En quoi l'intégration Zoho CRM et Zoho Analytics est-elle un atout pour votre organisation ?

En quoi l'intégration Zoho CRM et Zoho Analytics est-elle un atout pour votre organisation ?



L'analyse CRM avancée, basée sur Zoho Analytics, vous aide à analyser les données CRM et à créer des rapports et des tableaux de bord de business intelligence. Cette intégration permet aux équipes des ventes et du marketing de découper les données afin de prendre de meilleures décisions commerciales. 

En quoi le service d'analyse avancée de Zoho CRM apporte-t-il des informations plus approfondies aux rapports intégrés dans Zoho CRM ?

  • Il offre plus de 25 types de graphiques, ainsi que des vues en pivot, en résumé et en tableau.
  • Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord afin de disposer de tous les rapports sur une seule page.
  • Permet de créer des widgets KPI pour suivre et évaluer les indicateurs clés de performance. Support de 6 types de widgets à chiffres simples et de 2 types de widgets à graphiques.
  • Tous les modules de Zoho CRM sont reliés par défaut par une connexion de type "lookup". Il est possible de créer des rapports en utilisant les colonnes d'un nombre illimité à travers tous les modules.
  • Possibilité de regrouper des données à partir de n'importe quelle ressource pour des rapports et des analyses avancées.
  • Associe automatiquement les données de Zoho CRM à celles de Zoho Books et Zoho Invoice pour des analyses et des rapports avancés. Par exemple, les utilisateurs peuvent ouvrir des factures par montant et par nombre, en utilisant les données de Zoho Books et de Zoho CRM.
  • Vous pouvez partager les rapports et les tableaux de bord que vous créez avec n'importe quel utilisateur. Ils peuvent consulter le rapport en se connectant à Zoho Analytics.
  • Il est possible d'envoyer les rapports par e-mail, ou encore de programmer l'envoi des e-mails.
  • Il est possible d'intégrer les rapports dans un site web ou même un blog.
  • Un éventail de personnalisations est disponible.

Bon à savoir

  • Vous pouvez tirer les données CRM à partir des modules "Prospects, Contacts, Comptes, Affaires, Cas, Utilisateurs, Modules personnalisés". Vous pouvez également utiliser tous les sous-formulaires et notes des modules mentionnés ci-dessus. 
  • Vous pouvez synchroniser jusqu'à 95 champs dans chaque module.
  • Dans Zoho Analytics, les modules pour lesquels des notes sont définies génèrent deux rapports : l'un basé sur les notes et l'autre avec tous les autres champs configurés.
  • Les utilisateurs de Zoho CRM ayant un profil d'administrateur ont la permission d'associer leur compte CRM à Zoho Analytics.
  • Vous ne pouvez associer qu'un seul compte Zoho Analytics à Zoho CRM.
  • Tout utilisateur ayant le profil d'administrateur peut désactiver l'analytique CRM avancée.
  • La désactivation du compte Zoho Analytics supprimera également les données, les rapports et les tableaux de bord de Zoho Analytics.
  • Il faut s'assurer de souscrire au plan payant de Zoho Analytics, uniquement à partir du compte de l'administrateur qui va configurer cette intégration.

Configurer l'intégration Zoho Analytics

  • Se connecter à Zoho CRM >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Analyses avancées pour Zoho CRM.
  • A partir de la page de configuration.
    • Sélectionnez les modules et les champs correspondants.
    • Choisissez l'option de synchronisation depuis la liste déroulante et précisez l'heure.
    • Vous recevrez un e-mail une fois que l'intégration est active.


 Bon à savoir

  • Toutes les modifications apportées aux enregistrements dans Zoho CRM seront automatiquement synchronisées avec Zoho Analytics à l'heure de synchronisation prévue.
  • Si votre compte Zoho Analytics est de l'édition standard ou supérieure, vous pouvez choisir parmi les différentes options de synchronisation disponibles.
  • Pour l'édition de base de Zoho Analytics, seules les options de synchronisation quotidienne et manuelle sont disponibles.

Créer des rapports

Une fois l'analyse CRM avancée est configurée, vous avez accès à plus de 70 types de rapports et tableaux de bord prêts à l'emploi. En outre, vous pouvez également créer des rapports selon vos besoins, en utilisant l'éditeur de rapports par glisser-déposer de Zoho Analytics.

Afficher les rapports et les tableaux de bord

Pour accéder aux rapports,
  • Passez par l'onglet "Rapports" dans Zoho CRM >> Analyses avancées pour Zoho CRM.


Partager les rapports Zoho Analytics

Les rapports et tableaux de bord créés dans Zoho Analytics, avec les données CRM, ne seront accessibles qu'à l'administrateur qui a configuré ce module complémentaire. Vous pouvez toutefois partager les rapports avec d'autres utilisateurs de Zoho CRM (y compris d'autres administrateurs CRM).

