Novedades en Zoho CRM: primer trimestre de 2025

Novedades en Zoho CRM: primer trimestre de 2025



 Actualización de Zoho CRM para el primer trimestre de 2025 | Tiempo de lectura: 26 minutos

¡Hola, Español Zoho Community!

Comenzamos este año con fuerza, con múltiples actualizaciones potentes y mejoras en tus funcionalidades favoritas. Además, estamos trabajando diligentemente para mejorar nuestras ofertas de inteligencia artificial en varios aspectos de Zoho CRM, con el fin de elevar cada parte de tus operaciones de ventas.

Actualizaciones de WhatsApp para empresas

Aprovecha nuevas mejoras a la hora de trabajar con WhatsApp para tu negocio. Crea plantillas de mensajes y haz que se aprueben. Asócialas con acciones automatizadas en Zoho CRM o, si la situación lo requiere, envíalas directamente a los clientes. Además de estas, disfruta de una mejor experiencia usando nuestra integración con WhatsApp con las nuevas funciones de Respuesta en Hilos y Vista Previa de Mensajes de Audio que hemos añadido.

Obtén más información sobre las novedades en la integración de WhatsApp para empresas.

Desbloquea oportunidades ocultas en tus cuentas

Puede que estés familiarizado con la estadística que dice que es más fácil vender a clientes existentes que encontrar nuevos prospectos y venderles. La mayoría de las empresas probablemente ya tengan un repositorio lleno de cuentas con las que han pasado mucho tiempo y recursos construyendo excelentes relaciones. Entonces, ¿no sería genial si pudieras aprovechar esos esfuerzos e iniciar oportunidades de venta cruzada y venta ascendente con ellos?

ABM para Zoho CRM, disponible como complemento, es nuestra última adición al conjunto de herramientas de experiencia del cliente. Está diseñado para ayudar a las empresas a generar un mayor valor de sus cuentas existentes.

ABM comienza identificando tus mejores cuentas en función de los ingresos que generan o filtrando cuentas según un criterio que definas. Una vez identificadas, estas cuentas se enriquecen con información adicional recopilada de toda la web, para que tu equipo tenga un perfil completo con el que trabajar.

Una vez enriquecidas y completadas, tus cuentas se segmentan según los filtros que defines. También puedes segmentar tus cuentas en ABM basándote en técnicas efectivas y reconocidas por la industria, incluyendo RFM, firmografía, compromiso, voz del cliente y recomendaciones.

Una vez que tengas tus segmentos en funcionamiento, obtienes un contexto de ventas mejorado de toda tu operación para tus cuentas y clientes, brindándote información que te ayudará a planificar futuros compromisos y campañas.

También puedes aprovechar estos conocimientos y ponerlos en acción a través del CommandCenter de Zoho CRM para crear recorridos únicos para tus cuentas objetivo, o impulsar estas cuentas hacia Zoho Campaigns, para planificar y ejecutar campañas personalizadas que abran nuevas oportunidades.

Como siempre, los resultados lo son todo. Verifica cómo está funcionando cada segmento después de tus campañas e interacciones a través de un panel de control dedicad

Impulsa un crecimiento constante involucrando las cuentas más prometedoras con ABM para Zoho CRM.



 

 

Mejoras en CPQ

Para cualquier equipo de ventas de ritmo rápido, CPQ se convierte en un activo esencial para entender las necesidades del cliente y enviar presupuestos personalizados que mejoren las posibilidades de conversión. Aquí están las novedades en nuestra oferta de CPQ.

Para garantizar que Guided Selling (Venta Guiada) se integre de manera fluida en el flujo de trabajo de cualquier proceso de ventas, hemos ampliado el soporte para incluir módulos personalizados también. Ahora puedes configurar un flujo de venta guiada en cualquier módulo que tu empresa utilice para gestionar las operaciones de ventas.


 


Mejoras en Kiosk Studio

Kiosk Studio se ha convertido en una de nuestras características más populares desde su lanzamiento, permitiendo a los propietarios de negocios crear kioscos dentro de Zoho CRM que ayudan a los representantes de ventas a ejecutar diversos procesos de manera fluida.
Hemos realizado algunas mejoras en Kiosk Studio que te dan más control sobre cómo crear y gestionar estos kioscos. Aquí están los aspectos más destacados:

  • Novedades en GetRecords: Muestra registros en una vista de tabla sin selección, reutiliza GetRecords como un componente independiente y ve los detalles de los registros directamente desde la pantalla.

  • Nuevas acciones: Realiza acciones como abrir un enlace o un registro específico desde la pantalla de tu Kiosk con un solo clic.

  • Mejora de la experiencia del usuario: Clona kioscos, reorganiza botones y muestra pantallas sin botones.

  • Mejora del soporte para correos electrónicos y campos: Utiliza campos de correo electrónico en notificaciones y acciones de actualización, además de soporte para variables del usuario conectado. 

No dejes que el spam te distraiga de los clientes

Cuando tu equipo de ventas debería estar centrado en conectar con prospectos y clientes para crear más oportunidades y fortalecer relaciones, lo último que necesitan es perder tiempo lidiando con llamadas que terminan siendo spam.
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A través de nuestro sistema de telefonía nativo, así como nuestra integración con proveedores de telefonía de terceros, ahora puedes crear y gestionar una lista de números bloqueados dentro de tu sistema de telefonía. Además, puedes bloquear directamente los números desde la pestaña de historial de llamadas.

