Configuración
Hola acabo de instalar Zoho CRM y quiero configurarlo correctamente. Al respecto me surgen algunas dudas tales como la diferencia entre: Cuentas, posibles Clientes y Contactos. ¿Conceptualmente que son cada uno? ¿Como se se relacionan entre ellos? Si
Zoho Flow y subformularios de Zoho CRM
Buenas tardes, En mi empresa vamos a empezar a usar los subformularios de zoho crm pero estos los voy a tener que rellenar con zoho flow ya que va a ser el encargado de rellenar dichos campos del subformulario. El problema es que a la hora de intentar
Importar datos de clientes a Zoho CRM por medio de un archivo csv o un excel
Importar datos de clientes a Zoho CRM por medio de un archivo csv o un excel Hola necesito hacer importacion de datos desde un sistema propio. Quiero exportar datos como nombre de Cliente, empresa, venta, importe, fecha.
Impuesto automatico en cotizaciones
Buen dia Mi pregunta es como se puede poner alguna operacion para que las cotizaciones me salgan automaticamente con impuestos ya que uno al cargarla al final tienen que añadir el porcentaje de impuesto Saludos
Pagos mensuales en zoho, se puede??
Buenas estoy armando una crm para un colegio pequeño, pero el mayor problema q he encontrado, es que aparentemente no se puede registrar o llevar el control de pagos mensuales, como es en el caso de los colegios... Alguien sabe si existe alguna form
Tip #16: Sobre las plantillas de correo electrónico
Tips and tricks #16. ¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más de la serie de Tips and Tricks para CRM de Español Zoho Community. ¿Acabas de llegar? Te sugiero que te pases también por los anteriores. Esta semana vamos a comentar otra de las características de las que dispone Zoho CRM. Efectivamente, se trata del envío de correos electrónicos desde la plataforma, y de forma concreta, hoy trataremos las plantillas de correo. ¿Se te ha pasado por la cabeza el tiempo que podrías ahorrar si tuvieses
Nueva edición de los Zoho CRM Meetups 2024, ¡no te pierdas esta formación gratuita!
Zoho CRM ha lanzado su función más revolucionaria y poderosa este año, ¡y estamos ansiosos por compartirla contigo! ¿Te preguntas qué es Zoho CRM For Everyone (CRM4E)? CRM4E es un enfoque que permite que todos los datos y operaciones se gestionen realmente
Dominios Usuarios Cuenta correo
Tengo un plan LITE con un usuario (donde el gratis admite5). Agregué otro dominio. Compré 2 usuarios más. En el dominio 2 como agrego una cuanta de correo. Gracias, Julio
Cómo agregar contactos a campañas filtrando por campos de cuenta
Hola, hemos retomado el proyecto Zoho CRM y algo que podíamos hacer hace un año ahora no podemos. No sé si es porque no encontramos la forma, o porque Zoho ha eliminado la posibilidad. Nosotros tenemos mucha información en los campos de la cuenta (sector, facturación, empleados....). Esta información antes la podíamos utilizar para hacer segmentaciones de contactos al añadirlos a campañas. Pero ahora sólo podemos filtrar por campos de contacto. Por ejemplo. Podíamos escoger contactos que fueran
Tip #21: Usa Botones Personalizados para ejecutar acciones únicas
Tips and tricks #21, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Esta semana vamos a aplicar una de tantas posibilidades para automatizar tus actividades en Zoho CRM. Para aquellos que acabéis de aterrizar en el foro: ¡bienvenidos! Tips and Tricks para Zoho CRM es una serie de consejos y trucos en español con los que puedes aprender cómo sacar el máximo partido a tu CRM. Puedes pasarte a leer los anteriores en este enlace, eso sí, después de leer el de hoy. Tip #21: Usa Botones Personalizados para ejecutar
WhatsApp para zoho crm
Buenos días a toda la comunidad, Primero quisiera felicitar al equipo de Zoho por la implementación con whatsApp disponible en el CRM de forma gratuita. Es sencilla y va muy bien. La duda que tengo es si se podrá usar en la app movil del crm, ya que
Tip #17: Accesos a campos de Zoho CRM
Tips and Tricks #17 ¡Hola usuarios! Un nuevo jueves indica un nuevo consejo de la mano de Tips and Tricks para CRM. ¿Has visto todos los anteriores? Si no es así, te dejo el enlace para que puedas echarles un ojo. Tip #17: Accesos a campos de Zoho CRM. El consejo de hoy está enfocado en el nivel de acceso a ciertos campos de CRM. Cuando una empresa utiliza un CRM como principal base de datos de sus clientes, distintos departamentos colaboran y añaden información relevante de los mismos. Mientras
Ayuda con los Subformularios del Sistema
Buenas días, quisiera que me ayudaran. Estoy trabajando con el modulo de Factura de Zoho Crm y no quiero usar el sub formulario de Artículos facturados, pero me sale que no puedo editar un subformulario creado por el sistema, y no quiero crear un nuevo
Cambiar nombre al formulario que se visualiza en el navegador o url
Hola, quiero cambiar el nombre que le aparece a las personas que llenan el formulario web, especificamente en la URL, pero no me esta dejando hacerlo, no encuentro la opcion de hacerlo, como lo puedo cambiar?
