My Zoho Story #6 SORABITO株式会社 加藤さん Salesforce / Pardot からの乗り換え（Zoho CRM / Campaigns / Forms ）

My Zoho Story #6 SORABITO株式会社 加藤さん Salesforce / Pardot からの乗り換え（Zoho CRM / Campaigns / Forms ）



こんにちは。Zoho コミュニティチームです。

 

「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。

 

今回ご登場いただく加藤 夕子さんは、建機レンタル・建設会社向けサービスを展開するSORABITO 株式会社で業務効率化を推進しています。

加藤さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。

 

 

――貴社の事業内容についてご説明ください

「建設のあらゆる『現場』をスマートに」をビジョンに掲げ、建設現場に必要な資機材の調達・稼働管理を最適化するサービスを開発・提供している企業です。代表的なサービスとして、建設機械レンタル業界の営業DXを支援するSaaS「i-Rental 注文」や建設会社の点検表をDXする「GENBAx点検」などを提供しています。

 

――Zoho の利用歴を教えてください

約8カ月です。

 

――Zoho を導入したきっかけ / 背景を教えてください

SalesforceとPardotを利用していたのですが、価格面やアカウント管理がわかりにくいことが背景にあり、他社への乗り換えを決意しました。
社内事情で4カ月で移行を行う必要があり、低コストかつインターフェースがSalesforce に似ていることが決め手となり、Zoho CRM /Campaignsを導入することになりました。

＊HubSpotやKintoneについても検討をしたのですが、HubSpotはインターフェースが大きく異なっている点、Kintone は短期の構築が難しいため断念しました。

＊データの移行については、Zoho CRM のデータ移行機能を使用せずにCSVデータを吐き出し、インポートを繰り返して対応しました。

 

――利用中のZoho サービスについて教えてください

CRM / Campaigns / Forms / Card Scanner を利用しています。

 

――上記サービスを貴社のビジネスプロセスにどのように取り入れていますか？

主にマーケティング〜営業に関わる領域で利用しています。

・名刺管理：Card Scanner
・メール配信：Campaigns
・顧客管理：CRM
・問い合わせフォーム：Forms

* カスタマーサクセス部門では、Zendesk を利用しています。

 

――Zoho を利用する中で、可能性を感じる部分や改善してほしい点はありますか？

 可能性を感じる部分については2点あります。


1.　反応速度

以前利用していたサービスでは画面遷移のたびに読み込みが発生し、作業効率の点で不満がありましたが、Zoho は読み込み時間がほとんどないため満足しています。

 

2. インターフェース

前述の通りSalesforce とインターフェースが似ているため、私以外の社内メンバーに対しての乗り換えのハードルも低く、スムーズに社内定着した印象があります。

また、マーケティング担当者によると、Zoho Forms が直感的で使いやすく気に入っているというフィードバックを受けています。ヘルプコンテンツなどにほとんど頼らずに運用できるのは助かっています。

 

一方で、改善して欲しい点については、Card Scanner の読み込み精度です。

弊社の場合は、顧客の名刺の多くが、縦型で独自性のあるデザインやISO認証マークが掲載されているなど、一般的な名刺とは異なる仕様が多いことが原因なのかもしれませんが、その辺りが解消されることを期待しています。

 

 

――今後Zoho サービスを利用する上でチャレンジしてみたいことを教えてください

日本の商習慣にフィットした形に機能で表現できるようになれば、見積管理、契約管理でZoho を活用したいと考えています。

 

現在、主にスプレッドシートを使用して営業成績の指標である見積や契約を確認していますが、これをCRMで管理し、レポート化したいです。

 

項目（商品）が必ずルックアップになっており、商品の管理が難しいことから現在は導入までに至っておりません。商品欄に自由入力が可能になれば、活用範囲が広がると考えております。

 

 

今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。

ひきつづきよろしくお願いいたします。

 

Zoho コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

      日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】

    • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

      こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 　製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jp

    • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内

      この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について  オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。

    • Recent Topics

    • Issues With Image Formatting when Importing Word Documents as Articles

      Hello, I am having formatting issues when importing .docx files into articles. The documents look fine on Word, but once they are imported into an article, the images will overlap text and other images. Occasionally there will be added space between images

    • ZOHO COMMERCE 2.0 – Réinventer la vente, repenser la valeur

      Il y a cinq ans, nous avons lancé Zoho Commerce pour accompagner les entreprises dans la vente en ligne. À cette époque, notre objectif était clair : simplifier l'e-commerce. Aujourd’hui, le marché a évolué, tout comme les attentes des entrepreneurs.

