WorkDrive - Intégrations

WorkDrive - Intégrations



La croissance de l'adoption des services en cloud entraîne la prolifération des silos d'information. Pour y surmonter, l'intégration des applications permet la transmission des données sans faille d'une application à l'autre.
Découvrons comment les différentes intégrations de Zoho WorkDrive permettent la transmission des données vers d'autres applications de Zoho et de tiers.

Intégration avec les applications Zoho

Zoho Connect

L'intégration de Zoho WorkDrive avec Zoho Connect vous permet d'accéder à votre stockage WorkDrive de deux façons :
  • En insérant des fichiers de WorkDrive vers Zoho Connect.
  • En ajoutant des fichiers directement dans le stockage WorkDrive à partir de Connect.

Insérer des fichiers de WorkDrive dans Zoho Connect :

Dans ce cas, les fichiers seront insérés en tant que liens et pourront être accessibles aux utilisateurs en fonction des autorisations de partage choisies lors de la publication.
  • En haut de votre page "Mes flux" dans Zoho Connect, cliquez sur l'éditeur de texte pour créer un message.
  • Cliquez sur l'icône du trombone sous l'éditeur. La page du sélecteur de fichiers s'ouvre.
  • Cliquez sur l'onglet Zoho WorkDrive en haut.
  • Sélectionnez les fichiers désirés dans votre compte WorkDrive, cliquez sur "Choisir".
  • Une fenêtre contextuelle s'affiche avec trois options permettant de déterminer qui peut accéder aux fichiers.
    • Membres avec droit d'accès dans Zoho WorkDrive : les utilisateurs qui ont une autorisation existante pour accéder au fichier peuvent uniquement accéder au fichier lorsque vous le partagez dans le post Connect.
    • Membres de la même équipe dans Zoho WorkDrive : seuls les membres de la même équipe peuvent accéder au fichier. Dans ce cas, vous devrez choisir l'un des niveaux d'accès au fichier suivant : "Afficher", "Modifier" ou "Afficher et commenter".
    • Toute personne sur Internet : toute personne qui peut accéder à ce poste Connect aura un accès complet au fichier.


Ajouter des fichiers à WorkDrive à partir de Zoho Connect

Accédez aux pièces jointes sur n'importe quel message Connect que vous voulez ajouter dans le compte WorkDrive.
  • Cliquez sur l'icône "Plus d'options".
  • Cliquez sur "Ajouter au cloud" pour afficher la page du téléchargeur de fichiers.
  • Allez sur l'onglet Zoho WorkDrive, sélectionnez le dossier pour y ajouter le fichier.
  • Cliquez sur "Ajouter" pour enregistrer le fichier sur votre compte WorkDrive.

Bon à savoir :

Seuls les membres ayant un rôle d'administrateur, d'organisateur et d'éditeur peuvent ajouter des fichiers de Zoho Connect à un dossier d'équipe WorkDrive.

Zoho Mail

L'intégration de Zoho WorkDrive pour Zoho Mail permet d'accéder à votre stockage WorkDrive de quatre façons :
  • Joindre les fichiers de Zoho WorkDrive lors de l'envoi d'un e-mail dans Zoho Mail.
  • Enregistrer les pièces jointes des e-mails directement sur WorkDrive à partir de l'e-mail.
  • Définir des filtres pour enregistrer automatiquement les e-mails et les pièces jointes sur WorkDrive.
  • Enregistrer une copie de votre e-mail (fichier .eml) dans WorkDrive.

