Tip #27: Centra tu atención en las notificaciones importantes con SalesSignals
Tips and tricks #27, adaptado de Vaibhav ¡Hola usuarios! Esta semana vamos a ver cómo podemos centrarnos en las notificaciones que realmente importan con la ayuda de SalesSignals. Recuerda que puedes ver nuestra serie completa de Tips and Tricks para CRM accediendo al siguiente enlace. Tip #27: Centra tu atención en las notificaciones importantes con SalesSignals. SalesSignals se encuentra integrado en Zoho CRM y te permite hacer el seguimiento de las interacciones de tus clientes contigo y con tuTip #26: Usa reglas de flujo de trabajo para diseños de módulo específicos
Tips and tricks #26 ¡Hola miembros de la comunidad! En capítulos anteriores de nuestra serie de Tips and Tricks para CRM en español comentamos lo que son los diseños de módulo en CRM, y vimos la posibilidad de establecer la conversión de posibles clientes cuando disponemos de varios de estos diseños en nuestro canal de ventas. Continuando con la temática, hoy os hablamos de la creación de reglas de flujo de trabajo (o workflow rules) que se aplican a los registros de un diseño de módulo determinado.Tip #24: Organiza tus Notas en Zoho CRM.
Tips and tricks #24, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Con todas las acciones que realizamos en un día de trabajo, y añadiendo la variedad de las actividades realizadas es realmente importante disponer de un CRM para llevar el registro de todo. Personalmente, considero que las notas también son muy importantes, ya que recogen información adicional que no se muestra en los campos, ya sea para mí misma o para que mis compañeros lo tengan en cuenta. En el tip CRM de esta semana, vamos a ver cómoTip #22: Sincroniza tu calendario de Zoho Mail y tu calendario de Zoho CRM
Tips and Tricks #22, adaptado de Vaagdevi. ¡Hola miembros de la comunidad! Como parte de nuestros Tips and Tricks semanales para Zoho CRM, hoy comentaremos un consejo rápido y sencillo para administrar calendarios. Este no es el único consejo sobre el calendario de CRM, por lo que te recomiendo que te interesa el tema, también veas los tips anteriores. Tip #22: Sincroniza tu calendario de Zoho Mail y tu calendario de Zoho CRM. Si utilizas varios productos Zoho, es probable que utilices los calendariosTip #25: Customiza la plantilla de tus Resultados de Búsqueda en Zoho CRM
Tips and tricks #25, adaptado de Vaagdevi ¡Hola a todos! Como hemos comentado a lo largo de nuestra serie de Tips and Tricks para CRM, es importante disponer de una base de datos de los actores que participan en nuestro negocio, pero más lo es disponer de la información que realmente necesitamos cuando realizamos nuestras operaciones diarias. En el tip CRM de hoy, os mostraremos cómo personalizar los resultados de búsqueda para acceder a la información que necesitas de forma instantánea. Tip #25:Tip #19: Automatiza la aprobación de entrada de registros
Tips and Tricks #19 Hola usuarios, Hoy os traemos un nuevo tip CRM que podéis utilizar para agilizar la entrada de registros, ahora que muchos de nosotros nos encontramos trabajando fuera de la oficina. Os recordamos que este tip forma parte de nuestra serie de Tips and Tricks para CRM en español - y que podéis aprender de los otros consejos haciendo clic aquí. Tip #19: Automatiza la aprobación de entrada de registros. En ventas se pueden manejar datos sensibles, como son los descuentos para tratosTip #18: Etiqueta registros en Zoho CRM
Tips and Tricks #18 Hola usuarios, Antes que nada, deciros que espero que estéis todos bien y que estéis siguiendo las indicaciones de prevención y seguridad, para que pronto podamos volver a vivir con más normalidad. Por nuestra parte, llevamos tres semanas trabajando desde casa, y esperamos poder ayudar, ya sea con ideas y consejos, con programas como ESAP o con suites como Zoho Remotely. Por mi parte, este jueves os voy a mostrar un nuevo consejo de la serie Tips and Tricks para CRM que podéisTip #15: Utiliza la información de tus visitantes web en Zoho CRM
Tips and tricks #15, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola! Bienvenidos a nuevo capítulo en la serie de Tips and Tricks de CRM en español. El tip de esta semana se basa en la integración de dos de nuestras aplicaciones: Sales IQ y CRM. Para aquellos que no lo sepan, Sales IQ es nuestra aplicación para el seguimiento de visitantes web y chat en línea. Al usarla en tu página web, puedes recoger más información sobre tus visitantes (posibles prospectos) y clientes, y usarla en tu CRM. Para más informaciónTip #14: Opciones rápidas para personalización de módulos.
