My Zoho Story #6 SORABITO株式会社 加藤さん Salesforce / Pardot からの乗り換え（Zoho CRM / Campaigns / Forms ）
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。
「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。
今回ご登場いただく加藤 夕子さんは、建機レンタル・建設会社向けサービスを展開するSORABITO 株式会社で業務効率化を推進しています。
加藤さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。
――貴社の事業内容についてご説明ください
「建設のあらゆる『現場』をスマートに」をビジョンに掲げ、建設現場に必要な資機材の調達・稼働管理を最適化するサービスを開発・提供している企業です。代表的なサービスとして、建設機械レンタル業界の営業DXを支援するSaaS「i-Rental 注文」や建設会社の点検表をDXする「GENBAx点検」などを提供しています。
――Zoho の利用歴を教えてください
約8カ月です。
――Zoho を導入したきっかけ / 背景を教えてください
SalesforceとPardotを利用していたのですが、価格面やアカウント管理がわかりにくいことが背景にあり、他社への乗り換えを決意しました。
社内事情で4カ月で移行を行う必要があり、低コストかつインターフェースがSalesforce に似ていることが決め手となり、Zoho CRM /Campaignsを導入することになりました。
＊HubSpotやKintoneについても検討をしたのですが、HubSpotはインターフェースが大きく異なっている点、Kintone は短期の構築が難しいため断念しました。
＊データの移行については、Zoho CRM のデータ移行機能を使用せずにCSVデータを吐き出し、インポートを繰り返して対応しました。
――利用中のZoho サービスについて教えてください
CRM / Campaigns / Forms / Card Scanner を利用しています。
――上記サービスを貴社のビジネスプロセスにどのように取り入れていますか？
主にマーケティング〜営業に関わる領域で利用しています。
・名刺管理：Card Scanner
・メール配信：Campaigns
・顧客管理：CRM
・問い合わせフォーム：Forms
* カスタマーサクセス部門では、Zendesk を利用しています。
――Zoho を利用する中で、可能性を感じる部分や改善してほしい点はありますか？
可能性を感じる部分については2点あります。
1. 反応速度
以前利用していたサービスでは画面遷移のたびに読み込みが発生し、作業効率の点で不満がありましたが、Zoho は読み込み時間がほとんどないため満足しています。
2. インターフェース
前述の通りSalesforce とインターフェースが似ているため、私以外の社内メンバーに対しての乗り換えのハードルも低く、スムーズに社内定着した印象があります。
また、マーケティング担当者によると、Zoho Forms が直感的で使いやすく気に入っているというフィードバックを受けています。ヘルプコンテンツなどにほとんど頼らずに運用できるのは助かっています。
一方で、改善して欲しい点については、Card Scanner の読み込み精度です。
弊社の場合は、顧客の名刺の多くが、縦型で独自性のあるデザインやISO認証マークが掲載されているなど、一般的な名刺とは異なる仕様が多いことが原因なのかもしれませんが、その辺りが解消されることを期待しています。
――今後Zoho サービスを利用する上でチャレンジしてみたいことを教えてください
日本の商習慣にフィットした形に機能で表現できるようになれば、見積管理、契約管理でZoho を活用したいと考えています。
現在、主にスプレッドシートを使用して営業成績の指標である見積や契約を確認していますが、これをCRMで管理し、レポート化したいです。
項目（商品）が必ずルックアップになっており、商品の管理が難しいことから現在は導入までに至っておりません。商品欄に自由入力が可能になれば、活用範囲が広がると考えております。
今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。
ひきつづきよろしくお願いいたします。
Zoho コミュニティチーム
Topic Participants
Junya Nakano
Sticky Posts
【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック
日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について
こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jpZoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内
この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。
Recent Topics
Bigin merge field in email template for subject line to match lead name
Hello We Are using email in to automatically create leads in our pipelines. When we want to reply from conversations, and apply an email template, it’s not matching the original subject line. It should be lead name to match. But it’s not working. EvenHow to create auto-link between Invoice and Quote in CRM
It's strange that when you 'convert' a quote into an invoice, it doesn't auto-link the two. How can we develop an auto sync so we don't need to manually link each invoice to their respective quote?Why Are Columns Reset When Deleting Entry
Hello, this is quite annoying. We use forms as a questionnaire for candidates, we filter entries by removing columns, when we delete an entry the columns reset. Every "delete" the columns reset, why!? Thank youPi or Pie? A slice of infinity in customer service
Hey everyone! While Pi Day is on March 14 (3.14), July 22 marks another special occasion: Pi Approximation Day! On this day, we recognize the mathematical constant π (pi ≈ 22/7); a number that's infinite, irrational, and never-ending. Pi is essentialConfiguración
Hola acabo de instalar Zoho CRM y quiero configurarlo correctamente. Al respecto me surgen algunas dudas tales como la diferencia entre: Cuentas, posibles Clientes y Contactos. ¿Conceptualmente que son cada uno? ¿Como se se relacionan entre ellos? SiWhy Can't I add unicode emoji's to my signature?
