Die Social-Media-Integration mit Zoho CRM gibt den Vertriebskontext für Ihre Interaktion mit Kunden vor. Im Folgenden finden Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie Social CRM nutzen können.

• Persönliche Social-Media-Interaktion über die Integration von sozialen Profilen (siehe unten).
  
•  Markeninteraktion mit Kunden über die Registerkarte Social.
  

Integration von Social-Media-Profilen

Die zugehörige Liste "Social" auf den Detailseiten Ihrer Leads, Kontakte und Konten ermöglicht es Ihnen, Ihre Twitter- und Facebook-Profile mit CRM zu verknüpfen.

Auf diese Weise haben Sie die Vertriebsinformationen eines bestimmten Leads/Accounts/Kontakts sowie die Social-Media-Details auf derselben Seite. Wenn es an der Zeit ist, dem Kunden ein Geschäft anzubieten, müssen Sie möglicherweise eine Vorstellung davon haben, welche Art von Lösung er sucht, welche Vorlieben er hat, mit welchen Wettbewerbern er interagiert usw. So können Sie sie besser einschätzen.

Integration von Social-Media-Profilen aktivieren

Standardmäßig ist diese Funktion für alle Benutzer mit systemdefinierten Administrator- und Standardprofilen aktiviert. Andere Profilbenutzer können die Integrationen nur nutzen, wenn sie in ihrem Profil die Berechtigung  Social-Media-Profile und  Registerkarte "Social"  aktiviert haben.

So aktivieren Sie die Social-Media-Integration für Benutzer:

1.  Gehen Sie zu Setup -> Benutzer ->  Steuerung  -> Sicherheitssteuerung  -> Profile. 
   
2.  Bearbeiten Sie auf der Seite Profile  das Profil, für das Sie die Integration aktivieren möchten.
   
3. Aktivieren Sie unter Social-Berechtigungen das Kontrollkästchen Social-Media-Profile oder Registerkarte für soziale Medien.
   
4. Klicken Sie auf Speichern.
   

Zugehörige Liste "Social" aufgliedern

Um mit der zugehörigen Liste "Social" zu arbeiten, müssen Sie die Social-Media-Profile Ihrer Leads, Kontakte und Konten auf den jeweiligen Detailseiten zuordnen. So können Sie direkt und einfach mit der Person interagieren, während Sie den Verkaufskontext direkt auf der gleichen Seite haben.

Sobald die Profile verknüpft sind, enthält die zugehörige Liste "Social" eine Übersicht über alle zugehörigen Profile.

•  Im Twitter -Profil können Sie die  Basisinfo, die  Tweets, die Zahl der  Follower/Following und deren Zahl an  Likes  sehen.
  
• Im Facebook-Profil können Sie die grundlegenden Informationen einsehen.
  

Social-Media-Profile verknüpfen

So verknüpfen Sie die Social Media-Profile:

1. Klicken Sie auf den jeweiligen Lead/Kontakt.
   
2. In der zugehörigen Liste Social können Sie wählen, ob Sie Twitter oder Facebook verknüpfen möchten, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken.
   
3. Auf jedem der Social-Media-Kanäle können Sie nach dem richtigen Profil suchen.
   
   • Twitter: Suchen Sie nach dem Profil, indem Sie den gewünschten Namen oder den genauen Twitter-Handle eingeben.
     
4. Klicken Sie  auf zu jedem Profil zuordnen, um das erforderliche Profil mit dem Lead/Kontakt zu verknüpfen.
   Jedes der Profile wird nun mit dem Lead/Kontakt in der Social-bezogenen Liste verknüpft.

Komponenten der zugehörigen Liste "Social"

Sobald Sie die Profile Ihres Leads/Kontakts in der zugehörigen Liste "Social" verknüpft haben, können Sie mit ihnen über die zugehörige Liste interagieren. Im Folgenden werden die verschiedenen Komponenten der zugehörigen Liste "Social“ aufgeführt.

• Der Bereich Profilinformationen 
  im Bereich Profilinformationen bietet Ihnen einen Überblick über den Twitter-Handle, das Facebook-Profil/die Facebook-Seite des Leads/Kontakts, den Sie zugeordnet haben.
  
  Falls erforderlich, können Sie die Verknüpfung jederzeit aufheben, indem Sie auf das  Symbol „Verknüpfung aufheben“ klicken.
  
• Social-Interaktionen:
  Dieser Abschnitt enthält die direkten Erwähnungen des Leads/Kontakts für Ihr Twitter-Handle oder Ihre Facebook-Seite bzw. Ihr Facebook-Profil. Sie können wählen, ob Sie alle Interaktionen oder nur solche aus einem bestimmten Kanal anzeigen möchten – Twitter oder Facebook.
  
  Der  Abschnitt „Social Interactions“ ist nützlich, da er die direkt an Sie adressierten Beiträge anhand der Streams filtert, die alle Beiträge in sozialen Medien enthalten.
  In diesem Bereich können Sie mit dem Lead/Kontakt interagieren, indem Sie auf seine Beiträge antworten oder auf „Geliken“ antworten und Ihnen deren Beiträge kommentieren.
• Streams
  Streams Streams-Streams gruppieren die Twitter-Zeitleiste und den Feed des Leads oder Kontakts.
  
  In diesem Abschnitt können Sie mit dem Lead/Kontakt interagieren, indem Sie auf seine Beiträge antworten oder auf „Geliken“ antworten und seine Beiträge kommentieren.
• Direktaktionen
  Sie können eine Direktnachricht an den Lead/Kontakt senden, indem Sie auf die Schaltfläche DM senden klicken.
  Sie können Tweets an diese Personen schicken, indem Sie auf die Schaltfläche Tweet klicken.
  

Profilbild zum Datensatz hinzufügen

Sie können die Profilbilder der Leads und Kontakte mit nur einem Klick zu Ihrem CRM-Konto hinzufügen.

So fügen Sie ein Profilbild hinzu:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads/Kontakte.
   
2. Wählen Sie aus der Liste der Leads/Kontakte einen Datensatz aus, für den Sie das Profilbild hinzufügen möchten.
   
3.   Gehen Sie auf der Seite Lead-/Kontaktdetails zur Social -bezogenen Liste.
   Die zugehörigen Profile sind verfügbar.
4. Klicken Sie auf das Profilfoto, das Sie hinzufügen möchten.
   Das Bild wird dem Lead/Kontakt in Zoho CRM hinzugefügt.

Integration von Social-Media-Profilen deaktivieren

Wenn Sie die Integration nicht mehr nutzen möchten, können Sie die Authentifizierung widerrufen und die Integration deaktivieren.

So deaktivieren Sie die Twitter-Integration:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Twitter-Konto an.
   
2. Die Anwendungen, die Sie zur Interaktion mit Ihrem Twitter-Konto autorisiert haben, werden aufgelistet.
3. Klicken Sie auf Zugriff für die Zoho CRM -App widerrufen.
   Die Twitter-Integration wird deaktiviert.
   

So deaktivieren Sie die Facebook-Integration:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an.
   
2. Gehen Sie zu „ Kontoeinstellungen -> „Apps“ auf Facebook.
   Die Anwendungen, die Sie für die Interaktion mit Ihrem Facebook-Konto autorisiert haben, werden aufgelistet.
3.  Wählen Sie die Zoho CRM -App aus und klicken Sie auf den Link App entfernen. 
   
4. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Entfernen.
   Die Facebook-Integration wird deaktiviert. Wenn Sie diese Funktion wieder nutzen möchten, müssen Sie sich bei Facebook authentifizieren.