Désactiver l'analyse CRM avancée

En tant qu'administrateur, sachez que :
  • Lors de la désactivation d'analyse avancée de Zoho CRM, toutes les données, rapports et tableaux de bord créés dans votre compte Zoho Analytics seront supprimés.
  • Le compte Zoho Analytics ne sera pas automatiquement transféré au plan gratuit. En cas de besoin, vous pouvez le transférer vers le plan correspondant à votre besoin.

L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

      Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

    • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

      Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

    • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

      Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

    • CRM Blueprint #5: Glossaire

      Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

    • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

      Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

    • Recent Topics

    • STOP FRAUDULENT TRANSACTION IMMEDIATELY

      I DID NOT AUTHORIZE THIS TRANSACTION OR RENEWAL, STOP IMMEDIATELY CHARGING MY CARD I CAN NOT CONTACT SUPPORT, NO ONE IS AVAILABLE ON CHAT PAYMENT ID RPCW2003260759193

    • Best way to handle a credit card download fiasco

      Hi there, hoping that someone knowledgable with book keeping can give me the answer here. One of my credit cards has been integrated with Zoho books and we have been downloading transactions with no issue. The credit card got compromised and was used

    • When Opening Zoho Mail I always get a Tab with an error (See attached image)

      Everytime I open Zoho mail I get this. It is trying to open a deleted email. I already tried going to Settings > While Starting up Changed that option back and forth but this persists. Its annoying. Other than that I love this. Any help would be appreciated.

    • Pre-Registration - Suggestion

      Suggest to add a Pre-Registration feature for non-scheduled events. Scenario is that we have a training academy and would like to collect pre-registrants prior to an actual scheduled event so we can use this as a basis for demand management and scheduling of new events for those expressing interest.

    • Not all messages showing in folders in iOS mail.app

      I have a bunch of emails filed in various folders. Those folders are showing all of the emails in them on Zoho.com and in the Zoho Mail app on my iPhone and my iPad. They also all show up fine in Mail.app on my Mac. The problem is that certain (not all)

    • Where do the 'Archived' mails go?

      I have hit 'Archive' on quite some mails I still needed, but didn't want in my inbox anymore. I obviously thought 'Archive' is not the same as 'Delete', since they don't even pass the trash folder this way, and right now I was looking for one of those

    • Signature image size changing on replied emails

      Hi, Sometimes I see the size of the image I use as signature changes when I open replied emails. Do you know why is this happening? It doesn't seem to happen when I send emails to Gmail though. Signature should look like in attachment "Signature_normal.jpg"

    • Não consigo enviar emails. "Razão:533"

      Não consigo enviar emails. "Razão: 533 Relaying disallowed. Invalid Domain" aparece e me impede de enviar emails... Como resolver o problema?

    • Error when setting up IMAP access in Gmail

      Hi I set up POP3 access via Gmail for my Zoho-hosted domain email. I just tried to change it to IMAP access, however when inputting the settings I received the following error message from Gmail "Missing +OK response upon connecting to the server: * OK

    • Zoholics Europe 2025: Unlocking the Power of Zoho CRM : A Hands-On Workshop

      Why should you attend? At Zoholics Europe 2025, Zoho’s official user conference, you’ll have the opportunity to connect directly with experts and explore powerful tools that help businesses elevate customer experiences. Be sure to attend one of the most

    • "Wrong password or login" Problem to configure Zoho on MAIL App on my Macbook

      Hi, I'm having problems to configure my e-mail on my MAIL App(Macbook pro). My e-mail is hari@trespontoum.net Actually was working perfectly, and still working on my Iphone. My MAIL App prompt me that my login or password is wrong. I tried to change 3

    • How do I delte a mailbox alias

      Hi everyome, I have created a mailbox alias on one of my accounts, but I can't figure out how to delete it again. When I go into the control panel on my super-admin account and click on user details and the settings for the user, I can see the mailbox

    • Allowing vendors to Upload Purchase Invoices against Purchase Order

      Work Flow: Once Project is executed, We send Purchase order to every Vendors asking them to Share the invoice against the same. Most of the time Vendors Send invoices through Mails but our Finance Team miss to book those Purchase Invoices in Zoho Books.

    • Deluge - forward incoming email with original attachments and content but new subject

      I'm working in ZohoMail with a 10GB paid account. Using a filter and a custom function, I can send a new mail with the original email content and a new subject, but I'm struggling to find how to attach the original attachment to a new mail - or even to

    • Error: "The conversation window has expired." on WhatsApp

      Hello, I would like to know why this error appears in the messages within WhatsApp from the CRM: "The conversation window has expired." The question arises because a potential client sent us a message at 11:00 PM and we are responding the next day at

    • How to Sync Desk KB and Sales IQ KB?

      Hi, we have just started to use Desk and are using the SalesIQ Chat. Ideally I'd like to use the 'FAQ' feature on chat (which uses SalesIQ KB) and also allow our customers to use the self-service KB that comes with Desk. Unfortunately they are two different

    • Need help! Unable to send message; Reason: 554 5.1.8 Email Outgoing Blocked.

