Aperçu des modules de Zoho Projects

Aperçu des modules de Zoho Projects



Dans cet article nous découvrirons les différents modules dans Zoho Projects qui vont vous permettre de gérer vos projets en stimulant la productivité, en améliorant la transparence du projet et en fournissant une vision claire à l'équipe.

ACCUEIL

L'accueil ou le tableau de bord de Zoho Projects vous donne deux vues;
  • La vue personnelle où vous allez trouver les détails sur l'ensemble des projets dont vous faites partie. Cette vue peut être personnalisée.
  • La vue portefeuille où vous avez un aperçu des détails de l'ensemble des projets du portail de votre organisation. Un compteur affiche les statistiques relatives à vos projets, tâches, problèmes, clients et groupes de projets. Le time line du projet Gantt donne un indicateur visuel du calendrier du projet et de son état d'avancement.

FLUX

Par défaut, les flux sont affichés pour tous les projets. Sous le module "Flux", il y a trois onglets :
  • Flux - Flux est un système automatisé qui enregistre les activités dans vos projets. Chaque fois que des utilisateurs effectuent des activités dans les projets auxquels vous êtes associé, vous recevrez des mises à jour. Vous pouvez également partager vos avis sur ces flux en les commenter et même ajouter des pièces si nécessaire.
  • Statut - Sous l'onglet "Statut", vous trouverez les mises à jour du statut d'activité de tous les utilisateurs de tous les projets desquels vous faites partie. Il vous permet de connaître les statuts récemment publiés par vos collaborateurs.
  • Flux d'activités - Les activités de tous les utilisateurs dans les projets sont affichées dans une vue chronologique, ce qui vous permet d'être informé sur les activités des membres de votre projet au quotidien et de savoir qui fait quoi. Vous pouvez également accéder à une chronologie spécifique pour vérifier l'activité particulière exécutée par votre membre du projet.

Vérifier les flux pour un projet spécifique

  • Depuis la liste déroulante de "Sélectionner un projet", choisissez un projet. Le flux s'affiche pour ce projet spécifique.

DISCUTER

Il s'agit d'une fonction de collaboration interne qui vous permet de mener des discussions par chat ou par les réunions audio-vidéo avec les personnes associées à vos projets.

Entamer une conversation

  • Sélectionnez "Converser par discussion" depuis la liste déroulante.
  • Cliquez sur "La nouvelle conversation".
  • Sélectionnez le nom du projet, ajoutez le titre de la discussion.
  • Ajoutez les participants parmi les collaborateurs du projet sélectionné.
  • Cliquez sur "Ajouter".
  • Une nouvelle fenêtre de chat s'affiche et est prête à entamer la discussion.
  • Les participants peuvent toujours revenir à "Discuter" et cliquer sur le chat pour communiquer.
  • Les participants peuvent accéder aux anciens chats à partir de l'onglet " Anciens salons de discussion"

Entamer une réunion

  • Sélectionnez "Discuter via Meeting" depuis la liste déroulante.
  • Vous pouvez suivre les indications à l'écran pour programmer la réunion.

CALENDRIER

Suivez toutes les activités de votre projet à l'aide du module Calendrier. Le calendrier vous permet d'organiser rapidement des réunions, des événements, de planifier des rendez-vous et de gérer des tâches et des problèmes. Il aide l'équipe à rester au top du planning. Il aide également l'équipe à identifier facilement les dates auxquelles elle est engagée afin qu'elle puisse planifier à l'avance et terminer son travail à temps.

Ajouter les activités dans le calendrier

Gérez les échéances de vos projets et les principaux éléments livrables avec vos modules de calendrier. Vous pouvez créer des jalons, des tâches, des événements, des étapes et des problèmes dans le calendrier. Vous pouvez également afficher toutes les activités de projet prévues pour des dates particulières dans votre calendrier.

   Programmer un événement dans votre calendrier

  • Cliquez sur "Ajouter une activité"
  • Sélectionnez le projet, ajoutez le nom de l'événement
  • Remplissez les autres détails demandés et enregistrez

   Programmer une tâche/ un problème / un jalon

  • Cliquez sur "Ajouter une activité"
  • Survolez sur l'icône des options complémentaires 
  • Choisissez parmi les options disponibles
  • Suivez les indications s'affichant sur l'écran.
  • Voilà : la tâche, le problème ou le jalon sont créés dans votre calendrier.

