Agendamento de relatórios

Você pode enviar relatórios automaticamente para seus colegas, a alta administração e usuários que não utilizam o Zoho CRM, agendando os relatórios desejados diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Depois que o Agendador de Relatórios for configurado, os relatórios especificados serão enviados aos destinatários como um anexo de e-mail (formato XLS). 
 

Relatórios agendados podem ser enviados por e-mail, Cliq ou Cisco Webex.

1. E-mail: Você pode selecionar usuários de diferentes funções, grupos, territórios, subordinados e mais como destinatários.
   
2. Cliq: Usuários e canais podem ser selecionados como destinatários. No entanto, SOMENTE serão listados os canais para os quais o usuário tem permissão para adicionar participantes.
   
3. Cisco Webex: Usuários e canais para os quais a integração está habilitada podem ser selecionados como destinatários. No entanto, APENAS os canais para os quais o usuário tem permissão para adicionar participantes serão listados.

Disponibilidade

Permissão necessária

 

Usuários com a permissão Agendar relatório no perfil podem acessar este recurso.

 

Para configurar o agendador de relatórios

1. Click the Reports tab.
   
2. Na Home de Relatórios página, selecione Relatórios agendados no painel de pastas à esquerda.
   
3. Na página Relatórios Agendados, clique em Novo Agendador de Relatórios.
   
    
4. Na Novos Relatórios Agendados página, em Informações Básicas, faça o seguinte:
   
5. 1. Selecione um relatório.
      
   2. Ative a caixa de seleção Mostrar coluna de ID do registro se você quiser incluir os IDs de registro do módulo principal no relatório.
   3. Selecione o método de exportação do relatório.
      
   4. Insira a data e hora de início. 
   5. Selecione o tipo de repetição. 
   6. Escolha o horário de término.
      
6. Em Informações do destinatário, em Enviar relatório via, selecione Email, Cliq ou Cisco Webex na lista suspensa.
    
7. Em destinatários, faça o seguinte:
   
8. 1. E-mail: selecione a lista de destinatários entre usuários, funções, grupos, territórios e mais.
      
   2. Cliq: Selecione usuários ou canais.
      
   3. Cisco Webex: Selecione usuários ou canais.
9. Clique Agendar.
   
   

Observação

• O número máximo de registros para um relatório agendado é 2000.
  

Lista de Campos Padrão

Campos	Descrição	Observações
Selecionar relatório	Selecione o relatório na lista suspensa	Campo obrigatório
Exportar arquivo como	Selecione o formato da exportação	Lista
Data de início	Especifique a data de início do agendamento do relatório	Campo obrigatório. O formato de data padrão é mm/dd/aa
Horário de início	Especifique o horário em que o relatório deve ser gerado e enviado aos destinatários	Campo obrigatório. O formato de hora padrão é hh:mm
Tipo de repetição	Especifique a frequência do agendador de relatórios na lista suspensa. Você pode selecionar uma das opções: diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente.	Lista suspensa
Enviar relatório via	Escolha o método para compartilhar o relatório.	Lista
Modelo (apenas para e-mails)	Escolha o modelo de e-mail para compartilhar o relatório	Selecionar modelo
Destinatários	Selecione os destinatários na lista.	Lista
Destinatários adicionais	Informe os endereços de e-mail dos destinatários adicionais (se houver), separados por vírgula	Caixa de texto

Exportar relatórios

Você pode exportar os dados do relatório nos formatos XLS, CSV, PDF e HTML, que podem ser usados para análises de dados posteriores.

Para exportar relatórios

1. Clique na guia Relatórios.
2. Na página Início de Relatórios, selecione o relatório do módulo necessário.
   Por exemplo, Leads por origem no módulo Leads.
3. Na página do relatório, clique em Exportar e selecione uma das seguintes opções:
   
   • Exportar para Excel: para salvar o relatório no formato .XLS
   • Exportar para CSV: para salvar o relatório no formato CSV
   • Exportar para PDF: para exportar o relatório em PDF
     

Observação

• No máximo 2.000 registros serão listados em uma página. Você pode usar as opções de navegação para visualizar outras páginas.
• Você pode exportar no máximo 2.000 linhas na exportação formatada e 50.000 linhas na exportação detalhada.
  
• Por organização, será possível exportar 50.000 registros por dia na exportação detalhada.
  

Para receber um backup completo, você pode solicitar um backup de dados por $10.00 (USD), por solicitação.  Veja também Backup de dados.

 

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