      Hi Zoho team My account name is senpai.atelier, it’s been few days I can’t send Emails with the same error messages. I’ve raised the issue to support@zohomail.com that doesn’t respond to my query. I wonder if you may help troubleshooting soon.

    • Zoho arrives to Spam on all Microsoft Accounts (Outlook, Hotmail, Microsoft 365)

      I believe this is a very serious issue. All my email accounts in Zoho arrives straight to SPAM. Thing is, a lot of clients rely on email arriving to Inbox, specially on Microsoft Accounts since it is used a lot both for business and personal email sending.

    • Registeration

      I just added the TXT code. What next?

    • Cannot receive password protected zip files

      Hello, I cannot received a password protected attachments. Also all my members in the same domain has the same problems. Can you please help me? Best regrads

    • ERROR 554 5.1.8 Sender Address Blocked code(554)

      We have an email with Zoho ( comercial@bruiser.com.br), but, when we try associate the account in GMAIL, the server shows this message:  554 5.1.8 Sender Address Blocked code(554) I see this error appear when the limits of returns exceded 10 messages,

    • How do I associate pricebooks to a customer?

      I setup a few pricebooks, that worked fine. But now the only thing I can do with it, when I enter a quote or sales order, I can select which pricebook to use, but I have to do this product by product every time I add one. Is there a way to connect a pricebook

    • Zoho mail stopped receiving emails

      Our email are stopped to receive outsider email. i have checked the DSN, it's pointed to ZOho mail. Can anyone help me to fix this issue urgently? Thanks

    • send email from web application

      Hello, I'm experiencing an issue with sending emails from my web application. Here are the configuration parameters currently in use: ini Copia Modifica quarkus.mailer.from=noreply.sedis@mondonovo.net quarkus.mailer.host=smtp.zoho.com quarkus.mailer.port=465

    • Custom CSS in Zoho Form

      Hi, Please let me know, how we can add custom css in Zoho Form.  Thanks

    • Zoho Recruit

      Getting this issue

    • Missing Email

      We recently started using ZohoMail we migrated our users from google workspaces. The migration process seemed to have gone smoothly however not all emails are showing in the inbox folder. For example: If I sort the inbox folder from old to new. (Oldest

    • Client Script Quality of Life Improvements #1

      Since I'm doing quite a bit of client scripting, I wanted to advise the Zoho Dev teams about some items I have found in client script that could be improved upon. A lot of these are minor, but I feel are important none-the-less. Show Error on Subform

    • Account blocked after accessing via VPN

      All my accounts are blocked after using a VPN. I have submitted multiple support tickets without response. It’s critical that my email be restored asap Can you please provide a way to unblock my accounts

    • Exchange Rate Updates

      Hi, It would be great that when you work with multiple currencies, the exchange rate updates automagically every day (as seen on Zoho Books) or at least that when you create/update an opportunity the exchange rate could be manually updated, or maybe both!

    • Courses without signup

      Can I create "real" public courses where no signup is needed?

    • Espace Sandbox – Votre environnement de test sécurisé dans Zoho Projects

      Zoho Projects propose un sandbox sécurisé pour tester des configurations, des personnalisations et des modifications sans compromettre les données en production. Note : Disponible avec le plan Enterprise le plus récent basé sur les utilisateurs (y compris

    • Descargas en learn

      Buenos dias, yo en mis cursos para no tener que cargar los archivos que utilizare en las lecciones decidi utilizar la opcion de bloques para añadir un enlace de mi workdrive con el video que deseo para que sea todo mas organizado, pero hay un problema.

    • Mail delivery

      I initially had a problem sending any outgoing mail and was able to fix it on my own, given Zoho support never got back to me. However, despite being able to send emails now, none of my mail to different Gmail addresses are arriving, and they are not

    • Mermaid Support & Zoho Learn

      Hi Zoho Team, I’m currently working with Zoho Learn and was wondering if there’s any way to add support for Mermaid syntax to create flowcharts, sequence diagrams, and other visual elements within articles or lessons. Mermaid is widely used in technical

    • Blocked due to VPN

      Hi My account outgoing mails and IMAP access have been blocked due to using a vpn being interpreted as suspicious logins. I’ve tried to mail support but not sure if this is also blocked. This is extremely frustrating as I’m using a vpn because I’m travelling

    • reset admin access.

      I am a user under the domain @lanutraceuticals.com. I do not have admin access. Kindly let me know the administrator contact or help me reset admin access.”

    • Unsubscripation booked domin

      Kindly Un subscription booked domain

    • How to change Super Admin

      Good Day, Can someone kindly guide me on how to change the super Administrator. I have tried many times but could not succeed.

    • Events disappearing in Calendar

      To reproduce the bug: 1.- Add a new event in Calendar 2.- Type any name for the Event 3.- Click "Create" 4.- The event appears 5.- Click on the event to open it 6.- Optional: Edit the event 7.- Click OK 8.- After two seconds, the event disappears Now, click on another day and then come back to the inserted event's day. The event appears.

    • Next Page