Comment organiser vos réseaux sur Zoho Connect

Comment organiser vos réseaux sur Zoho Connect


Qu'il s'agisse de communications internes, d'engagement des employés ou de leur offrir une expérience agréable, Zoho Connect, avec ses multiples fonctionnalités, est la plateforme flexible et évolutive qui aide l'ensemble de l'organisation à partager des idées, à tenir des discussions en temps réel et à travailler ensemble. Lors de la configuration du portail Connect de votre organisation, l'une des principales activités consiste à configurer les réseaux. Zoho Connect offre deux types de réseaux - interne et externe.

Réseaux internes

Un réseau interne est uniquement consacré aux employés d'une organisation afin de leur permettre de collaborer, de communiquer et d'accomplir leur travail. Un utilisateur ne peut faire partie que d'un seul réseau interne à la fois. Les membres ajoutés à un réseau interne doivent avoir le même domaine e-mail de l'entreprise.

Réseaux externes

Un réseau externe fonctionne de la même manière qu'un réseau interne, mais il est destiné aux membres extérieurs, tels que les partenaires, les vendeurs et les clients. Ils sont principalement un moyen pour les personnes de différentes organisations de se connecter et de disposer d'une plateforme commune de communication. Il faut que les utilisateurs externes aient un compte Zoho pour pouvoir être ajoutés à un réseau. Un utilisateur qui n'a pas de compte Zoho sera invité à en créer un lorsqu'il acceptera l'invitation.

Bon à savoir

  • Les comptes d'utilisateurs externes sont gratuits et ne consomment pas de licence. Il est possible d'ajouter 5 utilisateurs externes par licence de membre.
  • Seuls les administrateurs du réseau peuvent ajouter des utilisateurs externes.
  • Il n'est pas possible de convertir un réseau interne en réseau externe, et vice-versa, car les deux réseaux ont des objectifs différents. Avant de configurer votre réseau, déterminez quel type  répondra à vos besoins.
  • Un membre d'un réseau interne peut se joindre à plusieurs réseaux externes. Il n'y a pas de limite au nombre de réseaux externes qu'un utilisateur peut associer.

Créer un réseau interne

Lorsque vous accédez à Zoho Connect en tant qu'administrateur dans la suite Zoho One, le réseau interne est créé de manière automatique.

Créer un réseau externe

  • Allez sur l'icône de profil en haut à droite de la page.
  • Mes réseaux (dans le menu) >> Ajouter un réseau
  • Saisissez les informations demandées.

Modifier le nom et l'URL du réseau

Le nom du réseau est un identifiant unique à votre réseau et s'affiche dans les applications de bureau et mobiles. Seuls les administrateurs du réseau peuvent modifier le nom et l'URL du réseau.
  • Allez sur paramètres à partir du menu de droite.
  • Sélectionnez soit le nom du réseau, soit l'URL du réseau, en fonction du changement que vous devez effectuer.

Lorsque vous modifiez l'URL du réseau, les utilisateurs sont automatiquement redirigés de l'ancienne à la nouvelle adresse. Cependant, il est conseillé d'annoncer dans votre réseau et d'informer tous les membres de ce changement.

Inviter des utilisateurs à un réseau

Les administrateurs du réseau peuvent inviter les membres de manière individuelle ou en téléchargeant un fichier .csv pour une invitation groupée.
  • Paramètres >> Inviter les utilisateurs
  • Si vous êtes un utilisateur de Zoho One, vous pouvez inviter les membres de votre organisation à partir du module "Utilisateur" sous Directory.

  • Pour inviter un utilisateur externe au réseau externe, Paramètres >> Inviter les utilisateurs >> Utilisateurs externes.
  • Saisissez les informations qui s'affichent et envoyez les invitations.

Personnaliser les stratégies et autorisations

Chaque organisation est unique et ses politiques également. En fonction de ces politiques, les stratégies dans Zoho Connect vous permettent de décider qui peut créer des groupes, des canaux, des tableaux, et comment les utilisateurs accèdent aux informations dans le réseau.
  • Paramètres >> Stratégies 
  • Sélectionnez le module que vous souhaitez configurer et personnalisez Zoho Connect en fonction de votre organisation.

