【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8（金）

【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8（金）

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

3/8（金）に、ユーザー交流会（Meetup）をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。

＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。
また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。


2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRM / Zoho Analytics の事例セッションのほか、Zoho Champion の3名によるパネルディスカッションを実施。Zoho の活用法を参加者同士で共有し合うグループワークでは、データ分析や作成しているレポートについてディスカッションしました。

登壇いただいたZoho Champion の皆さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！


事例セッション Zoho CRM ＋Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定＋フォロー率アップの事例紹介

中堅・中小企業のコンサルティングを行うCommunicatio 岡安さん（@Anonymous User  さん）に、支援先企業の事例として、展示会などのマーケティング施策の効果測定に役立つZoho 活用法を発表いただきました。



《支援先の課題》
展示会などのマーケ施策およびそれに対しての効果測定を行なっているが、時間がかかり、展示会後のフォローも徹底できていない。


《業務プロセスの全体像》
展示会、ウェブ広告、セミナーなどの各施策で取得した顧客情報を、Zoho CRM の「見込み客」に入力し、適宜「連絡先」、「取引先」、「商談」などに転換し顧客管理を行う。見込み客は、キャンペーンと関連付けて登録され、それらにフォローメールを送ったり、営業担当者に見込み客が割り振られる。その後、メール、架電、訪問などのフォロー状況を入力することで、CRMに最新状況を反映している。

Analyticsでは、CRMから自動連携してレポート・ダッシュボードを作成。それらを用いて進捗確認や、効果測定を実施する。営業担当者の手間はさほど変わらないかもしれないが、集計や状況確認については効率化することが可能になる。



《サンプルレポートデモの紹介》

・フォロー状況入力（Zoho CRM：営業担当向け）


・個別施策の効果測定（Zoho Analytics：マーケ担当、マネージャー層向け）

リード獲得単価、投資対効果などの計算が必要なものはAnalytics で自動計算を行い表示。
効果の比較やPDCAサイクルのチェックをする際はこちらの方が優れている。


・施策種別ごとの効果測定（Zoho Analytics）
さまざまな施策の指標（獲得リード数・単価、商談獲得数、受注数・金額など）を横並びで確認したり、昨対比なども表示させることが可能。



《Zoho Analytics を利用するメリット / Zoho CRM レポート機能との違い》

指定した頻度で特定のレポートからデータを定期的に取得し、履歴データとして保存することができます。
例：先月の受注金額

《具体的な設定のポイント》
 

▼登壇資料はこちら


Zoho Champion パネルディスカッション
Zoho のお悩みをベテランユーザーに聞いてみよう！

他のZoho ユーザーへの支援を通じてZoho コミュニティに多くの貢献をいただいた「Zoho Champion」の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。

写真左から、岡安さん、 @Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん
 

パネルディスカッションで取り上げたトピック一覧：

1. CRM ‌では「見込み客」「連絡先」に分けて顧客管理をする仕様ですが、こちらの活用方法について聞いてみたい。
*見込み客/連絡先の区別なくレポート表示やメール送信（CRM・Campaigns利用）を行いたいという要望が多く運用方法に悩んでいます。

ーーそもそも、Zoho CRM の管理において「見込み客」と「連絡先」を分ける必要はあるのでしょうか？

　　・岡安さん：
　　　見込み客の評価やステータス管理、全体の流れ(パイプライン）を判別する想定で利用するには分けておく方が管理しやすいです。
　　・西尾さん：
　　　一方で、業種やビジネスモデル（B2C）で見込み客管理が不要な場合は、分ける必要はないかもしれません。
　　　実際、弊社はパソコン修理を主に個人顧客に提供していますが、法人顧客も対象としており、緊急修理などが多いため、
　　　見込み顧客がほとんど存在しません。

ーーちなみに見込み客/連絡先を分けて管理する際に、「連絡先」にいつ変換するのが良いか、というお悩みをユーザーさんから質問をいただくこともありますが、みなさんはどのように考えていますか？

　　・岡安さん
　　　マーケティングから営業部門にトスをした時が一般的だと考えています。

2. 見込み顧客が増えるような施策やコツを教えていただきたいです。
また、 業務効率化や案件獲得につながる「ここだけ話し」についても知りたい。

　　・松井さん：
　　　例えばコーポレートサイトにZoho Forms を使ってCRMに自動でデータを登録する、メルマガを配信するなど
　　　業務効率化を実現して、それにより空いた時間で商談やリード発掘を行って案件獲得につなげるというイメージです。
　　　CRMは見込みや案件を増やすものではなく手段であると考えています。

