Agendamento de relatórios
Você pode enviar relatórios automaticamente para seus colegas, a alta administração e usuários que não utilizam o Zoho CRM, agendando os relatórios desejados diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Depois que o Agendador de Relatórios for configurado, os relatórios especificados serão enviados aos destinatários como um anexo de e-mail (formato XLS).
Relatórios agendados podem ser enviados por e-mail, Cliq ou Cisco Webex.
- E-mail: Você pode selecionar usuários de diferentes funções, grupos, territórios, subordinados e mais como destinatários.
- Cliq: Usuários e canais podem ser selecionados como destinatários. No entanto, SOMENTE serão listados os canais para os quais o usuário tem permissão para adicionar participantes.
- Cisco Webex: Usuários e canais para os quais a integração está habilitada podem ser selecionados como destinatários. No entanto, APENAS os canais para os quais o usuário tem permissão para adicionar participantes serão listados.
Disponibilidade
Permissão necessáriaUsuários com a permissão Agendar relatório no perfil podem acessar este recurso.
Para configurar o agendador de relatórios
- Click the Reports tab.
- Na Home de Relatórios página, selecione Relatórios agendados no painel de pastas à esquerda.
- Na página Relatórios Agendados, clique em Novo Agendador de Relatórios.
- Na Novos Relatórios Agendados página, em Informações Básicas, faça o seguinte:
- Selecione um relatório.
- Ative a caixa de seleção Mostrar coluna de ID do registro se você quiser incluir os IDs de registro do módulo principal no relatório.
- Selecione o método de exportação do relatório.
- Insira a data e hora de início.
- Selecione o tipo de repetição.
- Escolha o horário de término.
- Selecione um relatório.
- Em Informações do destinatário, em Enviar relatório via, selecione Email, Cliq ou Cisco Webex na lista suspensa.
- Em destinatários, faça o seguinte:
- E-mail: selecione a lista de destinatários entre usuários, funções, grupos, territórios e mais.
- Cliq: Selecione usuários ou canais.
- Cisco Webex: Selecione usuários ou canais.
- E-mail: selecione a lista de destinatários entre usuários, funções, grupos, territórios e mais.
- Clique Agendar.
Observação
- O número máximo de registros para um relatório agendado é 2000.
Lista de Campos Padrão
| Campos | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Selecionar relatório | Selecione o relatório na lista suspensa | Campo obrigatório |
| Exportar arquivo como | Selecione o formato da exportação | Lista |
| Data de início | Especifique a data de início do agendamento do relatório | Campo obrigatório. O formato de data padrão é mm/dd/aa |
| Horário de início | Especifique o horário em que o relatório deve ser gerado e enviado aos destinatários | Campo obrigatório. O formato de hora padrão é hh:mm |
| Tipo de repetição | Especifique a frequência do agendador de relatórios na lista suspensa. Você pode selecionar uma das opções: diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. | Lista suspensa |
| Enviar relatório via | Escolha o método para compartilhar o relatório. | Lista |
| Modelo (apenas para e-mails) | Escolha o modelo de e-mail para compartilhar o relatório | Selecionar modelo |
| Destinatários | Selecione os destinatários na lista. | Lista |
| Destinatários adicionais | Informe os endereços de e-mail dos destinatários adicionais (se houver), separados por vírgula | Caixa de texto |
Exportar relatórios
Você pode exportar os dados do relatório nos formatos XLS, CSV, PDF e HTML, que podem ser usados para análises de dados posteriores.
Para exportar relatórios
- Clique na guia Relatórios.
- Na página Início de Relatórios, selecione o relatório do módulo necessário.
Por exemplo, Leads por origem no módulo Leads. - Na página do relatório, clique em Exportar e selecione uma das seguintes opções:
- Exportar para Excel: para salvar o relatório no formato .XLS
- Exportar para CSV: para salvar o relatório no formato CSV
- Exportar para PDF: para exportar o relatório em PDF
Observação
- No máximo 2.000 registros serão listados em uma página. Você pode usar as opções de navegação para visualizar outras páginas.
- Você pode exportar no máximo 2.000 linhas na exportação formatada e 50.000 linhas na exportação detalhada.
- Por organização, será possível exportar 50.000 registros por dia na exportação detalhada.
Para receber um backup completo, você pode solicitar um backup de dados por $10.00 (USD), por solicitação. Veja também Backup de dados.