Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Bonjour à tous !

 

Il y a quelques jours, nous vous avions annoncé l'arrivée de la nouvelle version de Bigin.

 

Dans cet article nous avions fait le tour des nouvelles fonctionnalités développées pour booster la croissance de votre petite entreprise.

 

Aujourd'hui, nous abordons plus en détail la fonctionnalité la plus attendue de cette update : Team Pipelines.

 

Quel est l'intérêt de cette nouvelle mise à jour ?

Toute entreprise, petite ou grande, est caractérisée par de multiples opérations en contact avec la clientèle, telles que les ventes, le marketing ou le succès client.

 

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous avez soit une équipe où chacun s'occupe de plusieurs opérations, soit des membres individuels qui s'occupent d'opérations spécifiques.

Idéalement, chaque élément d'information recueilli auprès de vos clients doit être ajouté à votre CRM afin que vous et votre équipe puissiez y accéder chaque fois que nécessaire.

 

En fin de compte, l'unification des informations sur les clients et la rationalisation de chaque élément de vos opérations quotidiennes deviennent la clé pour obtenir une vue panoramique sur vos clients et atteindre l'objectif difficile qui consiste à obtenir une source unique de vérité pour les données clients.

 

Actuellement, la plupart d'entre vous utilisent Bigin pour gérer leurs opérations de vente. Vous pouvez également renommer les modules, personnaliser les champs et les étapes de vos pipelines pour gérer des opérations autres que les ventes, comme l'accueil des clients, les études de cas marketing, la livraison des produits, etc.

 

Mais que se passe-t-il lorsque vous voulez gérer simultanément vos affaires, l'accueil des clients et la mise en œuvre, le tout dans le même compte Bigin ?

 

Ce que nous avons remarqué avec le système de pipeline actuel, c'est que la plupart des clients créent plusieurs comptes Bigin ou ont recours à d'autres outils tels que des feuilles de calcul, des logiciels d'assistance, etc. pour gérer les opérations de contact avec les clients autres que les ventes.    

 

Mais dans de telles situations, les données de vos clients sont dispersées entre plusieurs outils, ce qui entraîne un manque de coordination entre les membres de votre équipe, avec pour conséquence un retard global dans les opérations et une expérience client amoindrie.

 

C'est pour remédier à ce manque d'unification que nous avons conçu Team Pipelines.

 

Présentation de Team Pipelines

 Voyons maintenant à quoi ressemble un parcours d'achat typique avec Team Pipelines.

Au cours du processus d'achat, vos clients s'adressent au service commercial, ce qui est généralement suivi dans le pipeline Deals. Si un contrat légal est impliqué dans la vente, il peut être géré par l'équipe juridique dans le pipeline juridique. Une fois l'affaire conclue, la livraison du produit peut être saisie dans le pipeline Delivery, et à chaque étape de ce pipeline, les clients peuvent être informés automatiquement de l'état de la livraison.

 

De même, une fois le produit livré, il peut y avoir d'autres étapes comme l'installation et l'activation qui peuvent être suivies dans les pipelines respectifs par les équipes.

 

Dans le parcours que nous venons de voir, au moins cinq personnes différentes travaillent ensemble pour offrir une excellente expérience aux clients.

 

Comment la nouvelle mise à jour va-t-elle vous aider ?

Avant Team Pipelines, aucun des membres de votre équipe n'aurait eu la visibilité des tâches et des opérations effectuées par les autres équipes. Ils auraient été obligés de s'appeler, de discuter ou de s'envoyer des e-mails, ce qui aurait rendu le parcours chaotique et inefficace pour vos clients.

 

À présent, avec Team Pipelines, les opérations de chaque équipe sont désormais visibles et accessibles à partir d'un seul compte Bigin. Il vous suffit de cliquer sur un contact pour connaître l'état de chaque activité associée à ce contact.


bigin pipeline

 

Team Pipelines et sous-pipelines : L'équipe idéale pour gérer les opérations uniques de vos clients

Au sein de chaque Team Pipelines, vous pouvez également créer différents sous-pipelines. Les sous-pipelines au sein d'un Team Pipelines ne diffèrent que par les étapes. Ainsi, au sein d'un Team Pipelines, si vous avez besoin de différents ensembles d'étapes pour différentes opérations, vous pouvez créer des sous-pipelines.

