【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/11/29(金) Zoho Oneを活用した社内DX推進事例の共有

【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/11/29(金) Zoho Oneを活用した社内DX推進事例の共有

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。

11/29(金)に東京ユーザー交流会を開催しました。10月の開催回に引き続き、多くのユーザーさんに参加いただきました！

以下に各セッションの概要と登壇資料も掲載しています。ぜひご参照ください。



Zoho活用事例セッション：Zoho Oneで決め打ちDX~導入過程からコスパ・タイパを極めて効率化~ 



今回は、株式会社T h e F l o wの若林さんに登壇いただき、Zoho One を活用した社内DX推進のことや、そもそも「DXとは何か？」というようなDXの本質に迫った内容まで多岐にお話しいただきました。

以下に当日の発表内容と資料を一部抜粋して記載しています。


Zoho Oneの中で利用しているアプリ



Zoho CRM を中心に、Zoho Oneに含まれる各種サービスと連携して活用をしています。

自社では「SaaS事業」と「コンサル事業」の2つに分かれているのですが、各事業に適した形でサービスを利用しています。

Zoho Books とStripeの連携事例





弊社のSaaS事業では、他社のインターネット決済処理サービスであるStripeを利用しています。
StripeとZoho Booksを連携させることで、決済処理や管理をスムーズに行っています。





Zoho Booksの管理画面上で、Stripeへの連携設定が簡単に行えます。
また、項目名や自動決済処理・更新など業務の自動化も実現します。




投影資料は以下からご参照ください。






グループワーク 

今期の交流会では「Zoho CRM / Desk ワークフロー共有会」のテーマで実施しています。

今回も各テーブルことでユーザーさんにワークフローの活用法をアウトプットいただきました。




Zoho One を利用いただいているユーザーさんも多くいたことから、ワークフローを介して、サードパーティのアプリケーションや他のZohoサービスで処理を実行している事例など、その場でしか聞くことのできない貴重なお話をたくさん聞くことができました。

Zoho社員セッション：Zoho Desk FAQ解説とアップデートをご紹介




今期のユーザー交流会では、全3回とも弊社中野から上記のテーマでセッションを実施しました。

これまでも交流会のセッショントピックとして取り上げて欲しいと要望の多かったZoho Desk ですが、今回は「サポート窓口によくあるFAQ」と「最新のアップデート情報」の2軸で紹介しました。

当日の投影資料と一部内容を抜粋して以下に記載しています。

全体概要



「よくある質問と回答」では数ある機能の中でも、一部の人気機能に絞って紹介します。

「アップデート情報」では、最近のアップデートの中でも特に今後の活用促進に役立つと考えられる内容を紹介します。


よくある質問への回答まとめ





数ある機能の中でも、自動化に関する機能は特にユーザーさんの興味関心が高く、質問も多くいただきます。

最新アップデートの共有




アップデート情報の1つ目は、コメント・スレッドのピン留め機能についてです。画面上部ピン留めできることで、作業途中のスレッドなどを見逃しづらくなりました。この機能の活用により、定常作業など効率も更に上がると考えられます。

(以降、他５つの最新の機能アップデート情報の共有を実施)

投影資料は以下からご参照ください：




今回ご紹介した情報が、今後の更なる活用につながりましたら幸いです。

 懇親会（ネットワーキング） 


今回も当日の参加者の多くの方が参加してくれました。各自名刺交換をしたり、談笑したりなど和やかなムードで進行しました。  

Zohoサービスについての情報交換のみならず、ユーザーさん同士が各自の会社や業務などについてもお話ししている様子が見られました。

今回も懇親会は時間いっぱいまで盛り上がりました！





皆さま、またのご参加をお待ちしております！

 

次回のユーザー交流会は2025年3月ごろを予定しています。

ワークアウトは以下の日程で開催予定です。まだ空き枠ございますので、ぜひご参加ください！

日時：12/19(木) @ Zoom 14:00~16:00 ※途中入退出可能

募集人数：5名






    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

    • Recent Topics

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      Nous sommes ravis de vous présenter Zoho FSM, la plateforme de gestion des services terrain de bout en bout. Les solutions de gestion des services locaux s'adressent aux organisations qui effectuent des activités d'installation, de réparation et de maintenance

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      Hi! I've created the following workflow in the module 'Leads'. When a record meets the criteria, there should be a tag added to the specific record in the module 'Contacts'. In the module 'Leads', there is a look-up field named 'Kandidaat' which is connected

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      How can you add photos to estimates and invoices that are being emailed to the client so the can see what you are estimating and your completed work?

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      Hi I was wondering if I can use Conditional Mail Merge tags inside my Email templates/Quotes etc within the CRM? In spanish and in our business we use gender and academic degree salutations , ie: Dr., Dra., Sr., Srta., so the beginning of an email / letter

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      L.S. After already many years of continued struggle with Zoho-One, I am seriously wondering if there are actually solo-preneurs (one person small business owners - without a large, dedicated IT dept.) who got it (Zoho-One) to work well for their businesses.

