Criar Perfis

Criar Perfis

Os perfis no Zoho CRM lhe ajudam a definir as permissões para um conjunto de usuários. Por exemplo, as permissões necessárias para uma pessoa da equipe de Vendas podem ser diferentes das permissões necessárias para uma pessoa da equipe de Marketing. É possível definir as permissões para cada perfil conforme necessário e especificar o perfil ao adicionar um usuário.
Perfis Padrão

Por padrão, duas permissões de perfil são fornecidas. Só é possível alterar as permissões para o módulo, e nenhuma outra personalização é possível. Os dois perfis padrão são:

  • Perfil do Administrator : Este perfil tem acesso a todos os recursos na conta do Zoho CRM.
  • Perfil Padrão : Este perfil tem acesso limitado a recursos na conta do Zoho CRM. 

Disponibilidade

Permissão Necessária
Os usuários com a permissão Gerenciar perfis podem acessar esse recurso.

Verifique a disponibilidade e os limites do recurso


Criar Perfis
  1. Acesse  Configuração  >  Controle de Segurança  >  Perfis .
  2. Clique em  + Novo Perfil .
  3. Na página  Criar novo perfil  :
    • Insira o nome do novo perfil
    • Escolha o perfil a ser clonado.
    • Especifique uma  Descrição de Perfil , se necessário.



  4. Clique em  Criar . 

Clonar Perfis

Por vezes, você pode querer clonar perfis para criar perfis semelhantes e personalizá-los conforme necessário. Para clonar um perfil, clique no botão mais próximo ao nome dele e clique em  Clonar .


CONSULTE TAMBÉM
Gerenciar permissões de perfil