Collecter les fichiers

Collecter les fichiers



Toute tâche implique, à un moment ou à un autre, la collecte de données ou de documents. Qu'il s'agisse de rapports de projet d'employés, de rapports médicaux de clients ou de devoirs d'étudiants, WorkDrive vous permet de collecter et de gérer des fichiers en toute sécurité grâce à cette fonctionnalité. Une fois que les utilisateurs ont téléchargé leurs fichiers, vous serez en mesure de voir leurs soumissions et de gérer les dits fichiers en toute simplicité.
 
Choisissez un dossier pour stocker tous les fichiers téléchargés, fixez des délais pour les soumissions et définissez des limites de téléchargement pour la taille et le nombre de fichiers. Cette fonctionnalité vous permet de créer des liens de collecte séparés pour les utilisateurs internes et externes avec des paramètres de lien personnalisés, tels que la date d'expiration, la limite du nombre de fichiers et la limite de la taille des fichiers.

Activer "Collecter les fichiers"

Cette fonctionnalité doit d'abord être activée au niveau de l'équipe à partir de la console d'administration, et en fonction des autorisations, soit les administrateurs uniquement, soit tout le monde dans l'équipe pourront créer et gérer des collections.
  • La console d'administration >> Paramètres >> Partage
  • Activez l'option "Activer les collections" pour permettre à vos coéquipiers de créer des collections.
  • Choisissez qui a le droit de créer des collections dans WorkDrive :
    • Toute personne de l'équipe
    • Uniquement les administrateurs de l'équipe

D'un autre côté, il est parfois préférable de désactiver la collecte de fichiers pour des raisons diverses.

Bon à savoir

Une fois que les collections ont été désactivées pour une équipe :
  • Les liens de collections existants cesseront de fonctionner. Les utilisateurs externes ne seront pas en mesure d'accéder aux liens de collecte pour télécharger des fichiers.
  • Les nouveaux liens de collection ne peuvent pas être créés.
  • Les propriétaires de collections pourront toujours accéder aux collections qu'ils ont créées et aux fichiers collectés. Cependant, ils ne pourront plus modifier les paramètres de la collection.

Sélectionnez un nom d'affichage dans la vue des liens

Pour faciliter l'identification, il est possible de basculer entre le nom du créateur de la collection et le nom de l'équipe. Cette option est utile par exemple dans les cas où vous souhaitez qu'une partie externe reconnaisse l'organisation que vous représentez. De même, il serait plus facile d'utiliser votre nom pour la communication interne.

Choisir un nom d'affichage

  • La console d'administration >> Paramètres >> Partage
  • Sous la section "Activer les collections", choisissez le nom que vous voulez afficher pour les utilisateurs externes dans la vue du lien de la collection.
  • Sélectionnez le nom à afficher lorsque vous liez la collection à des utilisateurs externes :
    • Nom du créateur de la collection : affiche le nom de la collection et de son créateur.
    • Nom de l'équipe : affiche le nom de la collection et de l'équipe à laquelle elle appartient.


Créer la collection

  • Sélectionnez l'onglet "Collecter des fichiers" dans le panneau de gauche. 
  • Sélectionnez " Créer la collection".
  • Saisissez les informations demandées.
  • Sélectionnez un emplacement de dossier pour stocker tous les fichiers téléchargés par les utilisateurs. Vous pouvez choisir un dossier soit dans "Mes dossiers", soit dans un dossier d'équipe où vous avez au moins un rôle d'organisateur.
  • Pour créer un dossier distinct pour chaque utilisateur, cochez la case correspondante.
  • Le nom de l'expéditeur sera le nom de dossier par défaut.
  • Pour fixer une limite à la taille des fichiers téléchargés, sélectionnez la case correspondante et sélectionnez la limite requise.
  • Les limites de taille de téléchargement disponibles sont : 1 Mo, 10 Mo, 100 Mo, 1 Go, 5 Go, 10 Go, 25 Go et 50 Go.
  • Définissez une date d'expiration, si nécessaire.
  • Les notifications vous aident à avoir la main lorsqu'un utilisateur ajoute des fichiers. 
  • Pour partager le lien, copiez-le et ajoutez-le au canal de communication de votre équipe ou, pour l'envoyer par e-mail, ajoutez des adresses e-mail et un message sous "Lien de collecte par e-mail" et envoyez.