Vínculos más fuertes con el ecosistema de Microsoft - Microsoft Teams Phone y Microsoft Teams Online Meeting

Nos enorgullece asegurar que nuestros clientes tengan una manera fácil de integrar y trabajar con las aplicaciones que aman dentro de Zoho CRM. Estamos ampliando nuestra presencia en la integración con dos nuevas integraciones con potentes ofertas de Microsoft.

  • Microsoft Teams Phone: Ahora puedes integrar el servicio de telefonía en la nube de Microsoft con Zoho CRM para llamar a prospectos y clientes con un solo clic, registrar automáticamente las llamadas, obtener contexto de ventas al interactuar con clientes y más, todo desde dentro de Zoho CRM.

  • Microsoft Teams Online Meeting: Integra con Microsoft Teams y conecta con prospectos y clientes al planificar, programar, invitar e iniciar reuniones en línea en Teams, desde dentro de Zoho CRM.

 

Mejoras en los Subformularios

Los subformularios en Zoho CRM son esenciales para centralizar datos bajo un registro en todo tu sistema CRM. Sin embargo, gestionar el acceso a un subformulario era una tarea complicada, ya que tenías que definir los permisos de acceso a nivel de campo.

Ahora hemos habilitado la posibilidad de definir permisos de acceso (Ver, Crear, Editar y Eliminar) para cada subformulario. Esto te permite gestionar el subformulario completo y extender este permiso a los portales también, facilitando la gestión del acceso por parte de terceros externos.

Además, hemos implementado un par de mejoras para mejorar la experiencia general del usuario al trabajar con subformularios.

  • Fijar múltiples columnas: Ahora puedes fijar múltiples columnas en el subformulario, lo que te permite navegar por el subformulario sin perder de vista la información clave.


  • Ajustar el ancho de las columnas: Los administradores de tu cuenta de Zoho CRM ahora pueden ajustar el ancho de las columnas en los subformularios, ofreciendo a tu equipo una interfaz más limpia y reduciendo significativamente los desplazamientos horizontales.

 


  • Soporte para edición Ajax/spot: Ahora puedes realizar acciones como agregar fila, editar fila, clonar fila y eliminar fila. Además, puedes ordenar las filas y filtrarlas según criterios específicos.

 

Mejoras en los campos de fórmula

Las empresas, por su naturaleza, requieren calcular, hacer un seguimiento y entender diversas métricas en tiempo real y a lo largo del tiempo para asegurar el éxito a largo plazo. En Zoho CRM, puedes incluir estos cálculos dentro de los registros utilizando el campo de fórmula.

Para asegurarnos de que aproveches al máximo estos campos de fórmula, hemos introducido algunas mejoras que mejoran la usabilidad y la precisión de los datos que calculan.

  • Fórmulas basadas en tiempo de actualización automática: En lugar de ejecutar y calcular el campo solo cuando un registro se actualiza manualmente, hemos añadido una casilla de verificación en la propiedad del campo de fórmula llamada "Actualizar automáticamente los campos de fórmula que contienen la función Now() en tiempo real". Esto asegura que las fórmulas relevantes se ejecuten con cada visita o edición de registros.

 


  • Detener la ejecución de fórmulas según criterios: Por el contrario, es posible que desees que tus fórmulas dejen de ejecutarse una vez que un registro alcance un estado específico, como calcular el tiempo que le tomó a un cliente abandonar o la cantidad de días que un trato permaneció estancado en una etapa específica, entre otros. Con esta mejora, ahora puedes detener los cálculos o congelar los valores según criterios específicos.

 



Impulsa un trabajo en equipo más inteligente con la venta en equipo y la división de ingresos

Ganar negocios siempre es un esfuerzo de equipo, con niveles variados de contribución de miembros de diferentes áreas de tu organización: ventas, preventa, marketing, legal, soporte y equipos de éxito del cliente. Con el funcionamiento de los CRM tradicionales, es difícil para las empresas obtener claridad sobre las contribuciones de estas personas, ya que el sistema solo reconoce al propietario del trato.

Para asegurar que tu equipo sea reconocido por el esfuerzo que pone en cada negocio y que la atribución se haga de manera significativa, Zoho CRM ha introducido ahora "Venta en equipo" y "División de trato" en los módulos de negocios.

Venta en equipo

La Venta en equipo permite a las organizaciones reunir a múltiples colaboradores en un trato, brindándoles el acceso y la visibilidad adecuados. En lugar de depender únicamente del propietario del trato, los equipos ahora pueden trabajar juntos de manera eficiente, agregando notas, rastreando el progreso y compartiendo actualizaciones importantes dentro del CRM.

 

División de trato

La División de trato te permite asignar los ingresos que una empresa obtiene de un trato de manera proporcional entre los miembros del equipo según sus roles y esfuerzos. Hay dos formas en las que puedes dividir tus tratos para atribuirlos a las personas relevantes:

  • División de ingresos: Los miembros que contribuyen directamente al cierre del trato se incluyen bajo la división de ingresos. Sus créditos se asignarán directamente según el monto del trato.

  • División de superposición: Los miembros que tienen una influencia indirecta en el trato se incluyen bajo la división de superposición.

 


Mejoras en las previsiones

Hemos estado trabajando arduamente para mejorar nuestro sistema de Previsiones y asegurarnos de que cumpla con las diversas y complejas necesidades de todos tus negocios. Algunas de nuestras principales actualizaciones en las Previsiones de Zoho CRM incluyen la adición de previsiones de abajo hacia arriba y períodos de previsión personalizados.

Ahora, tenemos algunas mejoras adicionales que puedes explorar para tu negocio.

