Gerenciando a Visualização de Planilha
A capacidade de visualizar e atualizar os dados do Bigin em um formato semelhante a uma planilha é chamada de "Sheet View" no Bigin.
Essa visualização oferece uma exibição tabular dos registros, permitindo que você trabalhe com os dados de forma mais confortável e eficaz.
No Sheet View do Bigin, os registros são apresentados em formato tabular, semelhante a uma planilha.
Cada coluna representa um campo ou atributo de um registro.
Cada linha representa um único registro.
Esse design proporciona uma visão clara e organizada dos dados.
Você pode escolher quais campos exibir e como organizá-los na Sheet View. Ao configurar a visualização de acordo com suas preferências, você pode focar nos dados relevantes.
A Sheet View do Bigin também permite classificar e filtrar dados com base em vários critérios, possibilitando encontrar e gerenciar rapidamente registros específicos.
Edição Inline
Uma das principais funcionalidades da Sheet View do Bigin é a edição inline.
Você pode editar os registros diretamente na grade, clicando na célula relevante e inserindo os novos dados.
Isso elimina a necessidade de navegar até páginas individuais de registros para fazer alterações.
Importação e Exportação de Dados
A Sheet View do Bigin também oferece a capacidade de importar e exportar dados.
Você pode migrar ou atualizar registros facilmente, importando dados de fontes externas, como arquivos CSV.
Também é possível exportar dados da Sheet View em vários formatos de arquivo para compartilhamento ou análise adicional.
Como usar a Sheet View
Clique em qualquer módulo (exceto Dashboard).
Clique no menu suspenso no canto superior direito e escolha Sheet View.
Se estiver editando usando um mouse:
Clique duas vezes em uma célula para editá-la.
Quando terminar a edição, clique fora da célula ou pressione Enter para salvar.
Pressione Esc para cancelar quaisquer modificações não salvas.
Se estiver editando usando um teclado:
Navegue pelas células usando as setas do teclado.
Pressione Enter para editar a célula selecionada.
Após a edição, pressione Enter para salvar.
Pressione Esc para cancelar quaisquer modificações não salvas.
Visualização Rápida
Clique no ícone de Visualização Rápida para visualizar rapidamente os detalhes de um registro.
Atividades na Sheet View
Você pode criar atividades diretamente para os registros na Sheet View clicando no ícone de adição (+) na coluna mais à esquerda de cada linha.
Se um registro já tiver atividades criadas, você pode visualizá-las e também criar novas atividades, se necessário.
A Sheet View do Bigin oferece uma interface semelhante a uma planilha e recursos avançados de edição de dados, tornando-a uma maneira eficiente e conveniente de gerenciar informações.
Notas
Ao alterar o campo de proprietário, todas as atividades abertas atribuídas ao proprietário anterior são reatribuídas ao novo proprietário por padrão.
Ao fazer alterações no nome do contato, os campos primeiro nome, sobrenome e saudação são atualizados automaticamente.
Se você deixar um campo obrigatório vazio, uma mensagem de alerta será exibida.
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