　　　また、何年間も連絡がない休眠顧客に対してインサイドセールスが架電して掘り起こしを行うことも行います。
　　　CRMで請求書データを関連づけているので、そこから休眠顧客かどうかという判別をしています。

　　・岡安さん
　　　リードや案件を増やすには、新規のチャネルを増やすか既存のチャネルを強化するかのいずれかになりますよね。
　　　新しいチャネルの場合は現状利用しているチャネルの効果測定と比較をして検討することが大事だと考えます。
　　　CRM の「見込み客のデータ元」項目を利用して、可視化することは例として使えるかもしれません。

　　・西尾さん
　　　成功事例として、CRMのワークフローを活用し、修理後の1カ月後、半年後、1年後、3年後などに近況を伺うメールを送信
　　　しています。弊社ではこれを「ご用命後いかがですか？メール」と称しており、これが受注後の案件獲得に
　　　大きく貢献しています。

3. Zoho CRM からZoho Campaigns に対象者を同期する際に、CRM側で行うべきターゲティング方法が知りたい。

ーー前提として、CRM とメールマーケティングツールZoho Campaigns の顧客情報の同期の仕様として、今は「Zoho CRM の全連絡先データを同期して、Zoho Campaigns 側で配信先を区切る」という仕様なのですが、そのセグメント方法について皆さんはどうされていますか？

　　・岡安さん
　　　基本的には顧客の属性（見込み、商談化、既存）または課題感で分けるのがいいのではないかと思っています。

　　・西尾さん
　　　弊社では、パソコン修理や簡単なトラブルシューティングを利用された比較的安価なサービスのお客さまと、
　　　パソコンを購入されたお客さまをセグメント分けして不定期にメールを送っています。
　　　ただし、先ほど紹介した「ご用命後いかがですか？メール」は、全てのお客さまに対して同じ内容を送っていました。
　　　今後は、これをZoho Campaigns を利用してセグメントごとに差し込みを行い、よりパーソナライズされた
　　　コミュニケーションを実施したいと考えています。

4. 機能が多すぎて、できることできないことが把握できない、できないと思っていたことが突然できるようになっているなどで困ることが多いです。そのような点をどう克服してきましたか？

　　・松井さん
　　　全ての機能やサービスを追う必要はなくて、課題に合わせてツールや機能を選ぶという考え方で良いのかなと思っています。

　　・岡安さん
　　　自分が知りたい内容について、本社コミュニティのフォーラム上でも議論されていることがあるので、
　　　その投稿をフォローすることで情報を取得したり参考にしていました。

　　・西尾さん
　　　ユーザー交流会も含めて、このコミュニティの活動（オンラインフォーラム、ワークアウト）へのご参加をお勧めします。


セッション終了後に、Zoho Champion の皆さまにトロフィー、Zoho ギフトを贈呈をいたしました。
（別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています）
本年度も皆さまと共にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思いますので、ひきつづきよろしくお願いします。
  


グループワーク　「どんなデータを可視化していますか？　レポート共有会」　
参加者同士でCRM / Analytics などのZohoサービスを使って、参加者の皆さんがどのようなレポートを作っているのか・分析をしているのか、または今後取り組みたいことを共有し合うグループワークを行いました。

 

最後に

次回以降のユーザー交流会は以下の通り、4都市での開催を予定しています。開催テーマやセッションなど詳細が決まり次第あらためて当フォーラムでお知らせします。
6/6（木） 大阪
6/7（金）名古屋
6/14（金）東京
8/2（金）福岡
*全てオフライン開催（オンラインでの配信なし）を予定

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。


今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！

ゾーホージャパン コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

    • Recent Topics

    • Collection & Payment Mapping Automation

      We book Sales Invoices and Purchase Invoices against Same Projects. Both Sales Invoices & Purchase Invoices can have one or multiple Projects mentioning the Project ID. We prefer to Make vendor Payments Once we have received The Collections from Clients

    • Nested Sub-forms (Subform within subform)

      Hi Team, Whether there is any possibilities to add sub-form with in another sub-form like Main Form       -> Sub form A             ->Sub form B If we tried this, only one level of sub form only working.  Any one having any idea about this? Thanks Selvamuthukumar R

    • Restore Trashed Records Anytime Within 30 Days

      Access the recycle bin from the Data Administration tab under the settings page in Zoho Projects, which gives better control over the trashed data. When records like projects, phases, task lists, tasks, issues, or project templates are trashed, they are

    • Avoiding Inventory Duplication When Creating Bills for Previously Added Stock

      I had created several items in Zoho Books and manually added their initial stock at the time of item creation. However, I did not record the purchase cost against those items during that process. Now, I would like to create Purchase Orders and convert

