【開催報告】Zoho CRM を業務のWorkdeskとして使おう！ ユーザー交流会 大阪 2023 vol.2
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
Zoho コミュニティでは、12/7（木）にオフライン形式にて「ユーザー交流会 大阪 2023 vol.2」を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。事例セッションのみ当日の登壇資料をこちらに共有いたしますので、ご参加できなかった皆さまもご確認ください。
（Zoho セッションの登壇資料については、東京開催分の開催報告で共有いたします）
本イベントでは、ビープラスシステムズの石井様がZoho CRM を仕事机（Workdesk）として活用し、業務の効率化を実現した事例を紹介しました。
お楽しみ会は、Zoho サービスを活用し、業務効率化・自動化を実現したこと、または今後それらを実現するために取り組みたい内容を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた石井さん、そして参加いただいたZoho ユーザーのみなさん、ありがとうございました！
事例セッション Zoho CRM を業務のWorkdeskとして使おう！
10年前からZoho CRM を利用しているビープラスシステムズの石井様が、Zoho CRM の活用を通じてどのように請求業務の効率化や定型業務の自動化を実現したかを解説しました。
ビープラスシステムズ社 事業内容
1. サービス導入背景・課題
Zoho CRM を導入した目的は、エクセルなどで管理していた顧客情報をCRM に集約し、一元管理することでしたが、案件増加に伴い毎月の請求業務が複雑化し、請求漏れやミスが発生していました。
2. 解決策と取り組み
Zoho CRM の活用を検討し、使いこなせなければ解約するという覚悟で臨みました。以下が請求業務の改善に向けた取り組みです。
・ボトルネックの認識：ルーティーンワークを洗い出し、負荷の高い領域を把握。
・取引先・リードデータの整理：不要なリードを削除し、重複データを統合。抽出に必要な情報をフィールドに追加・入力・チェック。
・データの転記作業を自動化：Zoho のレポートから出力したファイルをRPA（業務プロセスの自動化）の指示書として活用し、業務時間を3時間削減。顧客情報の整理と請求管理の省力化を実現。
3. 定型業務の効率化
CRMをリード獲得から成約までの定型業務に活用し、以下の手法を導入しました。
・タグ機能の活用：ワークフローでリード作成時に自動でタグを追加し、リード獲得から契約までのタスクをタグ機能で管理。
・テンプレート活用：定型メールや契約書・申込書のテンプレート化により、作業時間を大幅に削減。手入力をしていた名入れ作業もCRMの情報を使用し、作業負荷を軽減。さらにはZoho Writer で作成したテンプレートに電子署名を行うため、Zoho Sign の検討を進める。
・Gmailとの連携：Gmail上ではなくCRM上で業務を開始し、タスクリストやToDoもCRMに集約することで、別サービスを行き来することがなくなる。
4. まとめ
CRMを活用し、請求業務の省力化とリード獲得から成約までのToDo管理を実現し、作業しながら最新のデータ更新を行う業務フローへの変更が成功しました。今後はSalesIQ の活用や、CRMのデータを活用したマーケティング・顧客対応の自動化をZoho で実現したいのことです。
事例セッションで使用したスライド
お楽しみ会 「Zoho でここが楽になりました！ Zoho サービスを活用した業務効率化・自動化について語り合おう」
Zoho サービスを活用し、業務効率化や自動化を実現したこと、または今後取り組みたい内容を共有し合うグループワークを行いました。
最後に
次回のユーザー交流会・大阪開催については、2024年6月あたりにオフライン形式にて開催を予定しています。開催時期やテーマなど詳細が決まり次第あらためて当フォーラムでお知らせします。
【12/15開催 一部配信あり】東京 ユーザー交流会
▶︎▶︎参加登録はこちらから: https://www.zohomeetups.com/Meetuptokyo2023vol4
*まだ残席がありますのでよろしければぜひご登録ください。事例セッションについては大阪・名古屋開催時と異なるプログラムを用意しています。
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
Topic Participants
Junya Nakano
Sticky Posts
【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Recent Topics
Zoho Projects iOS app update: Global Web Tabs support
Hello everyone! In the latest version(v3.10.10) of the Zoho Projects app update, we have brought in support for Global Web Tabs. You can now access the web tabs across all the projects from the Home module of the app. Please update the app to the latestZoho Community Weekend Maintenance: 13–15 Sep 2025
Hi everyone, We wanted to give you a heads-up that Zoho Community will undergo scheduled maintenance this weekend. During this period, some community features will be temporarily unavailable, while others will be in read-only mode. Maintenance Window:Agent Performance Report
From data to decisions: A deep dive into ticketing system reports An agent performance report in a ticketing system provides a comprehensive view of how support agents manage customer tickets. It measures efficiency and quality by tracking key performanceShow both Vendor and Customers in contact statement
Dear Sir, some companies like us working with companies as Vendor and Customers too !!! it mean we send invoice and also receive bill from them , so we need our all amount in one place , but in contact statement , is separate it as Vendor and Customer,URL validation
We use an internal intranet site which has a short DNS name which Zoho CRM will not accept. When attempting to update the field it says "Please enter a valid URL". The URL I am trying to set is http://intranet/pm/ Our intranet is not currently setup with a full DNS name and given the amount of links using the shortname probably isn't a feasible change for us.Pourquoi dans zohobooks version gratuite on ne peut ajouter notre stock d'ouverture??
