Gerenciar a Visualização de Lista
Gerenciar a Visualização de Lista
A visualização de lista permite agrupar registros presentes em sua conta do Bigin com base em um critério específico. Visualizar todos os registros sem qualquer ordem tornará difícil para você localizar imediatamente o registro necessário.
Por exemplo, você pode querer visualizar os contatos que foram adicionados na semana passada para realizar atividades ou criar campanhas para eles. Não é possível verificar manualmente se o registro foi adicionado naquela semana e criar uma atividade.
É aí que a visualização de lista ajuda a localizar os registros de que você precisa.
Você pode enviar e-mails em massa, adicionar/remover tags, atualizar campos, alterar o proprietário, excluir ou exportar os registros da visualização de lista.
Você também pode marcar uma visualização de lista como favorita simplesmente clicando na estrela ao lado da visualização.
Os tipos de visualizações de lista
As visualizações de lista são de dois tipos:
Visualizações de lista padrão
Visualizações de lista personalizadas
Visualizações de Lista Padrão
O Bigin oferece algumas visualizações pré-definidas com base nos módulos.
Você não pode editar as visualizações de lista padrão disponíveis.
Visualizações de Lista Personalizadas
Você pode criar uma visualização de lista personalizada na sua conta Bigin.
Essas visualizações podem ser editadas ou excluídas, se necessário.
Categorias na Visualização de Lista
As visualizações na sua conta Bigin podem ser categorizadas em três grupos:
Favoritos – As visualizações de lista que você marcou como favoritas serão exibidas aqui.
Criado por mim – Exibe as visualizações de lista que você criou.
Compartilhado comigo – Exibe as visualizações de lista que foram compartilhadas com você por outros usuários.
Rodapé da Visualização de Lista
A seção de rodapé exibe as seguintes informações:
Total de Contatos no módulo
Contatos com pipelines abertos
Contatos sem pipelines abertos
Contatos intocados
A lista suspensa de registros permite selecionar o número máximo de registros exibidos por página.
Clique no botão > para avançar para a próxima página.
https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/customization/articles/manage-list-view#Create_Custom_Views
Mais ações na Visualização de Lista
Você pode realizar certas ações diretamente na visualização de lista de um módulo.
As ações disponíveis incluem:
Enviar E-mail – Abre o editor de e-mail, onde você pode compor e enviar um e-mail para o contato correspondente.
Chamar – Permite ligar para o contato correspondente.
Criar Tarefa – Permite adicionar uma tarefa ao contato escolhido.
Registrar uma Chamada – Permite registrar informações de chamadas feitas para o contato.
Excluir – Exclui um contato.
Exportar a Visualização – Permite exportar todos os registros presentes na visualização escolhida.
Gerenciar Tags – Permite adicionar tags ao módulo (máximo de 20 tags).
Adicionar colunas na Visualização de Lista
Na visualização de lista, você pode adicionar colunas conforme sua necessidade.
Como adicionar colunas à visualização
Clique no botão Adicionar Coluna.
Será exibida uma lista de colunas disponíveis.
Selecione as colunas que deseja visualizar.
Reorganize as colunas arrastando-as para a posição desejada.
Clique em Salvar.
Capacidades adicionais da Visualização de Lista
Essas opções oferecem maior flexibilidade na personalização da forma como você visualiza os dados no Bigin.
Elas proporcionam uma interface mais refinada e interativa, otimizando a experiência do usuário para um manuseio eficiente de dados e exploração aprimorada.
Redimensionar Coluna
Você pode modificar a largura das colunas para uma exibição mais ajustada e concisa das informações.
Isso permite priorizar dados específicos com base em preferências individuais e prioridades de dados.
Arrastar e Soltar
Agora você pode reorganizar colunas usando uma interface intuitiva de arrastar e soltar.
Isso facilita a personalização da disposição dos dados, ajustando-se às suas preferências e necessidades de fluxo de trabalho.
Criar Campos na Visualização de Lista
Agora você pode criar campos diretamente na Visualização de Lista, clicando no ícone "+" no canto superior direito do cabeçalho.
Menu de Ações para cada Coluna
Com esta atualização, foi introduzido um menu de ações para cada coluna, permitindo realizar ações rápidas específicas para os dados da coluna.
No menu, há uma lista de opções disponíveis, como:
Classificar: Você pode organizar os dados em ordem crescente ou decrescente com base nos valores da coluna selecionada.
Filtrar: Você pode aplicar filtros para restringir rapidamente os dados com base em critérios específicos.
Renomear/Editar Campo: Você pode modificar campos personalizados e renomeá-los. Para campos definidos pelo sistema, apenas as propriedades podem ser alteradas. Não é possível renomear um campo definido pelo sistema.
Atualização em Massa: Atualizar valores em massa ficou mais fácil. Agora, a opção Atualização em Massa está disponível diretamente no menu de ações de cada coluna.
Adicionar Coluna: Você pode incluir novas colunas na Visualização de Lista com facilidade.
Recolher: Você pode otimizar a exibição recolhendo colunas específicas, o que melhora o foco na tela. Para expandir novamente, basta clicar na coluna recolhida.
Mover para Direita/Esquerda: Você pode deslocar as colunas para a direita ou para a esquerda para uma organização mais precisa dentro da Visualização de Lista.
Ajuste Automático da Coluna: Você pode ajustar automaticamente a largura da coluna para se adequar ao conteúdo.
Remover Coluna: Você pode remover colunas desnecessárias para simplificar a visualização e destacar informações essenciais.
Observação: Isso remove apenas a coluna da Visualização de Lista, mas não exclui o campo do módulo.
Excluir Campo: Com essa opção, você pode excluir um campo do módulo e movê-lo para a seção Campos Não Utilizados.
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