Avec l'option filtre, vous pouvez paramétrer les vues selon les projets, le statut, le type, les balises, etc.
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PROJETS

L'onglet projets donne un aperçu rapide de tous les projets auxquels vous participez. Les utilisateurs peuvent voir le statut du projet, le nombre de tâches accomplies, la date de début et de fin, les coûts prévus et réels, les détails du budget et bien plus encore. Les champs affichés peuvent être personnalisés pour afficher vos propres champs ou même désactiver des champs.

Personnaliser l'aperçu

  • Allez sur l'onglet "Projets"
  • Sélectionnez l'onglet " Personnaliser colonne".
  • Choisissez les colonnes que vous voulez activer ou désactiver.
  • Réorganisez les colonnes en glisser-déposer.
  • Depuis les affichages prédéfinis vous pouvez choisir les projets que voulez afficher ou même créer une vue personnalisée.

Modifier / supprimer un projet

  • Survolez sur le projet que vous voulez modifier/ supprimer
  • Depuis l'onglet paramètres à coté, vous pouvez soit modifier, supprimer ou archiver un projet

Les modèles de projet

Les modèles de projet peuvent vous aider à gérer votre travail plus efficacement. Vous n'avez pas à saisir les mêmes tâches à plusieurs reprises, ce qui vous permet de gagner du temps et d'être plus productif. Les modèles de projet sont accessibles à partir de la vue de la liste des projets.

Créer un modèle de projet

  • Allez sur l'onglet "Projets"
  • Depuis la liste déroulante à gauche, sélectionnez " Modèles de projets"
  • Cliquez sur "Nouveau modèle"Sélectionnez la mise en page du projet que vous souhaitez appliquer au modèle. Si vous n'avez pas créé de mise en page de projet, la mise en page standard sera affichée dans la liste déroulante.
  • Remplissez les détails demandés.
  • Cliquez sur "Ajouter le modèle" et voilà : un modèle projet est créé.

Dans l'article suivant nous verrons le module "Rapports" de Zoho Projects.

N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.

L'équipe Zoho France
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    • Sticky Posts

    • Collaboration sans faille avec Zoho One

      Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

    • Recent Topics

    • Blueprint - Mandatory file upload field

      Hi, File upload (as we as image upload) field cannot be set as mandatory during a blueprint transition. Is there a workaround? Setting attachments as mandatory doesn't solve this need as we have no control over which attachments are added, nor can we

    • Zoho Books - Include Quote Status in Workflow Field Triggers

      Hi Zoho Books team, I recently tried to create a Workflow rule based on when a Quote is Accepted by the customer. This is something which I thought would be very easy to do, however I discovered that Status is not listed as a field which can be monitored

    • Zoho Books - Show Related Sales Orders on Quotes

      Hi Books team, I've noticed that the Quotes don't show show the related Sales Order. My feature request is to also show related Sales Orders above the Quote so it's easy to follow the thread of records in the sales and fulfilment process. Below screenshot

    • Add VAT/Tax line to bank adjustments

      When categorising transactions and matching bank feeds with transactions such as customer payments, we use the "Add Adjustment" to add things like fees/bank fees. It would be useful to choose a VAT/Tax rate here. Whilst there is a bank charges option when adding a payment, this goes into the default bank charges account. We use the adjustments so that we can choose the account and separate our fees. We use different card providers and Worldpay charges VAT so we are stuck. We cannot integrate with

    • New Menu Layout Feedback

      I'd really like to see the banking item back on the top of the menu. I'm sure part of it is just because that's what I'm accustomed to. However, for a bookkeeping program, I think there's a logic to having banking be on top. Not a giant issue, but something

    • How to use Rollup Summary in a Formula Field?

      I created a Rollup Summary (Decimal) field in my module, and it shows values correctly. When I try to reference it in a Formula Field (e.g. ${Deals.Partners_Requested} - ${Deals.Partners_Paid}), I get the error that the field can’t be found. Is it possible

    • Form Accessibility

      Hi, is there an update on the accessibility standard of Zoho forms? Are the forms WCAG 2.1 AA compliant? 

    • Cannot schedule report delivery

      The only 'send option' available when exporting reports is 'immediately' The option to schedule the report is missing.