  • Jerarquía de previsión personalizada: Para asegurar que solo las personas relevantes sean asignadas con objetivos y se tengan en cuenta para medir el rendimiento, ahora puedes personalizar tu jerarquía de previsión. Esto te permite excluir usuarios individuales, roles completos o incluso territorios enteros de tu previsión. Si utilizas la jerarquía de "Reporta a", puedes excluir a empleados senior y a sus subordinados de las previsiones.



  • Ajustes de previsión: Con frecuencia, tus previsiones no son definitivas y pueden fluctuar debido a múltiples factores. Para asegurarnos de que tengas la información más precisa para ayudarte a tomar decisiones empresariales críticas con confianza, Zoho CRM ahora permite a los propietarios de tratos ajustar las previsiones de sus tratos abiertos, así como a los gerentes realizar ajustes basados en su evaluación de los tratos y las capacidades de sus subordinados.

 


  • Detección de anomalías en las previsiones: A medida que tu equipo trabaja hacia sus objetivos para un período de previsión, Zia monitoreará constantemente el rendimiento. Si hay alguna desviación en el progreso general, notificará automáticamente a los líderes de ventas sobre esta anomalía, permitiendo que tu equipo aborde de inmediato cualquier problema incipiente.

 



Nuevas formas de visualizar métricas clave del negocio

Entender la historia detrás de tus métricas es tan importante como darle sentido a los números en sí. Una de las herramientas más valiosas para comprender tus métricas son los gráficos analíticos. Zoho CRM ya ofrece una amplia gama de herramientas para visualizar tus datos y así identificar patrones y correlaciones subyacentes, y ahora estamos emocionados de traerte nuevas herramientas para desglosar tus métricas.
  • Gráficos de Sankey - Estos te ayudan a visualizar el volumen de datos que se mueve a través de las diferentes etapas de tu proceso. Fáciles de configurar, y con múltiples opciones de agrupación, puedes ver un mapeo aún más detallado del flujo de tus datos, como el seguimiento de cómo los tratos de alta prioridad en una región específica se distribuyen a través de diversas líneas de productos.

 


  • Gráficos de treemap - Representan conjuntos de datos jerárquicos en un diseño rectangular donde las categorías principales se representan como losetas más grandes, con sus subcategorías anidadas dentro de ellas. El tamaño de cada loseta es proporcional a su valor correspondiente, lo que facilita la comparación de diferentes segmentos dentro de la jerarquía.

 


  • Gráficos de mariposa - Cuando deseas comparar dos conjuntos de datos en paralelo, los gráficos de mariposa son la opción ideal. Este gráfico representa los datos como dos barras horizontales con el eje X en el centro, lo que hace que se asemeje a las alas de una mariposa.

 


  • Gráficos de clúster - Un gráfico de clúster es similar a los gráficos de columnas apiladas, pero en lugar de apilarse horizontalmente, los datos se representan como barras verticales. Al crear un gráfico de columnas con múltiples agrupaciones, puedes cambiar el tipo de gráfico de columnas a un gráfico de clúster para lograr esta representación.

 


  • Componentes de Waterfall - Observa cómo evolucionan ciertas métricas con el componente Waterfall en Zoho CRM. Elige entre diferentes tipos: variantes Básica, Acumulativa, Desglosada y de Proyección para ver cómo diversos factores impactan una métrica determinada a lo largo del tiempo.





Las reglas de compartición de datos se actualizan

Uno de los aspectos más importantes de cualquier negocio moderno es proporcionar la información correcta a las personas adecuadas, mientras se asegura que los datos de los clientes estén protegidos. La configuración de Data Sharing en Zoho CRM es el lugar único para gestionar cómo se comparten los datos de CRM entre los usuarios, roles y grupos que has definido en Zoho CRM.

Ahora le hemos dado un nuevo aire, facilitando la navegación y la búsqueda de reglas específicas que necesitan ser actualizadas, además de agregar algunas funcionalidades que faltaban hasta ahora. Aquí tienes un resumen rápido de los cambios en la configuración de Data Sharing en Zoho CRM:

  • Navegación de dos pestañas: Hay pestañas dedicadas para gestionar los permisos predeterminados de la organización y las reglas de compartición.

  • Vista detallada de las reglas de compartición: Una lista detallada de todas tus reglas de compartición organizadas por módulo está disponible para referencias rápidas y actualizaciones.

  • Activación/desactivación con un solo clic: Ahora, todas tus reglas de compartición se pueden activar o desactivar con un solo clic.

  • Clonar reglas de compartición: Configura rápidamente una nueva regla clonando las existentes y actualizando los criterios y condiciones antes de implementarla en toda tu organización.

  • Búsqueda y filtros avanzados: Filtra las reglas de compartición por módulos o utiliza la barra de búsqueda y los filtros avanzados para encontrar reglas específicas y modificarlas fácilmente.

 


Refina tus paneles de CRM con un clic

Si eres una persona orientada a los números, es muy probable que tengas varios paneles configurados con diversos componentes para seguir el rendimiento de tu operación de ventas. Ahora bien, supongamos que, en lugar de ver una visión general de toda tu operación de ventas, solo quieres profundizar y revisar una línea de productos en particular o una región específica. Tendrías que pasar por cada componente y profundizar para ver los datos que deseas.

Con los filtros para los paneles, ahora puedes obtener la vista que necesitas con solo unos clics. Al igual que con los filtros en otras partes de Zoho CRM, simplemente defines los criterios de los datos que deseas ver, y el sistema se ajustará a ese conjunto de datos específico en todo tu panel de forma inmediata.