    • Applying EUR Payments to USD Invoices in Zoho Books

      Hello, I have a customer to whom I issue invoices in USD. However, this customer makes payments in both EUR and USD. I have already enabled the multi-currency feature in Zoho Books Elite, but I am facing an issue: When the customer makes a payment in

    • How to prevent users from editing mail merge templates from Zoho crm

      We want users to use public mail merge templates. They should not be able to edit templates but only preview data merge and send emails. We did prohibit "manage mail merge template" in the user profile. But they can still edit the template in the zoho

    • Customer Addresses cannot be edited/deleted in invoices

      In the invoices we have an option to change the customer address and add a new address Now I dont know why for some reason if we add an address through this field, the address doesn't appear in the customer module We cannot delete the addresses added

    • Custom Fields connected to Invoices, Customers, Quotes, CRM

      I created the exact same custom fields in Books: Invoices, Customer, Quotes, and in CRM but they don't seem to have a relationship to one another. How do I connect these fields so that the data is mapped across transactions?

    • Accelerate Github code reviews with Zoho Cliq Platform's link handlers

      Code reviews are critical, and they can get buried in conversations or lost when using multiple tools. With the Cliq Platform's link handlers, let's transform shared Github pull request links into interactive, real-time code reviews on channels. Share

    • Heads up: We're going to update the VAT Summary table's visibility (UK and Germany Editions)

      Hello users, Note: This change only applies to organisations using the UK and Germany editions of Zoho Books. Currently, if you've enabled the VAT Summary table in a template, it will be displayed only in PDFs sent to your customers whose default currency

    • Partial payment invoicing

      Greetings I have questions related to payments and retainer invoices: 1. When I want to issue a partial payment invoice, I can't specify the portion to be paid or already paid, then balance to be shown as Due. 2. Retainer invoice is only available as

    • Inputting VAT Pre-Registration expenses for first VAT Return

      Hi Zoho, I've just registered for VAT and am setting up Zoho to handle calculations and VAT return submissions. I'm struggling to figure out how to input the last 4 years worth of expenses into Zoho so that they're calculated in the VAT module. When I

    • Anyone else experiencing very slow loading of pages in Zoho Projects?

      I reported this yesterday only to be told there are no issues but is anyone else experiencing stupidly slow loading of pages. On our loading screen, it is taking often as long as 60 seconds to load a page and just stays on this screen for ages! Other

    • Zoho Desk Lookup Field Reporting

      Thank you for adding the ability to add additional lookup fields for desk tickets. My question is how do you report against these fields? For example: Associating related accounts to the primary desk ticket account, I am not able to add the lookup fields

    • Integrating asana will cause notification messages to pop up continuously

      When I create or edit a task in Asana, the Asana bot keeps updating messages to group chat, which causes the cliq to keep popping up notifications.

    • Entire notebook that had notes has disappeared

      I don't know how tf this happened. All I did was uninstall and reinstall the mobile app after fixing a bug I had. After I reinstalled the app, everything was synced back except for one folder which had a bunch of notes in it. None of those notes are in

    • My site has disappeared from web builder

      www.mproperties.uk My site above is still working. However it has completely disappeared from my Zoho sites' web builder. I am therefore unable to edit my site whatsoever. Please help.

    • Kaizen #147 - Frequently Asked Questions on Zoho CRM Widgets

      Heya! It's Kaizen time again, folks! This week, we aim to address common queries about Zoho CRM Widgets through frequently asked questions from our developer forum. Take a quick glance at these FAQs and learn from your peers' inquiries. 1. Where can I

    • Trying to trigger email notification based on rollup summary field

      Hi there, I'm trying to trigger an email notification via Workflow Rules wherever the rollup summary field "Total Shipments" goes from empty to not empty. However this field is not available from the picklist of options in the Workflow rule. Can anyone

    • zia data enrichment - switch to webamigo Extension

      Hello, I have so far used data enrichment via Zia. Now I have installed the Webamigo extension to expand personal data. Unfortunately, nothing has changed after the installation; are there any additional steps needed to switch from the previous method

    • Export Timeline

      With the new Timeline features, it would be really helpful to have the option to export a timeline. When handling customer complaints, having the full breakdown of everything that happens on a module is great but we usually have to send this to another

    • Interactions Tab in Zoho CRM: A 360° Omnichannel View of Every Customer Touchpoint

      Hello Everyone, Hope you are well! We are here today with yet another announcement in our series for the revamped Zoho CRM. Today, we introduce Interactions Tab a new way to view all customer interactions from one place inside your CRM account. Customers

    • How to resubscribe a contact marked as "Unsubscribed (Marked by Recipient)" without using a form?