    • adding attachment in sendmail script where attachment is in a CRM field

      Hi all, I have a custom field of type 'File Upload' in one of my modules in my CRM. I want to include the file in that field as an attachment to an email - which is done from a button on  the 'Results' module. I have created a script and a button to initiate an email from that module. The Deluge scripting window has allowed me to add arguments for all the fields I need to use except for the one file upload type field. My script currently looks like the below (content of the email omitted). As you

    • [Free Webinar] Learning Table Series - AI-Enhanced Insurance Claim Management in Zoho Creator

      Hello Everyone! We’re excited to invite you to another edition of Learning Table Series, where we showcase how Zoho Creator empowers industries with innovative and automated solutions. Struggling with lengthy claim processes, a lack of visibility into

    • Not sure how to use credits to my account

      Hi I have a $50 credit to my account. I'm just wondering how I can apply that to either a current invoice or to try a new service. Any advice would be great, thanks. Kind Regards Chris

    • Control who sees Timeline and Interactions in Zoho CRM through Profiles

      The feature has been enabled for all DCs (except US, EU, and IN DCs). We will be rolling it out to the other DCs in the upcoming days. Dear All, In a CRM, not all users would require access to the history of a record. For instance, a Marketing Operations

    • Zoho Desk Integration - Add the option to send the estimate from the Zoho Desk Ticket Integration

      Hi, Currently in the Zoho Desk integration, the user is able to create an estimate from a ticket, once the estimate is created the user can see the estimate under the ticket (see screenshot below), but is not able to send that estimate from Zoho Desk.

    • Utilisation de Zoho en conformité avec l’article 286 du Code général des impôts (CGI)

      Cher(e) client(e), Conformément à l’article 286 du Code général des impôts (CGI) impose aux entreprises assujetties à la TVA d’utiliser des systèmes de caisse ou de gestion commerciale certifiés lorsqu’elles enregistrent des ventes à des particuliers.

    • Issue showing too many consultations in my workspace link.

      Hi Team, I’ve set up two Workspaces to track meetings from different sources. So far, this has been working well, and the two Workspaces are differentiated without any issues. However, when I navigate to Consultations and share the link to my personal

    • CRM Validation Rules Support Only Single Condition

      Simply put, CRM validation rules support only a single condition for each field on "All Records". You also cannot specify additional validation rules on the same field because it has already been used in an existing validation rule. The ONLY solution

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      This is a an unapproved leave request It appears in the Attendance view without any visual indicator if its approved or not For a whole day request this might be manageable but for hourly requests it gets very hard to know which are approved, which are

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      Hello All,  Is there any possible way to create an appraisal cycle for new staff members, at the end of probation period? Many thanks!

    • Zoho Creatorの一括操作における処理の同期/非同期について

      現在、Creatorのレポート機能を利用して、複数のレコードに対して一括で処理を実行しようとしていますが、処理の実行順序について確認したいことがあります。 レポート内の複数レコードに一括で処理を実行した際、処理は同期的に行われるのでしょうか？それとも非同期的に行われるのでしょうか？ 【同期処理の場合】 レコード①に対する処理が開始され、終了後にレコード②に対する処理が開始され、最後にレコード③に対する処理が実行されるように、処理が順番に行われる場合。 【非同期処理の場合】 レコード①、レコード②、レコード③の処理が一斉に開始され、それぞれ並行して処理が行われ、全処理が終了する場合。

    • Mail Delivery Failed

      Good morning,   I have just set up an account with 5 users, however each time a message is sent to 1 user a m'mail delivery failed' message is generated. See below.   Any ideas   Thanks   Rob   This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: robb@thesmartgroup.ae mailbox is full: retry timeout exceeded ------ This is a copy of the message,

    • Delete commerce website

      I need to delete a commerce website, but the only option is to click on settings, REQUEST DELETE, choose an urgency notice, add a message....AND THEN nothing, no way to send the request. Why is nothing simple!?!?!  I just want to delete the store.  The

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      My client has a small business, and we are looking to implementing Zoho ONE with a single flexible user licence as that is all they really need and offers the best pricing for the range of modules we eventually wish to set them up with, one of which will

    • Has anyone built a custom AI support agent inside Zoho (SalesIQ/Zobot)?

      Hi all, I’ve been experimenting with building my own AI support assistant and wanted to see if anyone here has tackled something similar within Zoho. Right now, I’ve set up a Retrieval-Augmented Generation (RAG) pipeline outside of Zoho using FAISS. It

    • This mobile number has been marked spam. Please contact support.