En d'autres termes, les sous-pipelines dans Bigin ne sont rien d'autre que la fonctionnalité multi-pipeline actuelle dont vous disposiez déjà.

 

Votre compte Bigin devient maintenant la source unique d'informations fiables sur vos clients. Il donne à tous les membres de votre équipe une vue à 360 degrés des informations sur les clients, leur permettant de gérer les relations et les interactions avec succès.



 

 

En quoi la nouvelle version est-elle différente de l'interface utilisateur Bigin existante ?

Pipelines est maintenant un module séparé dans Bigin. Là où il y avait auparavant les affaires/opportunités, vous avez maintenant les pipelines. Dans ce module, vous pouvez gérer plusieurs types d'enregistrements tels que les transactions, les tickets, les demandes, etc.

 

  • Les anciennes versions des pipelines que vous avez créés précédemment seront disponibles en tant que sous-pipelines en bas à l'intérieur de chaque pipeline d'équipe.



  • Chaque pipeline d'équipe peut gérer un type d'enregistrement différent. Par exemple, vous pouvez gérer des transactions dans un pipeline de vente, des tickets dans un pipeline de support client, et ainsi de suite.
  • Vous pouvez créer des pipelines à partir de zéro ou utiliser l'un des modèles proposés par Bigin.
  • Vous pouvez rendre vos pipelines d'équipe extrêmement spécifiques aux opérations en leur donnant des noms pertinents, en choisissant les champs nécessaires, en ajoutant des étapes appropriées et en attribuant les bons profils d'utilisateurs pour accéder aux pipelines.



  • Vous pouvez réduire le panneau Pipelines d'équipe lorsque vous n'en avez pas besoin en cliquant sur l'icône de la flèche de réduction en bas à gauche.

 

 

Comment accéder à cette nouvelle fonctionnalité ?

 

La fonctionnalité Team Pipelines est désormais accessible à tous nos clients directement depuis l'application Bigin. Il suffit de cliquer sur l'interface comme visible sur la photo ci-dessous :





 

Vous pouvez nous écrire à l'adresse support@eu.bigin.com à tout moment pour nous faire part de vos commentaires et de vos réactions.

 

PS : Je serai là si vous avez besoin d'aide pour la nouvelle mise à jour. Il vous suffit de laisser un commentaire dans cet article pour obtenir une réponse à vos questions.  

 

Passez une bonne journée et à très bientôt pour découvrir les nouvelles fonctionnalités Bigin !


    • Recent Topics

    • Zoho DataPrep and File Pattern configuration

      I'm using Zoho data prep to ingest data from One Drive into Zoho Analytics... The pipeline is super simple but I can't any way to get all the files that I need. Basically I need to bring all the files with a certain pattern and for that I'm using a regex

    • Introducing Dark Mode / Light Mode : A New Look For Your CRM

      Hello Users, We are excited to announce a highly anticipated feature - the launch of Day, Night and Auto Mode implementation in Zoho CRM's NextGen user interface! This feature is designed to provide a visually appealing and comfortable experience for

    • Quick Item Search & Auto-suggestion for Invoices

      Hi Team, I am facing an issue while creating invoices in Zoho Books. Currently, I have to type the full item name in the correct sequence and spelling for it to appear. For example, my item name is: "Distemper Acri Silk Special White 10kg" If I type something

    • Ticketbai! en el Pais Vasco

      Hola a todos, En enero de 2.022 se va a implantar en el país vasco un nuevo sistema de facturación, denominado ticketbai!, ¿hay alguna previsión de realizar las adaptaciones en zoho books o zoho invoices? Ignoro la cantidad de clientes que tienen estas

    • Zoho CRM mobile app feature update: home page widgets, field tooltips and user image upload

      Hello everyone! Your business doesn't pause when you're on the move, and neither should your CRM. That's why in our latest update, we've introduced a few new features to make your mobile CRM experience smoother and more efficient. Let's take a quick look

    • Zoho CRM Plain Text Template: Line Breaks and Formatting Issue

      Hello, I'm following the instructions to create email templates in Zoho CRM, but I'm having a problem with the plain text version. https://help.zoho.com/portal/en/kb/zoho-sign/integrations/zoho-apps/zoho-crm/articles/zoho-crm-email-templates#Steps_to_create_a_custom_email_template

    • Optimizing Task Handling: Auto-Remove Recurrence for cancelled Tasks.