Tips and tricks #14, adaptado de Vaagdevi. ¡Hola comunidad! Como parte de nuestra serie de Tips and Tricks para CRM en Español Zoho Community, y como cada semana, os traigo un nuevo truco para la personalización de módulos dentro de Zoho CRM. Tip #14: Opciones rápidas para personalización de módulos de las que puede que no te hayas dado cuenta. ¿Alguna vez has estado en esa situación en la que te das cuenta de que lo que estabas buscando ha estado delante de ti todo el tiempo? Como cuando buscasTip #13: Los informes al rescate
Tips and Tricks #13, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola, miembros de la comunidad! Una nueva semana significa un nuevo tip CRM, ¡y aquí lo tenéis! Por si te has perdido los anteriores, te dejo el enlace para verlos. Tip #13: ¡Los informes al rescate! Según a quién preguntes, los informes pueden ser amados o no tanto. En lo que sí coincidimos todos es que son una parte esencial para el análisis y el diseño de estrategias de negocio. Los informes pueden indicar una dirección a seguir, por ejemplo, al equipoTip #12: Automatiza la generación de posibles clientes través de Redes Sociales
Tips and tricks #12, adaptado de Vaagdevi ¡Hola a todos! Esta semana quiero dedicar el post a aquellos profesionales de marketing y ventas que nos siguen. A aquellos que ponen tanto empeño en que cada newsletter y publicación en Twitter tenga los porcentajes de engagement más altos. Y es que hoy traigo un tip para recoger todas esas interacciones en redes sociales y que queden grabadas en CRM. ¿Cómo? Lo vemos a continuación. Recordarte que no te olvides de consultar nuestra serie completa de TipsTip #10: Trabaja de forma eficiente con el Calendario de Zoho CRM
Tips & Tricks #10, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola, miembros de la comunidad! Hoy llegamos al tip número 10, lo que indica que nuestra comunidad ya cuenta con una decena de consejos y trucos para Zoho CRM - los cuales espero os estén ayudando. En el de hoy, veremos cómo organizar nuestro calendario de CRM, de forma que veamos aquellos eventos y actividades que realmente nos importan. Tip #10: Trabaja de forma eficiente con el Calendario de Zoho CRM El calendario supone una gran ayuda para los profesionalesTip #6: Crea campos únicos para evitar el duplicado de registros
Tips and tricks #06, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! La semana pasada hablamos de la importancia de tener una base de datos organizada para empezar mejor el nuevo año. Si bien es importante tener el foco en utilizar Zoho CRM de la mejor forma, también lo es el mantener una base de datos limpia y ordenada. Siguiendo con este hilo, hoy te ofrecemos un nuevo consejo sobre cómo evitar los registros duplicados en tu base de datos de CRM. Tip #6: Crea campos únicos para evitar el duplicado deVer transacciones de una cuenta contable en CRM
Hola, Tengo la necesidad de que los usuarios puedan ver los las entradas y salidas de la cuenta contable de CAJA de BOOKS en CRM, hay alguna solucion? Gracias, problemas para habilitar un un usuario
intento habilitar un usuario nuevo, esta cargado correctamente, y me indica que ya esta asociado a CRM, puede ingresar a zoho pero no a CRM, lo elimine varias veces y en cada nueva invitacion no le permite ingresar, les agradezco su infoTotal ofertado en una cuenta
Buenas tardes, Nos gustaría crear un campo en que sumara el importe de todoas las ofertas que le hemos hecho a un cliente. ¿Alguien podría darnos alguna pista sobre cómo crear esa función? Muchas graciasCRM
Hola somos propietarios de un tienda gourmet online y estamos interesedos en obtener información acerca de un CRM para la gestión integral de nuestro negocio. Gracias y reciban un saludo.Tip #11: Descubre datos relevantes de tus ventas usando los filtros avanzados
Tips and tricks #11, adaptado de Vaagdevi ¡Buenas, usuarios de Español Zoho Community! En el Tips and Tricks de hoy, vamos a comentar cómo podemos usar los filtros avanzados a nuestro favor. Para ver los tips and tricks de CRM anteriores, puedes acceder a través de este enlace. Tip #11: Descubre datos relevantes de tus ventas usando los filtros avanzados. Los filtros avanzados son una vía para indagar en la información almacenada en el CRM, y sacar de ella información valiosa en poco tiempo. PorZoho for Real Estate. Is it possible to automate matches between buyer preferences and houses?
