Zoho One - Panneau administrateur - Aperçu
Bonjour à tous,
Cet article sur le panneau administrateur de Zoho One va vous aider à découvrir les fonctionnalités pour gérer l'ensemble de votre entreprise dans le cloud.
Le panneau administrateur fournit un résumé complet de vos applications en cours d’exécution en temps réel. C'est une plateforme dédiée à l'administration qui permet au manager de gérer les fonctions liées aux utilisateurs, comme créer des utilisateurs, fournir un aperçu du comportement des utilisateurs sur les applications, traiter les profils qui violent la politique d'une organisation, suivre des transactions, ou exporter des données hebdomadaires qui peuvent être utilisées pour créer des rapports.
Le panneau administrateur de Zoho-One comprend à toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer une organisation dans le cloud. Le panneau vous organise les différents modules à gauche.
Le tableau de bord interactif donne des renseignements sur l'ensemble de l'activité avec les données liées aux utilisateurs et leurs activités, les applications, les groupes et ainsi de suite.
La module "Organisation" rassemble les informations d'une entreprise, telles que le nom du propriétaire, les coordonnées et le fuseau horaire. Dans le cas où l'organisation a des antennes, l'onglet "emplacement de travail" permet de les ajouter.
Le module suivant, "Applications" constitue le cœur de Zoho One et celles qui font partie de la journée professionnelle et répond à deux objectifs : l'un de donner une vue des applications déjà installées et l'autre d'ajouter directement les applications sur votre compte Zoho One à partir de l'onglet "ajouter une application" selon les besoins. Une fois que quelqu'un fait partie d'une organisation, il aura par défaut accès à l'application Cliq. La barre de recherche permet de chercher au travers de toutes les applications actives.
En tant qu'administrateur, vous pouvez attribuer l'accès aux applications selon le rôle d'un employé. Par exemple, un employé de RH doit pouvoir accéder à l'application People et l'accès au CRM n'est sans doute pas nécessaire.
L'onglet "Gérer les Onglets" vous permet de regrouper les applications installées. Dans l'exemple ci-dessous, les applications marketing sont regroupées et les applications communication constituent une autre catégorie.
Pour plus d'informations sur l'accès aux applications , cliquez sur l'application en question et les informations sur les utilisateurs actifs s'afficheront.
En savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Le module utilisateur permet à un administrateur d'ajouter ou supprimer un utilisateur, attribuer un rôle ou encore voir les groupes dont un utilisateur fait partie. Il permet, comme vous l'avez compris, aux administrateurs de contrôler l’accès des utilisateurs. C'est en outre une aide pour les administrateurs d'IT pour gérer les ressources et les utilisateurs en fonction des besoins et du rôle. Par exemple, l’équipe de marketing doit avoir accès à des ressources différentes par rapport à l’équipe de comptabilité. En d'autres termes, un employé affecté au marketing n'est pas censé accéder aux systèmes financiers internes et vice versa.
Dans un environnement cloud, les utilisateurs ont plus de ressources informatiques à portée de main que jamais auparavant, ce qui explique pourquoi la gestion des utilisateurs est essentielle.
Sur Zoho One, le module "utilisateur" fournit toutes ces fonctionnalités, pour que la gestion des informations soit bien réglée. À partir de l'onglet "ajouter un utilisateur" vous pouvez remplir toutes les informations demandées ou importer depuis un fichier. Les formats de fichier pris en charge sont XLS, XLSX, CSV et VCF.
Pour en savoir plus à propos d'un utilisateur, sélectionnez un utilisateur et sa fiche apparaît sur la droite ; les onglets au-dessous apporteront les informations afférentes. Par exemple, au-dessous de l'onglet "Info", vous pouvez trouver des informations de base, sous l'onglet "applications" vous allez trouver les applications auxquelles un utilisateur a accès. Par le biais de l'onglet "+", l'administrateur peut attribuer directement des applications.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Dans une organisation, les managers ont différents droits d'accès selon les tâches et ressources. Dans Zoho One, le module administrateur permet de définir cette hiérarchie: l'administrateur définit les limites et les accès aux utilisateurs au travers des groupes et les applications. Dans la logique de la transformation digitale, les collaborateurs ont les mêmes prérogatives dans Zoho One qu’ils ont dans l'organisation. Le module administrateur offre deux niveaux : les administrateurs et les administrateurs de service. L'administrateur pourra attribuer des rôles et réguler les accès des utilisateurs. L’administrateur de service aura ces mêmes pouvoirs mais, comme vous l'avez compris, au niveau de son propre service.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Je ne vous apprends rien si je dis qu'une entreprise a plusieurs services. Il arrive aussi que les membres de ces services appartiennent à des groupes différents. La fonctionnalité collaboration est transversale à Zoho car vos collaborateurs sont amenés à travailler sur différents projets et avec différents services : ce module vous en offre la configuration. Le module "groupe" permet de voir à quels groupes vos collaborateurs font partie et les applications auxquels ils ont accès. Vous pouvez créer un groupe à partir de ce module vérifier auxquels vos utilisateurs sont rattachés.