      Hello Everyone, A Custom function is a user-written set of code to achieve a specific requirement. Set the required conditions needed as when to trigger using the Workflow rules (be it Tasks / Project) and associate the custom function to it. Requirement:

    • Important updates to your connectors

      Hello everyone, Greeting from Zoho Creator! We're excited to announce that we'll be rolling out significant backend updates to Zoho Creator's built-in connectors to enhance security by following the latest frameworks. The existing version of some of the

    • Create, collaborate, and manage agreements with Zoho Sign

      Agreements drive business. We launched Zoho Sign in 2017 as a simple digital signature tool to sign agreements from anywhere, at any time. Over the years, we've learned that most agreements go through last-minute changes before they're signed. Our users

    • Function #25: Automatically generate purchase orders from a sales order

      We kicked off the "Function Fridays" series with the goal of helping you automate your everyday accounting tasks. As we delve into today's post, I'm delighted to announce that we're here to present the 25th custom function in this series. While it is

    • DNS set up

      I want to create an email with my company domain. When I tried to add new record with cloudflare it didn't work. The DNS record can't be manually added. I followed the instruction but still can't add it. Could you help?

    • hiding a topic from all but one segment (or list)

      My organization sends out a number of newsletters using Zoho Campaigns. One of those newsletters is for volunteers. In order to become a volunteer, a person has to first go through our volunteer orientation (training). After that, they can receive newsletters

    • How do I set up this automation correctly?

      When contacts enter my Subscribers list, I want it to reference a custom field to see if it is empty. Then I want it to do two things: If empty: Assign a tag based on a different custom field. If that custom field is empty, assign a different tag. If

    • Function #62: Display associated Quote on Invoice details screen

      Hello everyone! Today, we are sharing a Related List script that makes it easy to view and access the quote from which an invoice was created right from the invoice details screen. This Related List displays the Quote number and Amount, allowing you to

    • Custom confirmation message

      How can I change the message that users see after they submit the booking form? I have to confirm some details before their appointment is officially "confirmed", so I want to change it where it doesn't say their appointment is "confirmed" but rather

    • Desk x CRM Integration

      Howdy! We currently use SalesIQ but we are considering moving across to Desk as it seems to have more functionality that we want. One of the pulls is the ability for our customers to self serve. But, I might be getting over excited and not actually need

    • Function #53: Transaction Level Profitability for Invoices

      Hello everyone, and welcome back to our series! We have previously provided custom functions for calculating the profitability of a quote and a sales order. There may be instances where the invoice may differ from its corresponding quote or sales order.

    • Issue with Save & Share Link – Works for Others but Not Creator

      I’ve enabled the "Save and Share" feature in Zoho Forms, and it works correctly for all users accessing the public link—except for me (the form creator). Issue Details: When I save and share the link, recipients see a “no permission” error. The form is

    • Save the pdf report from a registration form in a Folder

      Through Zoho Forms I created a registration form with quite a lot of rules to handle different variables (TEAM types, payment in installments, etc.), and the result is pretty good. The automatic PDF that is sent to the respondent upon submission is already

    • zoho forms integration to zoho work drive

      Scenario: A user fills out a Zoho Form, entering details such as email, mobile number, and other required information, and uploads supporting documents like PAN, Aadhaar, etc. Upon submission, the data is available in Zoho Forms Reports. Requirement:

    • Zoho Forms to Zoho CRM Integration failed - can I restart it?

      The integration of Zoho Form to Zoho CRM has failed. Is there a way for me to restart it for the impacted entry?

    • insert an equation, but in document, it shows an image not available.

