Campos personalizados
O Zoho Marketing Automation permite que você crie campos personalizados para seus contatos para armazenar informações extras. Com campos personalizados, você pode inserir qualquer tipo de informação, definir limites de caracteres e usá-los para salvar dados específicos para as necessidades do seu negócio.
Neste guia de ajuda, vamos guiá-lo através dos passos para adicionar campos personalizados, como eles podem ser criptografados e suas possíveis aplicações.
Privilégios associados a campos personalizados
Para realizar diferentes operações relacionadas a campos personalizados, você precisa dos privilégios correspondentes no módulo de campos personalizados.
Como adicionar campos personalizados?
Para adicionar campos personalizados, siga as etapas abaixo:
- Escolha Settings no canto superior direito da página.
- Selecione Campos de contato em Geral.
- Navegue até a aba Campos personalizados.
- Clique no botão Add Campo Personalizado.
- Insira os seguintes dados:
a. O tipo de campo indica o tipo de dado que será armazenado no campo.
b. Rótulo do campo para identificar o campo ou para fornecer um nome para o campo.
c. Valor padrão da tag que pode ser usado como um valor padrão se o usuário deixar o campo em branco. - Clique em Criar.
Tipos de campo
Você pode usar diferentes tipos de campos para criar campos personalizados variados, desde campos de área de texto até botões de opção.
Tipo de Campo | Outros Detalhes | Comprimento máximo do campo |
Texto | Para inserir uma entrada de texto simples | 300 |
Inteiro | Para inserir e validar entrada numérica | 9 |
Email | Para inserir um endereço de email válido | 100 |
Telefone | Para inserir um número de telefone válido | 20 |
Data | Formato- MM/DD/AAAA | 18 |
Data e Hora | Formato- MM/DD/AAAA HH:MM | 18 |
Lista de Seleção | Especifique os valores da lista de seleção | 100 |
Lista de seleção múltipla | Para escolher múltiplos valores | 100 |
Porcentagem | Para inserir valores de Porcentagem | 5 |
Decimal | Para inserir decimais numéricos | 16 |
Radio Button | Para escolher qualquer uma das opções predefinidas. | 100 |
Caixa de seleção | Para selecionar uma opção | NA |
Inteiro Longo | Para inserir numerais com o máximo de caracteres | 18 |
URL | Para inserir um endereço web | 200 |
Área de Texto | Para inserir um texto com o máximo de caracteres, por exemplo, campo de descrição | 2000 |
Caixa de Seleção Múltipla | Para exibir várias opções de caixa de seleção | 100 |
Anexar Campo | Para escolher mais de um valor. Os valores selecionados serão armazenados no formato "valor1;valor2;valor3". | 100 |
Qual é o número máximo de campos que podem ser adicionados na minha conta?
Você pode ter um máximo de 150 campos personalizados em sua conta de Automação de Marketing.
Tipo de dado | Número de campos permitidos |
Texto, Telefone, Email, Lista de seleção, Multiseleção, Opção de rádio,URL,Área de texto, Caixa de seleção multiseleção, Texto rico, Campo de anexo, Aniversário | 75 |
Inteiro | 16 |
Data, Data Hora, Inteiro Longo | 33 |
Caixa de seleção | 11 |
Decimal,Percentual | 15 |
Como editar campos personalizados?
Para editar campos personalizados, siga os passos abaixo:
- Escolha Settings no canto superior direito da página.
- Selecione Campos de contato em Geral.
- Navegue até a aba Campos personalizados.
- Clique em Mais ao lado do campo necessário e clique em Editar.
- Atualize os seguintes dados de acordo com sua necessidade:
- O tipo de campo indica o tipo de dados que serão armazenados no campo. Você não poderá editar o tipo de campo uma vez que o campo seja criado.
- Rótulo do campo para identificar o campo ou para fornecer um nome para o campo. Você pode atualizar o valor deste campo.
- Valor padrão da tag de mesclagem que pode ser usado como um valor padrão se o usuário deixar o campo em branco. Você pode atualizar o valor deste campo.
- O tipo de campo indica o tipo de dados que serão armazenados no campo. Você não poderá editar o tipo de campo uma vez que o campo seja criado.
- Clique em Atualizar.
Como deletar campos personalizados?
Para excluir campos personalizados, siga os passos abaixo:
- Escolha Settings no canto superior direito da página.
- Selecione Campos de contato em Geral.
- Navegue até a aba Campos personalizados.
- Clique em Mais ao lado do campo necessário e clique em Excluir.
- Clique em Sim, Prossiga na janela pop-up.
Editar ou excluir um campo personalizado pode afetar as jornadas, segmentos ou campanhas agendadas associadas.
Casos de uso
Quando tento adicionar um novo campo personalizado do tipo Checkbox, recebo uma mensagem de erro dizendo que atingi o limite máximo. Como posso adicionar o campo personalizado?
