Zoho Projects - Rapports

Zoho Projects - Rapports



Suite à l'article précédent, nous continuons la découverte des différents modules dans Zoho Projects. Dans cet article, découvrons les variétés de données en termes de diagrammes de Gantt et de rapports pour les tâches, les bugs et les feuilles de temps afin de vous aider à mesurer efficacement la productivité et la progression du travail.

Intérêt

  • Garder la trace de toutes les tâches d'un projet.
  • Gérer les activités qui se chevauchent et la surcharge des ressources.
  • Gérer les dépendances des tâches.
Les différents types de rapports disponibles dans Zoho Projects comprennent :
  • Les diagrammes de Gantt
  • L'utilisation des ressources
  • Planifié contre réel
  • Les rapports de projet
  • Les rapports de tâche
  • Les rapports de feuilles de temps

Les diagrammes de Gantt

Un diagramme de Gantt est une représentation visuelle du déroulement du projet. Il affiche des informations sur la progression, le propriétaire, le statut de la tâche et d'autres données liées à cette tâche. Dans Zoho Projects, vous pouvez visualiser le diagramme de Gantt par deux moyens :


Gantt des jalons : Les jalons, les listes de tâches et les tâches sont affichés en fonction de leur hiérarchie dans le projet. Les jalons sont représentés par un panneau, les listes de tâches par des barres horizontales noires et les tâches de différentes couleurs par des barres de Gantt horizontales.

Que pouvez-vous faire avec le Gantt des jalons ?

  • Modifiez n'importe quelle tâche dans le jalon de Gantt lui-même.
  • Faites défiler l'écran vers la droite pour afficher d'autres détails sur les tâches, comme le pourcentage d'achèvement, la durée, la date de début, la date de fin, le propriétaire et la priorité. Vous pouvez également voir le pourcentage d'achèvement des jalons et des listes de tâches.

  • Définissez la dépendance entre les tâches.

  • Sur l'axe vertical, les jours fériés sont affichés en rouge et les week-ends en bleu.
  • Pour accéder au jalon de Gantt à travers les projets, naviguez vers Accueil >> Rapports >> Jalon de Gantt. Dans cette section, vous pouvez consulter les jalons de Gantts pour tous les projets de votre entreprise. Si vous souhaitez afficher les résultats d'un projet spécifique ou d'un ensemble spécifique de projets, cliquez dans le coin en haut à droite pour filtrer les données en fonction du projet.
Gantt chronologique : Les barres de Gantt sont affichées en fonction de l'ordre de la date de début dans le projet. Les tâches et sous-tâches sont représentées par des barres de Gantt horizontales dans des couleurs différentes.

Personnaliser le diagramme de Gantt

Vous pouvez personnaliser les colonnes de Gantt depuis le bouton "Personnaliser colonne". Vous pouvez réorganiser l'ordre des colonnes ou même activer ou désactiver les champs à partir de ce bouton.


Pour personnaliser la couleur de la barre des tâches, survolez une barre de tâches, cliquez sur l'icône de personnalisation des couleurs et sélectionnez la couleur. La couleur de la barre est modifiée.


Tableau d'utilisation des ressources

Le graphique d'utilisation des ressources montre visuellement le travail réparti en heures et en pourcentage. Le temps d'inactivité est reflété. Lorsqu'une ressource est surchargée, vous pouvez la reprogrammer soit vers une autre ressource, soit vers un autre jour avec des heures de travail disponibles. Vous pouvez ajouter directement des tâches sur le graphique pour tout usager sélectionné.

Attribuer les tâches à partir du tableau d’utilisation des ressources

  • Allez dans "Rapports"
  • Sélectionnez "Utilisation des ressources" dans la liste déroulante du graphique.
  • Cliquez sur la barre de planification des tâches dans le graphique pour ouvrir la fenêtre pop-up "Attribuer un utilisateur".
  • Sélectionnez les heures de travail standards ou flexibles dans la fenêtre pop-up "Attribuer un utilisateur".
  • Remplissez les détails demandés.
  • Cliquez sur "Soumettre" pour mettre à jour le propriétaire de la tâche.


Heures planifiées vs. réelles pour les tâches

Planifié vs Réel est une fonctionnalité qui indique la progression du travail de l'utilisateur en fonction de la différence entre ses heures planifiées et ses heures réelles. Vous pouvez visionner à la fois le total des heures planifiées d'un utilisateur et les heures réelles passées par l'utilisateur dans un projet. La différence entre les heures planifiées et les heures réelles indique la progression de l'utilisateur du projet.


