O Bigin oferece pipelines multidimensionais para unificar processos voltados ao cliente dentro de uma única ferramenta: Team Pipelines.

Com Team Pipelines, você pode:

• Criar pipelines dedicados para diferentes processos de negócios.

• Personalizar cada pipeline com campos específicos, tipos de registros, estágios e permissões de perfil.

• Criar Sub-Pipelines dentro de um Team Pipeline caso um processo tenha diferentes conjuntos de estágios.

Os Team Pipelines e Sub-Pipelines estão disponíveis no módulo Pipelines, e cada Team Pipeline pode conter diferentes tipos de registros de pipeline.

Exemplo:

A empresa Zylker Cars possui Team Pipelines para:

• Vendas

• Serviço

• Depoimentos

• Reembolsos

• Test Drives

Cada Team Pipeline armazena registros específicos, como:

• Negócios (Deals)

• Ordens de Serviço (Job Cards)

• Depoimentos (Testimonials)

• Reembolsos (Refunds)

• Test Drives

Cada registro de pipeline contém informações essenciais, como:

• Nome do contato

• Nome da empresa

• Telefone

• E-mail

• Estágio relacionado ao processo de negócio

A aba Linha do Tempo exibe o histórico completo das ações realizadas no registro dentro do módulo Pipelines.

Como Criar Registros de Pipeline no Bigin

O Bigin permite a criação de registros de pipeline por dois métodos:

1. Criar registros individualmente.

2. Importar registros de pipeline a partir de um arquivo.

Criar Registros de Pipeline Individualmente

Para criar um registro de pipeline manualmente:

1. Vá para o módulo Pipelines.

2. Clique em +Registro de Pipeline.

3. Insira os detalhes na página Criar Registro de Pipeline.

4. Clique em Salvar.

Importar Registros de Pipeline

Se você possui uma grande lista de registros de pipeline em uma planilha, pode importar o arquivo para adicioná-los automaticamente ao Bigin.

Como Visualizar Registros de Pipeline

O Bigin permite visualizar os registros de pipeline de duas maneiras:

1. Visualização em Lista (List View)

2. Visualização em Pipeline (Pipeline View)

1. Visualização em Lista (List View)

• Exibe registros em linhas e colunas, permitindo visualizar o máximo de detalhes de uma só vez.

2. Visualização em Pipeline (Pipeline View)

• Exibe registros organizados por estágios.

• Permite acompanhar facilmente o progresso dos registros dentro do pipeline.

• Mostra quantos registros estão em cada estágio, como Fechado, Negociação/Revisão, etc..

Como Editar Registros de Pipeline

Os registros de pipeline podem ser editados a qualquer momento.

Para editar um registro de pipeline:

1. Vá para o módulo Pipelines.

2. Escolha entre List View ou Pipeline View.

3. Passe o cursor sobre o registro que deseja editar.

4. Clique no ícone de edição.

Alternativamente:

5. Abra o registro que deseja editar e clique no botão Editar.

6. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Como Excluir Registros de Pipeline

Os registros de pipeline podem ser excluídos caso não sejam mais necessários.

Para excluir um registro de pipeline:

1. Vá para o módulo Pipelines.

2. Abra o registro que deseja excluir.

3. Clique em Mais opções > Excluir.

4. Confirme a exclusão na janela pop-up.

Mover um Registro de Pipeline entre Estágios

Existem duas maneiras de mover um registro de pipeline para o próximo estágio:

1. Pela Visualização de Pipeline

• Arraste e solte o registro no estágio desejado.

• Ao mover um registro, uma barra de ferramentas aparecerá na parte inferior com as opções:

• Excluir

• Perdido (Pipeline Record Lost)

• Ganho (Pipeline Record Won)

• Basta arrastar e soltar o registro nessas opções para concluir a ação.

2. Pela Página de Detalhes do Registro

• Na página de detalhes do registro de pipeline, os estágios do pipeline são exibidos em formato de linha do tempo.

• Para mover o registro para outro estágio:

• Clique no estágio desejado.

• Ou abra o menu suspenso e selecione o estágio.

Filtrar Registros no Módulo Pipelines

Se houver muitos registros, os filtros avançados ajudam a encontrar rapidamente os registros desejados.

Os filtros podem ser baseados em:

• Período de tempo (criação/modificação de registros).

• Atividades realizadas.

• Estágio no pipeline.

• Status de e-mail.

Como aplicar filtros:

1. Escolha o filtro apropriado.

2. Insira os critérios desejados.

3. Clique em Aplicar.

4. Todos os registros que atendem aos critérios especificados serão exibidos.

📌 Observação: É possível aplicar até cinco filtros ao mesmo tempo.

Ações em Massa no Módulo Pipelines

O Bigin permite executar ações em massa em vários registros diretamente da visualização de lista.

Exemplo:

• Se você deseja enviar um e-mail de boas-vindas para quinze registros, basta:

1. Selecionar os registros desejados.

2. Clicar na opção de envio de e-mail.

3. O e-mail será enviado individualmente para cada registro.

Adicionar Atividades a um Registro de Pipeline

As atividades representam as ações realizadas no processo de negócios, como chamadas telefônicas, reuniões e tarefas.

Adicionar Atividades na Visualização de Estágio

1. Passe o cursor sobre o registro de pipeline desejado.

2. Clique no ícone "+".

3. Selecione:

• Registrar uma Chamada (Log a Call)

• Criar uma Tarefa (Create a Task)

• Criar um Evento (Create an Event)

Adicionar Atividades na Página de Detalhes do Registro

Para adicionar uma atividade:

1. Abra o registro de pipeline desejado.

2. Clique na aba Atividades.

3. Clique em +Tarefa, +Evento ou +Chamada para criar a atividade.

4. Clique em Salvar.