Vous pouvez ainsi créer soit un groupe de collaboration, soit un service. Par exemple, dans Zoho One, une personne ne peut appartenir qu’à un service (départment) : marketing, ventes, RH, etc. Mais il peut faire partie de plusieurs groupes pour collaborer avec d’autres services selon les projets.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Posséder un domaine garantit que vos clients remarqueront que vous êtes une entreprise établie et légitime et, par conséquent, vous faire confiance plus facilement. Le nom de domaine est généralement court, descriptif et facile à retenir. Il offre aux clients et aux moteurs de recherche un moyen facile et intuitif de se souvenir et de vous trouver et que vous obtenez une visibilité élevée, la réputation et le trafic naturel.
Consultez la vidéo suivante pour savoir comment ajouter et vérifier le domaine.
Le module sécurité vous aide à paramètre la manière dont on peut sécuriser le compte Zoho One. Vous pouvez configurer la sécurité sur deux niveaux : avec la stratégie de sécurité et l'authentification personnalisée. Depuis la catégorie stratégie de sécurité, vous pouvez configurer la stratégie de mot de passe avec une deuxième authentification par l'authentification à deux facteurs (SMS, authentification biométrique, QR code ou encore adresse IP autorisée). Vous pouvez personnaliser la robustesse du mot de passe et sa durée de validité. La stratégie de sécurité peut aussi être configurée pour un groupe particulier.
Le deuxième niveau, l'authentification personnalisée, est basée sur le SAML (Security Assertion Markup Language) qui permet aux utilisateurs de s'authentifier eux-mêmes avec un fournisseur d'identité.
Consultez la vidéo suivante pour configurer la sécurité de votre compte Zoho-One.
Le module Marketplace de Zoho One est la bibliothèque d'applications tierces ou Zoho que vous pouvez intégrer avec votre compte Zoho One. La Marketplace comprend deux types d'intégration : l'une, des applications et l'autre, la téléphonie. Le service de téléphonie est intégré par le Phonebridge de Zoho One qui permet gérer les appels directement dès applications. Les intégrations d'applications sont de deux types; l'un avec custom application et l'autre avec les applications répertoire.
Consultez la vidéo suivante sur la Marketplace de Zoho One.
Active Directory ou le répertoire actif est une synchronisation unidirectionnelle depuis votre serveur (ordinateur) vers Zoho One. Cela vous permet de tenir toutes vos identités d'utilisateur, des noms, aux mots de passe, dans un emplacement unique, sans avoir à ajouter, modifier ou désactiver manuellement des comptes d'utilisateur dans Zoho One.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
Le dernier module est celui des rapports qui donnent un aperçu des activités sur les autres modules du panneau administrateur. Les rapports sont regroupés en quatre catégories: les utilisateurs, les connexions, les applications et l'authentification multifacteur. La catégorie utilisateurs vous indique les activités concernant les utilisateurs telles que les nouveaux utilisateurs ajoutés, les supprimés ou les désactivés. La catégorie "se connecter" vous informe sur les connexions récentes et sur l'appareil depuis lequel elles se sont faites. Dans la catégorie "Applications" vous pouvez voir l'activité sur la connexion aux applications, les horaires et la région géographique d'où vos utilisateurs se sont connectés. La dernière catégorie, l'authentification multi-facteur, donne un aperçu de son état ou de son utilisation au travers de l'organisation ainsi que sur les utilisateurs qui ne l'ont pas encore configurée.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.
N'hésitez pas à nous partager votre experience en commentaire.
L'équipe Zoho France
Topic Participants
Kinjal Lodaya
Sticky Posts
Collaboration sans faille avec Zoho One
Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux . La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.
Recent Topics
Pivot table with Text values - "Matrix Report"
User Story - As a user, I would like the ability to display textual data in a two-way table, matrix format (text datatypes, not numerical datatypes displayed as a dimension) One major feature missing from the Pivot tables in Zoho Analytics is the abilityCanvas View in Zoho Recruit
Is it possible or would it be possible to have the new 'Canvas View' in Zoho Recruit?Can Wisestamp email signature be use with Zoho mail?
