Datensätze suchen

Datensätze suchen

InfoHinweis: Um unseren Kunden schneller umfassendere Supportinformationen zur Verfügung zu stellen, wurde der Inhalt dieser Seite mithilfe maschineller Übersetzung auf German übersetzt. Die genauesten und aktuellsten Supportinformationen finden Sie in der englischen Version dieses Inhalts. Klicken Sie hierzu bitte hier.
Dieses Dokument beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, mit denen Sie in Zoho CRM schnell den benötigten Datensatz finden und darauf zugreifen können.
Das Auffinden des richtigen Datensatzes kann viel Zeit in Anspruch nehmen – sei es für schnelle Aktionen wie das Versenden von Follow-up-E-Mails oder für ein tieferes Verständnis eines Kontos, eines Geschäfts, eines Kontakts, eines Meetings usw.
 
Ob Sie schnell handeln, sich auf ein Meeting vorbereiten oder ein vergangenes Geschäft prüfen möchten – mit den folgenden Tools finden Sie den richtigen Datensatz im CRM einfacher und schneller:
  1. Suche nach Alphabet (innerhalb eines Moduls)
     
  2. Suche nach Kriterien mithilfe von Erweiterten Filtern (innerhalb eines Moduls)
     
  3. Suche mithilfe von Schlüsselwörtern über die Globale Suche (überall im CRM)
     

Datensätze nach Alphabet suchen

Diese Option ermöglicht es Ihnen, Datensätze innerhalb eines Moduls zu suchen, indem Sie auf die oben angezeigten Alphabet-Links klicken. Sie gelangen dadurch direkt zu den übereinstimmenden Datensätzen, die mit dem ausgewählten Buchstaben beginnen.

So suchen Sie Datensätze nach Alphabet

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte [Modul].
    Mit Modul sind die Registerkarten Leads, Kontakte, Konten usw. gemeint.
  2. Klicken Sie auf der Startseite [Modul] auf das Dropdown-Menü Alle und wählen Sie den gewünschten Buchstaben aus der Liste aus.
    Die Seite zeigt die Liste der übereinstimmenden Datensätze an, die mit dem ausgewählten Buchstaben beginnen.

 


 
Notes
Hinweis 
  • Die Alphabetsuche durchsucht Datensätze nach dem Vornamen.
    Wenn Sie Datensätze nach dem Nachnamen suchen möchten, klicken Sie auf Einrichten > Persönliche Einstellungen > Namensformat und ändern Sie das Namensformat.
    Siehe auch: Namensformat ändern

Datensätze nach Kriterien mithilfe von erweiterten Filtern suchen

So filtern Sie Datensätze mithilfe von erweiterten Filtern

  1. Wechseln Sie zum gewünschten Modul.
  2. Wählen Sie die gewünschte Modullisten-Ansicht aus.
  3. Wählen Sie unter Datensätze filtern nach die gewünschten Kombinationen aus.
     
    Sie können beliebig viele Suchkombinationen auswählen.
     
     
  4. Klicken Sie auf Filter anwenden.
    Die Datensätze, die den Kriterien entsprechen, werden angezeigt.
  5. Sie können Datensätze auswählen und ihnen geeignete Follow-up-Aktivitäten zuweisen oder Makros darauf ausführen. Weitere Informationen zu erweiterten Filtern finden Sie in diesem Hilfedokument.
     

Mithilfe von Schlüsselwörtern über die globale Suche suchen

Diese Option ermöglicht es Ihnen, bestimmte Datensätze aus allen Modulen oder aus einem bestimmten Modul zu finden, indem Sie ein relevantes Schlüsselwort in das Suchfeld eingeben.
 



  1. Wenn das Schlüsselwort in einem Datensatz enthalten ist, wird es während der Eingabe in den primären Suchergebnissen angezeigt. Unter jedem Ergebnis werden hilfreiche Details angezeigt, damit Sie den Datensatz schnell finden und darauf zugreifen können. Von hier aus können Sie auch Aktionen wie das Versenden von E-Mails oder das Tätigen von Anrufen durchführen.
     
    Notes
    Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Schlüsselwort korrekt mit Leerzeichen eingegeben wird, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Die Eingabe von 'Donette Foller' liefert den Datensatz dieses Kontakts. 'Donettefoller' hingegen nicht.


     
  2. Wenn Sie den Datensatz nicht finden können, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine erweiterte Suche durchzuführen – entweder durch Drücken von Enter oder durch Klicken auf Erweiterte Suche anzeigen am unteren Ende der Ergebnisse.
     

    Damit können Sie die Ergebnisse filtern und sortieren sowie weitere Informationen einblenden, um den gesuchten Datensatz leichter zu finden.

     
     
  3. Wenn Sie eine umfassendere Suche durchführen möchten, können Sie alle von Ihnen genutzten Zoho-Produkte durchsuchen, indem Sie auf die Option Über Zoho hinaus suchen klicken.

    Damit erhalten Sie Ergebnisse aus Zoho-Apps und Hilfeseiten.

