Criando um Orçamento

Criando um Orçamento

Um orçamento pode ser criado no Zoho Marketing Plus adicionando as seguintes informações:

Tipo de Orçamento

O Marketing Plus permite que você configure o orçamento trimestralmente, mensalmente ou anualmente.
  1. Trimestral: O período do orçamento será dividido em 4 trimestres e o orçamento de marketing apropriado pode ser definido para cada trimestre. Com isso, você pode obter uma visão detalhada do orçamento vs gasto para cada trimestre e também obter um relatório agregado para o ano inteiro.


     
  2. Mensal: Esta opção permite que você defina um orçamento para cada mês. Empresas com uma alocação de orçamento variável acharão fácil gerenciar e acompanhar o orçamento versus o gasto a cada mês e também obter um agregado para o ano inteiro, se necessário.


     
  3. Anual: O orçamento pode ser definido para o ano inteiro e acompanhar as despesas em várias atividades de marketing.


     
  1. Orçamento Aprovado: Você pode especificar o orçamento total alocado para sua marca com base no tipo de orçamento. Se o tipo de orçamento for Trimestral ou Mensal, você pode selecionar o trimestre ou mês e alocar o orçamento. Se o tipo de orçamento for Anual, o orçamento aprovado será aplicável para o ano inteiro.
     
Descrição: Qualquer informação adicional relacionada ao orçamento pode ser adicionada como uma descrição e você também pode anexar documentos de suporte ou imagens do seu Desktop ou WorkDrive.
 

Criar um orçamento

  1. Vá para Quadro de Orçamento e selecione o ano na lista suspensa.
  2. Clique em Criar Orçamento.


     
  3. Selecione o Tipo de Orçamento na lista suspensa.
  4. Insira o Orçamento Aprovado, Descrição e clique em Anexar Arquivos para fazer upload de documentos ou imagens de suporte.



  5. Clique em Salvar. 
     

Editando um orçamento 

Usuários com a função de Administrador de Marca no Zoho Marketing Plus poderão editar um orçamento definido no Quadro de Orçamento. Quaisquer alterações feitas no orçamento aprovado, ou no tipo de orçamento, não podem ser revertidas.
 

Editar um orçamento

  1. Vá para Brand Studio e selecione a aba Budget Board.
  2. Clique no ícone Editar ao lado de Orçamento Aprovado na seção Monitor de Orçamento.


     
  3. Faça alterações no Tipo de Orçamento, Orçamento Aprovado ou na Descrição a partir do pop-up Editar Orçamento.
  4. Clique em Atualizar.


     
  5. Clique em Editar no pop-up para aplicar as alterações ao orçamento.
     

Alocar Orçamento em um Projeto de Marketing 

Você pode definir um orçamento para cada Projeto de Marketing e acompanhar as despesas apropriadas. Isso é definido como o Orçamento Planejado no Zoho Marketing Plus.

Orçamento de marca e o orçamento individual para Projetos de Marketing
 

O orçamento aprovado é aplicável para toda a marca, abrangendo todos os projetos de marketing com base no tipo de orçamento. O orçamento planejado é o valor do orçamento aprovado que é alocado para cada Projeto de Marketing, para sua referência.

 
Por exemplo, a Zylker Travels, uma agência de viagens, tem um orçamento anual de $50.000 para 2023. Eles estão se preparando para uma grande campanha de marketing para promover pacotes de viagem personalizáveis para seu público e reservaram $6.000 para o orçamento de marketing.

 
Agora, no Marketing Plus, eles podem configurar o Orçamento Aprovado como R$20.000 e o Orçamento Planejado para o Projeto de Marketing - Lançamento de Pacotes de Viagem Personalizáveis como R$3.000. 

Alocar orçamento para um Projeto de Marketing

  1. Vá para Brand Studio e selecione um Projeto de Marketing.
  2. Clique em +Definir Orçamento ao lado de Orçamento Planejado na seção Informações do Orçamento.



    Alternativamente, você pode ir para Resumo do Orçamento e clicar em Criar Orçamento.


     
  3. No pop-up Definir Orçamento Planejado, siga as instruções:
     
    1. Insira o orçamento para o Projeto de Marketing no campo Orçamento Planejado.
      Você pode clicar em Ver detalhes do orçamento para obter o orçamento Aprovado e Restante.


       
    2. Insira uma Descrição adequada e clique em Anexar Arquivos para fazer upload de documentos ou imagens de suporte.


       
    3. Clique em Salvar. 

    • Related Articles

    • Criando Marcas

      Configurando a marca da sua organização A marca que você configurar para sua organização será a face da sua conta do Zoho Marketing Plus. Todos os seus projetos de marketing estarão sob a marca que você criar para o seu negócio. Por exemplo, a Zylker ...

    • Desativando o quadro de orçamento

      Se você não quiser usar o Quadro de Orçamento para sua marca, você pode desativá-lo. Isso oculta o quadro de orçamento e o resumo do orçamento em um Projeto de Marketing, juntamente com todas as despesas. Desativar o Quadro de Orçamento não excluirá ...

    • Quadro de Orçamento - Uma Visão Geral

      O que é um Quadro de Orçamento? O quadro de orçamento no Zoho Marketing Plus permite que você planeje e defina um orçamento de marketing para todas as suas atividades e acompanhe as despesas. Inclui anúncios pagos, impressão de brochuras, panfletos, ...

    • Entendendo o Resumo do Orçamento e a Visão Geral do Orçamento

      Resumo do Orçamento e a Visão Geral do Orçamento Resumo do Orçamento A aba Resumo do Orçamento em um Projeto de Marketing consiste em vários painéis que fornecem uma visão geral sobre o orçamento de marketing planejado para o projeto e as despesas ...

    • Criando Pesquisas, Webinars e Eventos

      Pesquisas As Pesquisas no Zoho Marketing Plus permitem que você crie, personalize e envie pesquisas para todos os seus contatos para coletar feedback ou para pesquisa. Você também pode coletar respostas das pesquisas e analisá-las com a ajuda de ...