Genehmigungsprozess: Ein Überblick

Genehmigungsprozess: Ein Überblick

Es kann verschiedene Situationen in Ihrem Unternehmen geben, in denen bestimmte Aktionen eine Genehmigung von einem oder mehreren Entscheidungsträgern erfordern. Beispielsweise benötigt ein Vertriebsmitarbeiter, der einem Kunden einen Produktrabatt anbietet, die Genehmigung vom entsprechenden Manager, bevor er dies tut. Marketingspezialisten, die eine Kampagne planen, benötigen unter Umständen die Genehmigung des Leiters der Marketingabteilung und des Leiters der Finanzabteilung, bevor Sie die Kampagne starten können. In diesem Tutorial finden Sie weitere Anwendungsfälle.

Wenn sich in Ihrer CRM-Datenbank viele Entscheidungen befinden, die genehmigt werden müssen, ist es ermüdend, die Datensätze durchzugehen und zur Genehmigung weiterzuleiten. Mit dem Workflow-Genehmigungsprozess von Zoho CRM ist es jedoch einfach, denn der gesamte Genehmigungsprozess wird automatisiert.

Benutzer mit der Profilberechtigung Workflow verwalten  können einen Genehmigungsprozess einrichten, indem sie Kriterien angeben, anhand derer Datensätze zur Genehmigung gesendet werden. Sie können auch eine Reihe von Aktionen einbeziehen, die bei Genehmigung und Ablehnung durchgeführt werden.

 Verfügbarkeit

Berechtigung Erforderlich
Benutzer mit der Profilberechtigung Benutzer verwalten können mit dieser Funktion ebenfalls Benutzer hinzufügen.
Die Registerkarte Genehmigung wird für alle Benutzer angezeigt. 

Siehe auch

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