Rapports de tâche

La vue des rapports de tâches fournit une vue consolidée de toutes les tâches d'un projet en fonction de leur statut, de leur jalon, de leur priorité, de leur propriétaire et de leur pourcentage d'achèvement.
Avantages
  • Obtenir le nombre de tâches en fonction du pourcentage d'achèvement.
  • Visualiser les tâches de chaque utilisateur en fonction du pourcentage d'achèvement.
  • Créer des rapports sur mesure en comparant deux critères et en générant un rapport sur les tâches.
Types de rapports de tâches

      Les rapports de base

Les rapports de base vous donnent le nombre de tâches par rapport à cinq critères différents : statut, priorité, balises, propriétaire, ou pourcentage de réalisation.
  1. Statut - Rapport généré pour afficher le nombre de tâches basé sur le statut des tâches.
  2. Propriétaire - Rapport généré pour afficher le nombre de tâches en fonction du propriétaire.
  3. Priorité - Rapport généré pour afficher le nombre de tâches en fonction de la priorité des tâches.
  4. Pourcentage de réalisation - Rapport généré pour afficher le nombre de tâches en fonction du pourcentage d'achèvement des tâches.
  5. Balises - Rapport généré pour afficher le nombre de tâches en fonction des balises.
  6. Projet - Rapport généré pour afficher le nombre de tâches dans chaque projet.

      Les rapports avancés

Les rapports avancés vous donnent le nombre de tâches par propriétaire selon le statut, la priorité ou la réalisation. Vous pouvez également créer des rapports de tâches personnalisés basés sur différents critères.
  1.  Owner-wise Task Status - Rapport généré pour afficher le nombre de tâches en fonction du statut défini par le propriétaire.
  2. Achèvement des tâches par le propriétaire - Rapport généré pour afficher le nombre de tâches en fonction du pourcentage d'achèvement défini par le propriétaire.
  3. Priorité de la tâche par le propriétaire - Rapport généré pour afficher le nombre de tâches en fonction de la priorité définie par le propriétaire.
  4. Rapport de tâche personnalisé - Rapport généré pour visualiser le nombre de tâches en comparant deux critères quelconques.
Vous pouvez changer le type de graphique à partir de la liste déroulante dans le coin supérieur droit. Cliquez pour personnaliser vos critères de filtrage et obtenir les résultats en conséquence.


Rapports sur les problèmes

Les rapports sur les problèmes donnent un aperçu détaillé de l'état des problèmes. Les problèmes peuvent être analysés en fonction de nombreux paramètres.

Rapports de base

Les rapports de base montrent l'état des problèmes en utilisant les paramètres les plus courants tels que le statut, la gravité, la balise, le rapporteur, renvoi à l'échelon supérieur, etc

Rapports avancés

Les rapports avancés répondent à des questions telles que "Combien de problèmes un propriétaire a-t-il à chaque étape ?" ou "Combien de problèmes ont été remontés et à quel niveau ?".


Rapports sur les feuilles de temps

Les rapports sur les feuilles de temps vous aident à suivre les heures enregistrées pour les tâches et les problèmes. Les rapports avancés montrent les heures approuvées, rejetées et en attente pour chaque utilisateur. Le rapport sur les feuilles de temps facturables et non facturables montre, bien entendu, combien d'heures sont facturables et non facturables par utilisateur.

Nous continuerons d'en découvrir dans nos prochains articles. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.

L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • Collaboration sans faille avec Zoho One

      Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

    • Recent Topics

    • Syncing with Google calendar, Tasks and Events

      Is it possible to sync Zoho CRM calendar, task and events with Google Calendar's tasks and events. With the increasing adoption by many major tool suppliers to sync seamlessly with Google's offerings (for instance I use the excellent Any.do task planning

    • Merge invoices

      This has come up three times in a month of me using the system. a client whom i do work for on a regular bases asked me to invoice separate jobs on a single invoice. I would then go and cancel the old invoices and make a new one. It would be great if i could just select the invoices and click merge to create a single invoice.

    • Pipeline stages for product-led growth (PLG) subscription services

      (Estagios de pipeline com foco em serviço digital por assinatura (PLG)) Dear colleagues, I am writing to request assistance with a significant challenge I am currently facing. I manage a digital service that operates on a subscription-based model. I am

    • Multiselect lookup in subform

      It would be SO SO useful if subforms could support a multiselect look up field! Is this in the works??