Why would Zoho Mail prevent me from adding unicode emojis to my email signature? Every time I try to save the signature, Zoho Mail erases the emoji and any nearby content. Every time I setup something with Zoho, I know I'm going to run into some incrediblyGL account associated to each supplier for new bill
Hello I'm facing problem for all items of my bills that are not inventoried. The need is each time I enter new bill and after I select supplier the GL account section is autopopulated with default GL account (that I would like to add in supplier settings)LinkedIn verification link and otp not receiving
For the last 2 to 3 weeks I'm trying to verify my LinkedIn account to access my company's LinkedIn page, Linkedin is sending verification links and codes to this email address but I have not received any codes or links. Please help me here. Looking forwardZoho reply to not working. just reply to my self
Hello. i using on my wordpress website a contact form from Wsform. i can set the reply to email there. normally it works. but since i am using your wordpress plugin zoho mail it doesn`t work. its not using the reply to (email from customer). I just canMail Merge Stuck in Queue
I am trying to send Mail Merge's and it never sends out to the full list. It always hits a portion and the rest remain in the "Queue" - the emails I am sending are time sensitive, so I need this to be resolved or have a way to push the emails throughSMTP Email Sending Not Working for My Domains and Apps
Hello Zoho Support Team, I am experiencing a critical issue with sending emails via Zoho SMTP for my domain humanhup.com. Both of my applications, HumanHup and CheapUI, are unable to send emails using Zoho SMTP, even though the same setup was workingReceiving too many Spam Leads. Why?
I am receiving so many junk leads from web forms created by zoho's platform. The junk queries are increasing day by day and are affecting our business. I am continuously following up with zoho team from the past one year but not getting any satisfactoryWhy is Zoho supporting the Proud Boys?
Hello. This is the only way I can find to contact your company. There is someone in Maine posing as a law enforcement officer, attempting to kidnap immigrants. They are also recruiting for a known hate group. They have an email address hosted by Zoho.com.Composite Item - Associated/Component Items
I am trying to find the Associated Item/Component Item field in the Composite Item Table in Analytics. Has anyone been able to find and utilize this field in Analytics?🚀 WorkDrive 5.0: Evolving from a file sharing app to an intelligent content management platform: Phase 2
Hello everyone, WorkDrive's primary focus has always been to provide an intelligent and secure content management platform, simplify collaboration, and be the central repository of files for all Zoho apps. In our previous announcement, we unveiled theUse openUrl() to edit a specific record
I am working on a queue app for my organization. I have a master queue that is a report of meetings with workflow buttons to manipulate the records. One of these buttons I would like to open the record and edit for the purpose of changing the queue lookupwhy i cant access my web without the www
please help meSend Whatsapp with API including custom placeholders
Is is possible to initiate a session on whatsapp IM channel with a template that includes params (placeholders) that are passed on the API call? This is very usefull to send a Utility message for a transactional notification including an order numberHelp Centre Articles in Desk, Zia and iframe
Hi, We embed SOP documents into articles from Scribe into using iframe. We are looking at zia indexing articles to present to agents to aid their work. Please advise if zia can view and learn from the content within the iframe?Rich Text/WYSIWYG Input Area
I'd like to have an option on ZoHo creator to create an input text area for HTML/rich text formatting. :)How to create a directory report from one-to-many relationship
Hi all, Newbie here. I'm converting an Access DB to Creator. I've learned Forms are tables and Reports are used to edit table rows, not Forms. I've got the data loaded and can maintain it with the Reports already done. I've done filtering and sorting,Change Default Selection for Lookup field
I have a Lookup field that I have locked, when I unlock it - the user can select the proper Zone but I need it locked, since this may change based on user selection of another field. Example. There are 3 potential zones. User A selects the Hospital AccountRestrict visibility and user permissions Creator 5
I don't understand how restrict visibility for reports interacts with the already established role permissions. It seems that the default on restrict visibility has everything checked for all users, but I cannot set up different levels of permission for different individuals. Right now I have three different ways to manage users and their access and it's confusing because everything has not migrated to Creator 5. Don't the role permissions extend to the reports as well? Are the selections underLMS - Why do Trainers have to be Users?