 


Resumir y consolidar datos

Con la introducción de los resúmenes Rollup en Zoho CRM, ofrecemos una amplia gama de campos de resumen Rollup predefinidos que, como su nombre indica, consolidaban varias métricas de tu negocio para ofrecerte un resumen de un vistazo, como el total de tratos, ingresos por cuenta, ingresos de tratos perdidos, o la duración máxima del ciclo de ventas, entre otros.

Sin embargo, las necesidades de un negocio pueden variar considerablemente dependiendo del proceso de ventas, la industria, las operaciones y más, por lo que los campos de resumen Rollup predeterminados pueden no satisfacer las necesidades de todas las organizaciones.

Con nuestros nuevos campos de resumen Rollup personalizados, ahora puedes crear resúmenes que reflejen los requisitos únicos de tu industria. Esta mejora permite vistas de datos más personalizadas, lo que te permite elegir cualquier lista relacionada y resumir cualquier campo basado en números o fechas de esa lista.



 

   

Ampliación del alcance de los Client Scripts

Los Client Scripts ofrecen una forma poderosa y flexible de gestionar cómo las personas interactúan con la información en Zoho CRM. Puedes hacer desde cálculos complejos, conectar con aplicaciones de terceros, hasta controlar la visibilidad y la interactividad de los datos y botones en tu CRM.

Ahora estamos ampliando el alcance de dónde se pueden implementar estos Client Scripts y cómo tu negocio puede sacarles el máximo provecho.

  • Client Scripts para Subformularios - Los Client Scripts ahora son compatibles con eventos de subformularios y cuentan con APIs específicas para subformularios. Los eventos de subformularios se activan por acciones del usuario, como agregar o eliminar filas o actualizar datos en un subformulario. Estos eventos te permiten ejecutar Client Scripts para validación, automatización o actualizaciones dinámicas. Al aprovechar los eventos de subformulario, obtienes un control preciso sobre el comportamiento del subformulario.
  • Client Scripts para Portales - Ahora puedes realizar cambios que acomoden escenarios específicos de portales y extender diversos Client Scripts a tus portales para gestionar cómo tus clientes, socios y proveedores interactúan con los datos. Por ejemplo, solo los proveedores pueden actualizar el estado de un pedido a través de tus portales, y puedes hacer que los registros sean de solo lectura.

Despliega soluciones personalizadas de IA en Zoho CRM con QuickML

Ofrecemos una amplia gama de funcionalidades de IA a través de Zia, la oferta nativa de IA de Zoho CRM. Sin embargo, puede haber escenarios en los que las empresas necesiten construir soluciones de IA para abordar desafíos específicos y únicos.

Ahí es donde entra QuickML, nuestro constructor de aprendizaje automático (ML) personalizado de Zoho Catalyst. Con las mejoras, ahora puedes construir flujos de trabajo de ML personalizados que aprovechan los datos en tu CRM y las aplicaciones de terceros conectadas para disfrutar de los siguientes beneficios:

  • Obtén control total sobre tus datos para limpiarlos, procesarlos y optimizar los algoritmos.

  • Construye flujos de trabajo de aprendizaje automático de extremo a extremo sin código directamente dentro de CRM, lo que ahorra tiempo y optimiza procesos.

  • Adapta los modelos de IA para ajustarse a casos de uso complejos específicos de tu organización.

Obtén más información sobre QuickML en Zoho CRM


Mejoras en la Voz del Cliente (VoC) de Zoho CRM

Para asegurar que tu negocio disfrute de un éxito y crecimiento a largo plazo, es fundamental que siempre tengas en cuenta cómo se sienten tus prospectos, leads y clientes acerca de tu empresa. Desde su introducción, la VoC de Zoho CRM te ha permitido monitorear una amplia gama de puntos de contacto para entender cómo las personas se sienten acerca de tu negocio en tiempo real.

Ahora, estamos introduciendo múltiples mejoras para hacer que la VoC sea aún más poderosa y entregue una visión holística, obteniendo datos de una gama más amplia de fuentes para ayudar a tu negocio a comprender mejor a tus clientes.

  • Módulos como fuente de VoC: Además de las fuentes existentes, ahora puedes conectar aplicaciones externas y extraer datos como comentarios de YouTube y reseñas de productos en un módulo para potenciar los conocimientos de VoC, o en tableros y automatizaciones para planificar estrategias comerciales y futuros compromisos con los clientes.

  • Insights de VoC en Kioscos: Ahora puedes extraer los conocimientos de VoC y mostrarlos como parte de tus kioscos para hacer referencia cruzada de cómo se sienten tus prospectos y clientes sobre tus productos, servicios y soporte antes de interactuar con ellos más a fondo.

  • De palabras clave a frases clave: Reduce la ambigüedad y las conjeturas al analizar tus tableros de VoC con gráficos en la nube que pueden mostrar las frases clave que tus clientes usan cuando interactúan con tu negocio. Obtén una mejor claridad de un vistazo cuando explores tus gráficos de nube de palabras clave.

  • Explora los datos subyacentes: Los conocimientos de VoC son más que solo palabras y números; son una representación de lo que sienten y expresan tus clientes. Profundiza en cada componente de VoC para ver a las personas que generan estos insights y tomar acciones rápidas para conectarte con ellos directamente desde tus tableros.

  • Tableros de VoC en tu página de inicio: Para asegurarte de que puedes estar al tanto de cómo se sienten tus clientes, ahora puedes agregar los diversos componentes de VoC a los tableros de tu página de inicio.