      Problem Description: One of our sales agents in our organization is unable to sign in to Zoho Mail. When attempting to log in, the following message appears: This mobile number has been marked as spam. Please contact support at as@zohocorp.com @zohocorp

    • What’s New in Zoho Inventory | April 2025

      Hello users, April has been a big month in Zoho Inventory! We’ve rolled out powerful new features to help you streamline production, optimise stock management, and tailor your workflows. While several updates bring helpful enhancements, three major additions

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      Hello all, We in EU are looking at you all using and testing and are getting jealous :) When we will be able to get into the beta also? We don't mind testing and playing with beta software. Thank you!

    • Pass current date to a field using Zoho Flow

      I am trying to generate an invoice automatically once somebody submits a record in Zoho CRM. I get an error in the invoice date. I have entered {{zoho.currentdate}} in the Date field. When I test the flow, I get "Zoho Books says "Invalid value passed

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      Hi, it's possible to create Custom Status (sub-status actually) states for the Sales Order. So you have Open, Void. Then under Open you can have Open, and create one called Order Paid, Order Shipped, etc etc...which is grouped under Open. I can use the

    • Multi-Unit Inventory with Flexible Unit Selection (Purchase in One Unit, Sell in Another)

      We need multi-unit inventory management in Zoho Books with the flexibility to choose units (e.g., Box or Piece) at the time of purchase or sale. For example, if 1 Box = 10 Pieces, we should be able to record purchases in Boxes but sell either in Boxes

    • Zoho Quartz Screen Recording

      Hello, can we get access to Quartz, please, as a standalone solution? It would be great for creating training videos for current and future staff on how to use Zoho software according to our company requirements. Thank you

    • This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

      This is the error i keep getting when trying to use my Zoho Domain Mail. This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details Find attached. I hope this can be resolved very quickly so i can go on and make

    • Tip 26: How to hide the "Submit" button from a form

      Hi everyone, Hope you're staying safe and working from home. We are, too. By now, we at Zoho are all very much accustomed to the new normal—working remotely. Today, we're back with yet another simple but interesting tip--how to hide the Submit button from your forms. In certain scenarios, you may want to hide the submit button from a form until all the fields are filled in.  Use case In this tip, we'll show you how to hide the Submit button while the user is entering data into the form, and then

    • filter broke my data

      I uploaded a file recently from Sheets and it has top 2 rows frozen, with table headers in second row and each one is filterable. somehow my first 2 columns became unfiltered and no matter what I do I cannot reapply the filter?? also didn't realize they

    • Email address for forwarding is not saving and there's no confirmation ema

      Steps to reproduce: 1. Enter my forward email in the email forward section of the account 2. Click save 3. See a notification stating saved successfully 4. Refresh the page, no forward email is saved 5. No email confirmation received at the forwarding

    • How do I move Notes around within a Group?

      It says here: " You can now sort notes by title (alphabetically), or by date modified and date created. You can even organize your notes by dragging and dropping them into a particular order. To sort your notes, simply go to Settings and tap “Sort By.” Please note: all sort settings will be saved and synced across devices, except for custom sorting. Custom sorting will be device specific."However, I am unable to 'custom sort' in either Notebook for Mac or on the Web. In addition, I can't find the

    • javax.mail.authenticationfailedexception 535 authentication failed

      Hi, I am facing 535 authentication failed error when trying to send email from zoho desktop as well as in webmail. Can you suggest to fix this issue,. Regards, Rekha

    • Pocket from Mozilla is closing shop. Don’t lose your favorites . Move them to Zoho Mail Bookmarks now! 📥🔖

      The end of Pocket shouldn't mean the end of your important links and content. Easily import them into Zoho Mail's Bookmarks and continue right where you left off. You can bring over your entire Saves, Collections, and tags just the way they are. Bookmarks

    • Zoho Sign: need to leave document pending for up to a year, or maybe there's a better way?

      I have zoho one, maybe there's a better way to do this with another service than sending a zoho sign template from zoho crm. At the end of the day this requirement is due to regulations, no matter how dumb it may seem. I'm just looking for a way of getting

    • 'Add Tax To Amount' not reflected in Invoice

      Hi Zoho Support, I'm experiencing an issue with tax calculation display in my invoice template. Despite having "Add tax to amount" box checked in the template settings, the Amount column is not showing the tax-inclusive total for line items. Current behaviour:

    • To Do: shareable task links without login

      Hi! I’m using Zoho Mail and ToDo in my daily work, and I’ve run into one limitation that’s a real blocker for me. Right now, to share tasks with managers or directors, they need to have a Zoho account and be added to a group. In practice, many of them

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