Obtener Valores de referencia de un conjunto global
Buenas, Tengo un conjunto global con varias opciones y sus valores de referencia. ¿Cómo puedo obtener el valor de referencia asociado de la opción seleccionada mediante deluge en una función? o mediante la sdk en php? Gracias.
Workshop en Madrid para Admins de Zoho CRM Plus
¡Hola, Comunidad de Zoho! Traemos una noticia estupenda para los usuarios de Zoho CRM Plus. ¡Los CX Workshops para administradores de Zoho CRM Plus llegan a España! El 20 y 21 de mayo en el Hotel Cuzco en Madrid, podrás recibir formación práctica de la
cambio de moneda
Hola, estoy evaluando el CRM pero es fundamental para mi cambiar el formato de la moneda Méxicana ya que el sistema no la muestra como la usamos realmente. Se muestra: $2500.00 Quiero mostrar: $120.94 dolares Pero que quede predeterminada en la moneda
Problemas de sincronización de Zoho
Cuando el cliente se da de alta en Zoho Survey la información que ingresa no se sincroniza con Zoho CRM, ya hay varios clientes que se tienen que hacer de manera manual, urge de favor su ayuda para la pronta solución de este problema. Quedo atenta.
Integración de Zoho CRM con eInforma
¡Atención comunidad en Español! Hemos desarrollado un plugin gratuito para Zoho CRM que se integra automáticamente con eInforma. Esto nos va a permitir, de manera automática, obtener información como las ventas del último balance, el número de empleados,
Como esconder el boton "Delete" y porque no puedo borrar un registro
Buenos dias! Espero que esten bien! Tengo 2 consultas que no estoy pudiendo resolver y no encontre informacion al respecto 1) Hay alguna forma de esconder u ocultar el boton "Delete" de un modulo? Cuando voy a los 3 puntitos sigue estando y pormas de
TERRITORIOS
Hola buenos días soy nueva en el uso del CRM ZOHO instalado en mi compañia y me acaban de sugerir instalar un modulo que se llama TERRITORIOS, pueden decir como instalarlo gracias y buen dia
COMISIONES DE VENTA EN ZOHO BOOKS
Hola, hay una manera de calcular las comisiones de venta efectivamente cobradas. Yo uso Zoho books y me ayudas muchísimo a gestionar mis cotizaciones, mis gastos y mis ventas, pero no es fácil calcular las comisiones de venta por vendedor, ya que sólo
Necesito un experto en CRM para añadir a mi equipo
Hola comunidad!!! Estoy buscando a experto/a en CRM y Flow para darle trabajo y meterlo en mi equipo. Cualquier cosa aquí está mi teléfono. +34 655 83 67 37 (whats app o llamada)
INFORME POR FECHA DE CREACIÓN Y FUENTE DE CLIENTE
Estimados, estaba tratando de crear un informe de cuentas nuevas creadas durante la semana y de donde provenían estas cuentas, cual fue la fuente. Neuesito saber uomo urear este tipo de informe, en teoria debería ser sencillo, pero no ubicu la forma de
How to create a MRR dash on Bigin?
I need to create a MRR indicator because we're a SaaS company. Beside that, I need to increment this MRR from New Logos MRR and my regular clients upsell. Thank you for the help.