¡Hola! Esta funcionalidad es fundamental es la gestión de bienes inmuebles. No sé si es posible hacerlo con zoho. Por un lado tenemos un módulo de casas con campos para describirlas, por ejemplo, habitaciones, baños, superficie, etc. Por otro lado, tenemos compradores con sus preferencias, como baños, superficie, etc. En este momento tenemos que establecer a mano las relaciones que los compradores encajan con las casas. ¿Existe alguna posibilidad de que cuando ingresemos en la lista de la casa aparezcanSe puede vincular Google Sheets con Zoho para la creacion de posibles clientes cada vez que actualice mi hoja de Google Sheets
Buen día. Alguien que me ayude. Tengo una hoja de google Sheets donde coloco datos de posibles clientes, que vienen de diferentes medios. Mi pregunta es: ¿Cómo hacer que se vincule mi hoja de google Sheets con Zoho Crm y se creen automaticamente nuevos posibles clientes cada vez que actualizo esta hoja. Gracias por su ayudaTracking Leads Zoho CRM
Buenos tardes, ¿Conocen alguna app externa (a ser posible en idioma español) a Zoho que realice un Tracking total de los leads que llegan a Zoho CRM, con toda la información de marketing, captación, Ads... en la cual pueda verse mediante dashboards? Se que mediante las apps de Zoho (SalesIq, PageSense...) pueden obtenerse estos datos pero me gustaría saber si hay una app en la cual ver todos estos datos y pueda integrarse con CRM Un saludo y graciasImportar con fechas de creación iniciales
No puedo importar información de otro CRM que me refleje la fecha de captura de los leads original, los importa con la fecha única que se hace la importación, como puedo resolver esto.Enlazar zoho Books con tratos
Buenos dias Me gustaria enlazar las facturas de zoho books con los tratos de zoho crm , en el cual en el momento que se cierre una factura, se cierre un trato Es posible ???Pregunta a los Expertos #01: 3 horas de Q&A en vivo sobre TUS procesos en Zoho CRM.
Pregunta a los Expertos #01: Mejora TUS procesos en Zoho CRM ¡Bienvenido a la primera sesión de Pregunta a los Expertos! Esta es la primera parte de una nueva serie en Español Zoho Community, basada en Ask the Experts. Se trata de una charla en vivo en el foro, en la que en cada sesión un panel de expertos tomará vuestras preguntas, en esta ocasión, relacionadas con Zoho CRM. El panel de expertos estará disponible durante 3 horas y responderá aquellas preguntas que dejéis a continuación. En el primerImportación de otro CRM con fecha de creación de origen
Hola, trato de importar información desde un archivo de otro CRM, pero me importa todos los leads con la fecha de importación y no respeta la fecha de creación real, me podrías orientar, graciasElementor Pro Form Widget Zoho CRM Integration
Hola. Adquirí el plugin Elementor Pro Form Widget - Zoho CRM - Integración pero hasta el momento no he logrado hacer que funcione. Mas información aquí Quisiera saber si hay alguien que pueda explicármelo paso a paso y detalladamente para lograr la integración Zoho CRM con el formulario de registro de usuarios en mi sitio web. Aprecio la ayuda que se pueda aportar. Gracias...Tip #5: Mantén una hoja de estilo para una base de datos limpia
Tips & Tricks #05, adaptado de Pavitra Jothi ¡Hola usuarios, bienvenidos a diciembre! Ya cerca de cerrar el año, es tiempo de hacer un repaso de lo que nos ha funcionado durante el año y en lo que podríamos mejorar. Una asignatura pendiente suele ser la de cuidar nuestra base de datos, es decir, mantenerla limpia y ordenada, y empezar un nuevo año puede ser el momento de llevar esto a cabo. Si en los Tips and Tricks anteriores hemos hablado de formas de ordenar nuestros datos en Zoho CRM, hoy vamosMe ha aparecido este banner en la pantalla inicial de ZOHO CRM