    • Calendar Bookings in Recruit

      Hi there, We have recently started using Zoho recruit and although it has some great functionality there are a few gaps that are causing real headaches. One of those being how interviews are scheduled. The majority of our hiring managers are field based

    • Getting Error : Developer Tool Detected

      Hi Team, Getting the error during open the portal, error attached on the same ticket. Please check and help us to resolve the same.

    • Send Zoho Creator Template by Email or sendemail

      Hello All Question:- How we can send the Zoho creator email template using the send email by the workflow or using the Function? by the Workflow sendmail [ from: zoho.adminuserid to: "zohodeveloper@yopmail.com" subject: "Test Template" message: "Test

    • Upgraded to Zoho One but Zoho Meeting still says Free Plan

      I signed-up for the Zoho One plan. When exploring the applications included, I came across a problem with Zoho Meeting. It says it's the free plan. I emailed support but they sent me a link that doesn't work and, when I found the article on my own, it

    • 新年のご挨拶、直近のイベントスケジュール

      🎍🐍謹賀新年🎍🐍 ユーザーの皆さま、明けましておめでとうございます！ コミュニティチームの中野です。 本年もよろしくお願い致します。 昨年のZoho Japanコミュニティでは、東京・大阪・名古屋・福岡 4都市でのユーザー交流会開催や、自社最大イベント「Zoholics Japan 2024」でZoho Championの皆さまとのパネルディスカッション、10月の東京ユーザー交流会では本社CRMプロダクトマネージャーを招きロードマップ解説セッションの実施、さらにZohoアンバサダープログラムのローンチ（近日公開予定）など、新たな取り組みに挑戦しました。

    • Request to Customize Module Bar Placement in New Zoho CRM UI

      Hello Support and Zoho Community, I've been exploring the new UI of Zoho CRM "For Everyone" and have noticed a potential concern for my users. We are accustomed to having the module names displayed across the top, which made navigation more intuitive

    • Client script: Can not choose a date field for an onChange field event

      Hi Zoho Team Why can't I choose one of my date fields to trigger an onChange event? Is this a client script limitation, or something wrong with my instance? If it is a limitation, is this mentioned in the documentation anywhere? Thanks. Marcus

    • Upgrade User

      Hi Sir/Madame, I have 7 users in my organisation but I need upgrade more space only 2 users. Is it possibe? Thanks

    • Dashboard Auto-refresh

      Why is there no Auto-refresh on the Dashboard? People have been asking for the last 6 years for this function from what I can see in my reasearch, it seems like a very simple intergration for Zoho to achieve. on Sept. 2, 2014, this was added: Support

    • Console error with widget in View mode, not present in Edit Mode with ZOHO.CRM.API.updateRecord(config)

      hello i have that function to update an account records (from a widgets created with sigma) function handleCopyButtonCRMClick() { console.log('handleCopyButtonCRMClick'); /* * Fetch Information of Record passed in PageLoad * and insert the response into

    • add meeting link

      i want to add A meeting link in the mail when the user book the appointment then with the conformation mail i want to add meeting link there

    • Zoho One - White Label

      Releasing a white-label feature for Zoho One, or any software or service, can offer several advantages and benefits for both the company providing the software (Zoho in this case) and its users. Here are some key reasons for releasing a white-label feature

    • Missing parameters in request, any way i can figure out what parameters i need to add?

      const url = "https://people.zoho.com/people/api/forms/json/P_Task/insertRecord"; const inputData = { "Status": "Open", "Description": "Task to set up and configure Zoho Mail on desktop application.", "CreatedTime": "01-Jan-2025 10:30 AM", "Due_Date":

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      Hi there, I have seen a few posts on this topic, but i cant seem to find one that will work when applyig filters to the data. I have Rows and Data in a pivot view I want to show the running total of revenue as a % of the total for the data set. If i add

    • Included in Zoho One?

      Will LandingPage eventually be included in Zoho One?

    • Add an "Impersonate" feature to Zoho Projects

      It would be nice to have an "impersonate" feature added to Zoho Projects that would allow administrators to impersonate employees to enable administrators to see for themselves what employees can and cannot see in the system. I am aware of all of the

    • Select CRM Custom Module in Zoho Creator

      I have a custom module added in Zoho CRM that I would like to link in Zoho creator.  When I add the Zoho CRM field it does not show the new module.  Is this possible?  Do i need to change something in CRM to make it accesible in Creator?

    • GROUPING OF CUSTOMER

      SIR PLEASE ADD GROUPING OF CUSTOMER IN ZOHO BOOKS

    • Zoho LandingPage is integrated with Zoho One!

      Greetings to the Zoho One users out there! We're delighted to let you know that Zoho LandingPage is available in Zoho One too! With Zoho LandingPage, you can host custom-made landing pages, and persuade the visitors to dive deeper by making further clicks,

    • 2024 Wrap: Rediscover these features and enhancements in Zoho CRM

      Hello everyone! I wish all of you a joyful and prosperous 2025! As we welcome 2025, I’m excited to share a recap of the year 2024 and highlight some of the coolest new features and enhancements we’ve added to the Zoho CRM platform. Last year, we announced

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