As empresas com as quais você mantém um relacionamento comercial podem ser adicionadas ao Bigin no módulo Empresas.

• Uma única empresa pode ter um ou mais contatos associados a ela.

• Adicionar informações essenciais como nome, endereço, telefone e e-mail facilita a comunicação.

Página de Detalhes da Empresa

A página de detalhes de uma empresa exibe todas as informações relevantes, organizadas em abas específicas, como:

• Atividades

• Notas

• Interações por e-mail

• Interações em redes sociais

• Pipelines

• Anexos

A aba Linha do Tempo exibe o histórico de ações realizadas no registro dentro do módulo Empresas.

Visualização de Empresas

É possível visualizar a lista de empresas através de:

• Visualizações padrão disponíveis no Bigin.

• Criação de visualizações personalizadas conforme suas necessidades.

Além disso, diversas ações em massa podem ser executadas diretamente na visualização de lista, como:

• Enviar e-mails em massa.

• Adicionar ou remover tags.

• Atualizar campos.

• Alterar o proprietário de um registro.

Como Criar Empresas no Bigin

O Bigin permite a criação de empresas por dois métodos:

1. Criar empresas individualmente.

2. Importar empresas a partir de um arquivo.

Criar Empresas Individualmente

Para criar empresas manualmente:

1. Acesse o módulo Empresas.

2. Clique no botão Criar Empresa.

3. Insira os detalhes na página Criar Empresa.

4. Clique em Salvar.

Importar Empresas

Se você possui uma grande lista de empresas em uma planilha, pode importar o arquivo para adicioná-las automaticamente ao Bigin.

Editar Empresas

Os registros de empresas podem ser editados a qualquer momento.

Para editar uma empresa:

1. Vá para o módulo Empresas.

2. Passe o cursor sobre o registro que deseja editar.

3. Clique no ícone de edição.

Alternativamente, abra o registro da empresa que deseja editar e clique no botão Editar.

Fazer Alterações e Salvar

5. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Excluir Empresas

Os registros de empresas podem ser excluídos caso não sejam mais necessários.

Para excluir uma empresa:

1. Vá para o módulo Empresas.

2. Passe o cursor sobre o registro que deseja excluir.

3. Clique em Mais opções > Excluir.

Alternativamente:

4. Selecione o registro que deseja excluir e clique em Mais opções > Excluir.

5. Confirme a exclusão na janela pop-up e o registro será excluído.

Visualizações no Módulo de Empresas

O módulo Empresas pode conter muitos registros, e exibi-los todos de uma vez pode ser ineficiente.

O Bigin permite agrupar registros semelhantes em visualizações específicas.

Visualizações Padrão Disponíveis:

• Minhas Empresas

• Novas na Semana Passada

• Novas Nesta Semana

• Empresas Criadas Recentemente

• Empresas Modificadas Recentemente

Além das opções padrão, você pode criar visualizações personalizadas conforme necessário.

Usando Filtros para Encontrar Registros

Se houver muitos registros no módulo Empresas, filtros avançados ajudam a encontrar rapidamente os registros desejados.

Os filtros podem ser baseados em:

• Período de tempo (criação/modificação de registros).

• Atividades realizadas.

• Estágio no pipeline.

• Status de e-mail.

Como aplicar filtros:

1. Escolha o filtro apropriado.

2. Insira os critérios desejados.

3. Clique em Aplicar.

4. Todos os registros que atendem aos critérios especificados serão exibidos.

📌 Observação: É possível aplicar até cinco filtros ao mesmo tempo.

Ações em Massa na Visualização de Lista

Se houver muitos registros no módulo Empresas, é possível executar ações em massa diretamente na visualização de lista.

As ações em massa incluem:

• Enviar e-mails em massa.

• Adicionar ou remover tags.

• Atualizar campos.

• Alterar o proprietário de um registro.