    • Zoho CRM for Email ( Microsoft add on app) Feb 25, 2025

      We are currently experiencing issues with Zoho CRM for Outlook despite updating the Microsoft add on app and Zoho software to the latest versions. When working in Outlook on our Macs and PC's and 365 on the web, when we try to link an email in Outlook

    • Sheet View for Reports

      We often need to filter our contacts in a way that is too complex for Custom Filters (which now allows filtering by Related Modules - amazing! - but doesn't allow for an *OR* relationship between the multiple filters) or Custom View (which does not yet

    • Feature enhancement: Highlight rows based on a cell value

      Hello Sheet users, We're excited to announce a new feature enhacement, shaped directly by your valuable feedback! As you might know, conditional formatting is a great tool for anyone dealing with large data sets. Previously, if you’ve ever wanted to draw

    • Urgent: Unable to Receive OTP Email for Portal User Registration in Zoho Creator

      I paid to enable the Portal User feature on 2/25, and followed the official instructions (Youtube video: Customer Portals | Zoho Creator) to set up the Portal User using my Gmail account. However, I am not receiving the OTP email and am unable to successfully

    • Zoho not receiving verification email.

      I developed a website registration page and need to send verification email. I am using sendinblue for sending out the verification emails. Somehow, the mail is not being received by the Zoho users. Gmail, outlook, yahoo domains works fine but when I try to send the mail to my Zoho account I am not able to receive the mail. Can you please let me know what might be the issue?

    • Restore deleted spreadsheet

      Hi all, I can not find my spreadsheet. It seems that my spreadsheet is deleted. Please, restore the spreadsheet. Thanks in advance

    • Lookup fields can't be used for anything important

      Hi It seems the lookup fields are mostly.... informative, you can at most link stuff between modules... You can't use lookup fields in blueprints, you can't use them in layout rules or anything... It that correct?

    • Function to check frequency of customer ordering patterns

      Hi, I'm no coder, so I thought I could make use of Chat GPT to generate some Deluge script to create a function that would check order frequency of our customers so that I could send an email if they go beyond their usual order pattern. Chat GPT and Claude

    • Better Control over Team Ordering and Display

      Two feature requests for Zoho Desk team drop downs: The ability to change the order of teams, currently it's not in alphabetical order, which is confusing. I'm thinking a manual ordering via number or drag and drop, alphabetical order, and creation order

    • Clear specific tag or tags from all leads

      I'm looking for a way to clear a specific tag from all Leads. I have a function when a tag is added to a lead they are added to a campaign and their status is set to "invited". I need to find a method to remove the tag. If I try to delete the tag to clear

    • Cisco Webex Calling Intergration

      Hi Guys, Our organisation is looking at a move from Salesforce to Zoho. We have found there is no support for Cisco Webex Calling however? Is there a way to enable this or are there any apps which can provide this? Thanks!

    • Has Anyone Else Built a State Machine into a Function?

      I'm in the process of building a state machine for lead lifecycle management within Zoho CRM, and I'm curious if anyone else has tried integrating a state machine into their Deluge functions, especially considering Zoho’s 12-function cap. I’ve managed

    • Is there a way for a custom function to trigger a custom made email alert?

      Hi Zoho Team, We have currently maxed out our 30 workflows in one of our department and we are trying to find ways to make it more efficient. We usually use our workflows to send automated email notifications per team leader for approval of tickets. Is

    • Unified WhatsApp Number Management in Zoho Desk and SalesIQ

      Dear Zoho Desk Support Team, We are currently utilizing both Zoho Desk and Zoho SalesIQ for our customer support operations. While both platforms offer WhatsApp integration, we are facing challenges due to the requirement of separate WhatsApp numbers

    • Multi User Lookup field on the Zoho CRM iOS app.

      Hello all!   Hope you are all safe and sound.   We have now brought in support for the Multi User Lookup field on the Zoho CRM mobile app. Below are the enhancements that are supported in this update:   * Multi User Lookup field can be added through the

    • Help with Deluge Script in Zoho SalesIQ (Input Variables Always Null)

      Hi everyone, I’m working on a Deluge script for Zoho SalesIQ, specifically for a block in Zobot. The script is supposed to: Check the visitor’s name when they start a chat. If the name is empty, return false; if a name is present, return true. However,

    • Item/service subtotal

      Just discovered & really pleased that we can drag to re-order the line items in Sales orders & Invoices, a very nice feature which doesn't seem to be documented? It would be nice to be able to insert a subtotal as a line item to complete this great feature

    • Hide/Show Certain Fields When Creating/Editing Invoices, Estimates, Etc.

      Hello there, I would like the ability to hide or show certain fields for different employees/roles in my company when they are creating or editing invoices, estimates, etc.. Most of the time, we don't use half of the fields shown on the create/edit invoice

    • Is there a way to make an account inactive in ZoHo Desk

      We have a few Clients "Accounts" that we no longer do business with. It would be beneficial for them to not show up in lists. However, we want to go back and view tickets, time, etc.