Você precisa excluir um dos campos personalizados do Checkbox para adicionar um novo campo do mesmo tipo. Você pode criar um total de 250 campos personalizados e 10 campos personalizados de checkbox. Para excluir um campo personalizado, navegue até a aba Campos personalizados e clique no ícone Excluir ao lado do campo personalizado.
- Os campos de texto incluem:
- Texto
- Telefone
- Picklist
- Lista de Seleção Múltipla
- Botões de Rádio
- URL
- Área de Texto
- Caixa de Seleção Múltipla
- Anexar Campo
- Um máximo de 16 campos inteiros podem ser criados.
- Pode ser criado um máximo de 11 campos booleanos.
- Um máximo de 33 campos de inteiros longos podem ser criados.
- Os campos de Inteiro Longo incluem:
- Inteiro Longo
- Data
- Um máximo de 15 campos duplos podem ser criados.
- Campos duplos incluem:
- Decimal
- Porcentagem
Criptografia de Campos Personalizados
Você pode proteger dados sensíveis e classificados do usuário criptografando-os. A criptografia é o processo de codificar uma informação e torná-la acessível apenas para pessoas autorizadas. A criptografia converte texto simples (legível) em texto cifrado (não legível). O texto cifrado só pode ser lido quando descriptografado por uma parte autorizada.
O método de criptografia usado aqui é chamado AES (Advanced Encryption Standard), que usa chaves para criptografar e descriptografar dados.
Apenas dados de campos personalizados podem ser criptografados. Por exemplo, quando você precisa armazenar informações confidenciais como detalhes do credit card ou números de telefone de backup, você pode incluir esses campos no layout do usuário como um campo personalizado. A criptografia de dados é feita quando um campo personalizado é criado ou editado.
Especificações:
- Se um campo personalizado associado a um segmento ou a uma visualização baseada em pontuação estiver criptografado, eles deixarão de funcionar normalmente. Você pode retomar o funcionamento do segmento ou da visualização baseada em pontuação desativando a criptografia para o campo personalizado associado.
- Se um campo personalizado associado a um fluxo de trabalho, autoresponder ou pontuação baseada em campo for criptografado, eles deixarão de funcionar. A única maneira de reativar o fluxo de trabalho ou o autoresponder é clonando e iniciando-os. Você não pode clonar a pontuação baseada em campo, então você precisa criar uma nova pontuação baseada em campo com os critérios desejados.
Como criptografar um campo personalizado?
- Escolha Settings no canto superior direito da página.
- Selecione Campos de contato em Geral.
- Clique em Mais ao lado do campo necessário e clique em Editar ou Add Campo Personalizado.
- Clique na caixa de seleção do campo Criptografar se você deseja ativar a criptografia para o campo personalizado.
Aplicações de Campos Personalizados
Personalize suas campanhas de email e autoresponders
Cada campo personalizado que você cria pode ser convertido em uma tag de mesclagem para personalizar o conteúdo do seu e-mail e as mensagens do autoresponder.
Por exemplo, você pode lembrar um contato para pagar o saldo mensal usando a tag de mesclagem relacionada ao campo personalizado que tem o valor devido. Você também pode usar um campo de data personalizado em autoresponders para enviar e-mails de lembrete para eventos futuros.
Segmentação de contatos
Use campos personalizados como critérios para criar segmentos e filtrar contatos para uma campanha de email. Por exemplo, você pode focar em contatos em uma cidade ou região específica se esses dados estiverem armazenados em um campo personalizado.
Usando tags de mesclagem em campanhas
Uma tag de mesclagem de contato personalizada é criada por padrão sempre que você adiciona um campo personalizado. Você pode editar o valor da tag de mesclagem padrão e os detalhes de criptografia editando o campo personalizado correspondente.
Na seção Conteúdo da criação de campanha, selecione uma de nossas opções de conteúdo, como modelos projetados, editor HTML, ou qualquer outra opção. Escolha o componente de texto, passe o mouse sobre a seção de tags de mesclagem e selecione tags personalizadas de contato. Clique na tag que você deseja adicionar ao conteúdo.
Nota:
- Se você escolheu HTML ou editor de texto, você precisa copiar e colar a tag no editor.
- As tags de mesclagem também podem ser usadas para Call Back URL's, assunto da campanha e para detalhes da lista conhecidos como tags de Link da Lista.
Perguntas Frequentes
1. Posso editar tags de mesclagem predefinidas?
Você não pode editar tags de mesclagem predefinidas. Em vez disso, você pode criar suas próprias tags de mesclagem personalizadas de contato e escolher um campo predefinido. Dessa forma, você pode usar sua própria tag de mesclagem personalizada no lugar da tag de mesclagem predefinida.
Por exemplo, se você é um vendedor, pode achar apropriado endereçar seu e-mail de contato como e-mail do comprador. Nesse caso, você pode criar uma tag personalizada escolhendo o campo de e-mail de contato predefinido e dando a ele o nome que prefere para endereçar seus contatos.