Pourquoi dans zohobooks version gratuite on ne peut ajouter notre stock d'ouverture ??How can I adjust column width in Zoho Books?
One issue I keep running into is as I show or hide columns in reports, the column widths get weird. Some columns have text cut off while others can take a fourth of the page for just a few characters. I checked report layout guides and my settings, butInvalid value passed for file_name
System generated file name does not send file anymore - what is the problem?Custom Function for Estimates
Hey everyone, I was wondering if there was a way to automate the Subject of an estimate whenever one is created or edited: * the green box using following infos: * Customer Name and Estimate Date. My Goal is to change the Subject to have this format "<MyFirm>-EstimateThis domain is not allowed to add. Please contact support-as@zohocorp.com for further details
I am trying to setup the free version of Zoho Mail. When I tried to add my domain, theselfreunion.com I got the error message that is the subject of this Topic. I've read your other community forum topics, and this is NOT a free domain. So what is theSearch in module lists has detiorated
Every module has a problem with the search function :-/YouTube Live #1: AI-powered agreement management with Zia and Zoho Sign
Hi there! We're excited to announce Zoho Sign’s first YouTube live series, where you can catch the latest updates and interact with our Zoho Sign experts, pose questions, and discover lesser-known features. We're starting off by riding the AI wave inSearch in module lists has detiorated
Every module has a problem with the search function :-/Sales Receipts Duplicating when I run reports why and how do we rectify this and any other report if this happens
find attached extract of my reportAdd Zoho Forms to Zoho CRM Plus bundle
Great Zoho apps like CRM and Desk have very limited form builders when it comes to form and field rules, design, integration and deployment options. Many of my clients who use Zoho CRM Plus often hit limitations with the built in forms in CRM or Desk and are then disappointed to hear that they have to additionally pay for Zoho Forms to get all these great forms functionalities. Please consider adding Zoho Forms in the Zoho CRM Plus bundle. Best regards, Mladen Svraka Zoho Certified Consultant andBigin: filter Contacts by Company fields
Hello, I was wondering if there's a way to filter the contacts based on a field belonging to their company. I.e.: - filter contacts by Company Annual Revenue field - filter contacts by Company Employee No. field In case this is not possibile, what workaroundHas Zoho changed the way it searches Items?
Right now all of our searches have broken and we can no longer search using the SKU or alias. It was fine last night and we came in this morning to broken.....this is impacting our operations now.Refunds do not export from Shopify, Amazon and Esty to Zoho. And then do not go from Zoho inventory to Quickbooks.
I have a huge hole in my accounts from refunds and the lack of synchronisation between shopify , Amazon and Etsy to Zoho ( i.e when I process a refund on shopify/ Amazon or Etsy it does not come through to Zoho) and then if I process a manual credit note/CRM->INVENTORY, sync products as composite items
We have a product team working in the CRM, as it’s more convenient than using Books or Inventory—especially with features like Blueprints being available. Once a product reaches a certain stage, it needs to become visible in Inventory. To achieve this,Zoho Calendar not working since a few days
Hey there, first off a minor thing, since I just tried to enable the Calendar after reading this in another topic (there was no setting for this though) : For some reason my current session is showing me based in New York - I'm in Germany, not using aMonthly timesheet, consolidation of time by project
I have time logs for various jobs for project. Is it possible to consolidate the time spent for each job, when I am generating a timesheet for a month? I am getting the entries of jobs done on each day when I generate a timesheet for a month For exampleBuilding a Strong Online Identity with G-Tech Solutions
In today’s fast-moving world, having a strong online identity is essential for every business. https://gtechsol.com.au helps businesses establish a digital presence that reflects their vision and values. By focusing on innovation and quality, they createSending emails from an outlook account
Hi, I need to know if it's possible to send automatic emails from an Outlook account configured in Zoho CRM and, if so, how I can accomplish that. To give you some context, I set up a domain and created a function that generates PDF files to be sent laterStruggling with stock management in Zoho CRM – is Zoho Inventory the solution?
