Filtros avançados
Além das diversas visualizações disponíveis, você pode filtrar registros com base nos valores dos campos.
Por exemplo, se você deseja filtrar registros de pipeline cuja data de fechamento vence em 2 dias e que estão marcados como prioridade, basta aplicar esses filtros para exibir apenas os registros que atendem a essas condições.
Filtros avançados
Os filtros avançados no Bigin permitem encontrar rapidamente os dados que você procura.
Uma pesquisa normal retorna resultados relacionados à palavra-chave pesquisada.
Os filtros avançados permitem localizar exatamente o registro desejado.
Exemplo:
Se você deseja visualizar os contatos com pipelines abertos nos últimos 5 meses, basta aplicar o filtro e o sistema exibirá somente os registros que atendem a esse critério.
Nota
Você pode aplicar um máximo de 5 filtros por vez.
Uso de filtros de rastreamento de tempo
Os filtros de rastreamento de tempo permitem filtrar registros que foram ou não foram trabalhados em um determinado período de tempo.
Por exemplo, se você deseja localizar os registros nos quais não trabalhou nos últimos 6 meses, pode aplicar o filtro:
Registros intocados > por usuário ou sistema nos últimos 6 meses
Os registros que atenderem a esse critério serão exibidos.
Registros trabalhados
Os registros nos quais você trabalhou durante o período especificado são chamados de registros trabalhados.
Exemplo:
Se várias atividades foram realizadas em um registro no módulo Contatos nos últimos 4 meses, esse registro será classificado como um registro trabalhado.
Registros intocados
Os registros nos quais você não trabalhou durante o período especificado são chamados de registros intocados.
Exemplo:
Se um registro no módulo Contatos permaneceu inativo, ou seja, nenhuma ação foi realizada, então esse registro será categorizado como um registro intocado.
Ação no registro
Este filtro exibe registros cujos campos foram modificados dentro do período especificado.
Exemplo:
Se o endereço de e-mail de um registro no módulo Contatos foi alterado, esse registro será exibido ao aplicar esse filtro.
Ação em registro relacionado
Se a lista relacionada de um registro foi atualizada, como adicionar um negócio a um registro ou adicionar uma atividade, então esse registro será exibido quando esse filtro for aplicado.
Observação: O resultado da pesquisa não exibirá registros cujos campos tenham sido editados.
Parâmetros aplicáveis a esses filtros
Usuário e Sistema: Refere-se aos registros atualizados tanto pelo usuário quanto pelo sistema.
Usuário ou Sistema: Refere-se aos registros atualizados pelo usuário ou pelo sistema.
Por Usuário: Refere-se à combinação de registros atualizados por (Usuário e Sistema) + (Somente pelo Usuário).
Sistema: Refere-se aos registros atualizados pela combinação de registros tocados por (Usuário e Sistema) + (Somente pelo Sistema).
Somente pelo Usuário: Refere-se aos registros tocados apenas pelos usuários e não pelo sistema.
Somente pelo Sistema: Refere-se aos registros tocados apenas pelo sistema e não pelo usuário.
Filtrar com base nas atividades realizadas em um registro
Ao gerar novos contatos, você pode acabar deixando de acompanhar contatos antigos que podem ter uma grande oportunidade de negócio esperando por você. Para evitar isso, é possível filtrar registros com base nas atividades realizadas.
Como filtrar com base em atividades
Acesse o módulo desejado.
Clique no botão Filtro.
Escolha atividades na caixa de pesquisa de propriedades.
Selecione Sem nenhuma atividade > nos últimos > 2 meses e clique em Aplicar Filtro.
Aplicar outros filtros
Você pode escolher outras combinações de filtros no menu suspenso e aplicá-los para localizar os registros desejados.
Filtrar com base em pipelines
Filtre os registros com base nos pipelines associados a eles. Você pode filtrar registros que possuem pipelines abertos, sem pipelines abertos ou sem nenhum pipeline.
Como filtrar com base em pipelines
Acesse o módulo Contatos.
Clique no botão Filtro.
Escolha Pipelines na caixa de pesquisa de propriedades.
Selecione com pipelines abertos > nos últimos > 2 meses e clique em Aplicar Filtro.
Você pode escolher outras combinações de filtros no menu suspenso e aplicá-los para localizar os registros desejados.
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