Hola a todos - Como usuario sólo de ZohoCRM me encuentro con este mensaje que no se exactamente de que va. He seguido instrucciones y en Developer Space no aparece ningun mensaje ni banner sobre API 1 que van a descontinuar. Os ha pasado lo mismo? Hay que hacer algo? Gracias Migration of Zoho CRM APIs and Functions to v2.0 - Updated!Tip #2: Establece la conversión de posible cliente basada en diseño de módulos
Tip and trick #02, adaptado de Vaagdevi ¡Hola a todos! Como habíamos prometido, queremos llenar la comunidad de contenido que os pueda ser útil para el uso de aplicaciones como la de Zoho CRM. Esta semana os traemos un nuevo tip: Asignación de conversión de posible cliente basada en diseño de módulos. Si te perdiste el tip de la semana pasada hablando de las reglas de puntuación aplicadas a posibles clientes, haz click aquí. El tip de esta semana está relacionado con uno de los aspectos más importantesTip #3: Recibe actualizaciones automáticas de registros importantes con las reglas de seguimiento
Tips & Tricks #03, adaptado de Pavitra Jothi El tip de esta semana de nuestra serie Tips & Tricks en español se centra en recibir actualizaciones automáticas en aquellos registros que más te interesan y que requieren de tu atención. En situaciones en las que se maneja una vasta cantidad de registros, la probabilidad de que te pierdas algo importante aumenta. Podría ser cualquier cosa: Un muy buen trato que podría ayudarte a alcanzar tu objetivo del mes y que requiere toda tu atención. Un prospectoZoho Desk
Como ya os comenté el otro día, quiero reimplantar Zoho en mi empresa a partir de Enero y estoy “jugando” mucho con el sistema. Antes que nada aclarar que esta pregunta ya la he hecho en Inglès en su subforo pero no se si por el idioma o por mi ( seguramente la segunda opcion ;) ) no me acabo de salir del problema. Estamos instalando Desk para poder entrar desde nuestro dominio, hice las pruebas el Viernes, subdominio, cname..., y todo correcto y al momento, cosa que hasta me extrañó. Pues el sábadoZOHO PHP SDK - SearchByCriteria();
Tengo un problema al usar el método SearchByCriteria(); Estoy intentando obtener un posible cliente, su nombre contiene acentos y una letra eñe pero no me devuelve nada, ya intente con codificación URL y UTF-8 pero no funciona. SearchRecordsByCriteria("Contacts","((First_Name:equals:Pedro) AND (Last_Name:equals:Zúñiga))");Tip #1: Puntúa a tus Posibles Clientes para priorizar su seguimiento
Tips and tricks #01, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola a todos! Desde Español Zoho Community estamos pletóricos por anunciar que el conocido Tips and Tricks de Zoho va a estar disponible en español. Cada semana te compartiremos casos que se han resuelto en la comunidad para que tú también puedas aprender de ellos. En esta sección también vamos a desvelar algunos trucos y funcionalidades ocultas que te ayudarán a hacer de tu CRM una aplicación más eficiente. Te invitamos no sólo a probarlos y decirnosCómo crear un formulario Web con seleción múltiple anidada
Buenas tardes, deseo crear un formulario web en el cual yo pueda seleccionar varios campos y que al seleccionar un campo me salgan más opciones de selección.No puedo acceder a Zoho CRM!