  • Cliquez sur "Paramètres du lien" pour modifier les paramètres du lien de collecte. 

Bon à savoir

  • En fonction des paramètres de collecte de l'équipe, le nom de l'équipe ou le nom du créateur de la collection s'affiche dans la vue du lien de collecte pour faciliter l'identification.
  • Avant de partager le lien de la collection avec les utilisateurs prévus, copiez et collez le lien de la collection dans un nouvel onglet, testez et vérifiez.

Consulter et gérer vos collections

  • Accéder à l'onglet "Collecte de fichiers" dans votre WorkDrive pour gérer tous les fichiers partagés.
  • Vous avez l'accès aux liens actifs et inactifs.
  • Pour modifier les paramètres d'un lien particulier ou pour des actions ultérieures, allez sur l'icône des paramètres et les options suivantes seront disponibles :
    • Copier le lien
    • Afficher les soumissions
    • Envoyer le lien par e-mail
    • Modifier les paramètres
    • Désactiver la collection

 

Télécharger des fichiers via un lien de collecte

  • Lorsque vous partagez un lien de collecte avec des utilisateurs, cliquez sur le lien partagé et téléchargez un document existant. Dans l'écran de téléchargement, vous pouvez voir les limitations, y compris la taille du fichier à télécharger et le nombre maximum de fichiers à télécharger.
  • Pour les collections externes, les utilisateurs doivent saisir les données utilisateur requises, telles que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique, afin de pouvoir télécharger des fichiers.

 
N'hésitez pas à partager vos questions en commentaire
 
L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • Collaboration sans faille avec Zoho One

      Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

    • Recent Topics

    • How to create a drop down menu in Zoho Sheets

      I am trying to find out, how do I create a drop down option in Zoho sheet. I tried Data--> Data Validation --> Criteria --> Text  --> Contains. But that is not working, is there any other way to do it.  Thanks in Advance.

    • Show Payment terms in Estimates

      Hi,  we are trying to set up that estimates automatically relates payment terms for the payment terms we introduced on Edit contact (Field Payment terms).  How can it be done? Our aim is to avoid problems on payment terms introduced and do not need to introduce it manually on each client (for the moment we are introducing this information on Terms and Conditions.  Kind Regards, 

    • How can I calculate the physical stock available for sale?

      Hey Zoho Team,  I've tried to calculate the physical stock on hand in various ways - but always receive a mismatch between what's displayed in Zoho Inventory & analytics.  Can you please let me know how the physical stock available for sale is calculated?

    • When dispatched to crew, assigning lead missing

      Hello, For the past two or three weeks, whenever an officer assigns Service Appointment to a team, the lead person is missing from the assigned service list. Therefore, we have to reschedule the SA and then the lead person becomes visible in the assigned

    • open word file in zoho writer desktop version

      "How can I open a Microsoft Word (.doc or .docx) file in Zoho Writer if I only have the file saved on my computer and Zoho Writer doesn't appear as an option when I try 'Open with'? Is there a way to directly open the .doc file in Zoho Writer?"