Artículos cotizados
Hola comunidad Zoho, Hay posibilidad de llevar los datos de los artículos cotizados en otro modulo personalizado y que tenga un subformulario. Saludos
All Pipelines - Como evitar que por defecto siempre salgan todos los Pipelines
Este problema es algo que ya reporté en el pasado, se supone que un agente de soporte en español iba ayudarme a buscar una solucion y nunca más se supo. Repito el caso En este momento, por defecto cuando accedes al modulo "Deals" aparecen "All Pipelines"
Blueprint / No logro mostrar las transiciones
Hola buenas tardes Cree un sandbox de mi ambiente productivo, luego me puse a trabajar pero me tope, que al modificar un plan de acción, no logro ver algunas transiciones. ¿a que se debe eso? Dentro de la casuistica tengo: - Falta de asignacion de roles,
Integración de Zoho CRM y Google Ads
Hola, espero y alguien de la comunidad pueda ayudar ya que el área de soporte solo responde con enlaces. Estoy intentando integrar Zoho CRM con Google Ads, para esto se realizaron los pasos acorde de este enlace: Integración de Google AdWords | Ayuda
Tip #29: Asigna campos de dependencia en Zoho CRM
Tips and Tricks #29, adaptado de Pavitra Jothi ¡Hola usuarios! Como cada semana te traemos un nuevo tip para Zoho CRM. Hoy vamos a comentar los campos de dependencia en CRM y cómo te pueden ayudar a mantener un mejor orden en la plataforma. Si quieres ver qué se ha comentado en los consejos anteriores, consulta este enlace. Cuando creamos campos con listas de selección frecuentemente nos encontramos con listas largas que nos dificultan encontrar el campo que necesitamos. Dos ejemplos de este tipo
CRM - Books / Facturacion
Hola, como hago un factura en Books con origen en una estimación creada en Zoho CRM ? De ante mano Gracias !!
Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM
Tips and tricks #23, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Una semana más presentamos un nuevo consejo para Zoho CRM, con el objetivo de que podáis aprender cómo usar mejor el software, de acuerdo a vuestras necesidades. Para ver los anteriores, haz clic aquí, y para no perderte ninguno, no olvides seguir a Español Zoho Community. Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM. La cantidad de registros que una empresa puede llegar a tener en su CRM puede ser abrumadora. Por ejemplo, si estás en
Una vez creado un trato ¿cómo agrego contactos si ya están en contactos?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de contactos ya creados y quiero agregarlos a una cuenta o a un trato ya creado ¿cómo puedo hacerlo?
Tip #4: Usa el check-in de Zoho CRM app para geo-localizar las visitas de cliente de forma instantánea
Tips and tricks #04, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Tips and Tricks en español. Esta semana te traigo una característica muy práctica para aquellos usuarios que usan Zoho CRM en campo y que realizan visitas de forma habitual. Sí, hablamos de los comerciales y representantes que suelen encontrarse fuera de la oficina pero que aun así pueden conectarse con su empresa desde cualquier lugar gracias a la aplicación de Zoho CRM para móviles. Hoy,
¿Cómo envío desde contactos de regreso a posibles clientes?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de posibles clientes que por error avancé a contactos ¿cómo puedo regresarlos a posibles clientes? Muchas gracias
como crear una vista en CONTACTOS con un filtro que hace referencia a CUENTAS
Buenas a todos, La información que almaceno en Zoho CRM es de diferentes tipos de CUENTAS, supongamos tipo a, tipo b, etc. Esto lo tengo identificado en cuentas en el campo "calificacion". A cada cuenta le corresponden n contactos. Necesito enviar constantemente
ZOHO PLANTILLAS
Cuando quiero crear mi zoho plantillas desde el dia de ayer no me sale ninguna de la opciones que aparecen en la parte derecha de la pantalla ( Archivos Adjuntos, Cancelar, Vista Previa y Guardar). Ojala puedan ayudarme ya que necesito seguir plantillas.
Correo truncado en CRM
Hola, Estoy teniendo problemas con el envío de correos electrónicos a mis clientes de miportal (TERAPIA DE NEGOCIOS - TDN) del cual soy SUPERADMINISTRADOR, por otro lado, he sido invitado como "gestor" al CRM de la empresa CHEF Con rol Estándar y desde
Enviar email a cualquier contacto
Hola. Quiero enviar emails desde la ficha de un Posible Cliente a un contacto que está creado en Contactos. Desde Posibles Clientes solo permite desplegar contactos de Posibles Clientes y Usuarios. No me permite la opción para desplegar un selector o
Cambiar formato de la moneda
Hola, estoy evaluando el CRM pero es fundamental para mi cambiar el formato de la moneda chilena ya que el sistema no la muestra como la usamos realmente en Chile. Se muestra: Ch$ 2,500,000 Quiero mostrar: $ 2.500.000 ¿Cómo puedo cambiar esto? Gracias,
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