Ajouter des fichiers à partir de WorkDrive

Le composant de Picker de WorkDrive dans Zoho Mail permet aux utilisateurs d'insérer des fichiers de leur compte WorkDrive en tant que pièce jointe ou lien. Les données partagées en tant que lien sont accessibles aux destinataires en fonction des autorisations de partage choisies par l'utilisateur.
  • À partir du rédacteur de l'e-mail, sélectionnez l'icône WorkDrive à partir de la barre d'outils.
  • Sélectionnez les fichiers exigés à partir du widget Zoho WorkDrive, cliquez sur "Pick".
  • Choisissez comment vous souhaitez partager l'élément sélectionné. Il peut être envoyé sous la forme d'un lien ou d'une copie téléchargeable du fichier. Si vous choisissez de joindre une copie, les fichiers seront téléchargés et joints en tant que copie dans le mail (les fichiers Writer, Sheet et Show ne peuvent pas être téléchargés et joints en tant que copie).
  • Si vous choisissez de joindre un lien, l'expéditeur devra choisir qui peut accéder au fichier. Il peut s'agir de l'une des personnes suivantes :
    • Seul le destinataire de cet e-mail peut accéder au fichier (l'utilisateur doit faire partie de la même équipe pour y accéder).
    • Seuls les membres qui ont déjà accès au fichier.
    • Seuls les membres de la même équipe peuvent accéder au fichier. 
    • N'importe qui sur Internet peut accéder au fichier.

Bon à savoir

  • Une personne qui n'est pas un administrateur ou un organisateur n'aura que l'option "Seuls les membres qui ont déjà accès au fichier" pour joindre un fichier. 
  • Le fichier joint dans l'e-mail ne peut être consulté que par les utilisateurs qui ont déjà accès au fichier.
  • La dernière option, "N'importe qui sur Internet", n'est pas autorisée si l'option de partage externe est désactivée dans les paramètres de l'équipe WorkDrive, du dossier d'équipe ou de mes dossiers.
  • En choisissant l'option, "qui est la même option d'équipe", l'expéditeur devra choisir le niveau de permission du fichier pour le destinataire. Votre fichier sera ajouté comme un lien, qui peut être vu et accessible aux destinataires selon les autorisations de partage que vous choisissez.

Enregistrer les pièces jointes des e-mails directement dans WorkDrive

Les utilisateurs sont autorisés à enregistrer les fichiers joints qu'ils reçoivent dans Zoho Mail via des e-mails, des flux de messages, des notes et des tâches, directement sur leur compte WorkDrive.
  • Sélectionnez la pièce jointe que vous souhaitez ajouter à votre compte WorkDrive.
  • Cliquez sur l'icône "Plus d'options".
  • Passez la souris sur "Ajouter au cloud" et choisissez "Ajouter à WorkDrive". 
  • Seuls les membres ayant des rôles d'administrateur, d'organisateur et d'éditeur peuvent ajouter des fichiers de Zoho Mail à un dossier d'équipe WorkDrive.

Définir des filtres pour enregistrer automatiquement les e-mails et les pièces jointes dans WorkDrive

Les filtres dans Zoho Mail aident les utilisateurs à organiser leurs e-mails automatiquement, en définissant des actions. Ils permettent également d'automatiser certaines actions pour les e-mails qui répondent à des conditions précises.
Un de ces filtres qui intègrent Zoho Mail et WorkDrive est le filtre "Ajouter à WorkDrive". En utilisant ce filtre, les utilisateurs de Zoho Mail peuvent automatiquement stocker les e-mails et les fichiers joints qu'ils reçoivent par e-mail dans leur compte WorkDrive, en fonction de certaines conditions définies.
  • Zoho Mail >> Paramètres >> Filtres >> Filtre des e-mails entrants >> Nouveau filtre.
  • Saisissez les informations suivantes
    • Nom du filtre - un nom qui identifie le filtre.
    • Type de condition - indique la combinaison de conditions qui doivent être vérifiées (OR, AND, Tous les e-mails entrants).
    • Conditions - les paramètres qui doivent être satisfaits par les e-mails.
  • Dans la section "Actions", faites défiler les options et sélectionnez "Ajouter au WorkDrive" dans la première case.
  • Dans la deuxième case, choisissez l'une des options suivantes :
    • Pièce jointe seulement - enregistrer seulement les fichiers joints.
    • E-mail (EML) + pièce jointe - enregistrer l'email et la pièce jointe au format .eml.
    • E-mail (HTML) + pièce jointe - enregistrer l'e-mail et la pièce jointe au format .HTML.
  • Le WorkDrive eWidget apparaît. Choisissez le dossier WorkDrive dans lequel le fichier joint sera enregistré, enregistrez ce filtre.

Bon à savoir:

Lors de la création de ce filtre, vous pouvez uniquement définir votre stockage "Mes dossiers" ou vos "Dossiers d'équipe" dans lesquels vous avez un rôle d'administrateur, d'organisateur ou d'éditeur, comme dossier de destination.