      Hello, I have a question regarding Zoho Marketing Automation functionality. Is there a way for an administrator to change the subscription status of a contact marked as "Unsubscribed (Marked by Recipient)" back to "Subscribed" without using a form? Ideally,

    • Linkedin: when Zoho Social is going serious with it?

      Hi, it's been said in the past that Linkedin related features in Zoho Social were well behind those of other social networks because of limitations imposed by the platform. Now that we see around my tools (take taplio.com) frankly outpacing ZSocial on

    • 5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(7/24)

      ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 7月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 2ヶ月ぶりに、渋谷にて「リアル開催」します！ ▷▷詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/20250724Zoho ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、

    • How to get fields centered in a form?

      Is it possible to center fields in a form? Some of my forms do some don't and it is really not aestheticly pleasing?  Any help would be greatly appricated. Thanks, Michael McNeill 

    • Make Packages from multiple sales order of a single customer

      Our customers sends orders to us very frequently, some times what customer wants is to ship items from 5 to 6 sales orders in a single shipment. it will be very nice if, zoho can implement this function, in which we can select items from other sales orders of the customer.

    • Webhooks and Integration

      Hey, I was looking to create automation using webhooks or something equivalent of a trigger based mechanism, to connect it as an integration. But I don't find any relevant APIs to setup these webhooks/notifcations for the "Zoho Books". Can anyone please

    • Zoho Books X Zoho Expense

      Hello there, Please can you tell me if it is possible to sync from Books to Expense? I much prefer the Expense reports to that of Books and the Credit Card feeds work via expense and not Books for me. However I find books is much better to deal with the

    • ABILITY TO LOG INTO CUSTOMER PORTAL

      I think it would be very helpful to have a button in Zoho Books to be able to see the customer portal so we can see what they see to help them navigate through the portal. Many times, the customer will call about the portal, but without visibility into

    • Sort, filter & save views for BOOKS PROJECTS

      Thanks for all the updates. Our firm uses the module for simple internal project accountancy. This means we do everything from the Projects Section but this isn't user friendly at all. You can't do anything with customized your own fields which basically

    • edit input format in custom field - sales order

      hi, I want to integrate a custom field (multi line text box) in our sales order. It needs to show upper case and lower case letters, numbers, spaces, hyphens and "/". What do I need to put in the custom format to configure these signs? Thanks, Tina

    • This transaction type cannot be matched with a line on the statement.

      When using the books API https://www.zohoapis.com/books/v3/banktransactions/uncategorized/${transaction.transaction_id}/match I get this error "This transaction type cannot be matched with a line on the statement." What I'm doing is for the uncategorized

    • Full Text Customization & Translation in SalesIQ Chat Widget Settings

      Dear Zoho SalesIQ Team, Greetings, We would like to request an important enhancement to the chat widget customization options in Zoho SalesIQ. Current Limitation: At the moment, only some of the text shown in the chat widget is editable or translatable

    • Timesheets

      I wanted to create the timesheets remainder for our team mates who miss out the weekly timesheet entries. While creating the email templates, I couldn't see anything related to timesheets. Since it shows projects Can you help me find and build a one

    • Can we embed a Kanban Type of report using iframe too?

      I tried embedding a report as iFrame but it only appear as List View. It would be helpful if can also embed a Kanban Type of report.

    • Weekly Tips : Save Time with Saved Search

      Let's assume your work requires you to regularly check emails from important clients that have attachments and were sent within a specific time period. Instead of entering the same conditions every time—like sender, date range, and attachments included—you

    • Big Things Just Dropped in the SalesIQ Universe: Top Upgrades You’ll Love in Nova’25

      Nova'25 has landed, and it’s packed with meaningful upgrades to help you engage smarter, work faster, and scale with ease. Whether you're into proactive messaging, smarter automation, or better admin control, there's something here for everyone. Here's

    • Hidden Fields with Data Pre-Population and Notification Integration in Zoho Bookings Forms

      Dear Zoho Bookings Support Team, We'd like to propose a feature enhancement for Zoho Bookings forms that would improve data management and workflow efficiency: the ability to create hidden fields with pre-populated data. Current Functionality: Zoho Bookings

    • Tip #37 – How to ensure compliance and accountability using Advanced Session Audit – ‘Insider Insights’

      Hello Zoho Assist Community! This week we will be discussing how to strengthen your remote support operations with better visibility and control. Let’s say your support team handles a growing number of remote sessions each day. At the end of the week,

    • Next Page