A funcionalidade Registrar uma Chamada permite registrar chamadas recebidas (inbound) de leads e clientes e chamadas efetuadas (outbound) para leads e clientes, incluindo detalhes como duração da chamada, data e hora, notas, entre outros.

Usuários que fazem ou recebem chamadas com frequência podem utilizar essa funcionalidade no Bigin. É possível adicionar chamadas efetuadas, recebidas e programadas.

Alerta
Novos campos foram adicionados ao Módulo de Chamadas, e a atualização será implementada em fases. Durante o período de transição, tanto a interface antiga quanto a nova coexistirão.

Quando todos os usuários forem migrados para a nova versão, os campos antigos serão desativados e removidos.

Se você ainda estiver usando a interface antiga, clique neste documento de ajuda.

Para Criar Chamadas

1. Faça login na sua conta Bigin.

2. Selecione o módulo Atividades.

3. Clique em + Chamada.

Alternativamente, você pode criar uma chamada diretamente na página de detalhes do registro.

4. Selecione o contato com quem a chamada foi feita/recebida no menu suspenso De/Para.

5. Selecione o horário de início da chamada.

Se o horário de início da chamada estiver no passado:

• Especifique a Duração da Chamada.

• Escolha o tipo de chamada (Efetuada ou Recebida).

Se a chamada for Recebida, um novo campo aparecerá:

• Motivo da Chamada Recebida: Insira a descrição da chamada.

Se a chamada for Efetuada, dois novos campos aparecerão:

• Propósito da Chamada Efetuada: Informe o objetivo e a agenda da chamada.

• Resultado da Chamada Efetuada: Insira o resultado da chamada e uma breve descrição.

Se o horário de início da chamada estiver no futuro:

• Especifique um lembrete (por exemplo, 5 minutos antes do horário programado).

• O tipo de chamada será automaticamente definido como Efetuada.

• Clique em Salvar.

Personalização de Campos

Os campos do Módulo de Chamadas podem ser personalizados para melhor atender às suas necessidades.

Ao criar um campo personalizado, ele pode ser atribuído a uma das novas seções introduzidas no módulo de chamadas.

Tipos de Campos e Subtipos Suportados:

• Lista de Seleção: Seleção Única, Seleção Múltipla

• Texto: Linha Única, Múltiplas Linhas

• Número: Inteiro, Decimal, Percentual

• Data: Seletor de Data, Data e Hora

Embora as seções não possam ser reordenadas, os campos dentro de cada seção podem ser organizados conforme o fluxo de trabalho.

Notas:

• Os campos "Propósito da Chamada" e "Resultado da Chamada" podem ser reordenados somente dentro de suas respectivas seções.

• O campo "Descrição" não pode ser reorganizado.

Ações em Chamadas Agendadas

Marcar chamada como concluída
Após a realização de uma chamada agendada, ela pode ser marcada como concluída.

Para marcar uma chamada como concluída:

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Selecione a aba Chamadas.

3. Clique no ícone de mais opções da chamada desejada.

4. Selecione Marcar como concluída.

Reagendar uma chamada

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Selecione a aba Chamadas.

3. Clique no ícone de mais opções da chamada que deseja reagendar.

4. Escolha um novo horário de início da chamada e clique em Salvar.

Cancelar uma chamada agendada

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Selecione a aba Chamadas.

3. Clique no ícone de mais opções da chamada que deseja cancelar.

4. A chamada será cancelada, mas o registro será mantido no histórico.

Editar uma Chamada

As chamadas podem ser editadas na página de detalhes da chamada, na visualização de lista ou na página de detalhes do registro.

Para editar uma chamada na visualização de lista:

1. Passe o cursor sobre a chamada que deseja editar.

2. Clique no ícone de edição.

3. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Para editar uma chamada na página de detalhes da chamada:

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Selecione a chamada que deseja editar.

3. Na página de detalhes da chamada, clique em Editar.

4. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Notas:

• O campo "Agendada no Bigin" pode indicar se a chamada foi planejada antes do agente entrar em contato com o cliente.

• O campo "ID Externo de Telefonia" aparecerá somente após a integração com um provedor de telefonia e a realização de pelo menos uma chamada.

• Para contas já integradas com telefonia, este campo será adicionado automaticamente.

• Uma gravação de chamada realizada não pode ser editada.

Para editar uma chamada na página de detalhes do registro:

1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas.

2. Selecione o registro cuja chamada deseja editar.

3. Vá até a aba Atividades.

4. Passe o cursor sobre a chamada que deseja editar e clique em Mais > Editar.

5. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Exclusão de Chamadas

As chamadas podem ser excluídas das seguintes maneiras:

• A partir do módulo Atividades

• A partir da página de detalhes da chamada

• A partir da página de detalhes do registro

Para excluir uma chamada no módulo Atividades:

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Passe o cursor sobre a chamada que deseja excluir.

3. Clique em Mais > Excluir.

📌 Se quiser excluir várias chamadas ao mesmo tempo, selecione as chamadas desejadas e clique em Mais > Excluir.

As chamadas excluídas serão movidas para a Lixeira. Você pode restaurá-las ou excluí-las permanentemente do Bigin.

Para excluir uma chamada na página de detalhes da chamada:

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Selecione a chamada que deseja excluir.

3. Clique em Mais > Excluir.