Optimiser le dossier d'équipe au sein de WorkDrive - 2e partie

Optimiser le dossier d'équipe au sein de WorkDrive - 2e partie



La tâche de l'administrateur est de fournir l'accès juste aux bonnes personnes sans entraver l'accès aux documents quotidiens. Découvrons comment WorkDrive vous offre la possibilité d'optimiser les différentes tâches exécutées dans le dossier de l'équipe.

Éliminer les copies multiples d'un même document

L'une des façons d'éliminer les copies multiples d'un même document est la fonction de versions de la suite Zoho Office. Cela vous permet de
  • Accéder à l'ancienne version du document, sans créer plusieurs documents.
  • Connaître les modifications apportées au document.
  • Créer un document individuel à partir de n'importe quelle version. 

Contrôler l'accès aux fichiers

Pour empêcher d'autres utilisateurs de modifier un fichier, il suffit de le verrouiller. Une fois prêt à collaborer à nouveau, reprenez le fichier.

Bon à savoir

  • Un utilisateur doit au moins avoir un accès d'édition au fichier pour pouvoir l'extraire (le verrouiller). 
  • Lorsqu'un fichier est verrouillé dans un dossier d'équipe, les membres ayant un rôle d'organisateur ou d'administrateur peuvent le déverrouiller.

Extraire un fichier

  • Sélectionnez un fichier dans "Mes dossiers" ou "Dossier d'équipe".
  • Cliquez sur l'icône "Autres" dans la barre d'actions en haut, sélectionnez "Extraire" dans la liste déroulante ou encore, faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez "Extraire".
  • L'onglet Versions du fichier s'ouvre dans un nouvel écran, cliquez sur "Extraire". Lorsque vous avez extrait un fichier, vos collaborateurs ne peuvent pas le modifier ni voir les modifications que vous avez apportées.

Pour récupérer un fichier

  • Sélectionnez un document extrait, faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez "Archiver"
  • L'onglet Versions du fichier s'ouvre, ajoutez des notes de version pour référence ultérieure.
  • Vérifier pour permettre à vos collaborateurs de voir les modifications que vous avez apportées.

Organiser le dossier d'équipe

Vous avez créé un fichier dans le mauvais dossier d'équipe ? Vous souhaitez partager un document de votre dossier personnel à un dossier d'équipe ? Ou vous voulez simplement organiser vos fichiers ? Ne vous inquiétez pas, la fonction "Déplacer et copier" de WorkDrive vous aide à le faire sans perdre les données et sans les inconvénients du téléchargement.

Bon à savoir

  • Seuls les Organisateurs et Administrateurs d'un dossier d'équipe peuvent déplacer des fichiers et des dossiers dans le dossier d'équipe.
  • Seuls les administrateurs de dossier d'équipe peuvent déplacer des documents de leur dossier d'équipe vers leurs "Mes Dossiers".
  • Seuls les administrateurs de dossier d'équipe peuvent déplacer des fichiers et des dossiers de l'un vers un autre. Il doit avoir au moins le rôle d'éditeur dans le dossier d'équipe de destination.
  • Seuls les administrateurs de dossier d'équipe peuvent déplacer des fichiers et des dossiers de ce dossier d'équipe vers un dossier partagé. Ils doivent avoir au moins le rôle d'éditeur dans le dossier de destination. 
  • Pour copier des fichiers et des dossiers au sein d'un dossier d'équipe, vous devez être membre du dossier d'équipe et avoir au moins le rôle d'éditeur.
  • Pour copier des fichiers et des dossiers d'un dossier d'équipe vers Mes Dossiers, vous devez être un membre du dossier d'équipe et disposer de n'importe quel rôle.
  • Un membre avec n'importe quel rôle dans un dossier d'équipe peut copier des fichiers vers un autre. Le membre doit avoir au moins le rôle d'éditeur dans le dossier de l'équipe de destination.
  • Vous pouvez copier des fichiers et des dossiers d'un dossier d'équipe auquel vous avez un rôle quelconque vers un dossier partagé auquel vous avez au moins le rôle d'éditeur.

