Entendendo o Resumo do Orçamento e a Visão Geral do Orçamento

Resumo do Orçamento e a Visão Geral do Orçamento

Resumo do Orçamento 

A aba Resumo do Orçamento em um Projeto de Marketing consiste em vários painéis que fornecem uma visão geral sobre o orçamento de marketing planejado para o projeto e as despesas associadas a ele.

Esta é uma aba designada disponível em todos os Projetos de Marketing para ajudar a rastrear e manter o controle sobre seu orçamento e despesas de marketing.

Quem pode acessar o Resumo do Orçamento? 

 Administradores de Marca ou usuários associados a qualquer função personalizada com acesso ao Quadro de Orçamento podem visualizar o Resumo do Orçamento em Projetos de Marketing.

Resumo

Esta seção exibe o Orçamento Planejado para o Projeto de Marketing, o valor total Gasto e o valor que está restante ou que foi ultrapassado do orçamento. Você também pode visualizar a descrição e os arquivos de suporte (documentos ou imagens), se houver. Você pode acompanhar constantemente esta seção para entender o dinheiro que foi gasto em atividades de marketing e identificar imediatamente se está excedendo seu orçamento.
 

 

Gastos ao Longo do Tempo

Este gráfico mostra as despesas mensais de todas as suas atividades de marketing. Você pode filtrar o gráfico e visualizar a despesa total a cada mês, ou visualizar apenas as despesas em diferentes Atividades de Marketing.
Você pode passar o mouse sobre o gráfico para obter o valor exato gasto em um mês.


 

Gastos por atividades

Esta seção exibe uma lista dos cinco principais canais/atividades onde você gastou a maior parte do seu orçamento de marketing.
 

 

Resumo Recente de Gastos

Esta seção exibe uma lista de todas as despesas recentes associadas ao Projeto de Marketing. Você pode clicar em Ver Tudo para obter uma lista detalhada de todas as despesas.


 

Relatório de Despesas 

O relatório de despesas consiste em todas as despesas em várias atividades de marketing organizadas por data. Você pode encontrar informações como o nome da despesa, a atividade associada e o valor gasto.
O Relatório de Despesas também pode ser exportado para um arquivo .CSV ou .XLSX clicando no ícone de exportação.
 

 

Visão Geral do Orçamento 

O Painel de Orçamento no Zoho Marketing Plus atua como um painel detalhado onde você pode monitorar a análise de orçamento e gastos para sua marca. 

 

Quem pode acessar a Visão Geral do Orçamento? 

 Administradores de Marca ou usuários associados a qualquer função personalizada com acesso ao Quadro de Orçamento podem visualizar a Visão Geral do Orçamento a partir do Quadro de Orçamento.

Monitor de Orçamento 

Esta seção contém todas as informações sobre o status em tempo real do orçamento de marketing para sua marca. Você pode alternar entre as marcas para obter detalhes relacionados à marca específica no Zoho Marketing Plus.

Resumo

Isso exibe o Orçamento Aprovado para a Marca, tipo de orçamento, descrição e documentos/imagens relacionados.


 

Variação do Orçamento

Este gráfico exibe todas as informações importantes relacionadas ao seu orçamento, como o valor total do orçamento aprovado, a despesa total e o valor restante do seu orçamento.
Caso você tenha excedido o orçamento, também poderá acompanhar isso nesta seção.


 

Orçamento vs Despesa Real

Este gráfico oferece uma visão clara de todas as suas despesas mensais, e seu orçamento total é representado como um ponto de referência. Isso ajuda você a entender como sua marca gastou em várias atividades de marketing a cada mês e monitorar se você excedeu o orçamento.
Você pode passar o mouse sobre o gráfico para obter detalhes como o gasto total e o valor restante do orçamento em um dia específico.



Quando suas despesas excedem o orçamento, o gráfico será representado em vermelho. Você pode passar o mouse sobre o gráfico para obter o valor que você gastou a mais.

Análise de Gastos

Esta seção contém todas as informações sobre os diferentes tipos de despesas e as atividades associadas a elas.

Gastos Por

Esta seção oferece uma visão sobre como você gastou seu orçamento de marketing. Você pode ver uma lista das principais despesas com base em atividades, projeto de marketing, objetivo, tipo e localização.
Isso ajuda a entender onde e como você gastou a maior parte do seu orçamento de marketing.


 

Gastos ao longo do tempo

Este gráfico mostra as despesas mensais de todas as suas atividades de marketing na sua marca. Você pode filtrar o gráfico e visualizar a despesa total a cada mês, ou visualizar apenas as despesas em diferentes Atividades de Marketing.
Você pode passar o mouse sobre o gráfico para obter o valor exato gasto em um mês.


 

Resumo de Gastos Recentes

Esta seção exibe uma lista de todas as despesas recentes em vários projetos de marketing. Você pode ver detalhes como a data da despesa, nome, nome da atividade, o projeto de marketing e o valor gasto.


 

Você pode clicar em Ver Todos para obter uma lista detalhada de todas as despesas da marca. Você pode clicar no ícone Exportar  para exportar os dados como um arquivo .csv ou .xlsx.

 

Visão geral do orçamento para tipo de orçamento: trimestral e mensal 

Quando o tipo de orçamento é escolhido como trimestral ou mensal para sua marca, o monitor de orçamento permite que você analise e monitore métricas como Variação do Orçamento, Orçamento vs Gastos Reais para cada trimestre ou mês a partir do painel de orçamento. 

Para comparar e monitorar o orçamento em vários trimestres ou meses, você pode usar o Relatório Agregado que contém todas as informações, como orçamento, gasto total e o valor restante em um relance.
 

Trimestral

 

 Mensal

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