My Zoho Story #6 SORABITO株式会社 加藤さん Salesforce / Pardot からの乗り換え（Zoho CRM / Campaigns / Forms ）
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。
「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。
今回ご登場いただく加藤 夕子さんは、建機レンタル・建設会社向けサービスを展開するSORABITO 株式会社で業務効率化を推進しています。
加藤さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。
――貴社の事業内容についてご説明ください
「建設のあらゆる『現場』をスマートに」をビジョンに掲げ、建設現場に必要な資機材の調達・稼働管理を最適化するサービスを開発・提供している企業です。代表的なサービスとして、建設機械レンタル業界の営業DXを支援するSaaS「i-Rental 注文」や建設会社の点検表をDXする「GENBAx点検」などを提供しています。
――Zoho の利用歴を教えてください
約8カ月です。
――Zoho を導入したきっかけ / 背景を教えてください
SalesforceとPardotを利用していたのですが、価格面やアカウント管理がわかりにくいことが背景にあり、他社への乗り換えを決意しました。
社内事情で4カ月で移行を行う必要があり、低コストかつインターフェースがSalesforce に似ていることが決め手となり、Zoho CRM /Campaignsを導入することになりました。
＊HubSpotやKintoneについても検討をしたのですが、HubSpotはインターフェースが大きく異なっている点、Kintone は短期の構築が難しいため断念しました。
＊データの移行については、Zoho CRM のデータ移行機能を使用せずにCSVデータを吐き出し、インポートを繰り返して対応しました。
――利用中のZoho サービスについて教えてください
CRM / Campaigns / Forms / Card Scanner を利用しています。
――上記サービスを貴社のビジネスプロセスにどのように取り入れていますか？
主にマーケティング〜営業に関わる領域で利用しています。
・名刺管理：Card Scanner
・メール配信：Campaigns
・顧客管理：CRM
・問い合わせフォーム：Forms
* カスタマーサクセス部門では、Zendesk を利用しています。
――Zoho を利用する中で、可能性を感じる部分や改善してほしい点はありますか？
可能性を感じる部分については2点あります。
1. 反応速度
以前利用していたサービスでは画面遷移のたびに読み込みが発生し、作業効率の点で不満がありましたが、Zoho は読み込み時間がほとんどないため満足しています。
2. インターフェース
前述の通りSalesforce とインターフェースが似ているため、私以外の社内メンバーに対しての乗り換えのハードルも低く、スムーズに社内定着した印象があります。
また、マーケティング担当者によると、Zoho Forms が直感的で使いやすく気に入っているというフィードバックを受けています。ヘルプコンテンツなどにほとんど頼らずに運用できるのは助かっています。
一方で、改善して欲しい点については、Card Scanner の読み込み精度です。
弊社の場合は、顧客の名刺の多くが、縦型で独自性のあるデザインやISO認証マークが掲載されているなど、一般的な名刺とは異なる仕様が多いことが原因なのかもしれませんが、その辺りが解消されることを期待しています。
――今後Zoho サービスを利用する上でチャレンジしてみたいことを教えてください
日本の商習慣にフィットした形に機能で表現できるようになれば、見積管理、契約管理でZoho を活用したいと考えています。
現在、主にスプレッドシートを使用して営業成績の指標である見積や契約を確認していますが、これをCRMで管理し、レポート化したいです。
項目（商品）が必ずルックアップになっており、商品の管理が難しいことから現在は導入までに至っておりません。商品欄に自由入力が可能になれば、活用範囲が広がると考えております。
今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。
ひきつづきよろしくお願いいたします。
Zoho コミュニティチーム
Topic Participants
Junya Nakano
Sticky Posts
【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック
日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について
こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jpZoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内
この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。
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If the leads is assigned To 1 am to 10.55 am task want to create 11am Then reminder want to go the person at 4pm If lead status not moved from fresh lead. From next on wards Reminder want to go 11 Am and 4pm Every day still the person moved to fresh leadEmails Not Sending
This has happened before. I contacted Zoho and it seemed to work, but now my emails are not sending or taking a long time to send and half the time attachments don't attach. It just keeps saying Sending... and I have to keep clicking it to make it send.[Free Webinar] Learning Table Series - AI-Enhanced Logistics Management in Zoho Creator
Hello Everyone! We’re excited to invite you to another edition of Learning Table Series, where we showcase how Zoho Creator empowers industries with innovative and automated solutions. About Learning Table Series Learning Table Series is a free, 45-60WhatsApp pricing changes: Pay per message starting July 1, 2025
Starting July 1, 2025, WhatsApp is shifting from conversation-based pricing to per-message billing. That means every business-initiated message you send will count. Not just the first one in a 24-hour window. Pricing updates on the WhatsApp Business PlatformCreate a button that converts Sales Order into a Custom Module
I am looking for a way of creating a button on Sales Orders that would automatically create a record in a custom module I have created called Contracts. The custom destination module "Contracts" has the following fields that I would need to populate [Contracts Name] populate with SalesOrderID [Account Name] populate with related Account Name [Contract Start Date] populate with the date that the record was created Could someone help or point me in the right direction? ThanksRemove all of the junk data that comes with the trial
How would I go about removing all of the junk data that comes with the trial of zoho crm?Video Interview Feature
Please add a text option as well while sending invitations to candidates for video interviews, candidates are missing out on the email. They are more convenient in text and it really helps Hope you would understand, thanksSingapore DBS Bank
Is there any schedule corresponding to DBS of Singapore?Including Contact and Account Information in Zoho Projects.