    • Business hours in reports

      Hi. If I activate the business hours for my tickets. Does it affect in reports? I mean, if before, without working hours a ticket comes in on a Monday and closes the following Monday, in the resolution time in working hours I get 7 days. I want to know

    • Zia Field Prediction - Unable to Validate Dataset Entries

      Lastly, whenever we want to create a new field prediction, the status gets stuck in Incomplete and when I try to annotate tickets, I get an error message saying "Unable to validate dataset entries." I've tried deleting and recreating the prediction, but

    • Using an article already existing in Zoho Desk KB as a resolution for another tickets

      Hi, I've read about the Resolution tab of the Tickets and the ability of adding a Resolution to the Knowledge Base so that both agents and customers be able to access this information. However, and considering several tickets may be solved by following the same procedure, here's my question: if, for a ticket, I solved it and added the way I solved it as an article in our KB, is it possible to grab that article and use it as a resolution for another tickets with similar characteristics? If it's not,

    • How to create knowledge base article from api?

      How to create knowledge base article from api?

    • Disabling Smart Writing Assistant

      Hello, I've found this article when looking to disable the Zoho Smart Writing Assistant in our Zoho Desk environment. I appreciate that the article is for another Zoho solution, however, I was still unable to disable this feature! Could we please have

    • Append tags to records on import

      Dear Customers, We hope you're well! Tags in Zoho CRM are humble labels you can earmark your records with for quick classification and recognition. You can tag records one by one when you have only a few records to update; you can automate tagging when

    • "Recently Changed Payload Format" for webhooks in Zoho Billing

      We are seeing a message about recently changed payload format for webhooks in zoho billing. I cannot find any notification about this change can you give me more information on this?

    • Kaizen #198: Using Client Script for Custom Validation in Blueprint

      Nearing 200th Kaizen Post – 1 More to the Big Two-Oh-Oh! Do you have any questions, suggestions, or topics you would like us to cover in future posts? Your insights and suggestions help us shape future content and make this series better for everyone.

    • Zoho People Created a UBO/Group CEO Profile to view all employees

      Hello All I have created a specific role UBO/ Group CEO Profile that is able to access to view all employees information Applicability i have input all the legal entity, business unit and division which most employees are added. I have also given access

    • We've updated the webhook payload format

      We’ve updated the default payload format for webhooks as part of our ongoing efforts to standardize the webhook format across Zoho Finance suite of applications. Note: This change is also applicable for the webhooks configured from the Developer Portal.

    • Zoho People > Access of Left Menu

      Hello All May I check how do i activate or de-activate of the left menu for users do i control via role or specific role? I have assign a user to Team member

    • Custom Button - Location Choice is not changeable in creation

      I created a custom button for the Tasks module that calls a function to streamline mass updates of closing tasks as "complete". I want to place it in either the utility menu or the mass action menu, but when I create the button the "select page" field

    • Workflow on Clone

      Hello. I'm interested on creating a workflow on a clone of a record in the Price_Books module that will clone also all the related Products and associate the new ones with the new Price_Book. My problem starts with that there's no On Clone event, only

    • How can I create a button in a widget that pops up a form created in ZOHO Creator when clicked?

      I know that using HTML snippets, clicking the button can pop up the form. However, the same code does not work in the widget. <button><a href="#Form:form2?zc_LoadIn=dialog">Add</a></button>

    • Introduce an option to hide the form title

      My feature request is to include an option to hide the form title. At the moment it is possible to hide the header. In some cases I do want to show a logo image in the header but not the form title. As a workaround I have tried disabling the header and

    • 関連トピックから配信リストをつくる

      ZOHOキャンペーンの既存の連絡先リストを関連トピックで絞り込んで、配信リストを作成する方法があれば、教えてください。

    • Zoho Mail not working

      Anyone else had the issue where emails wont send from either the desktop CRM or the mail app? It just says "syncing" then "failed". I deleted it and tried to access emails through the CRM on my phone (fold) but they dont show. It seems it is impossible

    • Shorten one URL but not all

      I have read that I should be able to click on the shorten link button at the bottom of the post window and shorten just one URL. But it does all of the URLs in my post. I want only one shortened. Not sure what I'm missing. Any help appreciated.

    • What is Zoho Marketing Plus?

      As if there wasn't enough confusion with SalesIQ, CRM, Campaigns and Marketing Automation, now we have Marketing Plus too. Can somebody from Zoho please give us a comparative list of features that are in Marketing Plus compared to what's in Marketing

    • I didn't receive my domain verification mail

      I didn't receive my domain verification mail 

    • Creating a new deal with specific layout and pipeline

      I am trying to create a button which creates a new deal for a particular account. It needs to be assigned a specific layout and pipeline. It seems like it should be really simple but I've been struggling to get this to work all day, can anyone help?!