  • Insights de VoC en filtros avanzados: Para ayudarte a identificar y priorizar los registros que más necesitan tu atención, hemos habilitado eventos de VoC en filtros avanzados, permitiéndote filtrar registros basados en eventos, palabras clave y respuestas.

Zia está evolucionando cada día

Uno de los aspectos que más ha evolucionado en Zoho CRM son las capacidades de Zia. En los últimos años, hemos agregado múltiples funcionalidades de IA como modelos de predicción, modelos de recomendación, detección de anomalías, inteligencia de comunicación, entre otros, todos los cuales funcionan de manera nativa dentro de Zoho CRM. Aquí tienes algunas de las nuevas capacidades que puedes explorar en tu conjunto de herramientas de IA.

Presentamos a los Agentes Zia

Al igual que muchos de nuestros competidores en el mundo de los CRM, estamos lanzando con entusiasmo nuestra incursión en el mundo de la inteligencia artificial autónoma. Hace unos meses, hicimos un anuncio detallando nuestro objetivo de desplegar agentes autónomos en toda nuestra cartera de productos, con agentes especializados en cada área de las operaciones de tu negocio.

Nos complace enormemente informarte que comenzamos con fuerza con los agentes nativos en Zoho CRM: un agente SDR y un agente de ventas para ayudarte a optimizar y hacer crecer tus operaciones de ventas.

Enfócate en tus leads más valiosos con la ayuda del Agente SDR integrado

Como organización, deseas que tu equipo de ventas dedique su tiempo y esfuerzo a los leads más prometedores. ¿Por qué no dejar que nuestro Agente SDR se encargue de garantizar que los leads correctos lleguen a tu equipo?
Una vez implementado, el Agente SDR puede nutrir de manera constante los leads a través de correos electrónicos, responder a las consultas de los leads utilizando tu base de conocimiento, y, cuando un prospecto muestra intención de compra o solicita específicamente una interacción con un representante de ventas, el agente puede redirigir rápidamente los leads a tu equipo para una conexión más personalizada y humana.

Perfecciona tus habilidades con un coach inteligente

¿Qué pasaría si tuvieras un coach de ventas inteligente que te estuviera respaldando? Alguien que pudiera analizar cada interacción, cada punto de contacto y cada paso en el proceso de una venta para destilar esa información en ideas significativas y prácticas.

Nuestro Agente de Sales Coach asume ese papel, brindando soporte a tu equipo de ventas que trabaja arduamente en tus negociaciones. Comunícate con el coach de ventas para obtener información sobre lo que salió bien o mal, las acciones que puedes tomar para impulsar la venta, y mucho más, todo con solo hacer clic en un botón.

Si quieres asegurarte de que tus representantes de ventas estén preparados para cualquier escenario, haz que trabajen con el coach de ventas en diferentes escenarios de pitch. El agente genera distintos escenarios, casos de uso y problemas que permitirán al representante planificar su enfoque y adaptar su mensaje a cada situación única.

Además, el Agente de Sales Coach proporciona retroalimentación significativa de estas sesiones de entrenamiento, permitiendo a los representantes perfeccionar su pitch y aumentar su confianza.

Estamos comenzando nuestra travesía con estos poderosos agentes para tu negocio, y planeamos introducir múltiples agentes en cada parte de tus operaciones para ayudar a tu equipo a ser más eficiente y fomentar el crecimiento.

Explore Zia Agents

¡"Pregunta a Zia" ahora más inteligente, mejor y más rápida!

"Pregunta a Zia" ha sido una parte fundamental de nuestra funcionalidad de IA desde que lanzamos a Zia en 2018. Actuando como tu asistente de ventas AI, podías preguntarle a Zia una amplia gama de preguntas, y Zia extraía métricas, paneles de control, perspectivas y más para ayudarte a gestionar tu negocio de manera más eficiente.

Sentíamos que esta función de Zia necesitaba una actualización desde hacía tiempo, ¡y ahora está más poderosa que nunca!

Puedes chatear con Zia usando tres intenciones distintas de mensajes: Insights, Help, y Action, cada una diseñada para apoyar tu recorrido por el CRM de una manera única.

  • Insights maneja preguntas relacionadas con datos y proporciona resúmenes instantáneos, facilitando la comprensión de tus datos CRM sin necesidad de crear informes manualmente. Ejemplo: “Muéstrame los tratos que se cierran este mes.”

  • Help responde preguntas sobre cómo hacer cosas, como “¿Cómo creo una regla de flujo de trabajo?” con una guía paso a paso para usar las características y configuraciones del CRM.

  • Action te permite realizar tareas específicas como crear módulos, flujos de trabajo, informes y generar resúmenes.

Además, ahora puedes mantener múltiples sesiones de chat dentro de "Pregunta a Zia" a través de diferentes intenciones, lo que te permite ir y venir sin perder ninguna de tus respuestas previas. Puedes elegir eliminar estas sesiones de chat en cualquier momento antes de iniciar una nueva, y también puedes proporcionar retroalimentación sobre cuán útiles o relevantes fueron las respuestas.

Haz realidad tu imaginación con Canvas

Desde su introducción en Zoho CRM, Canvas ha sido una herramienta poderosa que te permite reinventar Zoho CRM según tus necesidades. Puedes cambiar cómo se ven las páginas para tus usuarios, desde la página de detalles del registro y vistas de lista hasta los formularios de creación rápida, teniendo el control total sobre su apariencia visual.