In Zoho Projects I have created a custom layout which already includes a 'Client Information' section. The 'Client Information' section already includes integrated fields (integrated with CRM) for various account and contact details. Here's what I wantUnable to Download CRM Contact Data: WorkDrive Integration Issues
## Problem Description We need to let users download contact information from CRM as CSV files to their local computers. Since we couldn't implement a direct download option, we're trying to use WorkDrive as a workaround - but we're encountering issuesApp Spotlight : PagerDuty for Zoho Cliq
App Spotlight brings you hand-picked apps to enhance the power of your Zoho apps and tools. Visit the Zoho Marketplace to explore all of our apps, integrations, and extensions. In today's fast-paced world, seizing every moment is essential for operationalCampaigns going to spam folder, how to build so that it goes to inbox
Hello, New to campaigns, now have it functioning correctly. In my test group of 10 email addresses 100% of the emails went to spam/junk folder and/or were blocked/captured by spam filters. What is the process to building a message or format that doesIntegrate QuickBooks with Bigin and streamline your sales and accounting!
If your business relies on Bigin for customer management and QuickBooks for accounting and invoicing, this new integration is here to make your operations more efficient. By connecting these two platforms, you can now manage your CRM and financial processesWhen a ticket is merged, the merged ticket's link should redirect to the remaining ticket.
Zoho Desk deletes merged tickets. Which is not ideal. The issue is if you have a link bookmarked, or even in your inbox from a ticket that was merged, when you visit you receive an error because merging tickets actually deletes the ticket that was merged.Pass data from a Zoho Desk ticket to a Zoho Form as pre-fill data?
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Hello, I'm having an issue with the Zoho Inventory API when I try to use the pagination. When I send a request to https://inventory.zoho.com/api/v1/items?authtoken=XXXXXXXXXX&organization_id=YYYYYY&page=1&per_page=50, I get back 200 items. And when I send the same request for the second page, https://inventory.zoho.com/api/v1/items?authtoken=XXXXXXXXXX&organization_id=YYYYYY&page=2&per_page=50 I'm getting back the same 200 items I get with the first request. So I think neither the page parameterCan a user be assigned to an Account based on email domain?
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We had to move the installation of the SalesIQ widget from GTM to directly do it in our wordpress site. The SalesIQ widget was being blocked by Adblockers which caused a lot of our visitors to not be able to see it. This issue was fixed from deletingWhatsApp Message Pricing Changes (Effective July 1, 2025)
Starting July 1, 2025, Meta will introduce a per-message pricing model on the WhatsApp Business Platform, replacing the current conversation-based billing. This update affects all WhatsApp messages sent through Zoho Marketing Automation. We’ve brokenParent-Child Tickets using API or Deluge
Hi Everyone, We are looking at the parent-child ticketing features in Zoho Desk. We want to be able to create a parent ticket at customer level and nest child tickets underneath. The issue we are facing is to be able to automate this. I'm checking theBlueprint transitions on locked records
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Hello everyone, We're just in the process of evaluating various help desk software alternatives and Zoho is looking pretty good to us at the moment. Our set up is a bit strange and I was wondering if this is possible. We have one tech who looks afterHow can I hide "My Requests" and "Marketplace" icon from the side menu
Hello everybody, We recently started using the new Zoho CRM for Everyone. How can I hide "My Requests" and "Marketplace" from the side menu? We don't use these features at the moment, and I couldn't find a way to disable or remove them. Best regards,WhatsApp Calling Integration via Zoho Desk
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I noticed that there are no recent inquiries or complaints about load speed or performance issues with Zoho Sites websites. However, I wanted to understand what Zoho has done to ensure that speed remains optimized, images are compressed and lazy loaded,Next Page