Enregistrer une copie de votre courriel (fichier .eml) sur WorkDrive

Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer le contenu entier d'un e-mail en tant que copie sur WorkDrive au format de fichier EML (Electronic Mail Format). De cette façon, vous pouvez avoir une copie de secours des e-mails importants et les afficher directement depuis WorkDrive lorsque vous en avez besoin.
  • Accéder à votre compte Zoho Mail
  • Sélectionnez l'e-mail, faites un clic droit. 
  • Cliquez sur "Ajouter à" et sélectionnez WorkDrive (fichier .eml) dans la liste des options.
  • Depuis le WorkDrive eWidget sélectionnez un dossier WorkDrive vers lequel le fichier EML doit être téléchargé et ajoutez.
  • L'e-mail sélectionné sera téléchargé en tant que fichier EML dans WorkDrive.


  • Un fichier EML contient le contenu de l'e-mail ainsi que des détails tels que l'objet, l'adresse e-mail de l'expéditeur, l'adresse e-mail du destinataire, la date et l'heure de l'e-mail et les pièces jointes (le cas échéant).
​

Zoho Projects

Pour en savoir plus sur les intégrations de Zoho Workdrive avec Zoho Projects, vous pouvez consulter l'article que nous avons déjà rédigé sur ce lien .

Cela ne s'arrête pas là. En passant par Zoho Flow, vous pouvez créer de multiples intégrations : par exemple, vous pouvez intégrer Zoho CRM et Zoho WorkDrive et enregistrer tous les documents signés dans Zoho CRM, facilitant ainsi l'accès aux documents à des fins ultérieures.
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans la partie commentaires ci-dessous.
 
L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • Collaboration sans faille avec Zoho One

      Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

    • Recent Topics

    • FONT Sizing in Notebook

      Hi Kishore - What is the status of adding font sizing to the application? I have several things that I have pasted directly into Notebook and the fonts are HUGE! I would like the ability to highlight them and reduce the font to a legible size. Nothing

    • Can managers Upload documents to their direct rapports?

      Admin employees have the ability to upload documents to employees' files; however, managers do not have add/manage button - is it possible for managers to upload their direct reports' documents, such as absence documents or 121 documents. Is there something

    • Leave balance display for next year

      Is there a way to not have a rollover or not limit the leave balance depending on the date. For example an employee has 10 days leave balance and wants to apply for January leave in December. They cant because the rollover doesnt show the leave balance

    • Please add an “Auto-Apply Unused Credits” toggle

      Hello — please add a simple org-level option to automatically apply unused credits (credit notes, excess payments, retainers) to new invoices and/or bills. An ON/OFF toggle with choices “invoices”, “bills”, or “both” would save lots of manual work for

    • Zoho Books not working/loading

      Hi! I haven't been able to access/load Zoho Books for the past hours. I get a time out (and it is not due to my internet connection). Could you please check this asap? Thank you!

    • Custom Fields with Data Types for Expense and Payments Received in Zoho Books

      Hi all, We are glad to present to you, the option to create Custom Fields for the Expense and Payments received modules in Zoho Books. This also comes with an icing on top of it - Yes, the custom fields can now be created with different data types. Types like Text, Number, Decimal, Amount, Auto Number and Check Box are supported as of now. Rush to the gear icon at the top right corner, select 'More Settings', choose 'Preferences' in the left pane. Click the Expense/Payment preferences where you can

    • Zoho Cliq - Incident alert (Server outage - IN DC) | August 28

      We've received server down alerts and are currently investigating the issue (IN DC) to find the root cause. Our team is actively working to restore normal operations at the earliest. Status: Under investigation Start time: 09:44:21 AM IST Affected location:

    • Claude + MCP Server + Zoho CRM Integration – AI-Powered Sales Automation

      Hello Zoho Community 👋 I’m excited to share a recent integration we’ve worked on at OfficehubTech: ✅ Claude + MCP Server + Zoho CRM This integration connects Zoho CRM with Claude AI through our custom MCP Server, enabling intelligent AI-driven responses

    • How can I see content of system generated mails from zBooks?