Ahora, hemos hecho que sea mucho más fácil personalizar tu CRM con nuestra última mejora en Canvas.

Con las capacidades avanzadas de reconocimiento de imágenes y caracteres de Zia, puedes simplemente cargar una imagen de cómo deseas que se vea tu vista de Canvas, ¡y Zia generará una plantilla que refleje la imagen que subiste! Puedes optar por mapear automáticamente los campos de la imagen que cargaste con los campos de tu sistema CRM, o elegir mapear estos campos manualmente una vez que la plantilla se haya creado para obtener un mayor control sobre el proceso de creación.

Observa cómo tu visión de Canvas cobra vida con Zia, con solo un clic de botón.

Transforma imágenes en registros accionables

Estamos presentando el reconocimiento inteligente de caracteres (ICR) que va más allá de reconocer texto impreso, sino que también reconoce patrones y contexto, lo que proporciona una mayor flexibilidad para abordar las necesidades del negocio.

ICR admite una única configuración de plantilla, lo que lo hace ideal para casos de uso específicos, como tarjetas de identificación u otras imágenes basadas en tarjetas. Esto significa que puedes crear un registro a partir de una imagen basada en una tarjeta, donde el ICR de Zia extrae información clave (como nombre, detalles de contacto y preferencias). Luego, estos campos extraídos se mapean sin problemas a los campos correspondientes en el módulo CRM.

 



ICR también puede ayudarte a aumentar registros existentes. Además de crear registros a partir de imágenes, el Reconocimiento Inteligente de Caracteres (ICR) también puede ayudarte a mejorar los registros ya existentes. Puedes agregar nueva información a los registros existentes o actualizar cualquier dato desactualizado.

Si subes un nuevo documento que está mapeado a un registro existente, tendrás la opción de actualizar los campos existentes con la información extraída del nuevo documento. Esto garantiza que tu base de datos se mantenga siempre actualizada y precisa sin necesidad de intervención manual.


 

Personalizaciones poderosas con solo un prompt

Zoho CRM ofrece múltiples formas poderosas de personalizarlo según las necesidades de tu negocio. Algunas de las más utilizadas incluyen la capacidad de crear módulos personalizados para recopilar y organizar datos clave para el funcionamiento de tu empresa, y los flujos de trabajo que permiten automatizar una amplia gama de acciones en tu proceso de negocio.

Con el alcance creciente de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) en la tecnología SaaS, estamos llevando los límites de lo que puedes hacer con simples prompts en Zoho CRM. Con nuestra última mejora en Zia, ahora puedes construir módulos y flujos de trabajo completamente funcionales con simples prompts.

Para un módulo personalizado, puedes iniciar el proceso desde la interfaz de Ask Zia, el creador de módulos, o la pantalla de creación rápida. Solo debes proporcionar un prompt que describa el propósito y la función del módulo, y Zia generará uno con campos relevantes, secciones, e incluso sugerencias sobre las relaciones con otros módulos, acelerando la implementación de nuevas operaciones.

De manera similar, puedes seguir el mismo proceso para tus flujos de trabajo. Desde la configuración de reglas de flujo de trabajo o la interfaz de Ask Zia, simplemente proporciona un prompt sobre lo que deseas que haga el flujo de trabajo, y observa cómo Zia genera un flujo de trabajo base que puedes usar tal cual o modificar hasta que esté listo para usarse. ¡Así de sencillo!

 


Ejecuta acciones personalizadas con prompts predefinidos con solo un clic

¿Qué pasaría si tu equipo de ventas pudiera obtener un resumen personalizado de un lead o un trato contextualizado según tu negocio antes de programar una llamada? ¿Y si tu equipo de marketing pudiera generar un correo electrónico contextual y personalizado para un seguimiento? ¿Y si tus analistas pudieran obtener información como análisis FODA, resúmenes de competidores o cuellos de botella en el pipeline, directamente desde los registros en CRM?

Ahora puedes hacer todo esto y más con el generador de prompts en los botones personalizados. Puedes asociar prompts a los diferentes botones personalizados que crees, y Zia ejecutará el prompt en cuanto se haga clic en el botón, entregándote los resultados contextualizados según el registro de CRM que estás visualizando.

Con el generador de prompts, cada botón se convierte en un punto de entrada inteligente para asistencia AI contextualizada, diseñada específicamente para tu flujo de trabajo.

 


Deja que Zia te guíe hacia la siguiente mejor acción

Con Next Best Experience (NBX), siempre recibirás la mejor acción a tomar para avanzar en tus oportunidades.
Con las últimas mejoras, NBX ahora aprovecha todos los puntos de contacto de los registros, como interacciones, señales y transacciones, para proporcionar sugerencias procesables y contextualizadas que te guiarán en la tarea de nutrir leads, retener clientes y optimizar tu pipeline de ventas. Esto hace que la venta guiada sea más inteligente, oportuna y perfectamente alineada con los objetivos de tu negocio.

Zia Scores ahora disponible en todos los módulos

Con una renovación importante, Zia Scores ahora es más poderoso y versátil que nunca. Ahora puedes crear un modelo de puntuación con Zia para cualquier módulo en Zoho CRM, y lo más importante, Zia Scores es accesible para una variedad de tipos de puntuación: como la Puntuación de Atributo de Campo, Puntuación de Compromiso, Puntuación de Seguimiento, Puntuación de Salud y Puntuación de Conversión.

Además, Zia Scores ahora está bajo el paraguas de Scoring Rules (Reglas de Puntuación), lo que garantiza una experiencia de usuario uniforme para aquellos que trabajen con estas funcionalidades.