Does a Wisestamp email signature work with Zoho mail?WiseStamp
WiseStamp is an excellent social media signature tool. It integrated seamlessly into Gmail and Thunderbird, plus a few more. Are there any plans to get this incredible app integrated into Zoho. check it out here: http://www.wisestamp.com/ thanks TimPower BI connector (Zoho Creator) to Zoho Projects
How can i connect power bi to Zoho Projects? domain is zoho.com How can i find workspace name, application link name and Report link name?Update your Google connection with Zoho TeamInbox
Dear all, Wishing you a Happy New Year! Google has recently updated its security policy to enhance user protection, requiring all third-party apps and services to use OAuth authentication and password-less login methods. This update impacts users whoEasy way to delete attachments
I've reached my data limit and would like to run a view/report, and mass delete attachments. Is there an easy, fast way to do this? Moderation Update: Post Summary: There are two features the post discusses a) Easy way to remove Email attachments WillSites Speed and Performance Grades
I noticed that there are no recent inquiries or complaints about load speed or performance issues with Zoho Sites websites. However, I wanted to understand what Zoho has done to ensure that speed remains optimized, images are compressed and lazy loaded,Integrating Quotes with leads Information
Our business requires giving a quote to a lead (not Account / Potential - as we define it differently). Currently, Zoho CRM's Quotes are integrated with Accounts / Potentials and not with Leads. Is there a way I could get the Lead information to the QuotesUnknown error occurred
Hi, When we want to publish or edit a page in our website, we encounter with "Unknown error occurred" problem. I share a screenshot here. Our website is www.essoft.com. It happens every page. We want to solve this ASAP.Zoho one
I am starting Zoho one as a beginner and there is Zoho crm and Zoho sales which i needed to work on but it appears in unassigned apps. What Should i do now?Dialing Microsoft Teams Phone Service via Zoho CRM
I am using the VOIP option in Microsoft teams for my office phone system. I was hoping to have a way to dial numbers directly from Zoho CRM, but don't see anything in the Teams Integration or in the Telephony integration that will enable this. Does anyoneEmailing lookup field but placing this as an ID or number rather than text
Hi there, First time poster and have been a user of Zoho Creator for approx 6weeks so forgive my ignorance as I learn to code. We have a need to send an email to a specific email address with some of the fields triggered by the submission of a form. InSearch mails in shared mailbox
Hi everyone, is there a way to search mails in shared mailbox's? Search in streams or mail doesn't return anything from mails in shared mailboxes. Thanks! RafalUser Emails Blocked
Community: I keep running into issues where our users stop receiving notifications from CRM because their email addresses get blocked in on the backend some how. I reach out to support, they confirm, they fix, and we carry on, but then it happens again.Why wont Zoho Support Grammarly!! --- PLEASE VOTE FOR THIS to show Zoho we need this
The spell check and grammar in ZOHO are so buggy and a waste of time. Please support Grammarly! I'm sure I'm not the only one — there are other CRMs that support this. If you're not planning to add this feature, Please let others know before acceptingIs it possible to hide Developer Space for all user in Zoho Projects
Hello! I am Zoho admin in a company and we want to use Zoho Project to manage projects, but after a few days of testing we are not able to "hide" the Developer Space from all kind of users except the admin. To sum up, I want to hide this for all users.API (v2) Search Criteria using CONCAT
With API I can search for a contact using First_Name and Last_Name. However, when I need to search the Contact Module using a full name — and because CRM does not provide an API for full name — I am not finding a way to do this in the traditional wayWeekly Tips: Stay Focused with Email Snooze!
New Year, New Resolutions Being back at work also means being back to the constant barrage of messages from work and clients. The constant flood of incoming emails can lead to the missing of important messages, especially when you can't respond rightSchedule Zoho CRM reports only on Business Days
Hello, Is it possible to schedule reports only on business days ? We currently get daily sales reports on weekend which has no value since the sales team doesn't work on weekends. ThanksZoho Payroll's Year in Review 2024
As we roll into 2025, we'd like to pay tribute to all the milestones we hit in 2024! From releasing out new features that streamlined your workflows to updates that made payroll management smoother, we’ve had a prolific year—all while keeping you, ourRecurring Events Not Appearing in "My Events" and therefore not syncing with Google Apps
We use the Google Sync functionality for our events, and it appears to have been working fine except: I've created a set of recurring events that I noticed were missing from my Google Apps calendar. Upon further research, it appears this is occurringMultiplying Weight of product by Quantity
I am facing an issue with creating a report that consolidates the total sales volume in kilograms. I have already specified the weight for each product. I have also aggregated the total sales quantity. The key question is: how can I create a report thatConfirmation prompt before a custom button action is triggered
Have you ever created a custom button and just hoped that you/your users are prompted first to confirm the action? Well, Zoho knows this concept. For example, in blueprint, whenever we want to advance to the next state by clicking the transition, it isFrontal interview scheduling - room availability in office using Google Workspace?
