Daten verwalten

Daten verwalten

Es gibt verschiedene häufige Vorgänge, die Sie als Administrator ausführen. Dazu zählen einige wichtige Aufgaben, um eine saubere Datenbank beizubehalten und Strategien zu entdecken, die die Qualität Ihrer Daten in CRM bewerten und verbessern. Zu einigen Ihrer alltäglichen Aktivitäten zählen:

  • Daten aus externen Quellen in CRM importieren
  • Daten aus Ihrem CRM-Konto exportieren
  • Duplikate in Ihrer Datenbank entfernen
  • Die richtigen Schlüsselworte verwenden, um Ihre Daten zu filtern
  • Die Navigation auf Seitenebene und Datensatzebene verwenden, um Daten zu erkennen
  • Massenaktionen ausführen, um Zeit zu sparen
  • Ereignisse im CRM-Kalender organisieren

 Import

Importieren Sie Datensätze aus externen Quellen in Ihr CRM-Konto, wenn sie Ihnen bereits vorliegen. Mit der Option Datensätze meines Unternehmens importieren können Sie entweder die Ihnen zugewiesenen Datensätze oder Datensätze, die anderen Benutzer zugewiesen wurden, importieren.


 Export

Exportieren Sie Daten im CSV-Format aus einzelnen CRM-Modulen in Ihrem CRM-Konto. Sie können die Datensätze entweder manuell exportieren oder eine Datensicherung anfordern.


Navigation in Datensätzen

Über die Seiten- und Datensatznavigation können Sie schnell zum gewünschten Datensatz gelangen. Die Seitennavigation ermöglicht es Ihnen, von einer bestimmten Seite zur vorherigen oder nächsten Seite zu wechseln. Bei der Datensatznavigation bewegen Sie sich von einem Datensatz zu dem/den vorherigen oder nächsten.


Erweiterte Filter

Verwenden Sie erweiterte Filter, um Datensätze aufgrund von Vertriebskriterien wie Aktivitäten, E-Mail-Status und weiteren Parametern zu filtern.

Massenaktionen für Datensätze

Führen Sie Massenaktionen wie Aktualisierungen, Übertragungen, Löschungen, E-Mail-Versand usw. durch, um eine große Zahl an Datensätzen auf einfache und schnelle Weise zu verwalten.

Mit dem Zoho CRM-Kalender Veranstaltungen organisieren

Planen Sie Veranstaltungen und Telefongespräche mit dem Zoho CRM-Kalender. Richten Sie CalDAV auf Ihren iOS-Geräten ein, um denselben Kalender für berufliche und private Veranstaltungen nutzen zu können. Synchronisieren Sie Ihre Veranstaltungen mit dem Google Kalender und Microsoft Outlook.



    • Related Articles

    • Benutzer, Rollen und Berechtigungen verwalten

      Beim Einrichten Ihres CRM-Kontos fügen Sie als nächstes Benutzer hinzu und bestimmen deren Rollen und Berechtigungen, mit denen sie dann bestimmte Aufgaben ausführen können. Ein Benutzer ist die Person, die innerhalb des Unternehmens Datensätze ...

    • CRM-Daten exportieren

      Je nach Ihren Anforderungen können Sie die in Ihrem CRM gespeicherten Daten ganz oder teilweise exportieren. Zu den häufigsten Anforderungen gehören die Segmentierung von Kunden, die gemeinsame Nutzung von Daten durch Mitarbeiter, die Erfüllung von ...

    • Daten in Zoho CRM importieren

      Daten können über verschiedene Quellen erfasst werden, z. B. beim Kauf von Datenbänken, beim Sammeln der Daten aus Messen und Kampagnen usw. Das Importieren von Datensätzen aus externen Quellen in Zoho CRM ist eine der wichtigsten Aktivitäten zur ...

    • Passen Sie die Modulansicht mithilfe der brandneuen Canvas Design Suite an

      Unternehmen und Daten sind eng miteinander verbundene Einheiten, die zusammen existieren und wachsen. Je mehr Menschen Sie treffen und je mehr Transaktionen Sie tätigen, desto mehr Informationen sammeln sich in Ihrer Datenbank an – daher ist es ...

    • Konto personalisieren

      Jedes Unternehmen hat seine eigenen einzigartigen Vertriebs-, Service- und Marketingprozesse, weshalb Sie Zoho CRM so personalisieren können, dass es an Ihre geschäftlichen Anforderungen angepasst ist. Als Administrator ist es wichtig, dass Sie ...