    • I want to transfer the project created in this account to another account

      Dear Sir I want to transfer the project created in one account to another account

    • Inactive User Auto Response

      We use Zoho One, and we have a couple employees that are no longer with us, but people are still attempting to email them. I'd like an autoresponder to let them no the person is no longer here, and how they can reach us going forward. I saw a similar

    • Weekly Tips : Customize your Compose for a smoother workflow

      You are someone who sends a lot of emails, but half the sections in the composer just get in your way — like fields you never use or sections that clutter the space. You find yourself always hunting for the same few formatting tools, and the layout just

    • Zoho Slowness - Workarounds

      Hi all, We've been having intermittent slowness and Zoho just asks for same stuff each time but never fix it. It usually just goes away on it's own after a couple weeks. Given that speed is a very important thing for companies to be able to keep up with

    • Custom Bulk Select Button

      Zoho CRM offers the ability to select multiple records and invoke a Custom Button This functionality is missing from Recruit Currently we can only add buttons in the detail page and list But we cannot select Multiple Records and invoke a function with

    • Zoho CRM still doesn't let you manage timezones (yearly reminder)

      This is something I have asked repeatedly. I'll ask once again. Suppose that you work in France. Next month you have a trip to Guatemala. You call a contact there, close a meeting, record that meeting in CRM. On the phone, your contact said: "meet me

    • Power of Automation :: Smart Ticket Management Between Zoho Desk and Projects

      Hello Everyone, A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate

    • First day of trying FSM in the field.

      What we found. 1. with out a network connection we were unable to start a service call? 2. if you go to an appointment and then want to add an asset it does not seem possible. 3. disappointed not to be able to actually take a payment from within the app

    • BUG - Google Business Buttons - Add a button to GBP Post

      I am experiencing an issue with the "Add a button" feature when creating posts for my Google Business Profile (GBP) through Zoho Social. When I schedule or publish a GBP post and include a call-to-action button with a specific URL, the post itself publishes

    • Rich text Merge field - Not using font specified in HTML

      I have a rich text merge field in a writer template which is creating a table. I have chosen to use this method instead of a repeat region because I need to specify specific cell background colours which change every time the document is created. The

    • Support for Custom Fonts in Zoho Recruit Career Site and Candidate Portal

      Dear Zoho Recruit Team, I hope you're doing well. We would like to request the ability to use custom fonts in the Zoho Recruit Career Site and Candidate Portal. Currently only the default fonts (Roboto, Lato, and Montserrat) are available. While these

    • CC and/or BCC users in email templates

      I would like the ability to automatically assign a CC and BCC "User (company employee)" into email templates. Specifically, I would like to be able to add the "User who owns the client" as a CC automatically on any interview scheduled or candidate submitted

    • Trying to export a report to Excel via a deluge script

      I have this code from other posts but it gives me an error of improper statement, due to missing ; at end of line or incomplete expression. Tried lots of variations to no avail. openUrl(https://creatorapp.zoho.com/<username>/<app name>/XLSX/#Report:<reportname>,"same

    • Need help to create a attach file api

      https://www.zoho.com/crm/developer/docs/api/v8/upload-attachment.html Please help me to create it... It's not working for while. Do you have some example?

    • Export view via deluge.

      Hi, Is it possible to export a view (as a spreadsheet) via deluge? I would like to be able to export a view as a spreadsheet when a user clicks a button. Thanks     

    • Outdated state in mexico

      Hello Zoho team, the drop down to add the state for customers, when they introduce their state in mexico has a city named “Distrito Federal” that name changed many years ago to “ciudad de mexico”. could you please update this so my clients can find the

    • Possible to generate/download Quote PDF using REST API?

      See title. Is there any way after a quote has been created to export to a PDF using a specified template and then download it? Seems like something that should be doable. Is this not supported in the API v2.0?

    • Creating an invoice to be paid in two installments?