Personnaliser les rôles

Vous pouvez utiliser des Rôles Personnalisés dans Zoho Connect, afin de donner aux individus la possibilité de gérer des éléments particuliers de votre réseau. Par exemple, vous pouvez donner la permission à un membre d'ajouter de nouveaux utilisateurs au réseau alors que vous pouvez l'empêcher de supprimer des utilisateurs. Les rôles personnalisés limitent la complexité administrative en répartissant les responsabilités de l'administrateur réseau à plusieurs utilisateurs.
Seul l'administrateur de réseau peut créer un rôle personnalisé.
  • Paramètres >> Utilisateurs et contrôles >> Rôles et autorisations >> Créer un nouveau rôle personnalisé
  • Saisissez un nom du rôle, décrivez brièvement les responsabilités des membres assignés à ce rôle et "Suivant"
  • A partir des cases de sélection, déterminez le niveau d'accès pour le rôle (ce que les utilisateurs peuvent voir et sur quoi ils peuvent agir) et "Créer un rôle".
  • A partir du nouveau rôle créé, vous pouvez attribuer les utilisateurs et modifier les permissions si besoin.

N'hésitez pas à nous dire comment vous utilisez Zoho Connect dans votre organisation. S'il y a des fonctionnalités particulières que vous voulez que nous traitions, faites-nous en part dans les commentaires ci-dessous.
 
L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • Collaboration sans faille avec Zoho One

      Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

    • Recent Topics

    • Changing the Default Search Criteria for Finding Duplicates

      Hey everyone, is it possible to adjust the default search criteria for finding and merging duplicate records? Right now, CRM uses some (in my opinion nonsensical) fields as search criteria for duplicate records which do nothing except dilute the results.

    • Cant update image field after uploading image to ZFS

      Hello i recently made an application in zoho creator for customer service where customers could upload their complaints every field has been mapped from creator into crm and works fine except for the image upload field i have tried every method to make

    • Clear Tag & Linking Between Quotes and Sales Orders

      Hi Zoho Team, In Zoho Books, when a quote is converted into a sales order, it would be extremely useful to have: A clear tag/indicator on the quote showing that it has been converted into a sales order. A direct link in the sales order back to the originating

    • Zoho CRM Inventroy Management

      What’s the difference between Zoho CRM’s inventory management features and Zoho Inventory? When is it better to use each one?

    • Zoho Books Sandbox environment

      Hello. Is there a free sandbox environment for the developers using Zoho Books API? I am working on the Zoho Books add-on and currently not ready to buy a premium service - maybe later when my add-on will start to bring money. Right now I just need a

    • Add Direct Ticket Link to Zoho Help Center Portal in Email Replies

      Hi Zoho Support Team, We hope you're doing well. We’d like to request a small but valuable improvement to enhance the usability of the Zoho Help Center portal (https://help.zoho.com/portal/en/myarea). Currently, when someone from Zoho replies to a support

    • [Webinar] Deluge Learning Series - AI-Powered Automation using Zoho Deluge and Gemini

      We’re excited to invite you to an exclusive 1-hour webinar where we’ll demonstrate how to bring the power of Google’s Gemini AI into your Zoho ecosystem using Deluge scripting. Whether you're looking to automate data extraction from PDFs or dynamically

    • Connecting Zoho Inventory to ShipStation

      we are looking for someone to help connect via API shipStation with Zoho inventory. Any ideas? Thanks. Uri

    • Subform edits don't appear in parent record timeline?