Afficher les propriétés du fichier

Sachez tout sur un fichier dans Zoho WorkDrive en visualisant ses propriétés. Découvrez comment visualiser les informations générales, les versions, l'activité et les statistiques d'accès d'un fichier.
  • Sélectionnez un fichier dans le dossier de l'équipe.
  • Cliquez sur l'icône "Autres" dans la barre d'action en haut. 
L'onglet Informations générales affiche les informations suivantes du fichier ;
  • Format du fichier
  • Utilisateur qui a créé le fichier et la date de création
  • Utilisateur qui a modifié le fichier et la date de modification
  • Taille (taille de la dernière version du fichier)
  • Stockage utilisé (stockage total utilisé par les différentes versions du fichier)
  • Lien permanent (lien d'accès au fichier)
  • Nombre de commentaires
  • Nombre de vues
  • Nombre de téléchargements

Sous l'onglet Versions, vous pouvez consulter la liste des versions du fichier. La taille et les notes de la version du fichier sont également indiquées.
Cliquez sur l'icône des trois points verticaux sur une version de fichier. Vous pouvez faire les actions suivantes à partir de là :
  • Restaurer la version comme version principale
  • Télécharger la version
  • Afficher un aperçu de la version
  • Enregistrer la version comme un nouveau fichier
  • Supprimer la version

Bon à savoir

  • Pour les dossiers d'équipe privés, un membre doit avoir le rôle d'éditeur ou un rôle supérieur pour voir les versions d'un fichier.
  • Pour les dossiers d'équipe publics, tout membre du dossier d'équipe peut visualiser les versions d'un fichier.
  • Pour les fichiers partagés, tout membre de l'équipe peut visualiser les versions de ces fichiers.
L'onglet Activité vous permet de voir toutes les activités sur le dossier par vous et vos collaborateurs, en fonction de la date et de l'heure.

Bon à savoir

  • Pour les dossiers d'équipe privés et publics, un membre doit avoir le rôle d'éditeur ou un rôle supérieur pour afficher l'activité d'un dossier.
  • Pour les fichiers partagés, un membre doit avoir l'autorisation de partage pour visualiser les activités sur ces fichiers.
Les statistiques d'accès avancées d'un fichier vous permettent de voir qui a accédé à votre fichier (membres de l'équipe et utilisateurs externes) et quelles actions ils ont effectuées (nombre de consultations et de téléchargements).
  • Sous accès global, vous pouvez voir le nombre de membres de l'équipe et d'utilisateurs externes qui ont accédé au fichier, ainsi que leur nombre total de consultations et de téléchargements.
  • Le lien permanent ou lien de partage externe vous affiche le nombre total correspondant de consultations et de téléchargements pour le fichier.
  • Cliquez sur Permalink pour afficher la liste des membres de l'équipe qui ont accédé au fichier, ainsi que la date et l'heure auxquelles ils y ont accédé.
  • Cliquez sur un lien de partage externe pour afficher la liste des utilisateurs externes qui ont accédé au fichier ainsi que la date et l'heure auxquelles ils y ont accédé.

Bon à savoir

  • Dans le cas d'un lien de partage externe, si les données de l'utilisateur telles que le nom, le numéro de téléphone et l'e-mail sont demandées, ces données seront également indiquées.
  • Si le nom n'est pas demandé, les utilisateurs seront appelés en tant que Guest# (dans l'ordre Guest#1, Guest#2, etc.).
  • Pour les dossiers d'équipe privés et publics, un membre doit avoir le rôle d'éditeur ou un rôle plus élevé pour voir les statistiques d'accès d'un fichier.
  • Pour les fichiers partagés, un membre doit avoir l'autorisation de partage pour voir leurs statistiques d'accès.

N'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans la partie commentaires ci-dessous.
 
L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • Collaboration sans faille avec Zoho One

      Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

    • Recent Topics

    • Related products category instead recommended products.

      Hi there, It is possible to show related products of the same category (as it works in the rest of the ecommerce) instead of showing recommended products.

    • Uploading PDF files

      How do I upload a PDF file to my ZOHO site?

    • How to send invoices to 2 emails?

      Hi! We are sending invoices to the "Customer email" field that is defined Zoho Books and is obtained/synced from a custom email field in Zoho CRM. But in some clientes, the invoices have to be sent to 2 emails and we are wondering how this could be accomplished.

    • It returns 1 record

      Var1= Tools_Request[Liability_Receipt == input.Liability_No]; for each rec in Var1.Tool_Request_Description { Var2= (ET_Inventory[SKU == rec.Tools_SKU].SKU).getAll(); } info call for Var2 It only fetch 1 record On record file

    • Narrative 5: The essential role of SLAs

      Behind the scenes of a successful ticketing system - BTS Series Narrative 5: The essential role of SLAs Every organization that interacts with customers establishes a timeframe within which agents should respond to queries as part of a service level agreement

    • Nextdoor Integration

      Does Zoho social work with Nextdoor? www.nextdoor.com? Are there any plans for an integration?