    • Announcing New Features in Trident for macOS (v.1.21.0)

      Hello everyone! Trident for macOS is here with interesting features to elevate your workplace communication and productivity. Let's take a quick look at them. Get better visibility for concurrent events. Quickly compare and manage simultaneous events

    • Modifying Product Details

      I am in the process of setting up new products in Zoho Commerce and have encountered a few problems: 1) Tabs It seems that Product Details pages do not have the ability to create Tabs. eg:  https://www.thedebugstore.com/tp240141-aardvark-usb-i2c-spi-host-adapter-total-phase.html

    • Zoho Commerce B2B

      Hello, I have signed up for a Zoho Commerce B2B product demo but it's not clear to me how the B2B experience would look for my customers, in a couple of ways. 1) Some of my customers are on terms and some pay upfront with credit card. How do I hide/show

    • Creating a custom CSV file using deluge script/

      I have an application I have developed and the client wants us to place an export file in csv onto an ftp server daily. Now I don't see au options in creator to change the separator to anything else. The client wants the separator to be the pipe symbol "|"  I think i would be able to create schedule with some code to create the appropriate data in a string using deluge script but I haven't seen any functionality that would allow me to deposit that data as a file anywhere or attach it to an email

    • How can I get a nested value attributes inside a key par?

      Hello! Im getting the following output when reviewing a record I am after. I am trying to put some conditions based on a data value that is inside another data. For example, lets grab the below output. Info {"Account_Name":{"name":"Liberty Construction

    • Invoices not arriving and mail server settings

      I am having an issue where some clients are not receiving invoices. I have configured Zoho Books to send on my behalf and configured the appropriate SPF, DKIM and DMARC settings on my mail server and tested these as working. I get the CC'd copies so I

    • Multi Line Text Character Limit

      I want to export my Help Center articles but I realized that the text in the Answer column is being cut off. I'm guessing there is a character limit for multi line text fields. How can I get around this?

    • Emails bouncing to Hotmail / Outlook.com

      Today I have seen multiple emails bouncing all to Hotmail and outlook.com mailboxes, all other emails are being delivered. Is it just me or is this a widespread issue with Zoho Books ? Bounce Reason : uncategorized-bounce

    • Be careful if you want to purchase zoho one

      Hi, just to add one more complain to the other similar complains. When I purchased zoho one, Divith, my account manager told me (by email) that I would be able to keep different emails that I have inside the company (contact, privacy, etc.). During the

    • Schedule Timeout 5 minutes vs. stated 15 minutes

      I am running into a function run timeout error after 5 minutes for my schedules. The Functions - Limits documents states it should be 15 minutes: Functions - Limits | Online Help - Zoho CRM. What should it actually be? Due to the 5 minute timeout, I'm

    • Importing invoices in bulk using the xls file template - still posting as draft - Is there a way to skip "mark as sent" and post it directly?

      Hello everyone, as the title say, is there a way that when I upload from the template file, it will post automatically? I tried changing the "Invoice Status" from draft to approved but it is still appearing as draft and is making me go to invoices so

    • How to set Sales Order Payment Terms when creating a Sales Order via the Zoho Books API

      I am creating Sales Orders via the Zoho Books API. I would like to set the Payment Terms to a particular value from the list of allowed values. Is that possible? I was able to get the list of payment terms via this API call: https://books.zoho.com/api/v3/settings/paymentterms?organization_id=XXXX"

    • Function and workflow to create customer payment and send receipt

       I am attempting to set up a workflow/custom function for the automatic creation of a customer payment and sending the email receipt, but am receiving the error "Improper Statement Error might be due to missing ';' at end of the line or incomplete expression" I've been over everything several times and cannot see where the error is (code is copied into the attached document).  I haven't used custom functions before with Deluge, so it's very likely something very simple, or I've completely mucked

    • How to rename the Submit Button by using deluge script

      Hi everyone, As we know, the Submit button can be renamed in the form builder setting. But I have scenario where I need the Submit Button to be renamed differently according to condition. Anyone knows how to do it? Thank You

    • Banking: Transfer from another account without base currency

      Scenario: A banking line item shall be categorised as an "internal transfer" from another bank account. This is a USD to EUR transfer. Our base currency is CHF. What we tried: Category: "Transfer from another account" From: Our USD account To: Our EUR

    • Item cost price - How to accomodate changing cost prices

      I am in urgent need of assistance with how to accommodate changing cost prices for items, not manually. We import items so their landed cost is always changing. This cost is NOT reflected however in the item cost price. This is going to cause us some

    • Marketer's Space: Targeted messaging : Leveraging Zoho Campaigns for Effective Communication

      Hello Marketers, Welcome back to Marketers’ Space! Targeted messaging ensures your communication reaches the right audience - boosting engagement, conversions, and overall campaign success. In this post, we’ll be looking at targeted messaging to create

    • Next Page