Estimados, desde ha 4 dias no puedo acceder a zoho crm, dado que el aplicación no valida el codigo de autenticación entregado por google. El usuario con el problema es jheredia@nubicom.com.arZoho Account
Buenas tardes, estoy realizando una implementación con el API de Zoho Projects para generar el token necesito realizar una petición y obtener un código cómo puedo agregar el sitio como autorizado en el Zoho Account? Podrían apoyarme por favor. SaludosEn un trato enlazar correos de dos personas
Si tienes un trato con dos personas de contacto, ¿como puedes enlazar sus correos en este trato? Actualmente pones máximo a una persona por trato y solo puedes en lazar sus correos.Convertir
buenas tardes deseo saber como convertir un posible cliente en una cuenta directamente sin convertirlo en un contacto. yo tengo una agencia de bienes raices y manejo dos tipos de clientes el primero es el cliente q compra o renta y el segundo es el cliente que vende o pone en renta por tal razon modifique el modulo "CUENTA" Y LO CAMBIE POR PROPIETARIOS ahora quiero poder ingresar un posible cliente y tener la opcion de convertirlo ya sea en un contacto o en un propietario. de antemano graciasComo eliminar cuenta CRM
Por favor, alguna ayuda para eliminar una cuenta CRM Zoho, ya que al tener una cuenta activa por error no puedo aceptar una invitación. GraciasNuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Tenemos el placer de anunciar el esperado lanzamiento de Zoho CRM Plus, preparado para ofrecer una experiencia unificada al cliente. Hemos agregado algunas mejoras a los módulos Desk, Social, Analytics y Salesiq que le ayudarán a dirigir sus procesos de negocio con más eficiencia. Además, nuestra plataforma unificada está diseñada para proporcionar al cliente una experiencia mejor y fluida gracias a la interfaz de usuario unificada, el panel de administración, las opciones de configuración,Next Page
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Nueva edición de los Zoho CRM Meetups 2024, ¡no te pierdas esta formación gratuita!
Zoho CRM ha lanzado su función más revolucionaria y poderosa este año, ¡y estamos ansiosos por compartirla contigo! ¿Te preguntas qué es Zoho CRM For Everyone (CRM4E)? CRM4E es un enfoque que permite que todos los datos y operaciones se gestionen realmente¡Descubre Canvas, nuestro nuevo estudio de diseño!
Desde Zoho nos complace presentaros Canvas para Zoho CRM, el primer estudio de diseño para tu CRM que te permite personalizarlo de acuerdo a tus gustos y necesidades. Canvas, la nueva funcionalidad integrada en Zoho CRM te permite reimaginar completamentePregunta a los Expertos #2: adéntrate en las funcionalidades CRM 2020 junto a nuestros expertos
Pregunta a los expertos #2: Funcionalidades de Zoho CRM 2020 ¡Hola, comunidad! Hoy recuperamos una de las series más conocidas en Zoho Community: Ask the Experts, o Pregunta a los Expertos en español. Pregunta a los Expertos es un evento realizado desdeNuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Tenemos el placer de anunciar el esperado lanzamiento de Zoho CRM Plus, preparado para ofrecer una experiencia unificada al cliente. Hemos agregado algunas mejoras a los módulos Desk, Social, Analytics y Salesiq que le ayudarán a dirigir sus procesos de negocio con más eficiencia. Además, nuestra plataforma unificada está diseñada para proporcionar al cliente una experiencia mejor y fluida gracias a la interfaz de usuario unificada, el panel de administración, las opciones de configuración,Continúan nuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Como continuación de la publicación anterior, aquí describiremos brevemente las mejoras realizadas en SalesIQ y Social. Mejoras en SalesIQ En SalesIQ hemos agregado las funciones de bot de chat y llamadas de audio, que le permitirán interactuar con los visitantes de su sitio web. Bot de chat : Puede interactuar con los visitantes de su sitio web mediante bots de chat en el dispositivo de escritorio o dispositivo móvil. Llamadas de audio de SalesIQ : Las llamadas de audio le permiten
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Pagos mensuales en zoho, se puede??
Buenas estoy armando una crm para un colegio pequeño, pero el mayor problema q he encontrado, es que aparentemente no se puede registrar o llevar el control de pagos mensuales, como es en el caso de los colegios... Alguien sabe si existe alguna formIntegración Books para cumplir la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu)
Hola: En principio, en julio de 2025, entra en vigor la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu). ¿Sabéis si Zoho va a cumplir con la ley para cumplir con la facturación electrónica conectada a Hacienda? Gracias
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GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la