Hi, We're using Zoho Recruit as our ATS and Google Workspace as our email, calendar and resources management. We want to use the interview feature to schedule an in-person (frontal) interview with the applicants. How can we sync the room resources availabilityAdd and Remove Agents from Departments and Groups in Zoho One
Hi Zoho Flow Team, We hope you're doing well. Currently, Zoho Flow provides an action to add an agent to a group in zoho one, but there is no action to remove an agent from a group or a department. Another action that we find missing is the option toIntroducing Hiring Pipeline for Vendor Portal
Keeping vendors informed about candidate progress is often challenging, leading to communication gaps and repeated follow-ups. To address this issue, we've released an update to the Vendor Portal feature that lets you choose to display candidates' hiringAddress Grabber function for Zoho
I converted from ACT to Zoho. With ACT, I used an add-on called AddressGrabber to scrape the contact information from leads that I buy and contact information contained on emails and websites and directly add it as a new lead or contact. Does anyone knowIntegrate zoom with zoho bookings please; or add optional times in zoho meetings
Just like events - these online meetings like zoom need to be integrated with zoho bookings, and there needs to be option for customer to book a time slot. It should not be dictated by CRM user.Add Owner to deluge-created module record note
Is it possible to include the "owner" aka "creator", of a Note when creating it via delulge? This sets "superadmin" as the Note creator. I need to override it. notemap = Map(); notemap.put("Parent_Id",program_contact_id); notemap.put("Note_Content",program_contact_data.get('Note'));Unique and Random IDs in Zoho Forms: Organize and Secure Your Data Efficiently
When it comes to form submissions, organizing and identifying entries effectively is crucial. Zoho Forms offers two versatile ID generation options for submissions: Unique ID and Random ID. Each serves distinct purposes, providing flexibility to meetSort By Date - Deluge
I have the following code, which normally works to sort calls by created time. Every once in a while, it doesn't work and something sneaks through in the wrong order and I can't figure out why. calls = zoho.crm.searchRecords("Calls","(Owner:equals:" +Need to change author's name in blog post
My colleague wrote a blog post for our blog but when I put it on our site, the author's name automatically populated as mine. I contacted ZohoSupport and was told to change the Nickname in my profile. Well, I did and then ALL the blog posts were listed as being written by my colleague! Is there any way to simply change one blog post with the correct author's name?Iteration through a list - Coming up against a "Failure to update function" error
Hi there! I've been attempting to get a deluge script working and am running into an error that I have been unable to resolve. The error I am getting is Failed to update function Error at line :18. Improper Statement. Error might be due to missing ';'Can you modify "Last Activity Time" in deluge? If so what's the field name?
I need to perform some bulk modifications on records in the Leads module, but I need to avoid changing the "last activity time" or "date modified" because I am using those fields to filter and sort leads for follow-up action. I cannot find an answer anywhereHow do I define a weekend
I noticed the default for weekends does not seem to include Saturdays. How can i define weekends to include both Saturdays and Sundays? Thank you.【Zoho CRM】ポータル機能のアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からポータル機能のアップデートをご紹介します。 今回の機能アップデートにより、CRMのポータルへのログインがより簡単にできるようになりました。 【目次】 SAMLベースのシングルサインオンについて ポータルへのアクセスリンク送付について 今回のアップデートにより、アイデンティティプロバイダー（IdP）を利用している組織において、SAMLベースのSSO（シングルサインオン）を有効化できるようになりました！Getting error during inserting a record in form of zoho people using zoho api
import requests import json # Set your access token and Zoho People API base URL access_token = '1000.XXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' api_base_url = 'https://people.zoho.in/people/api/' # Set the form name and data to be inserted form_link_nameUI Arabic
can i change the member portal UI to arabic in zoho community?Resume template to include profile photo
Hi, We would love the Resume Template to be able to include their profile photo. How can this be done? MiriamNext Page