I'm not sure why the software is set up where trainers must be users (i.e., employees). This should really be changed, as there are many cases (the majority of cases for some companies) where classroom trainers are external or contractors. If this isZOho mail not stopped working with my domain.
i have changed my name server settings in my domain sigmasquaretec.in . After that my emails are not working with ZOHO.Request to Cancel Zoho Mail Subscription
Hello Zoho Team, I have migrated to Google Workspace and would like to cancel my Zoho Mail subscription for my organization. Organization Name: AR Creators Media Admin Email: roman@arcreatorsmedia.com Subscription ID: RPUS2005901960812 Please cancel thezoho smtp limit for free users
What is Zoho SMTP limit for free users?Mailboxes and Alias Email Addeases - Best Palestine’s and Advice:
Mailboxes and Alias Email Addresses - Best Practices and Advice: what is the best practice for the efficient means to manage And sort, alias, email addresses and third-party after or even the Zoho app itself. I am currently using both Thunderbird andHas anyone built a discussion forum with a Creator Portal?
I have built a Creator app for organisations to apply for refurbished tools that are sent by a charity. The charity now wants recipient organisations to be able to connect with each other within a region or country, to share advice on maintaining theAbility for Super Admin to Set Locale Information for Users in Zoho Recruit
Dear Zoho Recruit Team, I hope you're doing well. We would like to request the ability for Super Admins to configure Locale Information (Country/Region, Date Format, and Time Format) for users in Zoho Recruit. Currently these settings are only configurableAdd a block or widget to Zoho Sites that allows users to create an interactive contact card with contact buttons (email, LinkedIn, website, etc)
The proposed feature consists of a pre-designed, customizable block that displays a person's contact information (e.g., a speaker, sales representative, or independent professional) and offers quick access to: Email (icon with mailto: link) LinkedIn profileZoho Recruit > Email Templates
Dear All Background: We are using Zoho Recruit for the 4 business units under our group of company it our posting our of Job it will be done via our internal recruiter. In the Email templates, i want to be able to insert the individual business unit,Zoho Voice & Zoho Recruit/CRM
Hello, I'd love to use Zoho Voice with Recruit and CRM but it would need something very important to me, that has been a game changer to my daily routine, like Calendly has been for scheduling interview. It's call transcription with AI. I'm using NootaChange start time after starting the timer
Hello Projects Community, an amazing feature would be to change the start time of a running timer. I know this from some other time tracking softwares. Any idea about this? Best wishes NielsSending possible. Receiving not possible.
We are not receiving mail in our company email. Could you please solve this. It has been recurring and I want it to be resolved once and for all. Please help.Problema para enviar y recibir correos
Buenos días, mi cuenta de correo secretaria@construccmauro.com presenta problemas y no me permite ni me envía ni recibe correos, me sale este error.No fue posible enviar el mensaje; Motivo: 554 5.1.8 Correo electrónico bloqueado saliente. Aprende más., AgradezcoData access tasks like 'For each record' aren't supported for 'integration forms'.
My code is not running because i get the error "Data access tasks like 'For each record' aren't supported for 'integration forms'." I have my integration setup with Zoho CRM + Zoho Creator, the form is visible and working on my zoho creator however inZoho Reports Not Grouping from Subforms
I have created reports from a subform. We have a budget from a standard field, and the bills added to a subform. I've summarised the bills in a field. In edit mode, the bills are joined per supplier, which is what we want. But then it converts and separates/duplicatesCreate Automation for the Field "Mark up by"
Hello everyone, I'm importing expenses from Zoho Expense to Zoho Books. I want to auto-calculate the "Mark up by" field based on the custom field “Discount” I created before. The trigger of the workflow will be the creation of the expense itself. TheFree Webinar Alert! Before vs After: Proven ROI from Zoho CRM + Workplace Integration
Hello Zoho Workplace Community! Before: Scattered tools, lost leads, fragmented communication. Are you ready to stop the constant back and forth between tools to manage leads, emails, and team communication? After: Connected tools, streamlined processes,Next Page