de Criar um Evento

Os eventos podem ser criados de duas maneiras:

  1. A partir do módulo Atividades

  2. A partir da página de detalhes do registro

Criar um Evento no Módulo Atividades

  1. Faça login na sua conta Bigin.

  2. Acesse o módulo Atividades.

  3. Clique em + Evento.

  4. Na janela Criar Evento, preencha os seguintes campos:

    • Título: Insira o nome do evento.

    • Localização: Clique em + Localização para adicionar um local ao evento.

    • Descrição: Clique em + Descrição para adicionar notas sobre o evento.

    • Data e Hora: Escolha a data e o horário de início e término do evento.

Para repetir o evento:

  1. Clique em + Repetir.

  2. Escolha a frequência:

    • Diária, Semanal, Mensal ou Anual.

  3. Escolha até quando o evento deve se repetir:

    • Até uma data específica: Clique no menu suspenso Até e selecione a data.

    • Por um número específico de vezes: Clique em Para e insira o número de repetições.

Para adicionar um lembrete:

  1. Clique em + Lembrete.

  2. Defina quando deseja ser lembrado e o horário do lembrete.

    • Exemplo: 10 minutos antes do início.

Outras configurações:

  • Relacionar o evento a contatos, empresas ou registros do pipeline.

  • Selecionar o anfitrião do evento no menu suspenso.

  • Adicionar participantes (Contatos ou Usuários).

  • Convidar participantes externos, inserindo o e-mail no campo Convidar por e-mail.

  • Adicionar tags clicando em + Tag.

  • Clique em Salvar para registrar o evento.

  • Clique em Salvar & Novo para criar outro evento imediatamente.

Criar um Evento na Página de Detalhes do Registro

  1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas.

  2. Selecione o registro ao qual deseja associar um evento.

  3. Na página de detalhes do registro, clique na aba Atividades.

  4. Clique em + Evento.

  5. Insira os detalhes do evento e clique em Salvar.

  6. Para criar outro evento imediatamente, clique em Salvar & Novo.


Outras Ações Disponíveis

Editar um Evento

Os eventos podem ser editados a partir de:

  • Página de detalhes do evento

  • Visualização de lista do módulo Atividades

  • Página de detalhes do registro

Editar um evento na visualização de lista

  1. Passe o cursor sobre o evento que deseja editar.

  2. Clique no ícone de edição.

  3. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Editar um evento na página de detalhes do evento

  1. Vá para o módulo Atividades.

  2. Selecione o evento que deseja editar.

  3. Na página de detalhes do evento, clique em Editar.

  4. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Editar um evento na página de detalhes do registro

  1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas.

  2. Selecione o registro associado ao evento.

  3. Clique na aba Atividades.

  4. Passe o cursor sobre o evento, clique em Mais > Editar.

  5. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.


Clonar um Evento

Se precisar criar um evento semelhante a um já existente, você pode cloná-lo.

  1. Vá para o módulo Atividades.

  2. Selecione o evento que deseja clonar.

  3. Clique em Mais > Clonar.

  4. Na janela Criar Evento, faça as alterações desejadas.

  5. Clique em Salvar.


Excluir Eventos

Os eventos podem ser excluídos de três maneiras:

  1. A partir do módulo Atividades

  2. A partir da página de detalhes do evento

  3. A partir da página de detalhes do registro

Excluir um evento no módulo Atividades

  1. Vá para o módulo Atividades.

  2. Passe o cursor sobre o evento que deseja excluir.

  3. Clique em Mais > Excluir.

📌 Para excluir vários eventos de uma vez:

  • Selecione os eventos desejados > Clique em Mais > Excluir.

Os eventos excluídos serão movidos para a Lixeira. Você pode restaurá-los ou excluí-los permanentemente do Bigin.

Excluir um evento na página de detalhes do evento

  1. Vá para o módulo Atividades.

  2. Selecione o evento que deseja excluir.

  3. Clique em Mais > Excluir.

Excluir um evento na página de detalhes do registro

  1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas.

  2. Selecione o registro associado ao evento.

  3. Clique na aba Atividades.

  4. Passe o cursor sobre o evento, clique em Mais > Excluir.

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