Criar e gerenciar Projetos de Marketing

Criar e gerenciar Projetos de Marketing

Criando um Projeto de Marketing

Quando você já tiver um plano completo sobre as diferentes atividades de marketing, o responsável e outros detalhes importantes, você pode criá-los como um Projeto de Marketing Ativo. Comece a atribuir as atividades e os responsáveis apropriados serão notificados e poderão começar a trabalhar nelas imediatamente.
 
Ao criar um projeto, você pode especificar o seguinte: 
  1. Nome: Nome do projeto de marketing.
  2. Cor: Associe uma cor para identificar o projeto com facilidade.
  3. Objetivo: A razão ou propósito de um projeto. Por exemplo, geração de leads, geração de tráfego na web, retenção de clientes, etc.
  4. Tipo: Isso determina como um projeto de marketing é categorizado. Por exemplo, feira, workshop, conferência, lançamento de produto, etc.
  5. Proprietário: O usuário responsável pelo projeto de marketing.
  6. Localização: A localização geográfica onde a campanha está sendo realizada. 

Para criar:
  1. Vá para Brand Studio.
  2. Clique em Novo Projeto na aba Projetos de Marketing.


     
  3. Especifique o Nome, Cor, Objetivo, Tipo, Proprietário, Data de Lançamento e Localização.


     
  4. Clique em Criar.

Elaborando seus projetos de marketing

O Zoho Marketing Plus permite que você planeje toda a sua campanha de marketing, as atividades envolvidas, as várias tarefas e os recursos, tudo a partir de um único lugar onde você pode salvá-los como rascunhos.

Você pode associá-los aos membros da sua equipe e visualizar uma linha do tempo completa de como seu projeto de marketing está planejado do início ao fim. Uma vez que você tenha terminado o plano, você pode marcar o projeto de marketing como Pronto e começar a trabalhar na sua campanha.
NotesNota:
  1. Os rascunhos só podem ser acessados pelo usuário que os cria.
     
  2. Quando um projeto de marketing é atribuído a outro usuário e criado como rascunho, ele só poderá acessá-lo após o projeto de marketing ser marcado como Pronto.

Elaborar projetos de marketing
  1. Vá para Brand Studio e clique em Novo Projeto.
  2. Especifique o Nome, Cor, Objetivo, Tipo, Proprietário, Data de Lançamento e Localização.
  3. Clique em Criar como Rascunho.


     

Planeje suas atividades 
 

Uma vez que o projeto de marketing tenha sido criado como rascunho, você pode começar a planejar suas atividades adicionando-as. Você pode inserir um nome adequado, inserir a data de lançamento esperada e selecionar um proprietário apropriado.
Também é possível optar por adicionar notas como comentários à atividade.

Notes
Nota:
  1. Quando uma atividade é atribuída a outro usuário e criada como rascunho, ele será notificado apenas depois que o projeto de marketing for marcado como Pronto.  
 
Para adicionar atividades  
  1. Vá para Brand Studio e selecione um projeto de marketing marcado como Rascunho.
  2. Clique no ícone Adicionar ao lado de Atividades e selecione uma atividade no pop-up Criar Atividade.
  3. Insira o Nome, a Data de Lançamento Esperada e selecione o proprietário na lista suspensa.
  4. Clique em + Adicionar Comentário para adicionar um comentário à atividade. 
  5. Clique em Salvar. 

     
Alternativamente, você pode adicionar uma atividade a partir da linha do tempo. 
 
Para fazer isso:
  1. Clique em + Criar Novo na linha do tempo.


     
  2. Selecione uma Atividade das opções ou clique em Mais para abrir o pop-up Criar Atividade e selecionar uma atividade.


     

Criando uma lista de tarefas 

Você pode começar a adicionar tarefas como listas de afazeres ao projeto de marketing e também atribuí-las aos membros da sua equipe. Você também pode associá-las a uma atividade, modificar o Status ou a Data de Vencimento, e adicionar uma Descrição ou Comentário adequado.
 
Para adicionar uma tarefa
 
  1. Vá para Brand Studio e selecione um projeto de marketing marcado como Rascunho.
  2. Selecione a aba Listas de Tarefas e clique em Adicionar Tarefa.
  3. Insira o Nome e a Descrição.
  4. Clique em Associar Atividade e selecione uma atividade apropriada.
  5. Selecione um Proprietário na lista suspensa.
  6. Especifique a Data de Vencimento e clique em Salvar.


     

Gerenciamento de Recursos 
 

Você também pode criar ou adicionar todos os seus ativos de marketing, como vídeos, documentos, imagens, apresentações, e assim por diante. Arquivos também podem ser importados de seus drives na nuvem, como Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive ou Evernote.

Todos os seus recursos ficarão ocultos quando o projeto de marketing ainda estiver na fase de Rascunho. Você pode optar por compartilhar arquivos específicos com sua equipe. Quando o projeto for marcado como pronto, todos os recursos poderão ser acessados pela sua equipe.
  
