In Modulansichten können Sie Ihre Datensätze sortieren, kategorisieren und anzeigen. Sie unterstützen Sie dabei, Ihre Aufgaben zu priorisieren, indem nur die Datensätze angezeigt werden, die Sie am meisten benötigen. In Zoho CRM können Sie die Datensätze auf drei verschiedene Arten anzeigen: Listenansicht, Kanban-Ansicht und Canvas-Ansicht.

Listenansichten – In der Listenansicht werden die Datensätze auf Basis eines definierten Kriteriensatzes aufgelistet und gruppiert. Listenansichten gehören den Kategorien Von mir erstellt und Mit mir geteilt an. Sie können auch Listenansichten, die sie oft verwenden, als Favoriten markieren. Sie werden dann oben in der Dropdown-Liste der Listenansichten aufgeführt. In Zoho CRM stehen zwei Arten von Listenansichten zur Verfügung:

• Standard-Listenansichten: Zoho CRM bietet einige Listenansichten, die von allen Benutzern in Ihrem Unternehmen verwendet werden können. Sie können die Standardansichten ändern und die Reihenfolge der Spalten in der Liste sortieren. Sie können diese Listenansichten nicht löschen.
• Benutzerdefinierte Listenansichten: Sie können Listenansichten erstellen und Ihre eigenen Kriterien definieren, die zum Filtern der Datensätze verwendet werden. Sie können die benutzerdefinierten Listenansichten ändern, löschen und auch die Reihenfolge der Spalten in der Liste sortieren.

Kanban-Ansicht: Bei einer Kanban-Ansicht handelt es sich um eine kartenbasierte Ansicht, in der die Daten zum besseren Verständnis in einer organisierten Weise angezeigt werden. Sie können die Leads beispielsweise nach ihrem Status sortieren oder die Verkäufe nach verschiedenen Phasen kategorisieren. Diese Art von Informationen bietet bessere Einblicke in potenzielle Engpässe und ermöglicht Ihnen, diese effektiv zu beheben.

Canvas-Ansicht – Mit dieser Option können Sie die Art und Weise, in der Datensätze angezeigt werden, vollständig personalisieren. Sie können entweder ein Design aus einer Galerie mit Vorlagen auswählen oder eines erstellen, das zu Ihren geschäftlichen Anforderungen passt. Im Designlayout-Editor können Sie zusätzliche Anpassungen zur Anzeige von Datensätzen vornehmen.