     


Unterstützte Module und Felder
 

Die globale Suche wird in den folgenden Modulen und Feldtypen unterstützt:
 
Unterstützte Module
  • Leads
     
  • Accounts
     
  • Contacts
     
  • Deals
     
  • Aufgaben
     
  • Ereignisse
     
  • Anrufe
     
  • Campaigns
     
  • Fälle
     
  • Lösungen
     
  • Produkte
     
  • Preisbücher
     
  • Angebote
     
  • Verkaufsaufträge
     
  • Bestellungen
     
  • Rechnungen
     
  • Lieferanten
     
  • Notizen (nur in der erweiterten Suche)
     
  • Alle Finance-Module
     
  • Services & Termine
     
  • Alle benutzerdefinierten Module
     
  • Bis zu 100 Verknüpfungsmodule
Unterstützte Feldtypen
  • Einzeilig
     
  • Mehrzeilig
     
  • Telefon
     
  • E-Mail
     
  • Mehrfachauswahl-Auswahlliste
     
  • Zahl
     
  • Große Zahl
     
  • Dezimalzahl
     
  • Währung
     
  • Prozentsatz
     
  • Automatische Nummerierung
     
  • Formel
     
  • URL
     
  • Lookup
     
  • Modul-übergreifender Lookup
 

So verwenden Sie die globale Suche

  1. Klicken Sie auf das Suchsymbol in der oberen Leiste oder drücken Sie /, wenn Sie Tastaturkürzel aktiviert haben.
     
  2. Wenn Sie die Suche auf ein bestimmtes Modul einschränken möchten, wählen Sie dieses aus dem Dropdown-Menü aus.
    Hinweis: „Notizen" ist hier nicht verfügbar. Verwenden Sie die erweiterte Suche, um Notizen im CRM zu durchsuchen.

     
  3. Wenn Sie nach Datensatzname oder Tag suchen möchten, drücken Sie #, wählen Sie Datensatzname oder Tags aus und geben Sie das Schlüsselwort ein.

    Andernfalls geben Sie einfach das Schlüsselwort ein. Im ersten Fall wird das eingegebene Schlüsselwort mit den Werten im Datensatznamen-Feld oder in Tags abgeglichen. Im zweiten Fall wird es mit allen Werten in unterstützten Feldern abgeglichen.
    Hinweis: Im globalen Suchfeld müssen mindestens drei Zeichen eingegeben werden.
     
  4. Klicken Sie auf ein Ergebnis, um auf den Datensatz zuzugreifen. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ergebnis und klicken Sie auf das E-Mail- oder Telefonsymbol, wenn Sie schnell eine E-Mail senden oder einen Anruf tätigen möchten. Sind mehrere Telefonnummern vorhanden, können Sie eine davon auswählen.

     
  5. Drücken Sie Enter oder klicken Sie auf Erweiterte Suche anzeigen, um Optionen wie Filtern, Sortieren und zusätzliche Feldwerte zu nutzen und die gesuchten Datensätze zu finden.
     

So finden Sie Datensätze in der erweiterten Suche

Mit den Ergebnissen der erweiterten Suche können Sie die Feldwerte, die in den Suchergebnissen angezeigt werden sollen, filtern, sortieren und anpassen.
Wenn Sie beispielsweise Leads suchen, möchten Sie möglicherweise nur Details wie E-Mail, Telefon, Lead-Typ und Lead-Quelle anzeigen. Sie können genau diese Felder im Suchlayout auswählen. Es können maximal 10 Felder ausgewählt werden.
 
  1. Geben Sie Ihr Schlüsselwort in das Texteingabefeld der globalen Suche ein und drücken Sie Enter oder klicken Sie auf Erweiterte Suche anzeigen.
     
     
  2. Wählen Sie die Module aus, verwenden Sie die Filter oder sortieren Sie die Suchergebnisse, um den benötigten Datensatz zu finden. Klicken Sie auf den Link des Datensatznamens, um auf den Datensatz zuzugreifen.

     
  3. Wenn Sie die angezeigten Feldwerte anpassen möchten, klicken Sie auf das Spalten-Symbol () und wählen Sie die gewünschten Felder aus.

     
  4. Wenn Sie über alle Zoho-Produkte hinweg suchen möchten, klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf Über Zoho hinaus suchen.


Notes
Hinweis
  • Standardmäßig können Sie alle Datensätze anzeigen, sofern Ihnen der Administrator die entsprechenden Anzeigeberechtigungen erteilt hat.
     
  • Benutzer ohne Administratorrechte können nur nach Notizen suchen, die sie selbst erstellt haben. Auch wenn sie Zugriff auf Notizen anderer Benutzer haben, werden diese Notizen in den Suchergebnissen nicht angezeigt.
     
  • Im globalen Suchfeld müssen mindestens drei Zeichen eingegeben werden.
     
  • Sie können in der globalen Suche mithilfe von AskZia auch nach Berichten, Dashboards und mehr suchen. Um AskZia innerhalb der globalen Suche aufzurufen, geben Sie / in das globale Suchfeld ein.

    Weitere Informationen zu AskZia finden Sie unter: AskZia | AI Sales Assistant. Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Sprache in Ihren persönlichen Einstellungen auf Englisch eingestellt ist. Sie steht nur Organisationen zur Verfügung, die die Enterprise-Edition (mit 20 oder mehr Benutzerlizenzen) oder die Ultimate-Edition (beliebige Anzahl von Benutzerlizenzen) nutzen.