      System generated mails for offers or invices appear in the mail tab of the designated customer. How can I view the content? It also doesn't appear in zMail sent folder.

    • Limitations on editing a message in Cliq

      Hi I've checked the documentations and there's no mention of how many times a message can be edited. When trying with code, I get various numbers such as ~1000 edits or so. Please mention if there's a limit on how many times one can change a message via

    • Narrative 10: Assignment Rules - Streamlining Ticket Management

      Behind the scenes of a successful ticketing system: BTS Series Narrative 10: Assignment Rules - Streamlining Ticket Management In the complex world of customer support, a flood of incoming tickets can hit the help desk in seconds. Businesses must do more

    • Free webinar! Digitize recruitment and onboarding with Zoho Sign and Zoho Recruit

      Hello, Tired of being buried in onboarding paperwork? With the integration between Zoho Sign and Zoho Recruit, a powerful applicant tracking system, you can digitize and streamline the entire recruitment and onboarding process, all from one platform.

    • Custom form - Duplicate Value Present

      I am new to Zoho People. I create a new form on Zoho People quite simple. A date (by default the current date) and a radio button with 3 options (Yes, No, Not applicable) I defined the date as ‘No duplicate’ as only one entry by date is allowed. I added:

    • Zoho API connection issues

      Hi, Today at around 1930 GMT our application started experiencing intermittent timeouts from the Zoho API. These intermittent timeouts are not enabling our app to work properly. The API connection was working just fine before. HTTPSConnectionPool(host='www.zohoapis.com',

    • Query Regarding our Partnership between AIC-JKLU and Zoho

      Dear Zoho Team, I am writing to raise a concern on behalf of AIC-JKLU, one of Zoho’s incubator partners. Recently, our startups have been facing difficulties while trying to get themselves onboarded on Zoho through our dedicated partner link. Unfortunately,

    • Disputed Purchase Invoices

      We have recently moved to Zoho Books from Sage. In Sage we were able to post a purchase/vendor invoice but mark it as on dispute. This would usually be a pricing query or if something was damaged. It would show in their ledger, so we could agree their

    • Getting events in the future

      Hi I am trying to get events in the future by calling this API Endpoint https://www.zohoapis.eu/crm/v8/Events?fields=Event_Title,Created_By,Created_Time,Start_DateTime But that gives me all events in the database. How do I make a query that returns all

    • Created Date/Invalid Fields

      Since Saturday we have suddenly had issues with our webhooks and data retrieval from CRM. Specifically how Created Date is handled. It appears there was some sort of change within CRM that broke a lot of our code that has been in place for several years.

    • add employees and customiz

      I want a Zoho software to track employees record. I logged in a demo so now I tried adding employee, first thing when I click on add employee it takes me to a page where it says add user maximum 10 users, my first doubt why users I don't want employees

    • Revenue Management: #9 Revenue Recognition in Media & Publishing

      Media & Publishing industry has evolved in recent times. It offers subscriptions, bundles digital and print access, runs sponsored content, and sometimes even sells ad spaces. If you run a media or publishing business, you will always get into a situation

    • Zoho CRM Community Digest - July 2025 | Part 2:

      Hello, Everyone! We’re closing out July with a can’t-miss highlight: Zoholics Europe 2025! Happening from September to October, it’s your chance to level up your CRM skills, covering everything from automation and CPQ to dashboards and advanced workflows.

    • How can I trigger a flow action only once while updating contact?

      Hi, we have a trigger to merge&mail file when the field YYY is filled out. For this acion I used "Create or update module entry". But unfortunately we get tens of email on a day with this merged file, because the contact is being regularly updated. The

    • Copy a Record Template from one Form to another

      I have a Creator application with several forms.  I developed a record template for one of the reports/forms but want to use most of it for another of the form/report combinations in the application. Is there a way to copy the template (code or otherwise) to another form?

