Maximize a Eficiência com Ações em Massa no Bigin

Ações em Massa em um Módulo

Você pode realizar as seguintes ações em massa nos registros de um módulo do Bigin:

  • Enviar E-mail

  • Adicionar Tags

  • Remover Tags

  • Atualizar Campo

  • Alterar Proprietário

  • Excluir

  • Exportar

Enviar E-mail

Você pode enviar e-mails em massa para os contatos da sua conta do Bigin.

📌 Informação: O destinatário do e-mail em massa não verá os endereços de outros destinatários.

Para enviar e-mail para um grupo de registros:

  1. Vá até o módulo Contatos.

  2. Selecione a visualização desejada.

  3. Marque os registros que devem receber o e-mail.

  4. Clique em Enviar E-mail.

  5. Escreva sua mensagem ou escolha um modelo e clique em Enviar.

Adicionar Tags

Você pode adicionar tags a vários registros ao mesmo tempo.

Para adicionar tags:

  1. Selecione os registros desejados.

  2. Clique em Mais > Adicionar Tags.

  3. Na janela pop-up, insira as tags que deseja adicionar.

  4. Marque a caixa de seleção se quiser substituir as tags existentes pelas novas.

  5. Clique em Salvar.


Remover Tags

Você pode remover tags que foram associadas a registros de um módulo.

Para remover tags:

  1. Selecione os registros desejados.

  2. Clique em Mais > Remover Tags.

  3. Selecione as tags que deseja remover.

  4. Clique em Remover.

Atualizar Campo

Você pode atualizar o valor de um campo para vários registros de uma vez.

Para atualizar campo:

  1. Selecione os registros desejados.

  2. Clique em Mais > Atualizar Campo.

  3. Escolha o campo no menu suspenso.

  4. Insira o novo valor para o campo.

  5. Clique em Salvar.

Alterar Proprietário

Todo registro possui um proprietário. Você pode alterar o proprietário de vários registros de uma só vez.

Para alterar o proprietário:

  1. Selecione os registros desejados.

  2. Clique em Mais > Alterar Proprietário.

  3. Escolha o novo proprietário.

  4. Marque a caixa de seleção para atribuir atividades abertas ao novo proprietário, se necessário.

  5. Clique em Salvar.

Excluir Registros

Você pode excluir vários registros de uma vez.

Para excluir registros:

  1. Selecione os registros que deseja excluir.

  2. Clique em Mais > Excluir.

  3. Clique em Mover para a Lixeira na janela de confirmação.


Exportar

Caso deseje obter uma cópia dos registros selecionados:

Para exportar registros:

  1. Selecione os registros desejados.

  2. Clique em Mais > Exportar.


Diretrizes para Seleção de Registros em Ações em Massa:

  • Seleção manual: você pode selecionar até 300 registros por vez.

  • Selecionar todos na visualização: com a opção "Selecionar todos nesta visualização", é possível realizar ações em até 50.000 registros de uma visualização específica.



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