      Hi there, I own a small Photographic Services business and have not been able to find a way to fit my billing system into Zoho, or any other Accounting software. The way my payments work is: 1. Customer pays 50% of total price of service to secure their

    • Bug in allowing the user to buy out of stock items

      Hi i want to allow the user to buy out of stock items, according to the commerce documentation if i disable Restrict "Out of stock" purchases it will, but it doesnt work, so i want to know if it had any relation with zoho inventory, and if theres any

    • Replace Lookup fields ID value with their actual name and adding inormation from subforms

      Hi everyone,  I wanted to see if someone smarter than me has managed to find any solutions to two problems we have. I will explain both below.  To start we are syncing data from Zoho CRM to Zoho Analytics and I will use the Sales Order module when giving

    • Can a Zoho Sites page be embedded into another website (outside Zoho)

      Hi All, We have a request from a client - they'd like to take one of our information pages created in Zoho Sites and embed it into their own website? I was told through an email with Zoho that this was possible >>Thank you for your patience regarding

    • Bug in allowing the user to buy out of stock items

      Hi i want to allow the user to buy out of stock items, according to the commerce documentation if i disable Restrict "Out of stock" purchases it will, but it doesnt work, so i want to know if it had any relation with zoho inventory, and if theres any

    • Transition Criteria Appearing on Blueprint Transitions

      On Monday, Sept. 8th, the Transition criteria started appearing on our Blueprints when users hover over a Transition button. See image. We contacted Zoho support because it's confusing our users (there's really no reason for them to see it), but we haven't

    • Zoho CRM Sales Targets for Individual Salespeople

      Our organistion has salespeople that are allocated to different regions and have different annual sales targets as a result. I am building an CRM analytics dashboard for the sales team, which will display a target meter for the logged in salesperson.

    • Transfer all Related Data to new Account Owner

      Currently when I change the account Owner I only see the option to change only the open deals But I want the new account owner to take over all the related modules and all the deal stages Is it not possible right now? Am I missing something? Do I really

    • Can i connect 2 instagram accounts to 1 brand?

      Can i connect 2 instagram accounts to 1 brand? Or Do i need to create 2 brands for that? also under what subscription package will this apply?

    • How to Calculate MTTR (Mean Time to Resolve)

      We want to calculate MTTR (Mean Time to Resolve) in our Zoho Analytics report under Tickets. Currently, we are using the following fields: Ticket ID Ticket Created Time Ticket Closed Time Ticket On Hold Time We are planning to calculate MTTR (in days)

    • How to export project tasks, including the comments

      Hi, how can I export the project tasks, whereby I can also see the comments associated to a specific task? The use-case is that often we use comments to discuss or update a task related ideas. I would like to export the tasks, where we can also see the

    • Does Zoho Sheet Supports https://n8n.io ?

      Does Zoho Sheet Supports https://n8n.io ? If not, can we take this as an idea and deploy in future please? Thanks

    • Bigin Android app update: User management

      Hello everyone! In the most recent Bigin Android app update, we have brought in support for the 'Users and Controls' section. You can now manage the users in your organization within the mobile app. There are three tabs in the 'Users and Controls' section:

    • Share records with your customers and let them track their statuses in real time.

      Greetings, I hope everyone is doing well! We're excited to introduce the external sharing feature for pipeline records. This new enhancement enables you to share pipeline records with your customers via a shareable link and thereby track the status of

    • Live webinar: Discover Zoho Show: A complete walkthrough

      Hello everyone, We’re excited to invite you to our upcoming live webinar, Discover Zoho Show: A Complete Walkthrough. Whether you’re just getting started with Show or eager to explore advanced capabilities, this session will show you useful tips and features

    • Deal Stage component/widget/whatever it is... event

      Deal Stages I am trying to access the event and value of this component. I can do it by changing the Stage field but users can also change a Deal Stage via this component and I need to be able to capture both values. Clicking on 'Verbal' for instance,

    • Create advanced slideshows with hybrid reports using Zoho Projects Plus

      Are your quarterly meetings coming up? It’s time to pull up metrics, generate reports, and juggle between slides yet again. While this may be easier for smaller projects, large organizations that run multiple projects may experience the pressure when

    • Add an option to disable ZIA suggestions

      Currently, ZIA in Zoho Inventory automatically provides suggestions, such as sending order confirmation emails. However, there is no way to disable this feature. In our case, orders are automatically created by customers, and we’ve built a custom workflow

    • Next Page