    • My email sending has beed blocked due to high bounce rate. NEED HELP

      User ID: 886739811 Dear Zoho Team, I hope this message finds you well. My account (User ID: 886739811) was blocked from sending emails last week due to an unusually high bounce rate. This spike was caused by a bot attack on our platform, which led to

    • Can Zoho CRM Emails be used in Zoho Analytics in any capacity?

      We're wanting to display details about Lead Activity in regular reports through Zoho Analytics but we're having difficulty integrating Emails at all. We'd like to be able to note when an email is received and when it is sent somewhere other than just

    • IF Statement in Zoho CRM Formula Field

      Hi, I am attempting to write a formula field that will give me one result if one statement AND another statement are true, then a different value if the first statement AND a different statement are true, else 0. Stated differently: if account = destination

    • Scheduled Maintenances

      Hi, Why is adding scheduled maintenance so arduous. It should be a simple process and take very little time for basically a recurring job. Creating 3 records with similar data seems crazy to me. Is there a easy way to do this? I have to create hundreds

    • Subform Fields for Form Rules & Subform Fields as a Condition with Form Fields as the Action

      Hi, The Subform in Field Rules is great, but it is missing completley from Form Rules and it lacks being able to have Subform Fields in the Condition while having Form Fields in the Action, it works the other way around. Thanks Dan

    • Power of Automation :: Implementing Deadline-Based Task Scoring with Custom Fields

      Hello Everyone, A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate

    • Zoho Forms - Subform Integration with Zoho CRM?

      I created a form in Zoho Forms that includes a sub-form for information that I want to integrate with the CONTACTS module. I am unable to find a way integrate/map the fields in the sub-form with the Contacts module in Zoho CRM. Is there a way to do this

    • Filter by user in Pivot Chart

      I have a Pivot chart where the data should be filtered by user. The user enters the system and should see only the data that correspond to it. Can anyone help me?

    • Is ZeptoMail Still Supported? No Response to API Query in Over a Week

      Is ZeptoMail Still Supported? No Response to API Query in Over a Week I’m posting here to express my growing frustration and concern over the lack of professionalism I’ve experienced with Zoho's ZeptoMail support. On July 21st, I received a response asking

    • Add ID to the recycling bin page

      Feature request to add the ID to the recycling bin page. This would be helpful for reference when trying to recover things. This is the long zoho ID for each item. - ticket ID - contact ID - account ID - etc.

    • Remove System Defined Ticket Layout

      Hi ZohoDesk, I have created a new Ticket Layout and made it the default and I want to remove the original default one so there is only one to choose from. It won't allow me to do this, or go into the options and take the tick out of the show in Help Center.

    • ZOHOLICS Japan 2025 開催のお知らせ

      ユーザーの皆さま こんにちは、Zoho コミュニティチームの中野です。 年に一度の自社最大イベント、「ZOHOLICS Japan 2025」（ゾーホリクス）の開催が決定しましたので、こちらでお知らせします。 今年の開催回は、特別ゲストやZoho のエキスパートが、 最新のDX事情や皆さまのビジネスプロセス改善、業績アップのヒントとなる情報をお届けします。 Zoho コミュニティからは、Zoho Championの西尾さん（@西尾　真言）、 コミュニティアンバサダープログラム（ZCAP）メンバーの箕輪さんにご登壇いただき、

    • Unable to connect Zoho Learn to other Zoho Tools

      Hello Zoho, Can you work on Zoho Learn. I am unable to connect it with other Zoho tools like Zoho people or even Zoho SalesiQ. This is needed, especially if I am connect Ai to my systems. Please work on connecting your applications better, especially

    • Chatbot for Urdu language

      Hello, I have successfully set up Zoho Desk and integrated it with Moodle using ASAP. I am now looking for a chatbot that supports the Urdu language to enhance student support. My goal is to enable the chatbot within ASAP so that students can ask questions,

    • Multi Level Hierarchical Query

      Hi guys I have a situation where i am trying to extract the descendants of a particular entry. So long story short, i have the Account table with Agency (A) id = 1, and that has child Agency (B) id = 2. This child agency (B) has a child agency (C) id

    • AI-Powered Grouping and Tagging of Related Issues and Tasks in Zoho Projects

      Dear Zoho Projects Team, Greetings, We would like to suggest a feature that would greatly enhance how we manage feature requests and bug reports submitted through the Zoho Desk to Zoho Projects integration. Use Case: Our support agents handle customer

    • How to change side bar from dark mode to light mode?