      I'm new to Zoho writer and used Zoho writer in desktop app version . When I inserted an equation, I got an image not available sign. Any help is appreciated. Thanks, Charles

    • Zoho Desk Android app update - Swipe action customization

      Hello everyone! We have brought in support for the swipe action customization in latest version(v2.9.13) of the Zoho Desk Android app update, enabling you to configure left and right swipe gestures on tickets to carry out the actions swiftly without opening

    • Import KB template OR Export template for zoho desk?

      Greetings. Can you tell me if there is a way to get an EXPORT of my KB articles? OR is there a template you supply for importing KB articles into my zoho desk? I am looking for a method of understanding what fields can be imported, and what their possible

    • XML format to import knowledgebase into Zoho Desk

      Hi, We just started to use Zoho Desk and want to import our knowledgebase from our old support system (Freshdesk) to Zoho Desk. Can anyone give us information about the format of xml file to import? There is no explanation on the related page.

    • Zoho Desk integration with Power BI

      Hi, I want to be able to create a Power BI report which has live updates of ticket data from zoho desk, is this possile at all? Thanks Jack

    • Arranging Ticket Templates

      Is there any way to arrange our ticket templates? It doesn't look very organised when it's just arranged according to when they were created. We want the list to look more organised, by arranging/grouping them by topics, or even just by alphabetical

    • What they mean with "Portal"?

      I just downloaded this app to take my personal notes on digital art studio because it seemed to me the most comfortable app to do it, I use it very often, what do they mean by “no activity on your portal”? I have about 1 year of work here and I don't

    • Inactive User Auto Response

      We use Zoho One, and we have a couple employees that are no longer with us, but people are still attempting to email them. I'd like an autoresponder to let them no the person is no longer here, and how they can reach us going forward. I saw a similar

    • favorites no longer listed

      Hello, I can no longer navigate to my Favorites from the pulldown at the top of my grid view (see attached screenshot). I wasn't able to find it anywhere! Please help me display my Favorites. Thank you!

    • Notecards Disappeared

      Got a new phone. Downloaded and signed in Zoho Notebook. Not finding the Note cards. Just Empty Note books. Frustrating.

    • Table Errors

      Hello, I'm new to Zoho Notebook and using it on several Mac/Apple devices. My question is regarding tables: Why do they become broken, and how to fix the error without retyping all my data? (Please see the screenshot attached.)

    • Online Calculator with Zoho Forms?

      I'd like to build a custom calculator on my website. Zoho Forms seems to offer all the fields for basic calculations performed live without pressing any "Calculate" buttons. Unfortunately, there is still that "Submit" button at the bottom. There is nothing

    • Zoho Tables instead of Zoho Creator Spreadsheet reports <3

      That would make my day for sure. Zoho Creator is create, but miss data entering as AirTable/Spreadsheet can. Seeing Zoho putting effort in this makes me think maybe one day we could see a similar interface for Zoho Creator spreadsheet reports. B.

    • Notebook Stack

      Hi Everyone I Hope you´re fine, I´m sorry if this idea was posted before (I made a search but I haven´t find anything related). So, Having the possibility of stacking notebooks would be an interesting way to order notebooks that correspond to the same

    • Writing on sketch cards is bugged when zoomed in

      When zoomed in, it writes a noticeable distance above or to the side of where you're actually trying to write. The further you're zoomed in, the more noticeable it is. Zooming is also entirely absent on the desktop version.

    • Swipe between notes on iPhone

      It'd be convenient if I could move from one note to the next in a notebook simply by swiping left to right.

    • Sales IQ chat is not working in signed android apk

      I have integrated ZOHO sales IQ support chat and i have followed each step and its working fine in my development build but when i create signed APK for it. Chat does not work in it and showing awaiting for detail. I previously asked the same query but

    • COQL order by COUNT not working

      Dear community, I am trying to get a list of deal amounts per planner working on it and sorted to get see who has the least amount of deals. For some reason, I am unable to use sort by in combination with a COUNT. My original code was: query = "select

    • I want to duplicate a report and name it something else

      Hi, I have created a report, and now want to reproduce it and call it something else. so that I will end up with TWO separate reports with different titles. Please tell me how do I copy / reproduce a report please

    • Next Page