      Is it possible to have subform edits (like add row/delete row) appear in the Timeline for parent records? A user can edit a record, only edit the subform, and it doesn't appear in the timeline. Is there a workaround or way that we can show when a user

    • New in Cadences: Option to Resume or Restart follow-ups when re-enrolling records into a Cadence, and specify custom un-enrollment criteria

      Managing follow-ups effectively involves understanding the appropriate timing for reaching out, as well as knowing when to take a break and resume later, or deciding if it's necessary to start the follow-up process anew. With two significant enhancements

    • Im Stuck in an EDIT ONLY WITH WIZARD issue

      So I found Wizards to be a really helpful tool in minimizing the exposure of redundant, superfluous fields to staff that would never otherwise have to edit those fields. My issue is, that when the record (in this case a lead) is created with a wizard,

    • Account upgrade

      Good evening, I upgraded my account and paid for it. From standard to professional. Unfortunately after the paiment my account was not upgraded. Please your advise. Best Regards Erik van Staverden

    • How to set ALL default dates of my organization to DD-MM-YYYY format?

      All replies to this question comes from a time where the UI was different. It's extremely frustrating not being able to find how to do this simple setting change. I want everything and everyone in my organizations to have DD-MM-YYYY date format by default.

    • How can I sync from Zoho Projects into an existing Zoho Sprints project?

      Hi I have managed to integrate Zoho Projects with Zoho Sprints and I can see that the integration works as a project was created in Zoho Sprints. But, what I would like to do is to sync into an existing Zoho Sprints project. Is there a way to make that

    • Meet Canvas' Grid component: Your easiest way to build responsive record templates

      Visual design can be exciting—until you're knee-deep in the details. Whether it's aligning text boxes to prevent overlaps, fixing negative space, or simply making sure the right data stands out, just ironing out inconsistencies takes a lot of moving parts.

    • Zoho Subform Workflows onAdd of Row

      Suppose I have a form with attached workflows onLoad. If I use the form as a subform, will it inherit the workflows or do I need to create new ones onAdd of row?

    • Super Admin removal

      I brought a sub, and I gave the Super admin rights to a person who is no longer with us, so I need to change, and I need to make myself the Super admin

    • Employees in Leave Policy exceptions

      In the Leave Policies we should be able to add specific employees to the exception list So it will be like All Employees except A,B,C in the exception list, currently we can only add departments etc

    • Better Notes Commenting

      Hi, I'd like to suggest better collaboration tools for NOTES. The current notes section for Accounts, Contacts and Deals is not ideally suitable for any degree of communication or collaboration. When responding to a note, there is no ability to leave

    • Formula field with IF statement based on picklist field and string output to copy/paste in multi-line field via function

      Hello there, I am working on a formula field based on a 3-item picklist field (i.e. *empty value*, 'Progress payment', 'Letter of credit'). Depending on the picked item, the formula field shall give a specific multi-line string (say 'XXX' in case of 'Progress

    • Exporting Templates

      I have just spent 2 hours creating a project template for a Netsuite configuration, and want to share it with other Zoho Projects users - who have a different account. Is there any way to do this?

    • Power of Automation:: Streamline Associated Teams based on the Task Owner update.

      Hello Everyone, A Custom function is a user-written set of code to achieve a specific requirement. Set the required conditions needed as when to trigger using the Workflow rules (be it Tasks / Project) and associate the custom function to it. Requirement:

    • No Response from Zoho Support in 8 Days - Typical?

      I have a couple of issues I'm trying to work through. Initially, I was getting support from support@zohofsm.com, but I have not received a response in 8 days (11 on another question). Is this typical? Can I pay for support? For context, I am not spamming

    • Add QUOTE OWNER profile image to a Quote Template

      I can add their email address.. phone number, DOB. I need to add a users profile picture so when they assign a template to a quote they own it adds their picture to the cover page. I've tried hacking a solution together but there has to be an easier way.