      The side bar on the left side in workdrive doesn't appear to have a way to fix it from dark mode - is there a way to? I can't read in dark mode without excessive headaches, and I would really like to be able to see while I have workdrive open, as workdrive

    • How to see history on Bulk send of Customer Statements

      Hi, We bulk send statements to customers every month via Books - every month we have customers emailing requesting a statement. Currently I have no visibility on if a customer was sent the statement or not and if our process is being followed or overlooked

    • Guided Conversations - Ticket Creation

      Hi there, Using Guided Conversations to Take Customer Data and apply it into a Support Ticket for internal use, Is there a way to take multiple Textual Variables Inputs (A series of questions), and have the answers all appear in the Description of the

    • How to add buttons elements in the Header

      I am trying to add CTA (Call to Action) buttons in the right side of the main navigation menu. This is a common practice for sites but I can't seem to figure this out for Zoho Sites. Is there a custom workflow that could be shared with me? 

    • Automatic back up - Zoho Recruit, books, people,crm, analytics

      Hello, Has anyone found a good way of automatically backing up Zoho (CRM, expense, recruit, people, books, analytics).? I have found with tool that does, but it doesn't include recruit or analytics It's a bit annoying and time consuming having to go to

    • delete departments on zoho desk

      I created test departments on zoho desk. how can i delete them now?

    • Validation, checking if a file has been attached to the ticket

      A very useful option would be to allow checking, under specific conditions, whether the user has attached a file to the application, e.g., a bug report. Some applications require files to be attached, and the system could enforce this after the system

    • AI & Zoho Recruit

      Hello, I guess we all are using AI in our personal and professional lives. Now, let's imagine. Recruitment is just a succession of stages and steps. For which step would you like to see AI implemented into Zoho Recruit ? I'll start : - Automatic translation

    • Zoho Flow not handling Boolean properly

      Hi, I have a checkbox in one system that I'm trying to sync with a checkbox in Zoho CRM. The value from the source system comes in as blank (unticked) or 1 (ticked). I've written the following custom function to convert the output to either boolean false

    • Quotes Module - import data

      Hello Zoho, is it possible to import Quotes records? I was trying and i have no results. Raport shows no data imported. Could you help me please how to do it?

    • Balance Sheet - Zoho Analytics

      Hi Team, I’m looking to implement a feature that captures the conversion rate based on the filters applied. By default, it should fetch the most recent conversion rate, and when a filter (such as a timeline filter) is applied, it should return the conversion

    • files sent will not open for recipient

      work files (done in writer) which previously opened will not open for the recipient

    • How to Print the Data Model Zoho CRM

      I have created the data model in Zoho CRM and I want the ability to Print this. How do we do this please? I want the diagram exported to a PDF. There doesnt appear to be an option to do this. Thanks Andrew

    • Cisco Webex Calling Intergration

      Hi Guys, Our organisation is looking at a move from Salesforce to Zoho. We have found there is no support for Cisco Webex Calling however? Is there a way to enable this or are there any apps which can provide this? Thanks!

    • Migration of Mails from Pipedrive

      Hi, so far the migration from Pipedrive to ZOHO works pretty good. For full completeness of the migration we miss all the mails linked to Deals, Contacts, Customers, ... What possibilities do we have to have Pipedrive fully migrated to ZOHO? Best Regards,

    • Published sheets don't work anymore

      Hi, Published sheets don't work anymore. The display of values is very very slow and calculations are not displayed at all. Thanks!

    • WorkDrive TrueSync for macOS 26 (Tahoe) Beta

      Hello everyone, With Apple unveiling the macOS 26 (Tahoe) Beta, we know many of you are eager to explore the latest features and enhancements. We’re excited to support your enthusiasm! As part of our commitment to delivering seamless cross-platform experiences,

    • Limited layout rules in a module

      There is a limit of 10 layout rules per module. Is there a way to get that functionality through different customization or workflow + custom function (easily accessible), etc. Having just 10 is limiting especially if module contains a lot of data. Are

    • Next Page