Os contatos são indivíduos que representam uma empresa com a qual você mantém um relacionamento comercial.

• Normalmente, os contatos estão associados a uma empresa.

• No entanto, algumas organizações atendem clientes individuais. Nesse caso, o contato não estará vinculado a uma empresa, e o relacionamento comercial será direto com o contato.

Módulo de Contatos no Bigin

O módulo Contatos permite:

• Adicionar e gerenciar todos os contatos em um único lugar.

• Relacionar os contatos às respectivas empresas.

• Armazenar informações essenciais, como:

• Nome

• Endereço

• Telefone

• E-mail

Esses dados facilitam a comunicação e o gerenciamento eficiente dos contatos.

Página de Detalhes do Contato

Na página de detalhes do contato, é possível visualizar todas as informações relacionadas ao registro, organizadas em abas específicas, como:

• Atividades

• Notas

• Interações por e-mail

• Interações em redes sociais

• Pipelines

• Anexos

Além disso, a aba Linha do Tempo exibe todo o histórico de ações realizadas no registro dentro do módulo Contatos.

Como Criar Contatos no Bigin

O Bigin permite a criação de contatos por três métodos:

1. Criar contatos individualmente.

2. Importar contatos a partir de um arquivo.

3. Capturar contatos do site via formulários.

Criar Contatos Individualmente

Para criar contatos manualmente:

1. Acesse o módulo Contatos.

2. Clique no botão Criar Contato.

3. Insira os detalhes na página Criar Contato.

4. Clique em Salvar.

Importar Contatos

Se você possui uma grande lista de contatos em uma planilha, pode importar o arquivo para adicioná-los automaticamente ao Bigin.

Para mais detalhes, clique aqui. https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/data-administration/articles/import-records

Capturar Contatos do Site via Formulário

Os formulários permitem capturar envios de visitantes e adicioná-los automaticamente como contatos no Bigin.

Para saber mais, clique aqui.https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/automation/articles/build-your-form#Overview

Editar Contatos

Os contatos cadastrados podem ser editados a qualquer momento.

Para editar um contato:

1. Vá para o módulo Contatos.

2. Passe o cursor sobre o registro que deseja editar.

3. Clique no ícone de edição.

Alternativamente, você pode selecionar o registro que deseja editar e clicar no botão Editar.

5. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Excluir Contatos

Os contatos adicionados podem ser excluídos caso não sejam mais necessários.

Para excluir contatos:

1. Vá para o módulo Contatos.

2. Passe o cursor sobre o registro que deseja excluir.

3. Clique em Mais opções > Excluir.

4. Alternativamente, selecione o registro que deseja excluir e clique em Mais opções > Excluir.

5. Confirme a exclusão na janela pop-up e o registro será excluído.

Visualizações no Módulo de Contatos

O módulo Contatos pode conter muitos registros, e exibi-los todos de uma vez pode ser ineficiente.

O Bigin permite agrupar registros semelhantes em visualizações específicas.

Visualizações Padrão Disponíveis:

• Meus Contatos

• Novos na Semana Passada

• Novos Nesta Semana

• Contatos Criados Recentemente

• Contatos Modificados Recentemente

Além das opções padrão, você pode criar visualizações personalizadas conforme necessário. Para saber mais, clique aqui. https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/customization/articles/manage-list-view#Create_Custom_Views

Usando Filtros para Encontrar Registros

Quando há muitos registros no módulo Contatos, o uso de filtros ajuda a encontrar rapidamente o conjunto de registros desejado.

O Bigin oferece um conjunto de filtros avançados, incluindo:

• Filtros baseados em tempo (por exemplo, contatos criados ou modificados recentemente).

• Filtros baseados em atividades realizadas.

• Filtros por estágio do pipeline.

• Filtros por status de e-mail.

Como aplicar filtros:

1. Escolha o filtro apropriado.

2. Insira os critérios desejados.

3. Clique em Aplicar.

4. Todos os registros que atendem aos critérios especificados serão exibidos.

📌 Observação: É possível aplicar até cinco filtros ao mesmo tempo.

Ações em Massa na Visualização de Lista

Em algumas situações, pode ser necessário executar a mesma ação para vários registros ao mesmo tempo.

O recurso de Ações em Massa no Bigin permite realizar ações em vários registros selecionados diretamente da visualização de lista.

Exemplo de Uso:

• Se você deseja enviar um e-mail de boas-vindas para quinze contatos, basta:

1. Selecionar os contatos desejados.

2. Clicar na opção de envio de e-mail.

3. O e-mail será enviado individualmente para cada contato.