    • Email Integration - Zoho CRM - OAuth and IMAP

      Hello, We are attempting to integrate our Microsoft 365 email with Zoho CRM. We are using the documentation at Email Configuration for IMAP and POP3 (zoho.com) We use Microsoft 365 and per their recommendations (and requirements) for secure email we have

    • Elevate your CX delivery using CommandCenter 2.0: Simplified builder; seamless orchestration

      Most businesses want to create memorable customer experiences—but they often find it hard to keep them smooth, especially as they grow. To achieve a state of flow across their processes, teams often stitch together a series of automations using Workflow

    • Zoho Connections Desk API relative URL PATTERN_NOT_MATCHED

      While i am trying to do this: async function fetchTicketsFromDesk(timeFilter = 'current_month') { try { const response = await ZOHO.CRM.CONNECTION.invoke("desk_connection", { url: "/api/v1/tickets", method: "GET", }); const data = response.details ? JSON.parse(response.details)

    • Zoho CRM - Custom Views for Portal Users

      I'm looking for an option to customise custom views for portal users in CRM. It would be great if "portal user" was a permission on custom views.

    • 【参加無料】10/17(金) 東京 ユーザ交流会 Vol.3 参加登録 受付開始！

      ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 10/17(金)に、東京・新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.3」を開催します！ 今回のユーザー事例セッションのテーマは、「Zoho Flowを活用した他社の決済サービスとの連携事例」です。 さらに、Zoho Flowに限らず、Analytics や Campaigns などの多彩なZohoサービスの活用方法について、豊富なご経験をもとにご紹介いただきます。 また、Zoho社員セッションでは、Zoho CRMを活用して日々の営業業務を効率化する具体的な事例をお話しします。業界を問わず、幅広い方にご参考いただける内容となっています！

    • Zoho Meeting Plug compatibility with newer versions of Outlook

      Documentation states that the zoho meeting plug in for outlook is only compatible with versions up to Outlook 2019 What is available to users of more up to date versions of outlook/office 365?

    • Getting Attachments in Zoho Desk via API

      Is there a way to get attachments into Zoho Desk via an API?      We have a process by which a zoho survey gets sent to the user as a link in a notification.    The survey has several upload fields where they can upload pdf documents.    I've created

    • Introducing Zoho's own SMS gateway

      We're thrilled to announce the launch of our own SMS gateway feature within Zoho Marketing Automation! This new feature enables seamless SMS campaign management alongside your email marketing initiatives, providing a more integrated and efficient way

    • Embedding in Desk articles

      We would like to embed documents in our Desk articles. When we use an iframe for the embed, we get scrollbars and a frame border. Neither of those is acceptable. I've spoken with the Desk Support team about what we want and they tell me that it cannot

    • Zoho CRM button to download images from image upload field

      Hello, I am trying to create a button in Zoho CRM that I can place in my record details view for each record and use it to download all images in the image upload fields. I tried deluge, client scripts and even with a widget, but feel lost, could not

    • Mass Update Contacts In Zoho Campaigns

      Is there a way to mass update contacts in zoho campaigns? I want to be able to change the content of a field for a few hundred contacts, and can't go through all of them individually.

    • report showing assignment type

      Hi, We've created a number of workflows to allow us to auto assign tickets to agents based on keywords and other criteria. I'm struggling to create a report that would show me what is the percentage of tickets that are assigned automatically via workflows

    • Option to Disable Knowledge Base Section in Feedback Widget Popup Hello Zoho Desk Team

      Hello Zoho Desk Team, How are you? We are actively using Zoho Desk and would like to make more use of the Feedback Widget. One of the ways we implement it is through the popup option. At the moment, the popup always displays the Knowledge Base section,

    • Placeholders in Ticket Templates

      We should be able to use placeholders in ticket templates. When we create a new ticket, our description field is shown to the client in the email they receive.  It would be very handy to be able to personalize that description field in our ticket templates to pull in the name of the client that the ticket is for. Using them in the subject field as well, so we can auto populate Account Names, etc. 

    • when the record is created the tag want to Show as Opportunity how i achive this using Deluge Script

      In the quotation i have the work flow schedule for create opportunity record in the module , on that time the quotation tag select as opportunity created. How i achive this using Deluge Script . this like i want to Do tag1 = Map(); tag1.put("name","Nurturing

    • Delete a channel

      I need delete a channel in tickets.

    • Next Page