    • Tip of the Week #70 – Create common team signatures for your shared inboxes

      Did you know that a small detail, such as an email signature, can make a big difference in how your brand is perceived? One simple yet smart way to enhance your team’s communication is by creating common team signatures for your shared inboxes. Instead

    • Enhanced data export features: XLSX format, custom character encoding, and selective record export

      Greetings all, Here are a few enhancements related to exporting CRM data, including the ability to export data in XLSX file format now. The Export feature under Data Administration now offers new options that expand its flexibility and enable users to

    • Tip #42 – How to manage data security with Privacy Settings – 'Insider Insights'

      Data privacy is a cornerstone of trust in remote support. Through Privacy Settings in Zoho Assist, you can set up how data is gathered, stored, and handled in your organization. These settings ensure compliance, data protection for sensitive details,

    • Zoho DataPrep and File Pattern configuration

      I'm using Zoho data prep to ingest data from One Drive into Zoho Analytics... The pipeline is super simple but I can't any way to get all the files that I need. Basically I need to bring all the files with a certain pattern and for that I'm using a regex

    • Introducing Dark Mode / Light Mode : A New Look For Your CRM

      Hello Users, We are excited to announce a highly anticipated feature - the launch of Day, Night and Auto Mode implementation in Zoho CRM's NextGen user interface! This feature is designed to provide a visually appealing and comfortable experience for

    • Quick Item Search & Auto-suggestion for Invoices

      Hi Team, I am facing an issue while creating invoices in Zoho Books. Currently, I have to type the full item name in the correct sequence and spelling for it to appear. For example, my item name is: "Distemper Acri Silk Special White 10kg" If I type something

    • Ticketbai! en el Pais Vasco

      Hola a todos, En enero de 2.022 se va a implantar en el país vasco un nuevo sistema de facturación, denominado ticketbai!, ¿hay alguna previsión de realizar las adaptaciones en zoho books o zoho invoices? Ignoro la cantidad de clientes que tienen estas

    • Zoho CRM mobile app feature update: home page widgets, field tooltips and user image upload

      Hello everyone! Your business doesn't pause when you're on the move, and neither should your CRM. That's why in our latest update, we've introduced a few new features to make your mobile CRM experience smoother and more efficient. Let's take a quick look

    • Zoho CRM Plain Text Template: Line Breaks and Formatting Issue

      Hello, I'm following the instructions to create email templates in Zoho CRM, but I'm having a problem with the plain text version. https://help.zoho.com/portal/en/kb/zoho-sign/integrations/zoho-apps/zoho-crm/articles/zoho-crm-email-templates#Steps_to_create_a_custom_email_template

    • Optimizing Task Handling: Auto-Remove Recurrence for cancelled Tasks.

      Hello Everyone, A Custom function is a user-written set of code to achieve a specific requirement. Set the required conditions needed as when to trigger using the Workflow rules (be it Tasks / Project) and associate the custom function to it. Requirement:

    • Important updates to your connectors

      Hello everyone, Greeting from Zoho Creator! We're excited to announce that we'll be rolling out significant backend updates to Zoho Creator's built-in connectors to enhance security by following the latest frameworks. The existing version of some of the

    • Create, collaborate, and manage agreements with Zoho Sign

      Agreements drive business. We launched Zoho Sign in 2017 as a simple digital signature tool to sign agreements from anywhere, at any time. Over the years, we've learned that most agreements go through last-minute changes before they're signed. Our users

    • Function #25: Automatically generate purchase orders from a sales order

      We kicked off the "Function Fridays" series with the goal of helping you automate your everyday accounting tasks. As we delve into today's post, I'm delighted to announce that we're here to present the 25th custom function in this series. While it is

    • DNS set up

      I want to create an email with my company domain. When I tried to add new record with cloudflare it didn't work. The DNS record can't be manually added. I followed the instruction but still can't add it. Could you help?

    • hiding a topic from all but one segment (or list)

      My organization sends out a number of newsletters using Zoho Campaigns. One of those newsletters is for volunteers. In order to become a volunteer, a person has to first go through our volunteer orientation (training). After that, they can receive newsletters

    • How do I set up this automation correctly?

      When contacts enter my Subscribers list, I want it to reference a custom field to see if it is empty. Then I want it to do two things: If empty: Assign a tag based on a different custom field. If that custom field is empty, assign a different tag. If

    • Function #62: Display associated Quote on Invoice details screen

      Hello everyone! Today, we are sharing a Related List script that makes it easy to view and access the quote from which an invoice was created right from the invoice details screen. This Related List displays the Quote number and Amount, allowing you to

    • Next Page