    • Any way to Associate a Recurring Invoice with Deal/Potential in Zoho CRM

      When we create an Invoice in Zoho Books, we have the option to associate that invoice with a Potential/Deal that is tied to that same customer. Can we do the same thing with Recurring Invoices? When creating a Recurring Invoice, I want to be able to Associate

    • SSO/SAML

      Question - how are you guys handling SSO for Desk?  It seems the only options lead back to ADFS which is a dying technology, stupidly complicated to set up and configure (I mean, you can put that on your resume) and seems like overkill for SSO when AAD does it so much better and effortlessly.  We want to have our clients have SSO to log into our support portal and we want our Agents to have SSO as well. I shouldn't have to expose our server, turn on ADFS, configure it, install multiple clients (Sync

    • Are downloadable product available in Zoho Commerce

      Hi all. We're considering switching to Zoho Commerce for our shop, but we sell software and remote services. Is there a features for downloadable products? I can't find any information about this. Thank you very much Alice

    • Ask the Experts 17: Elevate Customer Communication With Multichannel & Instant Messaging

      Hello Everyone, Get ready for the opportunity to interact with Zoho Desk specialists! This month, we’re diving into Multichannel Operations, helping you manage customer interactions across various platforms seamlessly. Why Join? Customers reach out through

    • ZOHO DESK

      I use Outlook Exchange to receive emails and want to forward them to Zoho Desk for better management. Additionally, I want to reply to emails in Zoho Desk and have them sent to customers via Outlook Exchange, but I don’t know how to configure it.

    • Automating Custom Web Link Messages to Customers via Instant Messaging in Zoho Desk

      Hello, I am looking for assistance with Zoho Desk's Instant Messaging feature. Is there a way to automate the sending of a custom web link to customers every day at 6:30 PM? Any guidance or suggestions on how to achieve this would be greatly appreciated.

    • Exciting Update: Multi WhatsApp Business Account (WABA) Support Now Available in SalesIQ!

      We’re pleased to share an important update that will enhance the way you manage your WhatsApp Business accounts (WABAs) within SalesIQ. With the launch of Multi WABA support, you can now connect and manage multiple brands more effectively, each under

    • An error occurred while uploading the attachment.

      From the image below, attaching files is not possible via the website but is supported through the Mobile App.

    • One time offer in Zoho Campaigns

      Hello! I have an idea to improve my sales. I would like to make a "one time offer" in Zoho Campaigns with a clock that will count down the bid validity period.  Is it possible? Regards.

    • How to Initiate WhatsApp Message on SalesIQ?

      I've just activated a Business WhatsApp phone number through SalesIQ because of its touted omnichannel chat approach. Sounds exciting. I understand that when a customer sends me a WA message, I can reply to it on SalesIQ and keep the chat going, perfect.

    • Multiple self client instances

      there a couple of details that deserve clarification / improvement in Zoho's OAuth 2: 1. for building true server apps - cloud to cloud REST - one has to choose Self Client when creating a new instance in API Console; Server-based Appplications is slightly

    • Workdrive Oauth2 Token Isn't Refreshing

      I have set up oauth for a bunch of zoho apis and have never had a problem with oauth. With workdrive i am using the exact same template i usually use for the other zoho apps and it is not working. All requests will work for the first hour then stops so

    • Zoho Desk - Delete an email conversation

      When using Zoho support desk I see an option to delete and edit conversations that are comments, BUT if the conversation was automatically added as a conversation from an email, then the option to delete it seems not to be available. Is there a way to

    • Organizational Emails Send through Email Relay Server

      Hello, It would be great if the the Organizational Emails could send through the Email Relay Server as well. I often need to send email as someone else and since we use the GMail API option I have to use the organizational emails to do this.  We use Postmark for our Email Relay Server to increase deliver-ability which is something that we have had issues with when sending everything through Zohos servers. Also with postmark there is no need for each organizational email to have its own credentials

    • Emoji support in workdrive

      Hello, We are using emojis in our filenames and folder to help visually find relevant data. Currently Workdrive is stripping out emojis and the rest of the filename (along with the suffix), making the file unreadable when they are synchronized with desktop.

    • What is a 'user' in Zoho Surveys, and can I have multiple Offline Kiosks running?

      Is a 'user' the amount of people that can make and edit surveys on the website? I basically just want to know if I am able to have multiple Offline Kiosks running on multiple devices at the same time. Either on the Basic or Plus plan which both have 1

    • Fundation / Non profit : Could you help ?

      Hi, We're about to handle a Medical research fundation, non profitable structure, what kind of prices could we hope from you ? Could you help us ? We would need Survey, automated campaign and ZIA Thanks in advance

    • Next Page