Con Zia Scores ahora integrado en las Reglas de Puntuación, un beneficio adicional es que Zia Scores se puede usar para automatizar diversas acciones, al igual que las puntuaciones manuales de leads, lo que permite mejorar el compromiso mediante perspectivas impulsadas por IA.


 


Corrige el rumbo de tus operaciones empresariales con prescripciones personalizadas

Strategy Influencer en Zoho CRM es una herramienta poderosa que analiza diversos aspectos del negocio que defines, identifica todas las tendencias positivas y negativas, así como sus factores impulsores, y te proporciona acciones correctivas que puedes tomar para abordar cualquier cuello de botella en tu negocio.

Con esta mejora, ahora puedes compartir estos dashboards con usuarios individuales, donde los insights y las prescripciones que vean estarán adaptadas según su rol y datos. Esto asegura que cada usuario reciba insights y acciones correctivas que sean únicas para él, lo que tiene un impacto significativo en su rendimiento individual y eleva el nivel de las operaciones del negocio en su conjunto.


 


Mejora las capacidades predictivas de Zia aprovechando los datos de uso

En Zoho CRM, ahora puedes aprovechar los datos de uso de tus productos o servicios a través de importaciones, API, URL o cualquier otro tipo de archivo compatible para ayudarte a identificar cómo tus clientes están usando tus productos y detectar problemas que causen fricción, lo que puede llevar a la pérdida de clientes.

Una vez que vincules tus datos de uso con Zoho CRM y hayas mapeado los eventos de uso con los campos en Zoho CRM, Zia utilizará esta información para generar recomendaciones más personalizadas y hacer predicciones más precisas en todos los aspectos, incluida la probabilidad de churn (pérdida de clientes).

Aprovecha los botones personalizados en los insights de Zia

Zia ofrece una amplia gama de insights en diferentes áreas de tus operaciones, desde la predicción de diversas variables hasta recomendaciones e incluso insights significativos extraídos de la vasta cantidad de datos de clientes.

Ahora, además de consumir estos insights dentro de Zoho CRM, puedes actuar sobre ellos asociando botones personalizados en las páginas donde los consumes.

Por ejemplo:

  • Cuando tengas un lead con un alto puntaje de lead score, asígnalo a tu mejor representante con un solo clic.

  • Si ves un alto puntaje de churn, haz clic en un botón y comienza una campaña para volver a involucrar y mejorar la relación.

  • Si ves una recomendación, haz clic en un botón y crea un nuevo deal para empezar a trabajar en él.

Esto es todo lo que tenemos para ti en esta actualización, ¡pero es solo el comienzo! Hay muchas más mejoras interesantes en desarrollo en las que el equipo de Zoho está trabajando para lanzar en el futuro próximo. No podemos esperar para traer estas nuevas funcionalidades a Zoho CRM y ayudarte a gestionar mejor tus operaciones y conectar con tus clientes de manera clave.


Explora estas funciones, cuéntanos qué te gustan, qué no te gustan y qué mejoras te gustaría ver en Zoho CRM en el futuro.

¡Nos despedimos por ahora y te esperamos dentro de tres meses para la próxima actualización! Como siempre, ¡feliz venta de parte de todos en Zoho CRM!

 

 Beatriz Moya | Zoho España

Marketing Specialist


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    • LESS_THAN_MIN_OCCURANCE - code 2945

      Hi I'm trying to post a customer record to creator API and getting this error message. So cryptic. Can someone please help? Thanks Varun

    • How to update "Lead Status" to more than 100 records

      Hello Zoho CRM, How do I update "Lead Status" to more than 100 records at once? To give you a background, these leads were uploaded or Imported at once but the lead status record was incorrectly chosen. So since there was a way to quickly add records in the system no matter how many they are, we are also wondering if there is a quicker way to update these records to the correct "Lead Status". I hope our concern makes sense and that there will be a fix for it. All the best, Jonathan

    • Analytics for notes created

      Is there a way I can see how many notes were created per day? Via reporting or analytics?

    • Add Custom Reports To Dashboard or Home Tab

      Hi there, I think it would be great to be able to add our custom reports to the Home Tab or Dashboards. Thanks! Chad

    • Cannot update Recurring_Activity on Tasks – RRULE not accepted

      Hello, I am trying to update Tasks in Zoho CRM to make them recurring yearly, but I cannot find the correct recurrence pattern or way to update the Recurring_Activity field via API or Deluge. I have tried: Sending a string like "RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1"

    • Add image to report...

      Greetings, I send a weekly color coded report via Creator email. I would like to add the legend somewhere in the report. Header, footer where ever. I have the legend saved on Google Drive and can access it via shared link. Sure someone has wanted to add

    • More controls for User Fields in CRM

      Dear All, We are here with a minor but crucial enhancement to the user fields—now set accessibility permissions to the records for user field. User field allows you to extend co-ownership of records to your peers. You can collaborate with them for certain

    • Calls to accounts rather than leads or contacts?

      So..... We have a dilemma and I'm hoping someone has encountered this before and figured out a fix. We have just migrated to Zoho. It's great.....expect for how "Calls" are handled.... We are B2B. We do not use the leads module. A "Lead/Prospect" for

    • Image Upload Field | Zoho Canvas

      I'm working on making a custom view for one of our team's modules. It's an image upload field (Placement Photo) that would allow our sales reps to upload a picture of the house their working on. However, I don't see that field as a opinion when building

    • Power of Automation :: Automated 'Delayed & Closed' Status Update Based on Due Date

      Hello Everyone, A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate

    • Lead Blueprint transition in custom list view

      Hi, Is It possible to insert the Blueprint transition label in a custom Canvas list view? I am using Lead module. I see the status, but it would be great if our users could execute the Blueprint right from the list view without having to enter the detailed

    • Range names in Zoho Sheet are BROKEN!