Para adicionar recursos
  1. Vá para Brand Studio e selecione um projeto de marketing marcado como Rascunho.
  2. Selecione a aba Recursos e clique em Novo para adicionar recursos.


     

Visualizando todos os rascunhos 

No Brand Studio, você pode visualizar todos os rascunhos selecionando Rascunho nas opções de visualização de lista disponíveis. 


 

Editando ou excluindo rascunhos 

Você pode editar ou excluir todo o projeto de marketing ou atividades que fazem parte de um projeto de marketing com base em seus requisitos. Quando uma atividade ou um projeto é excluído, todas as tarefas e recursos associados também serão removidos.  
 
Para editar ou excluir um projeto
  1. Vá para Brand Studio e selecione um projeto de marketing marcado como Rascunho.
  2. Clique em Mais, depois selecione Editar ou Excluir. 


     
Para editar ou excluir uma atividade
  1. Vá para Brand Studio e selecione um projeto de marketing marcado como Rascunho.
  2. Selecione uma atividade e clique em Editar para fazer alterações.
  3. Clique em Mais, depois selecione Excluir para deletar a atividade. 



Marcando Projetos de Marketing como Prontos 

Após planejar todas as suas atividades de marketing e estiver pronto para começar a executá-las, você pode marcar o projeto de marketing como Pronto.

Se as atividades de marketing forem atribuídas a outros usuários, eles serão notificados sobre elas assim que você marcar como pronto. Depois de fazer isso, você não poderá convertê-lo de volta para rascunho.
 
Para marcar um projeto de marketing como pronto
  1. Vá para Brand Studio e selecione um projeto de marketing marcado como Rascunho.
  2. Clique no ícone de menu suspenso ao lado de Rascunho e selecione Marcar como Pronto. 



Editando Projetos de Marketing

O projeto de marketing só pode ser editado pelo Administrador ou pelo Proprietário do Projeto.
 
Para editar um projeto de marketing
  1. Vá para Brand Studio e selecione um Projeto de Marketing.
  2. Clique em Mais > Editar.



  3. Modifique as informações do projeto e clique em Salvar.

Para mudar a cor
  1. Vá para Brand Studio e selecione um Projeto de Marketing. 
  2. Clique em Mais > Editar. 
  3. Selecione uma cor apropriada da lista. 



    Alternativamente, você também pode mudar a cor na Visualização de Lista.



Classificar e Pesquisar Projetos de Marketing

Quando você está gerenciando múltiplos projetos de marketing em sua organização, pode ser difícil navegar e encontrar aquele que você está procurando em uma lista enorme. A opção de busca e ordenação no Zoho Marketing Plus facilita a organização da lista com base em um critério e encontrar o projeto que você está procurando com facilidade.

Você pode buscar um projeto pelo nome ou localização. A seguir estão as opções padrão disponíveis para ordenar Projetos de Marketing.
  1. Recentemente criado: Exibe o Projeto de Marketing mais recentemente criado no topo.
  2. Nome do Projeto: Exibe os projetos de marketing em ordem alfabética de A-Z.
  3. Data de Lançamento
     
    1. Mais recentes primeiro: Ordena os projetos com base na data de lançamento em ordem decrescente.
    2. Mais antigos primeiro: Ordena os projetos com base na data de lançamento em ordem crescente.
       
Para classificar Projetos de Marketing
  1. Vá para Brand Studio e certifique-se de que a aba Projetos de Marketing está selecionada.
  2. Clique no ícone de ordenar e selecione uma opção apropriada.



Para buscar Projetos de Marketing
  1. Vá para Brand Studio e certifique-se de que a aba Marketing Projects está selecionada.
  2. Clique no ícone de Pesquisa ao lado da coluna Nome e Localização para procurar um Projeto de Marketing. 



Excluindo Projetos de Marketing

Os Projetos de Marketing podem ser diretamente excluídos pelos Proprietários do Projeto ou pelos Administradores nas seguintes condições:
  1. Quando não há atividades ou recursos associados a ele.
  2. Quando o projeto tem apenas atividades atribuídas aos usuários, ou o status é Não Iniciado.
Se atividades já foram criadas em um projeto e salvas como rascunho ou já lançadas, você pode fazer uma solicitação para nossa equipe de suporte e nós podemos ajudar a deletar o projeto para você. Por favor, note que não seremos capazes de deletar seus rascunhos ou atividades lançadas. Em vez disso, vamos dissociá-las do Projeto de Marketing e então deletar o Projeto junto com as tarefas, recursos e discussões. As atividades dissociadas ainda poderão ser acessadas nos módulos respectivos. 
 
Para excluir um Projeto de Marketing
  1. Vá para Brand Studio e selecione um Projeto de Marketing.
  2. Clique em Mais > Excluir.


     
  3. Clique em Excluir no popup para confirmar.



    Alternativamente, se houver atividades associadas ao projeto, você pode clicar em Contactar Suporte para obter ajuda na exclusão do projeto.


     
  4. Modifique o conteúdo, se necessário, e clique em Enviar.


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