Daten verwalten

Daten verwalten

Es gibt verschiedene häufige Vorgänge, die Sie als Administrator ausführen. Dazu zählen einige wichtige Aufgaben, um eine saubere Datenbank beizubehalten und Strategien zu entdecken, die die Qualität Ihrer Daten in CRM bewerten und verbessern. Zu einigen Ihrer alltäglichen Aktivitäten zählen:

  • Daten aus externen Quellen in CRM importieren
  • Daten aus Ihrem CRM-Konto exportieren
  • Duplikate in Ihrer Datenbank entfernen
  • Die richtigen Schlüsselworte verwenden, um Ihre Daten zu filtern
  • Die Navigation auf Seitenebene und Datensatzebene verwenden, um Daten zu erkennen
  • Massenaktionen ausführen, um Zeit zu sparen
  • Ereignisse im CRM-Kalender organisieren

 Import

Importieren Sie Datensätze aus externen Quellen in Ihr CRM-Konto, wenn sie Ihnen bereits vorliegen. Mit der Option Datensätze meines Unternehmens importieren können Sie entweder die Ihnen zugewiesenen Datensätze oder Datensätze, die anderen Benutzer zugewiesen wurden, importieren.


 Export

Exportieren Sie Daten im CSV-Format aus einzelnen CRM-Modulen in Ihrem CRM-Konto. Sie können die Datensätze entweder manuell exportieren oder eine Datensicherung anfordern.


Navigation in Datensätzen

Über die Seiten- und Datensatznavigation können Sie schnell zum gewünschten Datensatz gelangen. Die Seitennavigation ermöglicht es Ihnen, von einer bestimmten Seite zur vorherigen oder nächsten Seite zu wechseln. Bei der Datensatznavigation bewegen Sie sich von einem Datensatz zu dem/den vorherigen oder nächsten.


Erweiterte Filter

Verwenden Sie erweiterte Filter, um Datensätze aufgrund von Vertriebskriterien wie Aktivitäten, E-Mail-Status und weiteren Parametern zu filtern.

Massenaktionen für Datensätze

Führen Sie Massenaktionen wie Aktualisierungen, Übertragungen, Löschungen, E-Mail-Versand usw. durch, um eine große Zahl an Datensätzen auf einfache und schnelle Weise zu verwalten.

Mit dem Zoho CRM-Kalender Veranstaltungen organisieren

Planen Sie Veranstaltungen und Telefongespräche mit dem Zoho CRM-Kalender. Richten Sie CalDAV auf Ihren iOS-Geräten ein, um denselben Kalender für berufliche und private Veranstaltungen nutzen zu können. Synchronisieren Sie Ihre Veranstaltungen mit dem Google Kalender und Microsoft Outlook.



    • Related Articles

    • Autoantworten verwalten

      Autoantworten sind die Lösung, um automatisierte Antworten und Follow-up-E-Mails an Interessenten und Kunden zu versenden. Sobald Sie eine Antwort von dem Lead oder Kontakt erhalten, müssen Sie die Kontakte manuell aus der Mailingliste ausschließen. ...

    • Serienbriefvorlagen verwalten

      Die Serienbrieffunktion hilft Ihnen, wiederkehrende Aufgaben beim Erstellen personalisierter Dokumente zu vereinfachen (Formulare, Briefe, Adressetiketten, Umschläge usw.). Sie können eine Serienbriefvorlage erstellen, die Variablen (Felder ...

    • Verwalten der CRM-Kontoeinstellungen

      Wenn Sie sich bei Zoho CRM angemeldet haben und Ihr eigenes Konto haben, können Sie Ihr CRM-Konto personalisieren. Standardmäßig werden die obligatorischen Informationen, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben, automatisch aktualisiert. Nach der ...

    • Verwalten von Listenansichten

      Eine Listenansicht ist eine Gruppierung von Datensätzen auf Basis eines definierten Satzes von Kriterien. Listenansichten sind zur Anzeige von kundenspezifischen Daten gemäß Ihren geschäftlichen Anforderungen von Vorteil. So könnten Sie zum Beispiel ...

    • Benutzer, Rollen und Berechtigungen verwalten

      Beim Einrichten Ihres CRM-Kontos fügen Sie als nächstes Benutzer hinzu und bestimmen deren Rollen und Berechtigungen, mit denen sie dann bestimmte Aufgaben ausführen können. Ein Benutzer ist die Person, die innerhalb des Unternehmens Datensätze ...