My biggest pain point today with Zoho is inventory management. I run a retail business and reliable stock management is absolutely critical. Obviously, I need this inventory to be visible inside the CRM. At first, I tried handling it through custom modulesAutomating CRM backup storage?
Hi there, We've recently set up automatic backups for our Zoho CRM account. We were hoping that the backup functionality would not require any manual work on our end, but it seems that we are always required to download the backups ourselves, store them,Nimble enhancements to WhatsApp for Business integration in Zoho CRM: Enjoy context and clarity in business messaging
Dear Customers, We hope you're well! WhatsApp for business is a renowned business messaging platform that takes your business closer to your customers; it gives your business the power of personalized outreach. Using the WhatsApp for Business integrationcan't login Kiosk URGENT
already try, can't login pls help to support. thanks.【Zoho CRM】CRM for Everyoneに関するアップデート：関連データ機能
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、CRM for Everyoneの新機能「関連データ機能」をご紹介します。 関連データ機能は、あるタブのデータを別のタブに柔軟に関連付け、異なるタブで管理されている情報を1か所にまとめて表示できます。 たとえば、組織タブとチームタブのデータを関連付けることで、必要な情報に効率よくアクセスでき、顧客理解を深めながら他チームとの連携もスムーズに行えます。 目次 1. 関連データの設定方法Zoho Books
How do I manually insert opening balance?Profit / margins on Sales orders / Invoices / Estimates
When we select an SKU or item name in any of these documents, much info such as invoice.line_items.rate is pulled from the item & filled into the document being worked on. If we had another lineItem DB field (hidden) auto filled at the same time: invoice.line_items.purchase_rateInventory to Xero Invocie Sync Issues
Has anyone had an issue with Invoices not syncing to Xero. It seems to be an issue when there is VAT on a shipping cost, but I cannot be 100% as the error is vague: "Unable to export Invoice 'INV-000053' as the account mapped with some items does notHow to activate RFQ? What if a price list has ladder price for items?
Where can I find the option to activate request for quotation? How does it work? If the item has ladder price, does it gets calculated depending on how many items are in the cart?Mailk got blocked / Inquiry About Email Sending Limits and Upgrade Options
Dear Zoho Support Team, My name is Kamr Elsayed I created this account to use for applying for vocational training in Germany. As part of this process, I send multiple emails to different companies. However, after sending only 8 emails today, I receivedCan't join canal Developers Zoho User
Hello, I received an invitation to join this channel, but I get an error when I try to join it, and I get the same error when I go to the Zoho Cliq interface > Search for a channel. Is this because I don't have a license linked to this email address?Desk Email reply - set default font / use custom font
Hello, in our e-mails, which we send to our customers, a certain font must be used (Corporate Design): Segoe UI https://en.wikipedia.org/wiki/Segoe#Segoe_UI How can this be included? How can this be set as the default font to ensure that this font isPDF Templates - Checkbox Borders
Is there a way to remove the border of a radio/checkbox on a PDF? I'd like to use the function of checkbox but if there's no easy way to remove the border (the PDF form already has a rectangle so it gets cluttered), then I'm forced to create a singleZoho CRM's custom views are now deployable from sandboxes
This feature is now available for users in the AU, JP, and CN DCs. This feature is now available for users in CA and SA DCs. New update: This feature is now available for users in all DCs. Hello everyone, We're excited to announce that you can now deploySettings Icon No Longer in ZOHO Desk?
In ZOHO desk, there has been a gear icon for settings. as of yesterday, it is no longer there. I showed up briefly this morning but is gone again. Anybody else experiecing this?Introducing the all-new email parser!
Greetings, We are pleased to introduce to you, a brand-new, upgraded version of the Zoho CRM Email Parser, which is packed with fresh features and has been completely redesigned to meet latest customers needs and their business requirements. On that note,Tip #43 - Track, Review, and Analyze Your Assist Sessions with Reports-'Insider Insights'
Did you know you can generate detailed reports for both remote support sessions and unattended access sessions in Zoho Assist? This makes it easy to monitor technician activity, measure efficiency, and review customer interactions. Let us now take a closerNext Page