      Hi - you've pushed an update that has broken range names. A previously working spreadsheet now returns errors because the range names are not updating the values correctly. I've shared a video with the support desk to illustrate the problem. This spreadsheet

    • Has anyone integrated SMS well for Zoho Desk?

      Our company does property management and needs to be able to handle inbound sms messages which create a ticket for Zoho Desk. We then need to be able to reply back from Zoho desk which sends the user an sms message. This seems like a fairly common thing

    • populate email address and name in zoho desk?

      Is it possible to populate the email address and name in the zoho desk widget? We only use it in the context of an authenticated user, so we already know the user's name and email. Thanks,

    • Are there default/pre-built dashboards in Zoho Desk?

      Hi, I am looking for some pre-built dashboard templates in Zoho Desk, similar to what we can find in CRM/Projects, etc Thank you

    • Enable Locations for Expense

      Hi, please enable Locations (ex Branches) for Zoho Expense so that there is consistency between this app and Zoho Books. Thanks in advance.

    • Adding branded signature to tickets reply

      Hi, i am unable to figure out how to add signatures with logo to tickets reply. please advice .

    • Zoho Marketing Automation 2.0 - Landing Page function not working

      Dear Zoho Team, I am working on implementing Zoho Marketing Automation 2.0, and am now looking into the section "Lead Generation". If I open the "Landing Pages" section, I immediately get an Error code: Error: internal error occurred. Can you help me

    • Zoho Mail Android app update: Manage folders

      Hello everyone! In the latest version(v2.9) of the Zoho Mail Android app update, we have brought in support for an option to manage folders. You can now create, edit, and delete folders from within the mobile app. You can also manage folders for the POP

    • How to share ticket numbers across different ticket types

      I'm running an event and have three different ticket types. Add on Event + Main Event - Early bird Main Event only - Early bird Add on Event only - Early bird And Standard class - shown but not available until early bird finishes Add on Event + Main Event

    • How to keep track of bags, cans, drums of inventory?

      We buy and sell products that are packaged in bags 🛍️, cans🥫, drums🛢️, etc. with batch numbers. When we get a shipment of one of the products, how do we track we received (say) 10 cans each of 5L of a product and maybe we received 10 cans of another

    • Adding Social Media Buttons to Basic Campaigns

      Hi, I'm quote new to using Zoho Campaigns and I can't work out how to add Social Media Buttons into my basic campaign? In MailChimp there's a button that brings the icons into your campaign for you. I've tried adding the social media icons as 'buttons' in Zoho but it's not looking great. Can anyone help? Thanks!

    • Hide Inactive Social Sign-In Providers from Login Screen

      Hello Zoho Team, We hope you are doing well. Currently, Zoho One allows admins to configure security policies and enable or disable Social Sign-In options for third-party providers such as Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, Yahoo, Twitter, Facebook,

    • [Free Webinar] AI Agents in Zoho Creator - Creator Tech Connect

      Hello Everyone! We welcome you all to the upcoming free webinar on the Creator Tech Connect Series. The Creator Tech Connect series is a free monthly webinar that runs for around 45 minutes. It comprises technical sessions in which we delve deep into

    • Download All Attached Files

      It would be extremely useful to have "download-all" functionality for downloading files attached to a task, subtask, comment, forum post or hosted in the "Documents" section etc. We've instructed our users to zip multiple files prior to uploading, but of course they forget all the time. Having to download lots of files one-at-a-time off a comment or task wastes a lot of time.

    • Ship via Carrier Not Working Since Commerce Update

      Since the recent update to the Commerce platform, I can no longer use the ship via carrier function. It will take me to the address screen and let me verify them but when I go to save and move tot he next screen it will not do anything. This is happening

    • automations: Can I execute a step on a specific date?

      I have created a form in Zoho forms, and created a contacts list. I have also begun setting up an automation with the intention of sending the form to the contact list on a specific date every month (via email) for the entire year (essentially sending

    • Zoho Expense - The ability to add detail to a Trip during booking

      As an admin, I would like the ability to add more detail to the approved Trips. At present a requestor can add flights, accommodation details and suggest their preferences. It would be great if the exact details of the trip could be added either by the

    • Adding Folders in Android App

      Is it possible to create a new email folder within the Zoho Mail Android app?  Or can this only be done from the desktop version of Zoho Mail? Cheers!

    • Schedule Exports for Regular Project Updates

      Tracking project data often means exporting data at regular intervals. Instead of manually exporting data every time, users can schedule exports for Phases, Tasks, and Tasks in Zoho Projects. These exports can be set to run once, daily, weekly, or monthly

    • Question about custom fields using Pivot Tables.

      I have created a pivot table showing annual revenue of a client and how much payment that client is paying my company. Is there a way using pivot table to add an additional field that subtracts those to fields / shows me a percentage of that difference?

    • Request for Light/Dark Mode

      Would love the ability to switch between Light and Dark mode similar to Zoho CRM. https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/introducing-dark-mode-light-mode-a-new-look-for-your-crm

    • Signature field is showing black

      Hello, When customer signed the service form, it is showing as below picture Phone model: iPhone 16 Pro We tried delete and install application, but it not solved. This has on phone of a few person. There is any advice to solve this?

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